2020年中国无人机环保监测行业研究报告

1、目录 1 2 方法论. 4 1.1 1.2 方法论. 4 名词解释. 5 中国无人机环保监测行业市场综述. 6 2.1 2.2 中国无人机环保监测行业定义与分类. 6 中国无人机环保监测行业产业链. 6 2.2.1 中国无人机环保监测行业产业链上游分析. 7 2.2.2 中国无人机环保监测行业产业链中游分析.10 2.2.3 中国无人机环保监测行业产业链下游分析.11 2.3 2.4 中国无人机环保监测行业市场规模.12 中国无人机环保监测行业盈利模式.15 3中国无人机环保监测行业驱动因素.18 3.1无人机技术赋能优化大气污染监测水平.18 解决传统环保监测痛点，提升环保监测效率 .18

2、5G 技术应用优化图像传输效果.20 3.2 3.3 4中国无人机环保监测行业制约因素.21 4.1大气污染监测数据可靠性存疑 .21 1报告编码19RI0601 4.2电动无人机续航能力有待进一步提升.21 5 6 中国无人机环保监测行业相关政策法规.23 中国无人机环保监测行业发展趋势.24 6.1 6.2 AI 技术加持，赋能无人机环保监测设备智能决策.24 大数据增值服务将成为行业聚焦方向.25 7中国无人机环保监测行业竞争格局.27 7.1 7.2 中国无人机环保监测行业竞争格局概述.27 中国无人机环保监测行业典型企业分析.28 7.2.1 深圳市可飞科技有限公司.28 7.2.2

3、 武汉智能鸟无人机有限公司.29 7.2.3 山东华昊智能科技有限公司.30 2报告编码19RI0601 图表目录 图 2-1 中国无人机环保监测类型. 6 图 2-2 中国无人机环保监测行业产业链. 7 图 2-3 部分消费级与工业级无人机产品概况. 8 图 2-4 部分厂家 PM 传感器产品概况. 9 图 2-5 部分数据存储企业产品概况 .10 图 2-6 中国环保举报情况，2014-2018 年 .11 图 2-7 部分环保部门采购概况，2019 年 1 月-8 月 .12 图 2-8 中国无人机环保监测行业市场规模，2014-2023 年预测.13 图 2-9 中国部分单位采购无人机

4、环保监测服务情况，2019 年 1 月-8 月.16 图 2-10 智能鸟飞行培训收费概况.16 图 3-1 无人机环保监测优势概况.19 图 3-2 5G 技术特征.20 图 4-1 部分电动无人机续航时间概况 .22 图 5-1 中国环保监测行业相关政策 .23 图 6-1 无人机环保监测智能决策流程 .25 图 7-1 中国无人机环保监测行业参与者概况.27 图 7-2 可飞科技概况，截至 2019 年 7 月 .28 图 7-3 智能鸟业务模式概况.30 图 7-4 华昊科技竞争优势.31 3报告编码19RI0601 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10

5、大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从环保、环保监测、无人机等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发

6、展趋势，在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 4报告编码19RI0601 1.2 名词解释 遥感技术：一种根据电磁波信息进行拍摄、传输和处理的远距离探测技术。 云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需 要的 IT

7、资源。 AI：人工智能，研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、 规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使 计算机能实现更高层次的应用。 5G：第五代通信技术。 网格化环境监测：环境检测仪的大范围布点，是提高空气质量的重要模式，其监测数据 是精准治污的重要依据。 PM2.5：粒径在 2.5 微米以下的颗粒物，又称为细微粒物或大气细粒子。 大疆创新：从事研发、生产无人飞行器、飞行影像系统等产品的高新技术企业。 可飞科技：以移动式大气污染监测设备研发、生产、销售、服务为主营业务的环保监测 服务商。 飞流智能：从事环保、电力等领域智能化系统

8、研究、开发、生产、销售及服务的无人机 服务商。 先河科技：从事高端环境监测仪器仪表研发、生产的高新技术企业。 聚光科技：城市智能化整体解决方案提供商。 智能鸟：航测无人机生产商以及无人机解决方案服务商。 华昊科技：以无人机环保应用、无人机培训服务为主营业务的技术企业。 5报告编码19RI0601 2 中国无人机环保监测行业市场综述 2.1 中国无人机环保监测行业定义与分类 无人机环保监测为通过无人机飞行平台，搭载环保监测仪器进行大气环境、水环境、生 态环境监测的一种环境监测模式。按照飞行平台划分，无人机环保监测设备可分为多旋翼无 人机环保监测设备和固定翼无人机环保监测设备两大类型（见图 2-1

9、）。由于多旋翼无人机 环保监测设备可在空中悬停，数据采集能力较强，近 90%用户采用多旋翼无人机环保监测 进行作业。 图 2-1 中国无人机环保监测类型 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国无人机环保监测行业产业链 中国无人机环保监测行业产业链由上游基础资源提供商，中游解决方案服务商和应用提 供商，以及下游消费者组成（见图 2-2）。上游基础资源提供商包括工业无人机供应商、环 境传感器供应商和数据存储供应商，为中游市场参与主体提供环保监测载体、零部件以及数 据存储服务。中游解决方案服务商和应用提供商为下游应用领域的用户提供环保监测服务。 6报告编码19RI0601 图 2-2 中国无人机环保

10、监测行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.2.1 中国无人机环保监测行业产业链上游分析 中国无人机环保监测行业产业链上游环节主要包括工业无人机、环境传感器和数据存储 三部分。目前中国企业凭借自身研发实力跻身在工业无人机领域的前沿，而在环境传感器与 数据存储服务领域的实力较弱，高端产品技术均被海外巨头企业垄断，技术壁垒较高。在基 础资源采购成本中，工业无人机成本占据 50%以上，环境传感器占比约为 30%，数据传输 以及其他资源采购接近 20%。 （1） 工业无人机 工业无人机具有工具应用属性，抗风能力、载荷重量以及续航时间等指标要求比消费级 无人机高，技术壁垒较高（见图 2-3）。同时工业

11、无人机可根据不同细分领域无人机的功能 需求定制化生产。工业无人机定制化意味着按需生产，产量规模较小，售价较高。工业无人 机的采购成本占据无人机环保监测设备成本的 50%以上。 7报告编码19RI0601 图 2-3 部分消费级与工业级无人机产品概况 来源：头豹研究院编辑整理 工业无人机作为飞行工作平台，可满足环保监测对图像清晰化、数据全面化的作业需求， 典型代表企业为大疆创新、科比特航空、济南知芯、韦德沃德航空科技等。自 2017 年始， 大疆科技通过自身技术积累以及消费级无人机品牌优势，大力布局工业级无人机市场，由服 务于 C 端用户向 B 端企业拓展。同时大疆创新推出“DJI DEVELO

12、PER TECHNOLOGIES” 开发者平台，为用户提供 Mobile SDK、UX SDK、Onboard SDK、Payload SDK 和 Windows SDK，满足购机者为工业无人机飞行平台个性化定制无人机功能，提升工业无人机产品服务 能力。基于技术研发实力、品牌效应以及开源服务支持优势，大疆科技竞争实力较强，将有 望赢得更多工业无人机市场增长空间。 （2） 环境传感器 环境传感器包括气体、温度和湿度传感器，典型代表企业为博世、日本 Figaro、瑞士盛 思锐、炜盛科技、四方光电等。截至 2018 年底，全球环境传感器制造商已超过 6,000 家。 其中博世、日本 Figaro、瑞

13、士盛思锐等海外企业占据中国环境传感器超 60%的市场份额。 中国自 1980 年始重视传感器技术研究，经过多年的研发，中国本土企业的传感器核心 技术得到重大发展，且在数字化、智能化、微型化等领域均有涉及。中国本土企业涉足环境 传感器的领域广泛，但由于中国本土环境传感器生产工艺与工艺设备相对落后，微机械加工 8报告编码19RI0601 技术和封装技术先进程度不足，产品检测不规范等造成产品的稳定性与可靠性不高，产品使 用年限不高。因此，80%的高性能环境传感器以海外企业供应，高端环境传感器国产化缺口 巨大。以 PM 传感器产品为例，在检测精度的误差性上，日本 Figaro 和瑞士盛思锐已达 10u

14、g/m，而炜盛科技的误差率为15ug/m。在产品使用期限上，日本 Figaro 和瑞士盛 思锐的 PM2.5 传感器产品使用年限5 年，而炜盛科技的使用年限为 3 年。 图 2-4 部分厂家 PM 传感器产品概况 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 （3） 数据存储 数据存储包括本地存储和云存储两种类型。数据本地存储供应商的典型代表企业为 IBM、浪潮、华为等企业。以浪潮服务器整机产品为例，其售价为 7,300233,300 元。而 本地存储需中游市场主体自主搭建服务器，并实时保障服务器运行状态，其前期投入以及运 营维护成本较高，不适合小规模数据存储无人机环保监测解决方案商以及应用提供商选用。

15、 数据云存储供应商典型代表企业为阿里云、腾讯云、亚马逊等。数据云存储由于将数据布 局于云端，无需用户投入建设成本，同时用户可在任何地点依靠单机或移动设备随时访问数 据，降低开发运维的难度和整体 IT 成本。但数据云存储的租用费随着存储量提高而上升， 因此需要存储大规模数据的无人机环保监测解决方案商和应用提供商的运营成本将增加。 9报告编码19RI0601 图 2-5 部分数据存储企业产品概况 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 2.2.2 中国无人机环保监测行业产业链中游分析 中国无人机环保监测行业产业链中游参与主体包括解决方案服务商和应用提供商。解决 方案服务商可根据用户需求，个性化定制无人

16、机环保监测服务内容，保障无人机环保监测精 准度以及有效性，典型代表企业为智能鸟、华昊科技、先河科技等。应用提供商为用户提供 无人机环保监测软硬产品，包括无人机飞行平台、无人机环保监测仪器、无人机环保监测分 析软件等，典型代表企业为可飞科技、聚光科技等。 解决方案服务商可基于用户需求灵活调配无人机环保监测服务内容，具有个性化特征， 备受大众用户青睐，现阶段解决方案服务收入占据无人机环保监测行业市场超过 80%的份 额。同时，环保监测的目标区域具有地理差异，其监测的气体、水质成分有所不同，则需无 人机环保监测服务商提供个性化产品与服务，提升环保监测品质。基于市场需求，应用提供 商将逐步向解决方案业

17、务拓展，例如可飞科技基于自身环保监测硬件设备与分析软件为沧州 市某部门提供无人机环保监测设备解决方案服务，为用户决策提供实时显示污染物数据支 10报告编码19RI0601 撑。 2.2.3 中国无人机环保监测行业产业链下游分析 根据生态环境部数据统计，2018 年中国“12369 环保举报联网管理平台”共接环保举 报 71 万件，同比增长 14.7%（见图 2-6）。其中，大气污染举报占 54.1%，噪声举报占 35.3%，水污染举报占 12.6%，固废、辐射以及生态破坏举报共占 9.7%。环保举报案件持 续增长，要求环保部门的环保监测能力日益增强。 图 2-6 中国环保举报情况，2014-2

18、018 年 来源：生态环境部，头豹研究院编辑整理 面对日益严峻的环保问题，政府相继出台环保监管政策，如环保法、大气污染防治 行动计划等。环保监管政策出台以及持续落实，使得各环保部门的环保监测压力不断增加。 同时部分排污企业的排污手段层出不穷，环保监测人员通过传统走访监测以及定点监测形式 难以采集数据，环保监测压力居高不下。因此，环保部门亟需创新型环保监测设备进行数据 精准采集和高效执法取证。无人机环保监测设备基于高清摄像头、环境监测模式与数据分析 软件，具有超远距离图像采集、实时图像传输等优势，满足环保部门对环保监测高效精准需 求。无人机环保监测可服务于环保部门取证执法、环境数据采集，精准定位

19、污染源，提升环 保监测效率。环保部门对无人机环保监测设备与服务的需求释放，2019 年 1 月-8 月部分地 11报告编码19RI0601 级市环保部门预算采购高达 500 万元（见图 2-7）。高额的采购预算进一步带动无人机环保 监测行业市场规模扩容。 图 2-7 部分环保部门采购概况，2019 年 1 月-8 月 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国无人机环保监测行业市场规模 2014 年 11 月国务院颁发关于加强环境监管执法的通知中明确表示 2017 年底前， 80%以上的环境监察机构要配备使用便携式手持移动执法终端，规范执法行为，强化自动监 控、卫星遥感、无人机等技术监控手段运用。

20、关于加强环境监管执法的通知的颁布与实 施，提高了无人机环保监测的市场渗透率。2015 年地级市与县级市环保部门的渗透率为 12% 和 10%，整体市场规模高达 1.2 亿元。 2017 年政府先后颁布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见和关 于加快推进环保装备制造业发展的指导意见两项政策，明确指出强化卫星遥感、无人机等 高新技术在环境监测和质量管理中的应用，重点推广污染物现场快速监测、挥发性有机物等 多参数多污染物机载和星载等区域化、网格化环境监测技术装备。利好政策的颁布与实施， 激发环保部门对无人机环保监测需求释放，带动无人机环保监测市场快速增长。2018 年无 12报告编码19R

21、I0601 人机环保监测设备与服务在地级市以及县级市环保部门的市场渗透率为 32%。2014 年至 2018 年中国无人机环保监测行业市场规模由 0.8 亿元增长至 7.2 亿元，年均复合增长率为 73.2%（见图 2-8）。 图 2-8 中国无人机环保监测行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 伴随 AI 技术与无人机环保监测设备深度融合发展，将有效提升无人机环保监测设备的 智能决策能力，助力环保监测人员快速定点污染区域，高效执法取证。同时基于无人机的采 集数据，无人机环保监测企业将构筑大数据平台，为用户提供增值性服务，提高企业盈利能 力。至 2023 年，中国无

22、人机环保监测行业的市场渗透率将高达 60%，市场规模将有望超 过 26 亿元。 13报告编码19RI0601 14报告编码19RI0601 2.4 中国无人机环保监测行业盈利模式 现阶段，中国无人机环保监测行业以“技术+服务”为核心，形成软硬件产品销售、无 人机环保监测服务以及飞行培训服务三大盈利模式。伴随环保监测数据平台的构建日渐完 善，无人机环保监测企业将数据盈利方向拓展，为用户提供大数据增值服务，提高企业盈利 能力。 （1） 软硬件产品销售 无人机环保监测作为无人机与环保监测仪器整合为一体的环保监测工具，核心硬件产品 为无人机和环保监测仪器。其中无人机产品销售包括自营以及代理销售两种。自

23、营模式为无 人机生产企业自主销售产品，典型代表企业为智能鸟、幻飞智控、飞流智控等。代理模式为 以经销商角色出售品牌无人机产品，以赚取差价为营业收入，如可飞科技、华昊科技通过代 理大疆创新工业级无人机产品，为环保部门、环保监测企业等用户提供环保监测无人机。环 保监测仪器的销售模式为直销自主研发环保监测设备产品。部分无人机环保监测企业同时布 局航拍硬件产品销售，如智能鸟自主生产、研发、销售航测相机。 软件产品围绕无人机飞行、环保监测航拍、环保监测数据分析等功能展开，典型代表产 品为可飞科技的 Sniffer4D Mapper 数据分析软件、智能鸟的 AIbirdCam 航拍相机辅助软 件、智能鸟的

24、 Aibirdstation 无人机管理系统等。 （2） 无人机环保监测服务 无人机环保监测服务向环保监测部门提供一次性的无人机环保监测解决方案服务，以航 测面积、服务时间、监测指标种类等维度为收费衡量标准。例如北京市生态环境部卫星环境 应用中心于 2019 年 6 月公开招标的“渤海地区和长江经济带生态环境调查无人机飞行及影 像处理”项目中，飞行区域包括重庆市（江北区、两江新区、江津区）、江苏省泰州市、河 北省唐山市，服务时间为 2 个月，采购预算为 875 万元。 15报告编码19RI0601 图 2-9 中国部分单位采购无人机环保监测服务情况，2019 年 1 月-8 月 来源：头豹研究

25、院编辑整理 （3） 飞行培训服务 伴随无人机应用于环保监测、电力巡检、农业植保、警务安防、能源勘探等专业领域， 无人机驾驶员的需求量将显著增加。2018 年 9 月中国民航局印发民用无人机驾驶员管理 规定中明确表示要求空机重量大于 4 公斤、起飞重量大于 7 公斤的无人机驾驶员需持有 无人机驾驶执照飞行。根据民航局发布的中国民航驾驶员发展年度报告（2018 年版）数 据显示，截至 2018 年底中国累计拥有无人机驾驶员执照的人数为 44,573 人，无人机注册 数量为 28.7 万架，执照无人机驾驶员的数量仍较少。伴随监管政策的大力落实，无人机驾 驶员对飞行培训需求将持续释放，飞行培训服务发展

26、前景明朗。 以智能鸟飞行培训服务为例，其收费标准根据执照类型以及无人机产品种类不同进行相 应的收费，驾驶员为 12,800 元/人，机长为 18,80025,800 元/人，教员为 26,80036,800 元/人。 图 2-10 智能鸟飞行培训收费概况 来源：智能鸟官网，头豹研究院编辑整理 16报告编码19RI0601 17报告编码19RI0601 3 中国无人机环保监测行业驱动因素 3.1 无人机技术赋能优化大气污染监测水平 2015 年一部关于中国大陆大气污染问题的穹顶之下纪录片在优酷等网络平台上播 出，纪录片讲述雾霾定义、危害及成因、日常环保措施等内容，呼吁大众关注中国空气污染 问题，

27、进而引起了大众对大气污染的高度重视。 大气污染的关注度日益加深，政府面临的大气环境质量改善压力持续增加。政府持续出 台环境监管政策以及环保监测措施，完善城市颗粒物、气体监测设备建设，搭建国控点结合 省控点分布密集的地面污染源监测网。但地面污染源监测网仅采集地面污染源信息，高空污 染源信息采集受阻导致大气污染监测存在数据支撑不足问题，环保部门难以依靠地面污染源 监测网及时且精确找到污染物排放来源。 而无人机环保监测系统借助无人机技术，可飞行于高空中采集大气污染物，同时通过高 清摄影设备（包括可见光相机、红外成像仪）对空气环境变化进行高分辨率视频或图像拍摄， 为环保部门提供定量和直观的判断依据，实

28、现大气污染治理精准决策和快速应用。此外，基 于无人机飞行平台的环保监测设备可从不同高度监测空气多项指标（包括 PM2.5、PM10、 SO 、NO 、CO、O ）变化，帮助环保部门个性化定制大气污染物监测类型。例如可飞科223 技的“Sniffer4D 灵嗅”搭配无人机飞行平台可同时监测 9 种空气污染物浓度，并实时传输 至分析软件中生成二维网格污染物浓度分布热力图、二维等值线污染物浓度分布热力图，为 环保部门提供可决策信息。无人机技术应用于环保监测领域，优化了环保部门对大气污染监 测水平，提高了环保监测治理能力。 3.2 解决传统环保监测痛点，提升环保监测效率 传统环保监测以人工或定点系统监

29、测为主，面对应急环保监测具有时间与地理空间限制。 18报告编码19RI0601 例如在较大规模企业的环保监测中，传统的人工环保监测模式须环保监测人员围绕企业建筑 进行数据采集，针对占据大规模面积的企业，环保监测人员采集时间将增长。同时，石油化 工等产业环保监测工作危险性高，环保监测人员的人身安全容易受到威胁，环保监测难度大。 传统环保监测模式难以及时且全方位采集数据，环保监测精准性难以提升。 图 3-1 无人机环保监测优势概况 来源：头豹研究院编辑整理 而无人机环保监测设备可快速响应，以立体化形式呈现目标区域现状，且可实时反馈监 测数据，具有高危探测、快速高效和直观全面等优势，有效提高环保监测

30、人员的工作效率及 保障环保监测人员安全。 （1） 遥感技术指通过传感器对远距离目标所辐射或反射的电磁波信息进行收集与处 理分析，形成图像的探测技术。基于遥感技术的应用，无人机环保监测以航拍 模式高空作业，拍摄环保监测人员不宜进入的高危区域，补充环保监测数据完 整性。 （2） 单架无人机环保监测设备的航拍面积为 200300 平方千米，可对目标区域进 行大范围监测，包括目标区域环保基本图像数据，以及周边环境图像信息，通 过图传系统向后台实时传输目标区域画面。 （3） 无人机环保监测设备在航拍过程中，可借助传感器进行气体成分、水质成分等 19报告编码19RI0601 指标采集，并通过控制器进行快速

31、检测，实时向后台反馈目标区域的环保监测 指数。基于无人机环保监测设备的实时航拍数据以及传感器信息采集，环保监 测人员可通过后台分析软件实时分析生成高清晰图像，直观的气体浓度或水质 含量趋势等环保监测图像数据，以立体化的图表进行快速分析决策。 3.3 5G 技术应用优化图像传输效果 实时数据是环保监测执法的重要依据，因此无人机环保监测设备采集的图像信息以及数 据信息的时效性尤为重要。在 5G 技术商业化应用下，无人机环保监测设备所航拍的目标区 域图像以及采集的数据信息可高速传输，且图像画质更加高清。5G 技术具有低延迟、高传 输速率特征（见图 3-2），支持 4K、8K 等高清视频快速传输。5G

32、 技术的应用，可优化环保 监测图像传输技术，促进视频、图像传输更高清与更流畅，提高环保监测图像画质，同时加 速数据传输效率，助力环保监测人员精准认识目标区域环境的整体认知，快速判断目标区域 的环保情况。 图 3-2 5G 技术特征 来源：头豹研究院编辑整理 20报告编码19RI0601 4 中国无人机环保监测行业制约因素 4.1 大气污染监测数据可靠性存疑 环保监测无人机的作业过程需要上下飞行，或悬停采集，进而产生气压变化以及形成气 流现象，影响无人机大气监测数据采集。同时在监测过程中，若无人机遇到高层建筑物或位 于偏僻区域，其网络信号较弱或无，数据传输将严重受阻。 （1） 气压变化与气流产生

33、影响传感器测量效果 环保监测无人机在飞行过程会产生气压变化，且多旋翼无人机在悬停采集过程会产生气 流，气压变化与气流产生将影响气体传感器测量效果。同时工业无人机在空中飞行速度可达 100km/h。高速飞行加快了无人机周围大气流动速度，致使气体传感器测量实时位置的空 气数据延迟，难以确保大气污染数据实时性与准确性，导致污染源定位以及污染物分布情况 分析困难。 （2） 信号中断容易造成数据丢失 无人机环保监测过程中，需要连续信号维持实时大气污染数据传输。但大气污染监测 的地理位置为城市或者工业园区，网络信号容易被高层建筑物或植被阻挡，造成无人机环保 监测作业出现信号中断情况，导致无人机实时采集的大

34、气污染数据丢失。大气污染实时数据 丢失严重影响无人机环保监测数据准确性，增加污染源定位难度。 4.2 电动无人机续航能力有待进一步提升 按动力类型划分，无人机可分为两大类型：（1）以燃油为动力驱动的油动无人机；（2） 以电池为动力驱动的电动无人机。油动无人机的飞行将产生尾气，在环保监测过程会影响大 气污染源信息采集的准确度，因此更加环保的电动无人机被环保部门采用进行大气污染监 测。 21报告编码19RI0601 现阶段，电动无人机主要采用锂聚合物电池作为主要动力设备，续航能力为 1650 分 钟（见图 4-1）。为减轻起飞重量，电动无人机难以携带较重的大容量电池，无人机环保监 测设备在有效续航

35、时间内飞行后，需更换电池或进行充电。在紧急的环保监测作业中，环保 监测出现间断性空白将影响环保监测效果。 图 4-1 部分电动无人机续航时间概况 来源：头豹研究院编辑整理 此外，电动环保无人机续航能力较弱容易降低无人机环保监测设备的监测半径，大面积 的目标区域监测作业具有数据采集误差，导致环保监测决策受影响。若无人机环保监测设备 作业时间超过电动无人机的有效续航时间，无人机将因电量耗完发生坠机情况。电动无人机 续航能力成为无人机环保监测设备的痛点之一。 22报告编码19RI0601 5 中国无人机环保监测行业相关政策法规 自 2014 年始，政府高度重视环境保护问题，并不断从技术发展以及企业规

36、范发展层面 出台政策，为环保监测行业提供良好的政策环境，助力环保监测行业可持续发展。无人机环 保监测作为环保监测行业的细分领域，在环保监测政策的大力扶持下，无人机环保监测市场 迎来进一步发展。 图 5-1 中国环保监测行业相关政策 来源：头豹研究院编辑整理 在技术发展层面，关于加强环境监管执法的通知、“十三五”环境监测质量管理工作 方案、“十三五”生态环境保护规划、关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的 意见、关于加快推进环保设备制造业发展的指导意见等政策的相继印发，表明政府将创 新环保监测技术手段，加强大数据、人工智能、卫星遥感等高新技术在环保监测中的应用， 提升环保装备的技术实力。在政

37、策的鼓励下，环保监测企业将强化高新技术应用，加快便携、 快速、自动监测仪器设备的研发与推广应用，提升环境监测科技水平。 在行业规范发展层面，2018 年 11 月工信部印发环保装备制造行业（环境监测仪器） 规范条件和环保装备制造行业（污水治理）规范条件中从企业基本要求、产品要求、 23报告编码19RI0601 管理体系与安全生产、产品销售和售后服务等方面明确环保监测企业的行业资质，引导环保 监测企业规范生产、经营。同时，环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件和环 保装备制造行业（污水治理）规范条件明确环保监测企业需加强技术创新能力，带动企业 产品质量与标准化程度提高。环保监测行业规范政策的颁

38、布与实施，将有力促进环保监测行 业内企业结构、产品结构优化升级，推动先进环保装备推广与应用，助力环保监测技术水平 提升。 6 中国无人机环保监测行业发展趋势 6.1 AI 技术加持，赋能无人机环保监测设备智能决策 无人机环保监测设备采集的视频与图片多为非结构化或半结构化数据，该类型数据无法 直接有效被计算机处理，需经过人工智能深度学习算法将数据机构化处理后方能智能化运 用。而基于深度学习的无人机环保监测产品在反应速度上以及执行能力上具有显著优势，可 提取视频或图片中大规模非结构化信息进行语义描述，且能模仿人类进行深度思考和判断。 24报告编码19RI0601 无人机环保监测设备通过深度学习算法

39、进行决策，可针对在常规环保监测中检测到超标排放 区域进行跟踪，采集更多图像信息，为环保监测人员实现环保提供有力决策信息依据。 图 6-1 无人机环保监测智能决策流程 来源：头豹研究院编辑整理 此外，2017 年 12 月工信部出台促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018- 2020 年）明确表示支持智能避障、自动巡航、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等关键 无人机技术研发与应用，开展智能飞控系统、高集成度专用芯片等关键部件研制。利好政策 助力人工智能向无人机领域逐步深入，无人机智能化程度提升，将推动无人机环保监测设备 由监测功能向智能决策功能拓展。无人机环保监测设备的智能决策功能突破应

40、用门槛，针对 大气污染、水污染等具体场景的应用方案将不断成熟，帮助环保监测人员快速定点污染区域， 实现高效智能化取证。 6.2 大数据增值服务将成为行业聚焦方向 在无人机环保监测行业有多年研究经验的专家表示，无人机环保监测由无人机飞行平台 和数据采集系统构成，其对环保监测各类指标进行采集，本质为数据采集工具，可充当数据 端口。无人机环保监测设备除对大气污染、水污染等污染物指标采集外，还可对采集目标区 域的气象数据、地理信息、周边环境等进行数据采集。基于海量环保监测数据，无人机环保 监测企业将通过自主或合作两种模式建立大数据分析平台，为用户提供数据增值服务，拓展 企业商业模式，扩大盈利空间。 2

41、5报告编码19RI0601 无人机环保监测企业基于无人机环保监测设备采集的海量数据，借助云计算与大数据技 术进行数据挖掘与分析，为重点环保监测区域进行研究与预判，提升环保监测效率。如幻飞 智控配合幻飞无人机系统形成数据采集、数据管理、数据分析的生态系统，为用户提供大数 据分析研判，实现对污染物来源、成分，以及衍化过程精准分析。此外，部分企业将与大数 据服务商进行合作，共同推进环保监测服务优质化发展。例如 2018 年 9 月，飞流智能与东 湖大数据交易中心签署合作协议，共同打造“气象 AI”数据平台，加强无人机环保监测立 体化数据为环保监测领域提供有力的大数据支持，推动环保监测领域发展。 26

42、报告编码19RI0601 7 中国无人机环保监测行业竞争格局 7.1 中国无人机环保监测行业竞争格局概述 现阶段，中国无人机环保监测行业参与者可分为两大类：（1）以先河环保、聚光科技为 代表的传统环保企业；（2）以飞流智能、幻飞智控为代表的无人机企业。各类参与者利用各 自优势切入环保监测产业链细分领域，通过领先的产品技术为环保监测高效化、便捷化赋能 （见图 7-1）。 图 7-1 中国无人机环保监测行业参与者概况 来源：头豹研究院编辑整理 在产业演化下，传统环保企业开始向无人机环保监测市场布局，拓宽自身产品线。传统 环保企业具备规模、环保监测行业理解力及推广渠道优势，经过多年深耕已建立起较高的

43、竞 争壁垒，新入者无法在短时间内实现赶超。 无人机企业凭借技术优势切入环保监测市场，以无人机技术与环保监测行业融合发展， 为环保部门提供优质、高效监测的设备产品与解决方案服务。但由于无人机企业在环保监测 领域深耕时间较短，行业知识掌握程度较为薄弱，占据无人机环保监测份额较低。无人机企 业持续提升无人机环保监测解决方案落地能力，将有望迎来更为广阔的发展空间。 未来，伴随技术迭代、生态格局变化和新玩家入局，行业进入整合周期，无人机环保监 测行业市场集中度提高。无人机环保监测的核心竞争力将逐渐由单一解决方案服务向多元化 增值服务与技术架构拓展，拥有深厚技术竞争实力的企业将保持与行业变革同步，技术竞争

44、 27报告编码19RI0601 薄弱的中小企业将被淘汰，行业格局持续优化。 7.2 中国无人机环保监测行业典型企业分析 7.2.1 深圳市可飞科技有限公司 7.2.1.1 企业简介 深圳市可飞科技有限公司（以下简称“可飞科技”）成立于 2016 年，是一家从事无人 机大气污染检测的无人机环保监测解决方案企业。可飞科技于 2017 年 9 月获得数百万人民 币天使轮投资。截至 2019 年 7 月，可飞科技的 Sniffer4D 灵嗅超本地大气移动监测系统与 Sniffer4D Mapper 数据分析软件已在中国、韩国、西欧、东欧等 9 个国家和地区投入使用。 可飞科技的无人机环境监测解决方案已

45、服务于全球 100 家企业，包括环保部门、环保服务 商、科研院校、石油天然气企业等（见图 7-2）。 图 7-2 可飞科技概况，截至 2019 年 7 月 来源：头豹研究院编辑整理 7.2.1.2 服务模式 可飞科技主要向客户提供 Sniffer4D 灵嗅超本地大气移动监测系统和 Sniffer4D Mapper 数据分析软件产品，以及一体化的安装服务。同时，可飞科技基于超本地大气移动 监测系统的信息平台，为用户提供数据服务，帮助用户监测目标范围内的空气污染精确分布 特点。 28报告编码19RI0601 7.2.1.3 竞争优势 （1） 产品优势 可飞科技的 Sniffer4D 灵嗅可同时监测 9 种空气污染物浓度并实时传输至 Sniffer4D Mapper 分析软件。其次，Sniffer4D 灵嗅在数据传输过程中，若遇到通信中断问题，其数 据可在系统重启后自动追回，充分保障数据的完整