沈阳新建宠物食品项目立项备案申请报告

1、沈阳新建宠物食品项目立项备案申请报告规划设计/投资分析/产业运营第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。美国是全球最大也是最成熟的宠物市场，宠物食品市场占比最大。宠物经济与发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物经济大国，由于宠物经济起步较早，这些国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。2016年全美约有1.84亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬数量分别为8970万和9420万，

2、宠物消费支出达到668亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为282.3亿美元，是美国宠物市场份额最大的子行业，占比达到42%。经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断市场格局。2016年雀巢及玛氏占据了美国宠物食品市场一半的份额，其中，雀巢占比30%，玛氏占比20%，份额前五的五家公司占比已高达72%。而从全球市场的格局来看，玛氏位列第一，占比达到25%，雀巢以22%的份额紧随其后，份额前五的五家公司合计占比58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，预计在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展，到2020年时市场规模将达到1

3、885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。中宠股份的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2016年，我国人均GDP达到5.4万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。宠物数量具有很大的提升空间。我国现

4、有宠物猫狗总数8746万只，与美国有1亿只的差距，考虑到我国的人口基数，则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的10倍，户均拥有量是我国的6倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的差距。宠物文化方兴未艾，80、90后成养宠主力。与美国全民养宠，老年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是80、90后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型，并且随着80、90后工作职级的提高，收入的迅速提升，宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。宠物食品作为饲养宠

5、物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位置。美国宠物食品占比42%，日本宠物食品占比36%。尽管我国宠物市场尚未成熟，但是市场细分情况也是如此。2016年中国各个宠物细分市场中，宠物食品所占的份额最高，达到33.80%。推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份额遥遥领先。2015年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过65%，其中玛氏集团占比最高达到35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度出现了松动，2014年CR5/CR10占比分别为66.5%和73.9%，到了2015年CR5/CR10占比分别为65.2%和70.8%。从宠物品类

6、来看，主粮占比最高，零食、保健品增速快。宠物食品具体可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。2005年，宠物主粮占比高达为73%，尽管占比一直下滑，但是截止到2015年底，仍占有57.2%的份额。与此同时，宠物零食、保健品等的占比在逐步提升，挤占主粮市场的份额：宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18.0%，宠物保健品从2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。国际巨头占据先机，主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮的市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，其中玛氏的占比达到44%。这主要是因为欧美宠物食品行

7、业起步较早，早在上世纪90年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了品牌、渠道的优势，占据较高的市场份额。相比之下，国内品牌在各方面竞争力都不足，大多只能集中于中低端市场。与主粮市场不同，宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了21%的份额，中宠紧随其后占据了15%的份额，而之后的品牌基本上也都是国产品牌。进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物食品市场，特别是主粮市场

8、中居于垄断地位，但是品牌优势并不突出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消费者更倾向于在宠物用品店（62%）

9、和在线渠道（58%）购买。进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。二、必要性分析中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展

10、，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。2009-2018年我国宠物食品市场规模增速大体呈现出逐年递增的趋势，2009年中国宠物食品市场规模仅仅达77亿元，2010年中国宠物食品市场规模达到百亿元，2014年中国宠物食品市场规模增长至240亿元，同比增长20.6%。达到了2017年中国宠物食品市场规模达到500亿元左右，同比增长46.2%。截止至2018年中国宠物食品市场规模逼近600亿元，达到了594亿元，同比增长18.8%。预测2019年中国宠物食品市场规模将突破700亿元。宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百

11、货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。早期国内除北京、上海等主要发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。90年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E宠网、狗民网为代表的专业平台。2009年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据Euromonitor数据，2009-2018年宠物食品电商渠道占比由0.3%迅速跃升至45.4%，并于2017年超过专营店成为宠食销售第一大渠道;同时商超、专营店虽仍

12、保持中高速增长，但份额分别由2009年的30.6%、60.5%压缩至2018年的9.8%及34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人，2018年增速最快，达到60%。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的

13、管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称沈阳新建宠物食品项目外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，并于2008年迈入高速增长期，在2008年至今的

14、十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，20082017年的年均复合增速在40%左右。中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。（二）项目选址某某工业示范区沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国

15、务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立

16、大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。（三）项目用地规模项目总用地面积34583.95平方米（折合约51.85亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.

17、88%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度175.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34583.95平方米，建筑物基底占地面积24167.26平方米，总建筑面积58101.04平方米，其中：规划建设主体工程37116.97平方米，项目规划绿化面积4189.61平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费3476.53万元。（七）节能分析1、项目年用电量1057758.00千瓦时，折合130.00吨标准煤。2、项目年总用水量6219.37立方米，折合0.53吨标准煤。3、“沈阳新建宠物食品项目投资建设项目”，年用电量1057

18、758.00千瓦时，年总用水量6219.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.53吨标准煤/年。达产年综合节能量43.51吨标准煤/年，项目总节能率22.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10561.34万元，其中：固定资产投资9084.12万元，占项目总投资的86.01%；流动资金1477.22万元，占项目总投资的13.99%。（十

19、）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12083.00万元，总成本费用9566.05万元，税金及附加180.00万元，利润总额2516.95万元，利税总额3044.12万元，税后净利润1887.71万元，达产年纳税总额1156.41万元；达产年投资利润率23.83%，投资利税率28.82%，投资回报率17.87%，全部投资回收期7.09年，提供就业职位239个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

20、的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：沈阳新建宠物食品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生

21、二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区宠物食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区宠物食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“沈阳新建宠物食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位239个，达产年纳税总额1156.41万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家

22、技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

23、围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。4、英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。另据TheBusinessTime报道，中国人今年有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的

24、1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。5、“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司

25、的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企

26、业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入11975.30万元，同比增长31.22%（2849.03万元）。其中，主营业业务宠物食品生产及销售收入为10206.62万元，占营业总收入的85.23%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2337.47万元，较去年同期相比增长388.19万元，增长率19.91%；实现净利润1753.10万元，较去年同期

27、相比增长299.55万元，增长率20.61%。第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3644.87亿元，比上年增长7.17%。其中，第一产业增加值291.59亿元，增长9.44%；第二产业增加值2259.82亿元，增长5.55%第三产业增加值1093.46亿元，增长7.95%。一般公共预算收入207.42亿元，同比增长7.98%，一般公共预算支出539.25亿元，同比增长8.66%。国税收入365.31亿元，同比增长7.49%；地税收入亿元87.61，同比增长9.98%。居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.73%，衣着上涨1.16%，居住上涨0.63%，生活用品及服务

28、上涨1.15%，教育文化和娱乐上涨1.00%，医疗保健上涨0.80%，其他用品和服务上涨1.03%，交通和通信上涨1.17%。全部工业完成增加值1925.32亿元。规模以上工业企业实现增加值1239.63亿元，比上年增长5.64%。规模以上AA、BB、CC、DD（含宠物食品）等主导行业共完成工业增加值1165.48亿元，增长11.96%。AA完成增加值436.30亿元，增长5.91%；BB完成工业增加值355.09亿元，增长5.22%；CC完成工业增加值249.35亿元，增长10.70%；DD完成工业增加值131.99亿元，增长10.83%。规模以上工业企业实现主营业务收入6125.55亿元，

29、比上年增长11.32%。实现利润总额568.58亿元，比上年增长8.69%。固定资产投资完成4055.57亿元，比上年增长10.89%。其中，建设项目投资完成3568.90亿元，增长10.55%；房地产开发投资完成486.67亿元，增长10.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成202.78亿元，同比增长9.13%；第二产业投资完成3082.23亿元，同比增长8.99%；第三产业投资完成770.56亿元，增长10.29%。高新技术产业投资792.27亿元，增长6.85%。民间投资3727.58亿元，增长10.31%。城市基础设施投资554.80亿元，增长6.22%。重点项目1566个，完成

30、投资2791.43亿元，增长9.35%。全市实现社会消费品零售总额1821.98亿元，比上年增长10.03%。城镇实现零售额1157.06亿元，增长10.59%；乡村实现零售额403.87亿元，增长10.00%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元452.89，增长9.31%。实际利用外资63732.78万美元，同比增长52.95%。外贸进出口总值281.68亿元，同比增长50.68%。其中，出口总值183.09亿元，同比增长57.65%；进口总值98.59亿元，同比增长52.38%。二、宠物食品行业市场分析（一）行业分析英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物

31、食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。另据TheBusinessTime报道，中国人今年有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。国内宠物行业从20世纪90年代开始起步，国外品牌率先进入国内商品粮市场并占据重要地位。1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与

32、宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。复盘行业及主要公司的发展历程，可以看到：2002-2008年，中国宠物食品市场仍处于起步阶段，外资为主（外资企业有其他业务供养，可以不考虑赚钱效应，主要在培育市场）；2009-2013年，内资企业OEM/ODM的黄金期（比瑞吉是特例），代工时期成本主导；2009年后，内资企业转型开拓国内市场，电商渠道快速发展给予内资企业上量的机会，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，该阶段内资企业处于进攻态势，而外资企业处于防守状态。宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业，具有明显的周期属性，其中宠物干粮的主要原料为

33、谷物等粮食作物，宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类（禽类肉、牛羊肉、猪肉等）、皮革为主。宠物食品行业的下游行业是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者，具有明显消费属性。宠物食品产业主要分为宠物主粮、零食和保健用品三大品类。目前国内宠物食品分类已十分细化。宠物主粮主要对应有干粮和湿粮两种形态，同时能够按年龄、体型、品种和功能进行细分，例如按功能划分有绝育猫粮、户外猫粮等。宠物零食可以分为功能型和情感型，功能型零食有清洁牙齿、补钙亮毛等作用，情感型则主要用于增进与宠物感情或作为培训奖励等。宠物保健品则是根据宠物的特定营养需求调制的有针对性的营养品。全球宠物食品竞争格局方面，美国的地位

34、不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场30%以上。美国宠物食品发展最早可追溯到1918年第一款狗粮引入美国，随后宠物食品逐渐普及并丰富起来。20世纪90年代以前，行业由玛氏、普瑞纳、希尔斯、BigHeart（现在的斯味可）四强主导，通过大量的市场教育，也推进了行业的迅速发展。21世纪开始，玛氏、普瑞纳通过大举并购不断壮大，细分龙头蓝爵、品谱瞄准高端市场突围，成为天然粮领域、宠物零食佼佼者。2005年至2018年，美国宠物食品行业的市场规模从147亿美元增长到303亿美元，CAGR在6%左右。美国之外，欧洲和日本也是宠物食品行业发展较为成熟的市场之一。2018年西欧地区和日本地区市场规模分别为2

35、29亿美元和4100亿日元，分别占全球宠物食品市场份额25%和1.2%。在欧洲市场中，英国、德国占比较高，合计占比接近50%。欧洲宠物食品的销售方式仍然以线下实体店铺销售为主，但近年来线上销售增速较快，2012-18年复合增速达到12%。日本宠物食品行业增长较为缓慢，整体市场规模基本维持不变，渠道方面，日本的宠物食品销售也以实体店销售为主，2018年实体店销售占比达84.10%。从增速上看，中国宠食行业近5年复合增长率高达34.6%，而已处成熟期的美国、日本放缓至10%以下，韩国方面正逐步向成熟期过渡，增速于近年间趋缓。从人均宠物食品消费额、兽医数量、宠物医院数量、卡路里转换率对比看，中国较成

36、熟市场存在巨大的上升空间，行业格局属增量市场蓝海竞争，赛道优良。相对于成熟市场不同阶段依次过渡的发展过程，国内市场不同阶段的迭代速度将更快，同时平台型和内容型企业有望并行崛起。当前市场上的宠物食品公司，玛氏、雀巢均是多品牌运营，以宠物类型、价格带（高中低端）区分，品牌有自建、也有收购；而高露洁希尔斯（处方）、蓝爵（天然）是单品牌运营，极具特点，单一品牌推出多系列我国内宠物市场的消费者分层比较明显，多品牌运营在抢占市场上更具优势。单品牌聚焦适合初创企业打品牌；多品牌矩阵更为丰富，适合做大。多品牌将是适合未来宠物食品行业龙头的布局。中国宠物行业经过十几年的发展，已经迎来了一个转折点。国际品牌在进入

37、中国后深耕线下渠道，在线下宠物食品市场占据绝对优势；但随着线上渠道的占比持续提升以及总体规模高速增长，宠物食品行业迎来洗牌机会，国产品牌得以借助电商崛起。优秀的国产品牌动能强劲，竞争力显著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%，伯纳天纯由0.8%提升2pct至2.8%，与此对应，海外第一龙头玛氏在14年行业暴增后不断遭遇分流，市占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%中国人均拥有宠物数量和宠食消费额都处于较低水平，存在较大的上升预期。当前，我国宠物食品行业仍然是具备成长性的市场，内资、外资企业均可以分得一杯羹。有自建工厂（产品质量可追溯）、线上线下渠道协

38、同发展的品牌商将更具竞争力。随着消费者越来越专业，对宠物产品的营养、质量、安全要求越来越高，这必将影响生产端向更加集约化的方向发展。未来质量好，有口碑的产品将获得更大市场。头部企业无疑将吸引越来越多的客户、资金及各类资源集中，宠物行业小散局面将得到改变。中国经济和社会环境的高速发展，将给未来中国宠物食品市场带来巨大的提升空间，国内宠物食品市场规模增长可期。（二）市场预测外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，并于2008年迈入高速增长期，在2008年至今的十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、

39、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，20082017年的年均复合增速在40%左右。宠物经济的盛行也促进了国内宠物食品行业的发展，20102015年中国宠物食品行业的市场规模从90亿元增加到350亿元左右，宠物零食的市场规模从14亿元增加到63亿元左右。从竞争格局来看，中国宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位，国产品牌逐步从电商渠道开始寻求突围，通过不断提升宠物主粮的产品品质来树立品牌影响力；中国宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，优秀的国产品牌已经凭借创新性的经营理念以及良好的产

40、品性价比开始脱颖而出。国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位。主粮是宠物食品板块最大的细分市场，2017年我国宠物主粮的终端市场规模在300亿元左右，在整个宠物食品行业的市场占有率接近70%。从消费者养宠支出来看，2017年宠物主粮类产品的平均支出超过3800元，在宠物商品总支出中占比44%左右，是宠物支出中的第一大产品。从宠物主粮的竞争格局来看，皇家等外资品牌仍然占据领先位置，仅从淘宝的销售数据来看，2017年皇家主粮的销售额达到6.73亿元，大幅领先于其他品牌。在竞争激烈的主粮市场，国产品牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地。宠物主粮品牌众多，2017年

41、中国宠物主粮品牌有400多个，不同品牌定价存在较大差异，市场竞争激烈，对于国产品牌而言，需要不断提升宠物主粮的产品品质，努力通过电商渠道来提升自己的品牌影响力。我们认为，由于电商渠道在中国宠物主粮市场的零售占比达到50%以上，国产宠物主粮品牌可以创新零售理念，从线上布局走向全渠道布局，最终实现品牌的长远发展。宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，各品牌商的差距不大。作为宠物食品的一个细分子板块，宠物零食市场近年来保持高速增长。2008-2015年，中国宠物零食的市场规模从6.3亿增加到63亿元，7年时间增长近十倍，年均复合增速在40%左右。由于宠物零食行业的门槛相对较低，国产品牌

42、有望凭借良好的产品性价比从而脱颖而出。从宠物零食的市场竞争格局来看，2015年麦富迪、顽皮和路斯等国产品牌的市场占有率达到34.2%，2017年国产品牌的市场占有率进一步提升。根据淘宝的销售数据，2017年乖宝旗下的麦富迪在猫、犬零食的市场份额都位居第一，前五大品牌在犬零食的市场份额为55%，在猫零食的市场份额为57%，各品牌销售额之间的差距相对较小。我们认为，宠物零食市场正处于快速导入期，随着宠物主人对宠物的重视程度不断提升，优秀的国产品牌有望在激烈的市场竞争中进一步增强自己的市场影响力，从而获得更加广阔的发展空间。消费升级代表宠物食品行业的长期发展趋势，而宠物食品消费升级的核心原因则是追求

43、健康。首先，从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮产品也日益多元化和个性化，追求健康是主粮消费升级的关键因素。目前中国宠物主粮的市场渗透率在20%左右，而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过95%，我们认为，电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。与此同时，猫经济的崛起也已经成为宠物行业增量的新引擎，养猫主人的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化，这也有望促进宠物食品行业的快速发展。其次，宠物零食市场正处于快速导入期，宠物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径，随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变，宠物零食的普及率将

44、进一步提升，整体市场发展前景广阔。从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。一般而言，宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上，如果具体到食品，那么最大的追求则是“健康”，根本上，宠物主们对于主粮消费的需求并没有发生变化，但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代。从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮的产品也日益多元化和个性化。随着宠物主人日趋年轻化，满足宠物营养、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养宠主人购买主粮的关键因素。养宠家庭比例的提高也进一步提升了养宠主人对待宠物的态度，2015-2017年，中国养宠家

45、庭的比例从10%提升到17%，而将宠物视为孩子和亲人的用户占比达到80%以上，这也反映出宠物在家庭中的地位日益重要。第五章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某工业示范区。沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城

46、市、先进装备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小

47、的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装

48、备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，

49、赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发

50、【2008】24号）文件规定的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.88%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度175.20万元/亩。六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。土地既是人类赖以生存的物

51、质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。undefined七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根

52、据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以

53、绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配

54、有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、项目承办单位设计提供监控系统

55、的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资

56、项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下

57、，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适

58、用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平