中山生活用纸项目投资计划书样例模板

1、泓域咨询/中山生活用纸项目投资计划书中山生活用纸项目投资计划书MACRO 泓域咨询 报告说明中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.

2、5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。该高档生活用纸项目计划总投资2929.24万元，其中：固定资产投资2151.62万元，占项目总投资的73.45%；流动资金777.62万元，占项目总投资的26.55%。达产年营业收入5711.00万元，总成本费用4425.22万元，税金及附加51.86万元，利润总额1285.78万元，利税总额1514.99万元，税后净利润964.34万元，达产年纳税总额550.65万元；达产年投资利润率43.89%，投资利税率51.72%，投资回报率32.92%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位117个。在一个供大于求的需求经济时代，生活水平提

3、高、人口老龄化等多种因素让我国生活用纸需求量连年上升，需求的增长带动行业规模增长，加之疫情的影响，对生活用纸的需求呈现了小爆发式的增长。需求带动行业规模发展也让市场竞争不断加剧，各大生活用纸企业也开启了群雄逐鹿时代。目录第一章 项目总论第二章 建设单位基本信息第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 产业研究第五章 产品规划分析第六章 选址评价第七章 项目工程设计说明第八章 工艺技术分析第九章 项目环境影响分析第十章 安全经营规范第十一章 风险应对评价分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 进度方案第十四章 投资方案分析第十五章 经济效益第十六章 项目综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章

4、 项目总论一、项目提出的理由生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。二、项目概况（一）项目名称中山生活用纸项目（二）项目选址xxx工业园区中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国4个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节

5、点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂

6、志公布了2018年中国外贸百强城市排名，中山排名第29。（三）项目用地规模项目总用地面积7643.82平方米（折合约11.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.92%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度187.75万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7643.82平方米，建筑物基底占地面积5573.87平方米，总建筑面积9936.97平方米，其中：规划建设主体工程6258.12平方米，项目规划绿化面积674.90平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费644.43万元。（七）节能分析1、项目年用电量10948

7、60.90千瓦时，折合134.56吨标准煤。2、项目年总用水量4035.48立方米，折合0.34吨标准煤。3、“中山生活用纸项目投资建设项目”，年用电量1094860.90千瓦时，年总用水量4035.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.90吨标准煤/年。达产年综合节能量52.46吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项

8、目预计总投资2929.24万元，其中：固定资产投资2151.62万元，占项目总投资的73.45%；流动资金777.62万元，占项目总投资的26.55%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5711.00万元，总成本费用4425.22万元，税金及附加51.86万元，利润总额1285.78万元，利税总额1514.99万元，税后净利润964.34万元，达产年纳税总额550.65万元；达产年投资利润率43.89%，投资利税率51.72%，投资回报率32.92%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位117个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限

9、规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区高档生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区高档生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“中山生活用纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园

10、区经济发展，为社会提供就业职位117个，达产年纳税总额550.65万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.89%，投资利税率51.72%，全部投资回报率32.92%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

11、济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按

12、全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7643.8211.46亩1.1容积率1.301.2建筑系数72.92%1.3投资强度万元/亩187.751.4基底面积平方米5573.871.5总建筑面积平方米9936.971.6绿化面积平方米674.90绿化率6.79%2总投资万元2929.242.1固定资产投资万元2151.622.1.1土建工程投资万元718.732.1.1.1土建工程投资占比万元24.54%2.1.2设备投资万元644.432.1.2.1设备投资占比22.00%2.

13、1.3其它投资万元788.462.1.3.1其它投资占比26.92%2.1.4固定资产投资占比73.45%2.2流动资金万元777.622.2.1流动资金占比26.55%3收入万元5711.004总成本万元4425.225利润总额万元1285.786净利润万元964.347所得税万元1.308增值税万元177.359税金及附加万元51.8610纳税总额万元550.6511利税总额万元1514.9912投资利润率43.89%13投资利税率51.72%14投资回报率32.92%15回收期年4.5416设备数量台（套）4917年用电量千瓦时1094860.9018年用水量立方米4035.4819总能

14、耗吨标准煤134.9020节能率22.42%21节能量吨标准煤52.4622员工数量人117 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对

15、客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入4410.32万元，同比增长28.68%（982.85万元）。其中，主营业业务高档生活用纸生产及销售收入为4128.68万元，占营业总收入的93.61%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入926.171234.891146.681

16、102.584410.322主营业务收入867.021156.031073.461032.174128.682.1高档生活用纸(A)286.12381.49354.24340.621362.462.2高档生活用纸(B)199.42265.89246.90237.40949.602.3高档生活用纸(C)147.39196.53182.49175.47701.882.4高档生活用纸(D)104.04138.72128.81123.86495.442.5高档生活用纸(E)69.3692.4885.8882.57330.292.6高档生活用纸(F)43.3557.8053.6751.61206.432

17、.7高档生活用纸(.)17.3423.1221.4720.6482.573其他业务收入59.1478.8673.2370.41281.64根据初步统计测算，公司实现利润总额962.60万元，较去年同期相比增长221.53万元，增长率29.89%；实现净利润721.95万元，较去年同期相比增长89.26万元，增长率14.11%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4410.32完成主营业务收入万元4128.68主营业务收入占比93.61%营业收入增长率（同比）28.68%营业收入增长量（同比）万元982.85利润总额万元962.60利润总额增长率29.89%利润总额增长量万元221.5

18、3净利润万元721.95净利润增长率14.11%净利润增长量万元89.26投资利润率48.28%投资回报率36.21%财务内部收益率21.34%企业总资产万元7043.72流动资产总额占比万元38.72%流动资产总额万元2727.37资产负债率45.99% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、高档生活用纸项目背景分析生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。从生活用纸前四家企业业绩对标看（恒安、维达仅取生活用纸业务收入），中顺洁柔营收增长

19、最为迅猛，2019年前三季度营收同比增长10.21%，2019H1营收同比增长22.67%；而维达、恒安、金红叶2019H1收入分别同比增长9.7%、7.4%和4.5%。从过往业绩表现看，中顺洁柔收入端增速也显著优于竞争对手。如按生活用纸行业每年6%的增速进行推算，头部品牌中洁柔、维达、恒安份额均有增长，而金红叶因收入跑输行业份额下滑。从毛利率走势看，今年木浆价格下跌使得前四大品牌普遍受益，2019Q3中顺洁柔毛利率达到41.37%，高端产品战略推进成效显著；2019H1洁柔、维达、恒安毛利率较2018H2分别改善4.7pct、2.3pct、5.8pct，但金红叶毛利率则下滑8.9pct。销售

20、费用率方面，2019Q3中顺洁柔销售费用率为19.60%，同比提升0.84ptc。2019年上半年洁柔与恒安销售费用投入同比呈现提升趋势，分别较去年同期增长0.1pct和1.5pct，维达和金红叶则下降0.3pct和4.7pct。从费用率趋势看，近年洁柔和维达终端投入基本稳定，恒安和金红叶呈现开支收紧趋势。上世纪80年代开始，宝洁、联合利华等国际快消品巨头逐步开拓中国市场，因产品属性上较为先进，营销能力远远领先于国内企业，这些公司旗下的品牌一度风靡国内市场。因此时至今日国际快消巨头在国内市场依然拥有很高的市占率。例如我国化妆品市场前五大企业均为欧美企业。纸品方面，卫生巾和纸尿裤市场也主要由国际

21、品牌领跑。但生活用纸在快消行业属于例外，前四家企业中，恒安、维达、洁柔均来自国内，国际巨头涉足较少使得国内生活用纸龙头拥有更好的市场扩张机遇。国际巨头未深度渗透生活用纸领域的核心原因在于：相较化妆品、个护用品、卫生巾、纸尿裤而言，生活用纸并不具备高毛利率的特征。2017年国内上市公司毛利率均值为31.5%，远落后于其他快速消费品品类。生活用纸不具备类似纸尿裤的高增长潜力。相对而言，我国生活用纸的市场规模增速与GDP节奏相关性较高，没有纸尿裤在21世纪初产品导入期的行业扩容势头。因此，国际巨头切入中国市场时，并未将生活用纸作为重点。因此，生活用纸成为了快速消费品中国内企业成长格局较好的领域。从行

22、业内格局来看，美国市场生活用纸集中度远高于国内市场，金佰利、宝洁、科氏工业三家在厕纸市场瓜分了59%的份额，在纸巾市场占有率则达到61.2%。随着我国经济的发展，对生活品质要求的提升将逐步带动消费者的品牌诉求增强，龙头企业的集中度有较大的提升空间，若未来我国生活用纸行业能够达到类似美国市场的集中度，则前四家头部品牌中，有望实现20%以上的市场占有率。对标美国消费品龙头企业和国内生活用纸企业营业开支情况发现，美国消费品龙头，如宝洁、金佰利等，伴随行业格局逐步企稳和竞争形势好转，企业营业开支/营业收入比重均有企稳回升甚至下行趋势。但近年来，国内生活用纸行业处于竞争较为激烈的市场环境中，企业费用支出

23、均有增加。二、高档生活用纸项目建设必要性分析在一个供大于求的需求经济时代，生活水平提高、人口老龄化等多种因素让我国生活用纸需求量连年上升，需求的增长带动行业规模增长，加之疫情的影响，对生活用纸的需求呈现了小爆发式的增长。需求带动行业规模发展也让市场竞争不断加剧，各大生活用纸企业也开启了群雄逐鹿时代。根据中国造纸行业协会出具报告显示，我国是全球最大的生活用纸生产以及消费大国，从2014年到2019年中国生活用纸消费量两年增长。2019年，我国生活用纸消费更是达到930万吨，同比增长3.22%。在用纸市场规模上，据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元

24、，预测2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在进出口方面，随着国内本土生活用纸品质不断提升，我国生活用纸进口量呈现连年下降趋势，截止到2019年我国生活用纸进口量只有3.2万吨左右，同比上年减少了26%左右；相反，出口量方面则保持稳定增长，2019年总出口量达到79.2万吨，同比增长5.8%左右，增速较为缓慢，但需求平稳。纵观全球生活用纸行业，北美洲、欧洲和日本地区的生活用纸行业发展较为成熟，人均生活用纸消费量较高，但是市场也趋于饱和。但亚洲(除日本外)、非洲和南美洲等地区受经济快速发展影响，目前对生活用纸需求持续攀升，未来生活用纸在以上地区具备较大的发展潜力。亚洲地区里，中国生活用纸行业

25、发展尤为迅速，出口量仍在稳定增长。对于中国的用纸行业来说，大品牌还未形成绝对垄断态势，新锐品牌就存在诸多机会，市场竞争带来活力，良性的竞争才能让行业更快速的发展。但是品牌化、高端化的产品线是不变的突围重点，万变不离其宗，无论玩法怎么变，品牌硬实力都是打开市场的第一把钥匙。再进一步说，又以产品差异化为核心、品牌先进理念及互联网玩法加持，三驾马车拉动企业发展。简而言之，企业要做的就是精准定位目标用户、持续加强品牌化在用户脑海里的植入以及打通各大线上线下渠道。产品为硬载体、品牌理念为软植入、销售渠道是打通一切的通道，如此一来品牌进入大众视线，抢占市场将更加精准有效。 第四章 产业研究一、高档生活用纸

26、行业分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下游为商超、电销平台

27、、KS销售等各种销售平台。生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平影响。受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国内生活用纸市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。20

28、17年我国生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。除了需求总量的增长,产品结构不断向发达国家和地区水平接近,消费结构具备升级空间。厕用卫生纸占比持续下降。在西欧、北美和日本等发达国家和地区,卫生纸在生活用纸产品中的份额(销售量)大约在55%左右,2017年中国卫生纸所

29、占份额比2016年下降1.1pct,接近发达国家水平,但是擦拭类用品(厨房纸中和擦手纸)的消费量,特别是厨房纸中的消费量仍然远低于发达国家水平(发达国家擦拭纸份额约占比30%)。并且受益于三四线市场及农村市场的消费升级,面中纸在生活用纸的份额进一步提高,销量也有较大提高。由软抽纸主导的面中纸类产品逐步代替从前承载了过多使用功能的厕用卫生纸,占比逐年提升:“随身包”型小规格尺寸包装面中纸的出现,及公共场所卫生纸和擦手纸的配给量增加,使手帕纸的消费量下降,占比与2016年相比,减少0.7个百分点。未来随着消费升级及西方餐饮、烹饪等用纸习惯对我国群体的影响,非卫生纸类消费占比将逐步提升。目前，我国生

30、产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可以生产中高档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。、生活用纸因为一般不加填料，因此在各纸种中单位耗浆量是最高的，而且生活用纸一般不回收，其对纤维原料的消耗更应引起关注。我国森林资源少，纤维原料不能满足我国快速发展的造纸工业的需要，每年都要从国外进口大量商品木浆和废纸，也同时要面对国际纸浆和废纸市场存在的风险。国家将造纸工业定位为基础原材料工业，不具备发展大规模造纸的条件，发展的必要性和范

31、围是支撑经济发展，满足国内需要，国家不鼓励大量出口。我国目前虽有一批制浆厂在建设中，但中国木材原料匮乏，没有足够的木材用于制浆，即使林纸一体化的项目全部完成，国产木浆的年产量也不会超过800万吨。出于对我国造纸纤维原料结构的调整，国家发改委发布的造纸产业政策中还规定：“严格控制禾草浆生产总量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆生产项目”。因此，我国禾草浆产量今后也不会有明显的增加。目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材

32、料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，行业领先的大企业迅速扩张，同时有些小企业经营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。二、高档生活用纸市场分析预测中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占

33、全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费

34、总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、

35、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三

36、线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动，预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒

37、安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为83

38、8.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。 第五章 产品规划分析一、产品规划项目主要产品为高档生活用纸，根据市场情况，预计年产值5711.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响

39、到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积7643.82平方米（折合约11.46亩），其中：净用地面积7643.82平方米（红线范围折合约11.46亩）。项目规划总建筑面积9936.97平方米，其中：规划建设主体工程6258.12平方米，计容建筑面积9936.97平方米；预计建筑工程投资718.73万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费644.43万元。（三）产能规模项目计划总投资2929.24万元；预计年实现营业收入5711.00万元。 第六章 选址评价一、项目选址该项目选址

40、位于xxx工业园区。中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国4个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的

41、重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，中山排名第29。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“

42、十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全

43、。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政

44、策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.92%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度187.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7643.8211.46

45、亩2基底面积平方米5573.873建筑面积平方米9936.97718.73万元4容积率1.305建筑系数72.92%6主体工程平方米6258.127绿化面积平方米674.908绿化率6.79%9投资强度万元/亩187.75四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据

46、建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物

47、流路线短捷、运输安全。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓

48、间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。10KV配

49、电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。undefined4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。项目承办单位外部运输和内部运

50、输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟

51、专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。六、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交

52、通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 第七章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规

53、范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积9936.97平方米，其中：计容建筑面积9936.97平方米，计划建筑工程投资718.73万元，占项

54、目总投资的24.54%。 第八章 工艺技术分析一、技术管理特点投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。投资项目将通过PDM与ERP系

55、统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。二、项目工艺技术设计方案遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按