平安保险营销部基础管理推动方案35页

1、万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 q基础管理的目标基础管理的目标 q基础管理的思路基础管理的思路 q基础管理推动方案基础管理推动方案 q启动及实施流程启动及实施流程 q组织架构及职责组织架构及职责 q工作行事历工作行事历 q附营业区工作用表格附营业区工作用表格 主要内容主要内容 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 前前 言言 从从20032003年开始推广卓越工程年开始推广卓越工程eam-sspeam-ssp，五个，五个 营业区的基础管

2、理水平有了较大提高，为业绩快营业区的基础管理水平有了较大提高，为业绩快 速增长搭建了良好的平台。速增长搭建了良好的平台。20092009年是年是xxxx强基础上强基础上 水平的关键一年，为持续推动各项基础管理动作，水平的关键一年，为持续推动各项基础管理动作， 保持业绩稳定高速成长，特制定本方案。保持业绩稳定高速成长，特制定本方案。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 基础管理工作是基础管理工作是20092009年工作重点年工作重点 工作思路工作思路工作目标工作目标

3、抓机遇、促发展抓机遇、促发展 外延式发展与外延式发展与 内涵式发展并重内涵式发展并重 强基础、上水平强基础、上水平 坚定不移地走专业化坚定不移地走专业化 经营之路经营之路 全面完成各项计划全面完成各项计划 指标，确保业绩和指标，确保业绩和 人力成长达标；人力成长达标； 市场上确保超越国市场上确保超越国 寿（行业标保），寿（行业标保）， 系统内确保前七。系统内确保前七。 做大做大 做强做强 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 基础管理的目标基础管理的目标 有效活动率：

4、有效活动率：74.074.0 钻石人力占比：钻石人力占比：2525 1313个月留存率：个月留存率：3535 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 基础管理工作思路基础管理工作思路 通过明确各岗位的职责，量化通过明确各岗位的职责，量化 工作内容，实现量化管理，并持续工作内容，实现量化管理，并持续 追踪和评比，将项目性工作变为日追踪和评比，将项目性工作变为日 常工作，通过常工作，通过 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载

5、转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 1 1、明确职责：、明确职责： 营业区梳理现有岗位职责，经过培训和学习，制订各岗位的工作计划，并实 施计划，然后进行阶段性评估。 2 2、量化管理：、量化管理： 以营业区五大系统为基础，对五大系统中的重点工作进行量化，共计100分， 每月进行检查和统计。 3 3、持续追踪和评比：、持续追踪和评比： 公司相关部门根据量化标准（共计100分），每月对营业区进行检查，根据 各岗位完成重点工作的程度进行评分，评分的结果分为优秀、合格和不合格等， 利用月度kpi会议、年度总结会对优秀者进行表彰；每季度对落后者进行培训。 关于

6、基础管理工作的思路说明关于基础管理工作的思路说明 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 基础管理推动方案：基础管理推动方案： 1 1、推动时间、推动时间 ：2009年2月-2009年12月 2 2、阶段目标：、阶段目标：营业区月均80分以上 3 3、奖励办法：、奖励办法： 根据每月的检查得分进行排名，公司在xx在线和kpi例会 上表彰总分前两名的营业区以及培训部、营销企划部、营销管理 部分别评出的小分第一名营业区；公司在2008年1月表彰累计 总 分前两名的营业区。

7、4 4、检查和评比、检查和评比 相关部门每月对本部门负责的项目进行检查，每月5日前提交 上月相关项目的评分报告营销督导，营销督导对营业区整体得分 进行排名，在区经理例会和营销月度例会上进行追踪。 5 5、整改及培训、整改及培训 营销督导根据检查结果，与相关部门沟通后，提出整改措施， 营业区进行整改，相关部门进行追踪各营业区整改措施落实情况， 相关部门根据检查情况，组织相关人员进行回炉培训。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件一：营业区各岗位评分表附件一：营业区

8、各岗位评分表 岗位岗位分数分数备注备注 区经理区经理2020加分项（加分项（1010分）：分）： 1 1、钻石人力推动、钻石人力推动5 5分；分； 2 2、周目标管理（、周目标管理（5 5分），分）， 该项工作未在所有营业该项工作未在所有营业 区实施，只做参考，等区实施，只做参考，等 所有营业区都实施了，所有营业区都实施了， 再计入总分。再计入总分。 总分合计：总分合计：110110分分 区经理助理区经理助理1515 辅导专员辅导专员2020 训练专员训练专员2525 人管人管1010 业管业管1010 合计合计100100 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件

9、二：区经理的重点工作和评分：附件二：区经理的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得 分 1编制营业区季度经营目标及重点工作表5分指标达成与计划数据填写真实完整，工作总结内容详 实，工作计划目标明确、重点突出 2编制营业区月度工作总结计划表5分指标数据填写真实完整，有针对数据的详细分析并进 行深入的改善举措落实情况检讨、根据检讨情况制定 重点行动计划，行动计划内容详细，重点突出，可操 作性强 3成立营业区增员、日常管理、训练和主顾 开拓功能小组 2分有成立的通知、成员名单和职责、工作要求等 4 激励方案制定前征询员工的意见1分广泛征询各层级员工的意见,并有会议记录 5制订激励活动方案5分营业区

10、90的激励方案填写了该表格，表格各个项目 填写完整，活动细则，填写详实，有详细执行步骤， 活动目的和预计效果相符 6激励方案的总结1分营业区每月需在kpi会议上对本月执行的激励方案进行 总结，宣布本月激励的阶段成果和下一步措施，并记 录在会议纪要中 7制定营业区增员方案 1分有书面方案 合计20分 加分钻石人力推动5分每季度至少参加所辖各营业部一次钻石仪式，每季组 织区钻石活动 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件三：区经理助理的重点工作和评分：附件三：区经理助

11、理的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得分 1督促辅导专员参加营业部早会1分每个辅导专员每周至少1次（含单独办公的训 练专员） 2督促辅导专员参加营业组二次早会1分每个辅导专员每周至少1次（含单独办公的训 练专员） 3 督促营业部按时上报早会行事历 1分 在每个月30日前上报下月行事历 4定期对营业部组反馈早会的经营状况1分每月至少1次对每个营业部进行反馈并提出改 善措施 5制定营业区每季度增员技能的训练计 划 1分有书面计划 6编制营业部、组早会验收表5分每月验收，至少12份表格填写完整，提供的建 议符合营业部早会现状并得到营业部经理认可 7营业区定期制定主顾开拓方案和相关 工具 1分每

12、季度至少有一次相关活动 8营业区定期组织主顾开拓技能培训1分每月至少1次，并将相应的培训效果在经营例 会上总结 9在季度或月度工作会议上对新产品推 动执行状况进行总结 1分会议纪要中有记录。 10对内外勤进行新产品培训1分大家基本了解新产品 11召开新产品说明会1分对产品说明的参加人数和签单人数记录在案 合计15分 加分周单元经营5分按计划落实周单元管理的相关动作，并持续追 踪，效果明显。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件四：辅导专员的重点工作和评分：附件四

13、：辅导专员的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得分 1 编制营业区有关于活动管理的计划 1分每月1次 2向营业部宣导活动管理计划1分每个营业部颁每月至少1次 3 落实活动量管理工具的下发 1分按计划下发工具 4 检查营业部活动管理工具的填写 1分每个营业部每周至少1次 5 向营业部反馈活动管理工具的检查情 况 1分每个营业部每周至少1次 6编制业务员活动量工具检查表5分每个月有12份表格填写完整，反映营业组活动 量情况 7编制营业区季度人力发展计划5分指标数据填写真实完整，有针对数据的详细分 析并进行深入的改善举措落实情况检讨、根据 检讨情况制定重点行动计划，行动计划内容详 细，重点突出，

14、可操作性强。 8宣导增员方案1分在早会安排上有计划、有记录 9追踪增员方案1分在早会安排上有计划、有记录 10对增员方案效果进行了总结评估1分在经营例会投影片上有安排、有会议纪要 11增员训练计划确定了明确的增员人1分在训练计划中列明 12督促增员人按时参加训练1分有培训通知和签到表 合计20分 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件五：训练专员的重点工作和评分：附件五：训练专员的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得分 1编制营业区培训追踪计划表5分追踪对象及

15、追踪进度填写真实完整,未结训原因 追踪填写详尽,并有相关的补训计划 2营业区定期组织主顾开拓技能培训1分每月至少1次，并将相应的培训效果在经营例 会上总结 3按照训练计划对增员人开展了训练工作1分有签到表 4负责新人成长步步高的上午和下午的集中 训练 2分有通知 5 对讲师进行有效的课程沟通及时间安排 2分有记录 6培训有出勤记录2分每班有记录 7对未出勤人员进行了追踪2分每个课程结束后进行 8对讲师的授课情况进行反馈2分每月反馈1次 9负责追踪检查新人成长步步高的主管一对 一辅导 1分每月所有主管被检查1次 10督促主管有通过分析所制定的辅导计划1分每月所有主管被检查1次 11督促主管达到规

16、定的9次辅导次数1分每月所有主管被检查1次 12编制营业区培训月度汇报表5分参训及结训数据填写真实完整,未参训和未结训 的原因填写真实详尽,并针对未参训未结训的 人员有相关举措和计划 合计25分 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件六：业管的重点工作和评分：附件六：业管的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得分 1在职场张贴激励方案宣传材料1分每月至少宣导1次 2追踪激励方案，并将追踪结果公布1分每周1次 3 在职场张贴新产品宣传资料，更新职场新 产品销售表。 1分根据新产品销售节奏进行，要及时清除过时的 宣传资料 4对新产品销售状况进行追踪并公布追踪结 果

17、1分在职场中张贴结果 5将主顾开拓方案相关材料张贴于职场1分 6营业区季度经营分析会1分每季度定期召开并形成会议纪要 7营业区月度kpi经营分析会1分每月定期召开形成会议纪要 8营业区/部经理经营分析会1分每2周至少1次定期召开并纳入营业区工作行事 历 9营业区内勤工作会议1分每月定期召开形成会议纪要 10营业区相关人员定期参加并指导所辖营业 部的经营例会 1分每月至少参加1个营业部例会，外围营业部由辅 导专员负责 合计10分 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附

18、件七：人管的重点工作和评分：附件七：人管的重点工作和评分： 序号重点工作分值要求得分 1制作增员方案的追踪报表1分向营业部进行公布 2安排创说会并明确了每次创说会的参会人 数目标 1分编制在营业区月度工作计划中 3明确了创业说明会的协办部门、主持人、 主讲人和内容形式 1分编制在营业区月度工作计划中 4创说会达成了参会人数目标1分会后进行分析比较 5对创业说明会的参会人员做后续的追踪工 作 1分有记录 6营业部差勤记录检查表5分每月对所属营业部至少检查1次， 且表格填写完整，反映营业部 出勤情况 合计10分 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载

19、转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件八：培训部负责检查的项目及评分表（附件八：培训部负责检查的项目及评分表（1） 序号检查的项目分值要求得分 1营业区是否成立训练功能组1分有成立的通知、成员名单和职责、工作要求等 2辅导专员定期参加营业部早会1分每个辅导专员每周至少1次 3辅导专员参加营业组二次早会1分每个辅导专员每周至少1次 4督促营业部按时上报早会行事历1分 在每个月30日前上报下月行事历 5对营业部组反馈早会的经营状况并提出改 善措施 1分每月至少1次对每个营业部进行反馈并提出改善 措施 6营业区每季度制定了增员技能的训练计划1分要有书面计

20、划 7增员训练计划确定了明确的增员人1分要有书面计划 8参加训练计划的增员人按时参加训练1分有签到记录 9营业区按照训练计划对增员人开展了训练 工作 1分有签到记录 10营业区月度工作计划中有安排创说会并明 确了每次创说会的参会人数目标 1分要有书面计划 11明确了创业说明会的协办部门、主持人、 主讲人和内容形式 1分要有书面计划 12营业区按照工作计划举行创说会1分有签到记录 13创说会达成了参会人数目标1分有签到记录 14对创业说明会的参会人员做后续的追踪工 作 1分有记录 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件八：培训部负责检查的项目及评分表（附件八：培训部

21、负责检查的项目及评分表（2） 序号检查的项目分值要求得分 15专人负责新人成长步步高的上午和下午的 集中训练 2分有成立的通知、成员名单和职责、工作要求等 16对讲师进行有效的课程沟通及时间安排2分有记录 17培训出勤记录2分 18对未出勤人员进行了追踪2分 有记录 19就讲师的授课情况进行反馈2分有记录 20专人负责追踪检查新人成长步步高的主管 一对一辅导 1分每月营业区所有主管是否被检查1次 21主管有通过分析所制定的辅导计划1分每月营业区所有主管是否被检查1次 22达到规定的4次辅导次数1分每月营业区所有主管是否被检查1次 23营业部、组早会验收表5分每月验收，至少12份表格填写完整，提

22、供的建 议符合营业部早会现状并得到营业部经理认可 24营业区培训追踪计划表5分追踪对象及追踪进度填写真实完整,未结训原因 追踪填写详尽,并有相关的补训计划 25营业区培训月度汇报表5分参训及结训数据填写真实完整,未参训和未结训 的原因填写真实详尽,并针对未参训未结训的人 员有相关举措和计划 合计42分 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件九：营销管理部负责检查的项目及评分表附件九：营销管理部负责检查的项目及评分表 序号检查的项目分值要求得分 1营业区成立增员功能

23、组并制定了增员方案 1分书面方案 2营业区利用早会和例会对增员方案宣导1分有早会安排和会议纪要 3营业区制作追踪报表并向营业部进行公布1分职场有张贴 4营业区利用早会、例会等方式对方案追踪1分 查看早会安排和会议纪要 5在例会中对增员方案效果进行了总结评估1分 有会议纪要 6营业区季度经营分析会每季度定期召开1分 有会议纪要 7营业区月度kpi经营分析会每月定期召开1分 有会议纪要 8营业区、部经理周经营分析会每2周1次召 开并纳入营业区工作行事历 1分 有会议纪要 9营业区内勤工作会议每月定期召开1分 有会议纪要 10营业区业管每月至少参加1个营业部例会， 外围营业部由辅导专员负责 1分 有

24、会议纪要 11营业部差勤记录检查表5分人管每月对所属营业部至少检查1次，且表格填 写完整，反映营业部出勤情况 12营业区季度人力发展计划及重点举措5分指标达成与计划数据填写真实完整，工作总结 内容详实，工作计划目标明确、重点突出 13营业区月度工作总结计划表5分指标数据填写真实完整，有针对数据的详细分 析并进行深入的改善举措落实情况检讨、根据 检讨情况制定重点行动计划，行动计划内容详 细，重点突出，可操作性强。 14营业区季度经营目标及重点工作表5分指标达成与计划数据填写真实完整，工作总结 内容详实，工作计划目标明确、重点突出 合计30分 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一

25、网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件十：营销企划部负责检查的项目及评分表（附件十：营销企划部负责检查的项目及评分表（1） 序号检查的项目分值要求得分 1营业区是否制定关于活动管理的计划1分要有书面计划 2营业区是否向营业部宣导活动管理计划1分要有记录 3营业区是否选择合适的活动量管理工具1分要有记录 4辅导专员是否检查营业部活动管理工具的填写1分每个营业部每周至少1次检查 5辅导专员是否向营业部反馈活动管理工具的检查 情况 1分每个营业部每周至少1次反馈 6激励方案制定前广泛征询各层级员工的意见1分 要有记录 7营

26、业区每月对激励方案进行宣导，在职场张贴方 案宣传材料 1分 张贴在职场 8营业区每周对激励方案追踪1分将追踪结果张贴在职场中 9营业区每月需在kpi会议上对本月执行的激励方案 进行总结，宣布本月激励的阶段成果和下一步措 施， 1分有会议纪要 10营业区需对新产品进行内外勤培训，促进内外勤 队新产品的了解。 1分 有培训记录 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件十：营销企划部负责检查的项目及评分表（附件十：营销企划部负责检查的项目及评分表（2） 序号检查的项目分值要求得分 11营业区在职场张贴新产品宣传资料，定期更新职 场新产品销售表。 1分职场中有新的宣传资料，

27、并清除了过时的资料 12营业区需配合新产品销售激励方案，对新产品销 售状况进行追踪 1分将追踪结果张贴在职场中 13营业区在季度或月度工作会议上对新产品推动执 行状况进行总结 1分有会议纪要 14营业区召开新产品说明会时需对产品说明的参加 人数和签单人数记录在案 1分有记录 15营业区是否成立日常管理和主顾开拓功能小组1分有通知、人员、职责和工作要求 16营业区定期制定主顾开拓方案和相关工具1分 有记录 17主顾开拓方案相关材料张贴于营业区职场1分 张贴于营业区职场 18营业区定期组织主顾开拓技能培训，并将相应的 培训效果在经营例会上总结 1分 有会议纪要 19业务员活动量工具检查表5分每个月

28、有12份表格填写完整，反映营业组活动 量情况 20激励活动方案5分 营业区90的激励方案填写了该表格，表格各 个项目填写完整，活动细则，填写详实，有详 细执行步骤，活动目的和预计效果相符 合计28分 附加钻石人力推动5分每月至少参加所辖各营业部一次钻石仪式，举 行季度表彰大会和月度入会仪式 开辟营业区钻石荣誉专栏 每月主管例会专题追踪 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附件二至附件七 为具体岗位重点工作及评分表，该表 作为各岗位排名的依据。 附件八至附件十是各部门

29、负责检查的项目及评分表， 该表作为各部门检查所负责工作的依据。 说明： 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 启动及实施内容启动及实施内容 项目时间实施内容责任人备注 内勤启 动会 2月6日下 午 1 1、公司领导讲话、公司领导讲话 （宣导基础管理工作意义）（宣导基础管理工作意义） 2 2、推广方案介绍；、推广方案介绍； 3 3、区经理表态；、区经理表态； 4 4、分系列沟通、分系列沟通 欧总地点：多功 能厅 营业区 岗位职 责培训 2月7日-2 月9日 1、营业区梳理现有岗位职责； 2、培训和学习； 3、制订各岗位的工作计划。 区经理 营销各 系列沟 通会 2月、6

30、月、 12月 培训部、营销管理部、营销企划部相关室 分别与营业区相关岗位进行沟通，将相关 室的计划与营业区计划相匹配。 各内勤部门 经理 月度表 彰 每月对排名在前的营业区进行表彰欧总每月月度 kpi例会 半年表 彰会 09年8月 08年1月 分公司进行半年表彰和总结欧总 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 项目责任人06年 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月10 月 11 月 12 月 08年1 月 组织和人员的准备工 作 销售副总 方案细化、责任到人营销督导 公司宣导方案营销督导 营业区责任到人区经理 相关部门与营业区沟

31、 通 营业区自查区经理 营业区整改区经理 分公司检查、追踪各相关部门 表彰营销督导 回炉培训培训部 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附营业区工作用表附营业区工作用表 格格 附表1：营业部、组早会验收表 附表2：业务员活动量工具检查表 附表3：营业部差勤检查记录表 附表4：营业区季度人力发展计划及重点举措 附表5：营业区培训月度汇报表 附表6：营业区培训追踪计划表 附表7：激励活动方案 附表8：营业区季度经营目标及重点工作表 附表9：营业区月度工作总结计划表 附表

32、10：营业部例会现场督导表 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表1：营业部、组早会验收表 0 1-2 3-45 内容无实质性内容 部早会内容包括业绩通报 、经验分享、公司动态 等；组早会有活动量工具 检查等基础动作 部早会内容包括业绩通报、经验分 享、专题宣导、公司动态等；组早 会有话术背诵、演练、演练点评； 检查活动量工具等 部早会内容丰富并能根据营销节 奏及销售时点进行调整；组早会 包括话术背诵、演练、演练点评 到位；检查活动量工具；个案研 究、学习心得汇报、经验分享与 交流、角色扮演等 012 345 计划与追踪 基本不召开或随意 召开营业部早会及 二早

33、有早会计划，每天保证早 会召开；有早会追踪评估 有比较好的早会计划和追踪评估习 惯和记录；有早会行事例 有很好的营业部早会计划和追踪 评估习惯并形成记录；有每月/ 周早会行事例 012 345 形式气氛沉闷,单调 气氛一般,员工参与度较 差 气氛较好,员工有一定的参与度 气氛活跃,灵活多样,能够完全调 动员工积极参与 012 345 流程与时间掌 控 时间掌控不好,流程 混乱 时间掌控较好,流程比较 清晰 时间掌控较好,流程比较清晰，能够 通过早会达到效果 时间掌控很好,流程清晰完整， 组早会增员训练时间占比合理， 并能够针对员工的共同问题对员 工进行有效的技能训练 012 345 出勤率 6

34、0%以下 60%-75%75%-85%85%以上 012 345 填写人：营业区经理或辅导专员 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每周至少检查一个营业部 营业部、组早会验收表 营业部、组早会验收表 日期： 年 月 日 检查人： 营业部： 总分 项目 评分标准评分标准 得分 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表2：业务员活动量工具检查表 营业组营业组姓名姓名准主顾数准主顾数拜访量拜访量主管审批与否主管审批与否 业务员活动量工具检查表业务员活动量工具检查表 日期： 年 月 日 检查人： 营业部： 填写人：营业区经理或辅导专员 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每

35、周至少检查一个营业部 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表3：营业部差勤检查记录表 姓名姓名天数天数是否报备是否报备姓名姓名天数天数处理措施处理措施 填写人：营业区经理或辅导专员 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每周至少检查一个营业部 营业部差勤检查记录表营业部差勤检查记录表 检查日期检查日期 请假人员请假人员旷工人员旷工人员 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表4：营业区季度人力发展计划及重点举措 指标指标上季达成上季达成本

36、季目标本季目标 创业说明会人数 lass测试人数 统一面试人数 代理人考试人数 新人班人数 上岗人数 填写人：区经理 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每季度一次 营业区季度人力发展计划及重点举措营业区季度人力发展计划及重点举措 200 年 季度 区经理： 季度目标季度目标 上季度工作总结上季度工作总结下季度工作计划下季度工作计划 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表5：营业区培训月度汇报表 部门部门 本月应受本月应受 训人数训人数 实际受训实际受训 人数人数 未受训原因说明未受训原因说明 本月应结本月应结 训人数训人数 实际结训实际结训 人数人数 未结训原因

37、说明未结训原因说明 合计合计受训率：受训率：结训率结训率: 营业区培训月度汇报表营业区培训月度汇报表 200 年 月 区经理： 填写人：区经理或辅导专员 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每月一次 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网 附表6：营业区培训追踪计划表 参加衔接培训参加衔接培训 第一次新人座第一次新人座 谈会谈会 第二次新人座第二次新人座 谈会谈会 第三次新人座第三次新人座 谈会（结训）谈会（结训） 时间：时间：时间：时间：时间：时间：时间：时间： 部门主管新人出勤出勤出勤出勤原因 填写人：区经理或辅导专员 存档人：营业区综合管理岗 填写频次：每月一次 备注：出勤打“勾”，缺勤打“叉” 营业区培训追踪计划表营业区培训追踪计划表 200 年 月 区经理： 进度进度 追踪对象追踪对象 未结训追踪未结训追踪 万一网万一网 中国最大的