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文档简介

1、保险代理人管理系统使用说明书系统说明 3使用操作说明 3菜单栏说明 3皮肤菜单 3视图菜单 4日历打印 4报表输出 7帮助 8事务管理 9我的日历 9系统设置 11保险机构设置 12险种类别设置 15保险险种设置 17用户信息设置 19业务管理 21寿险管理 21团险管理 24车险管理 26非车险管理 26续保管理 26理赔管理 27客户管理 29寿星管理 29报表管理 29保险机构报表 30系统说明主要是为方便代理代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统,人对保单的管理以及客户资料的管理。使用操作说明 菜单栏说明皮肤 视图匹）日历打印心 报表输出 帮助电）菜单栏是针对整个系统的所能进行的一

2、些操作 皮肤菜单皮肤视團电）“古香古色 黑珍珠 蓝色火焰 现代简约 现代简约1 现代简约2 现代平色用户可整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色,根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”视图菜单视團湮）日历打印$2.报弓 全窗口显示 F11用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。日历打印默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历打印”才可用日历打询报表豹出題页面设昼QP一一一打开页面设置一一保存页面设置_打印预览电）打E卩可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，可以通过打印预览预先看到打印的效果a.

3、页面设置如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格样式名称：日历凤格0选项日历凤格1周风格开始日期:月风格 三栏风格结束日期:详细日历风格 备忘录风格同样可以选择日期跟时间段选项 开始日期:结束日期;从M）iJ（D延续）;巨打印所有约会根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果预览对打印的字体 颜色都可以自己选择字体日期标题：_14 pt. Times New Roman 冋日程安排：12 pt Times New Roman |二 |阴影全色FHH纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是A4纸格式纸张纸张类型；Le廿er丙TabloidLegalA3A4A5B4 (JIS)B5 (JIS)Japanese Postcard来滤：默认纸盒A页面边距左（L）：右画:2.54 cm2.54 cm将设定套用到所有存式打印预览世）I 打EIXE）确走 取消报表输出只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰报表输岀 帮助迪输出报表为卜Excel 97 - 2003 工作髯报表打印Excel 工ft簿网贝-W1把需要分姐的列古单平丈件网更ETF格式丈件4 口报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也可以把信息打印出来帮助帮助01)保険代理人管理丟统壯b 欲保险代理人管理采畅壮b Fa沃点这个可以访问本公司的官网注册：对本产品进行激活，只有

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