银行中小企业业务“短贷通2.0”产品介绍

1、1 中小企业伙伴中银信贷工厂中小企业伙伴中银信贷工厂 银行中小企业业务“短贷通2.0”产品 介绍 2 目录目录 如何挖掘客户如何挖掘客户 方案设计及流程方案设计及流程 销售奖励方案销售奖励方案 什么是什么是“短贷通短贷通2.0” 分行联系方式分行联系方式 3 什么是什么是“短贷通短贷通2.0” 核心企业的上游核心企业的上游 中小企业供应商中小企业供应商 在他行获得授信，在他行获得授信， 或主要结算往来发生或主要结算往来发生 在他行的优质中小企业客户在他行的优质中小企业客户 无抵押信用授信无抵押信用授信 抵押物放大授信抵押物放大授信 综合额度授信综合额度授信 目标客户群目标客户群 授信方案授信方

2、案 4 “短贷通短贷通2.0”的几大优势的几大优势 短贷通短贷通2.0 争揽他行优质争揽他行优质 中小企业客户中小企业客户 额度灵活额度灵活 方案多选方案多选 信用授信信用授信 & 抵押物放大抵押物放大 期限一年期限一年 & 单笔单笔6个月个月 5 目录目录 如何挖掘客户如何挖掘客户 方案设计及流程方案设计及流程 销售奖励方案销售奖励方案 什么是什么是“短贷通短贷通2.0” 分行联系方式分行联系方式 6 如何挖掘你的如何挖掘你的2.0客户客户 目标客户：目标客户：借款人是否符合短贷通2.0客户准 入标准 名单营销：审核名单是否核心企业供应商，订 单是否持续、双方交易现金流可见、可核实 对未列入

3、短贷通产品核心企业认定名单的， 申请核心 企业项目核准提案进行项目核准 是否已列入短贷通产品核心企业认定名单短贷通产品核心企业认定名单 是否符合短贷通2.0核心企业的特征 寻找合适的核心企业寻找合适的核心企业 核心企业名单认定核心企业名单认定是否核心客户供应商是否核心客户供应商供应商是否准入供应商是否准入 目标客户目标客户 7 如何挖掘你的如何挖掘你的2.0客户客户 .5 非票据结算；为了有效监控现金流的回款，结算方式不宜采用银非票据结算；为了有效监控现金流的回款，结算方式不宜采用银 行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式结算行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式结算 .4 非现金交易，与供应商之间结

4、算存在账期（一般非现金交易，与供应商之间结算存在账期（一般6 6个月）；个月）； .3 上游的供应商数量较多，且大部分供应商注册地在深圳；上游的供应商数量较多，且大部分供应商注册地在深圳； .2 我行存量授信客户，且授信总量不低于人民币我行存量授信客户，且授信总量不低于人民币1 1亿元亿元 我行信用评级在我行信用评级在a a以上（总行级重点客户可不受评级限制）；以上（总行级重点客户可不受评级限制）； .1 自身实力较强，经营业绩突出，具有明显的行业龙头地位自身实力较强，经营业绩突出，具有明显的行业龙头地位； 短贷通短贷通2.02.0核心客户挖掘，应满足以下特征：核心客户挖掘，应满足以下特征：

5、8 如何挖掘你的如何挖掘你的2.0客户客户 范围范围：符合中小企业新模式客户范围，信用记录良好符合中小企业新模式客户范围，信用记录良好 行业行业：制造业或批发业制造业或批发业 年限年限：成立年限成立年限5 5年以上；与核心客户往来年以上；与核心客户往来2 2年以上年以上 规模规模：销售趋势稳定，连续三年纳税申报收入销售趋势稳定，连续三年纳税申报收入￥ 500500万万 以上，最近以上，最近1212个月及上一年纳税申报收入个月及上一年纳税申报收入￥10001000万万元以上元以上 评级评级：我行信用评级我行信用评级b+b+级（含）以上级（含）以上 其他其他：实际控制人愿意提供连带责任担保实际控制

6、人愿意提供连带责任担保 判断借款人判断借款人 是否短贷通产品 核心企业认定名单 中核心客户的供应商核心客户的供应商 核心企业销售回款比例核心企业销售回款比例 （可多家累计） 不低于借款人年 销售收入的30%30% 客户打分表客户打分表6060分分 短贷通短贷通2.02.0客户准入标准客户准入标准 9 目录目录 如何挖掘客户如何挖掘客户 方案设计及流程方案设计及流程 销售奖励方案销售奖励方案 什么是什么是“短贷通短贷通2.0” 分行联系方式分行联系方式 10 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 1. 1. 根据借款人全年销售总资金缺口来确定根据借款人全年销售总资金缺口来确定授信总量上限授信总量上

7、限 授信总量上限授信总量上限上年销售收入上年销售收入（1 1上年销售利润率）上年销售利润率）本年合理的变化预期本年合理的变化预期/ /年经营周转次数年经营周转次数 目前授信余额（不含拟置换贷款余额）目前授信余额（不含拟置换贷款余额） 上年销售收入上年销售收入核实方法应按照中小企业销售收入核实工作底稿（详见附件）来核实。 本年合理的变化预期本年合理的变化预期主要依据最近月与去年同期纳税申报表申报销售收入比较所得出的趋势，销售 变化预期最高不超过增长30。 年经营周转次数年经营周转次数主要以财务报表的财务数据测算为主。 上年销售利润率上年销售利润率主要参考财务报表的财务数据，可结合实际调查情况适当

8、调整。 2.2. 根据借款人最近根据借款人最近1212个月向核心企业销售所测算的资金缺口来确定个月向核心企业销售所测算的资金缺口来确定 类保理额度上限类保理额度上限 类保理额度上限类保理额度上限 （最近（最近1212个月平均每月向核心企业销售额个月平均每月向核心企业销售额核心企业帐期）核心企业帐期）70%70% 注： 指多个核心企业累加； 核心企业帐期单位为：月 借款人最近借款人最近1212个月向核心企业销售合计的主要确认方法应至少为以下任一种：个月向核心企业销售合计的主要确认方法应至少为以下任一种： 由核心企业进行书面确认； 通过有来帐对方明细的银行对账单或网上银行交易记录累计确认； 由支付

9、方为核心企业的银行进帐回单累计确认； 通过无来帐对方明细的银行对账单与核心企业“供应商管理系统”的支付数据交叉验证确认。 核心企业以中小企业业务部最新公布的核心企业以中小企业业务部最新公布的核心企业名单核心企业名单为准。为准。 注意：注意：以下方案中最高授信金额不得超过授信总量上限；以下方案中最高授信金额不得超过授信总量上限； “ “类保理类保理”流贷用款方式下额度合计不得超过类保理额度上限。流贷用款方式下额度合计不得超过类保理额度上限。 所有额度计算公式仅代表最高授信金额测算，不代表最终授信承诺。所有额度计算公式仅代表最高授信金额测算，不代表最终授信承诺。 11 短贷通短贷通2.0方案设计方

10、案设计 主要主要 授信方式授信方式 目标客户群目标客户群最高授信金额抵押额度信用额度最高授信金额抵押额度信用额度用款方式用款方式 方式一：方式一： 以流动资金贷以流动资金贷 款方式置款方式置 换他行授换他行授 信额度信额度 已在他行申请了保理额 度，但客户希望置换 成流贷额度的。 已在他行申请了流贷额 度，但我行授信方案 优于他行方案，客户 希望用我行贷款置换 他行授信的。 抵押额度抵押额度抵押物评估净值最高 放大系数 最高放大系数：类客户(bbb-以上) 2 类客户（bbb ）1.5 “类保理类保理” 流贷方式流贷方式 信用额度信用额度 不超过上年销售收入的8%， 且最高不超过400万 普通

11、流贷方式普通流贷方式 方式二：方式二： 他行暂无授信他行暂无授信 情况下，情况下， 以信用授以信用授 信方式渗信方式渗 透透 注： 仅适用信用评 级 bbb 以上客户 主要结算往来在他行，但 暂未在他行申请授信 的客户，我行通过信 用授信的流贷方式介 入 抵押额度抵押额度抵押物评估净值 “类保理类保理” 流贷方式流贷方式 信用额度信用额度最近12个月核心企业销售额 的8 对公百万元户信用额度信用额度可增加50万元。 实际控制人为我行个人vip 信用额度信用额度可增加： 中银理财vip客户：20万元； 中银财富vip客户：50万元； 私人银行vip客户：100万元。 注：以上放大就高且不累加 信

12、用额度信用额度最高不超过400万 注：抵押物指深圳物业； 抵押物净值以我行认可的评估公司按照市场比较法出具的正式评估报告为准 12 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 保理与类保理之异同保理与类保理之异同 相同点：相同点： u依托核心企业优质的应收依托核心企业优质的应收 账款进行融资账款进行融资 u凭增值税专用发票用款凭增值税专用发票用款 不同点：不同点： u核心企业对应收账款进行核心企业对应收账款进行 确认确认 u只能对单一核心企业应收只能对单一核心企业应收 账款融资（一对一）账款融资（一对一） u单笔对应，逐笔核销单笔对应，逐笔核销 u销售回款回笼至银行专户销售回款回笼至银行专户 u单笔发

13、票对应的销售回款单笔发票对应的销售回款 回笼后须马上用于还款回笼后须马上用于还款 u单笔用款金额一般为增值单笔用款金额一般为增值 税发票金额税发票金额70 保保 理理 类类 保保 理理 相同点：相同点： u依托核心企业优质的应收依托核心企业优质的应收 账款进行融资账款进行融资 u凭增值税专用发票用款凭增值税专用发票用款 不同点：不同点： u无需核心企业对应收账款无需核心企业对应收账款 进行确认进行确认 u可同时依据多家核心企业可同时依据多家核心企业 应收账款融资（一对多）应收账款融资（一对多） u循环使用循环使用 u销售回款只须回笼至我行销售回款只须回笼至我行 账户（非专户）即可账户（非专户）

14、即可 u单笔发票对应的销售回款单笔发票对应的销售回款 回笼后仍可继续使用回笼后仍可继续使用 u单笔用款金额可达增值税单笔用款金额可达增值税 发票金额发票金额100 13 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 主要用于补充企业主业经营项下的流动资金 包括新增订单、债务结构变化等所产生的资金缺口 ； 不得以任何形式流入证券市场、期货市场和进行股本权 益投资；不鼓励贷款用于行业转型或项目投资 授信授信 用途用途 额度期限最长不超过1年 单笔用款期限不超过6个月 其中仅类保理额度可循环使用 授信授信 期限期限 用款时需提供增值税发票核定可提款额， 且需采取受托支付或冻结贷款资金监控每笔资金用途， 其中：

15、类保理额度无需分期还款；流贷额度 需用款次 月起每月按1/24还本息，到期偿还剩余本息 用还款用还款 方式方式 综合报价原则不低于6.5%， 交叉销售优惠（指导报价基础上减少0.5-1%） 指导指导 报价报价 14 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 公司需提供核心企业全 部应收账款质押予我行 且我行为唯一质权人 他行保理额度结清他行保理额度结清需提供向核心企业需提供向核心企业 开出的增值税发票开出的增值税发票 单笔用款不高于向核心企 业开出的增值税发票合计 实际控制人提供实际控制人提供 连带责任担保连带责任担保 实际控制人、公司承 诺资产负抵押 落实涉及落实涉及 的抵押物登记手续的抵押物登记

16、手续 如抵押房产必须 为深圳地区物业 类保理授信要求 类保理授信要求 15 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 如应收账款已质押予他 行，接受重复登记 原则上须将全部原则上须将全部 应收账款质押予我行应收账款质押予我行 需提供前需提供前6个月个月 开出的增值税发票开出的增值税发票 单笔用款不高于前6个月 开出的增值税发票合计 实际控制人提供实际控制人提供 连带责任担保连带责任担保 实际控制人、公司承 诺资产负抵押 落实涉及落实涉及 的抵押物登记手续的抵押物登记手续 对于1类客户（bbb-以上） 可在落实抵押前信用部分 普通 普通流贷授信要求流贷授信要求 达到类保理要 求时可转换成 类保理流贷额

17、 度，循环使用 16 短贷通短贷通2.0方案设计方案设计 贷后关注重点贷后关注重点 出现相关情况：需 及时预警或调整授 信方案，包括加收 授信总量1-2% 贷 款承担费、压缩授 信，或提前收回。 核心企业支付异常或出现行业性风险核心企业支付异常或出现行业性风险 他行授信余额在提用我行额度后增加，或他行授信余额在提用我行额度后增加，或 未在三个月内完成置换他行授信的未在三个月内完成置换他行授信的 首次用款后首次用款后6 6个月，未达到类保理额度的使用要求个月，未达到类保理额度的使用要求 或核心核心企业没有在我行有销售回款记录或核心核心企业没有在我行有销售回款记录 借款人与核心企业的账期与单笔用款

18、期限偏差借款人与核心企业的账期与单笔用款期限偏差3 3个月以上个月以上 17 中小企业授信全流程中小企业授信全流程 text in here 贷后贷后 管理管理 n 填写产品专项提案发起 业务业务 发起发起 额度额度 审批审批 额度额度 用款用款 做好贷后管理工作 落实用款条件 额度项下快速放款 n进入绿色通道，快速审批 18 业务发起流程业务发起流程 “短贷通2.0”客户经理sop流程图.doc sop 管辖支行“短贷通2.0”发起流转节点图.doc 节点图节点图 19 目录目录 如何挖掘客户如何挖掘客户 方案设计及流程方案设计及流程 销售奖励方案销售奖励方案 什么是什么是“短贷通短贷通2.0” 分行联系方式分行联系方式 20 销售奖励方案销售奖励方案 基本奖励基本奖励： 新模式项下中小企业新模式项下中小企业净增贷款客户数，按每户奖励净增贷款客户数，按每户奖励1000500010005000元元 奖励金额奖励金额根据客户经理所在机构是否完成全年新增中小企业业贷款客户数确定根据客户经理所在机构是否完成全年新增中小企业业贷款客户数确定 额外奖励额外奖励：净增贷款客户叙做中小企业标准化产品的，奖励金额比