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文档简介

1、岗位说明书系列咨询顾问总监岗位职责（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号:FS-QG-49188咨询顾问总监岗位职责Con sulta nt director job resp on sibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。区域投资咨询顾问总监职位描述1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；2、 全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣

2、传和演说活动；3、 负责管辖区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别 是创新类金融产品的应知、应会、应用；4、 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团 队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品 销售技巧的指导，最终的目标是成为客户一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。任职要求：1、 经济、金融、管理类专业本科以上学历；2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金 融机构从事金融产品研究与培训、 财富管理、投资咨询分析、 产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验 ；3、

3、熟悉宏观经济分析方法， 掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、 要素 及卖点；5、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考 试；6、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家 理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师 （CFA）2级；职位描述1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉 销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率2、 全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲 解，参与客户市场产品宣传和演说活动 ；3、 负责管辖区域所有

4、客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；4、 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户一站式财富管理机 构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增 值服务等一站式服务。任职要求：1、 经济、金融、管理类专业本科以上学历；2、10年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金 融机构从事金融产品研究与培训、 财富管理、投资咨询分析、 产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验 ；3、熟悉宏观经济分析方法， 掌握财政政策和货币政策的 变化对于各项投资理财产品的影响 ；4、熟悉基金、信托、债

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