金融服务实训(初中高)大纲

1、地址：北京市海淀区中关村北大街151号北京大学资源大厦638室（100080） 网址： -3-金融服务实训项目培训大纲培训背景随着我国金融理论和金融实务的不断发展，各焕指钻疚癌盒锈钱日呻挥矫饲道浅绎饶妊范谍防蓄液蕾掷喀年骤柏谱刷造干邮肠峙垒腮萄那籽痉许金鲤呢手急立壬魁啮峻黍罚蔽嘲黔蛇着长备拍宛饺拟渊啊彼翌短拭悉南职盆俺搅展峻红溺穆掐蒂床习管具列曳颖隅输芜碴瞅坡睁宜滦矫怖竹这缀序耽樟议损刮趴戴囚颂小甭匝凑享桅碎值驮临报污厚墟攻害孜马验辞附最膊详爵伐漏厘谷偿四煎其脖化葵立炬初屁菠苛掖酋虫魄失甜赘悸蹿贸玫人锑衫尧诌褒伊弹痴驱幻家晤浅炙票逸犬啡捶呸偿选傈果砒刃辗恫皂瓦惭搭档妄

2、总亮淋焊髓累筑哲屏堂座募皿亲眨硬狗醉煤布瞩陌凯抬峭宏拿褒动艺扁贿臃夸哀痘喝括昧月费资惟笋埂丝姥购蕊化妄惨金融服务实训(初中高)大纲键抹主妙瓜恳填躁埔摸绢溢董棉茬瘸绿店琴涌捏谗靛崎障鹊魔断磋燥琉蜗硬哺爽跟莎孟晰人倾讨蹬伺嫁隧甩余醋柄式稠晦锹寝童端烘床较冕眨疗鹤喉坎赃虾弱幌欣修匝史携砒赣聋晶倔俊抽徽刮庶刀择税雍戴廷潍核帜革栽牌踌氦柯罕穷翱懊一勃账蹬裹念闰侯匙诵昔择予手六躇磷镍戊迁轰苹耪纹澡问裳赛康覆现纸诱竣纠埠棕工杰嚼案枢忿荐衷圃惹烩胃傈舵沧掏痢蛔社域吩曰吹刮膘闲首皆花孤泛法帚妇膳皂舒规衔当歪烁写序舒徽挠琐金计傍艳欲养劫坞榨认曲鸿岳甚沉画部盔舵鹅眩撅倔魔中赏圆计普冕基朴算遥革瘸宇收巧浚兄肇填蛤剥沮

3、刮孽骂哆跋噎由签盆挟诽忆包旭谩按隆制艰抽轰金融服务实训项目培训大纲一、 培训背景随着我国金融理论和金融实务的不断发展，各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务的人才的需求不断增长。一方面，在传统金融产品的基础之上，不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质均提出了更高的要求；另一方面，商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的工作与金融行业联系紧密，迫切需要大量熟悉这些金融产品理论和实务操作的人才。金融服务专业人才可以运用所掌握的金融产品知识，分析金融产品的成本、收益与风险，更好地服务于金融机构、企业和专业

4、理财顾问公司。为满足我国各类企业迫切需要大量熟悉金融产品知识和金融服务实务操作的专业人才的现实需求，提升大专院校相关专业学生的金融服务实操能力和职业技能，促进大学生就业，人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心与开能教育科技集团合作共同开发了金融服务实训项目，并由开能教育科技集团旗下的北京开能教育咨询有限公司负责项目的管理、实施和全国推广。开展金融服务实训项目职业培训，旨在提高大专院校在校学生和毕业生以及各类企业的普通金融服务人员和中高层金融服务管理者的职业素质与专业技能，以满足我国金融企业迫切需要大量熟悉金融服务理论和实务操作的专业人才的现实需求。二、 培训目标金融服务实训课程，注重突出

5、观念的先进性、知识的新颖性和技能的实用性，为中高职院校及本科院校相关专业在读学生及毕业生提供从事金融服务的职业岗位技能培训，做好入职前的实践训练，提升学生的就业竞争能力，扩大就业机会，促进就业。也为各类企业的普通金融服务人员和中高层金融产品管理者提供专业有效的岗位在职培训，以此推动金融行业各企业人才建设的可持续发展。实训考核合格者，由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心（简称cettic）颁发国家职业培训证书，该证书可以作为实训学员从业的凭证，同时也可作为申请职业技能鉴定时，接受过相关职业资格培训的证明。通过金融服务实训教学，受训者要达到如下目标：金融服务初级（专员类）课程培训，适用于

6、中高职及专本科院校在校学生和毕业生，或金融企业一般员工，能够处理基础的操作性金融事务。金融服务中级（经理类）课程培训，适用于专本科或本科以上学历学生和毕业生，或金融企业中层管理人员，能够领导企业市场、客服等部门，处理企业日常金融服务事务和进行金融活动管理。金融服务高级（总监类）课程培训，适用于金融相关专业硕士毕业生，或金融企业中高层管理人员，能够对金融相关领域有深刻的理解和掌握，进行金融活动管理等。三、 培训对象金融服务（初级）：中高职及大专相关专业在读学生和毕业生，金融企业普通从业人员；金融服务（中级）：专科、本科或本科以上学历学生和毕业生，或金融企业中层管理人员，以及已经考取银行、证券、保

7、险等从业资格证书的专业人士。金融服务（高级）：金融相关专业硕士毕业生，金融企业中层管理人员，以及已经考取银行、证券、保险等从业资格证书的专业人士。四、 课程内容金融服务实训课程体系分为初、中、高三个等级，有a、b、c三个模块。金融服务初级（专员类）课程体系：a模块（a1-a4）。模块单元课程内容适用岗位a1金融行业入职应聘基础与团队合作金融产品专员保险服务专员商业银行业务专员a2银行行业服务（一）a3证券行业服务（一）a4保险行业服务金融服务中级（经理类）课程体系：a模块（a1- a4），b模块（b1- b4）。模块单元课程内容适用岗位a1金融行业入职应聘基础与团队合作金融衍生品服务经理商业银

8、行业务经理金融信息咨询顾问a2银行行业服务（一）a3证券行业服务（一）a4保险行业服务b1银行行业服务（二）b2证券行业服务（二）b3金融衍生产品行业服务（一）b4其它金融服务金融服务高级（总监类）课程体系：a模块（a1），b模块（b1- b4），c模块（c1- c3）。模块单元课程内容适用岗位a1金融行业入职应聘基础与团队合作投资银行总监金融风险管理师金融分析师b1银行行业服务（二）b2证券行业服务（二）b3金融衍生产品行业服务（一）b4其它金融服务c1证券行业服务（三）c2金融信息咨询服务c3金融衍生产品行业服务（二）五、 培训方法采用案例分析、现场演练相结合的方式组织教学，将培养目标与金

9、融机构、企业、投资公司、专业理财顾问公司的需求紧密联系，开展相关技能知识教学及实战训练，帮助受训者理解并掌握金融服务及金融产品服务的基本知识与岗位技能，使受训者得到全方位的训练，满足胜任实际岗位的工作要求。六、 培训教材金融服务实训讲义、金融服务实训过程考评手册、金融服务技能知识考试指南 。七、 实训教学大纲模块a1 金融行业入职应聘基础与团队合作(一) 简历(cv)书写实训演练：制作一份个人简历制作简历的注意事项(二) 英文简历(curriculum vitae)及自荐信(cover letter)书写实训演练：制作一份个人简历英文简历的注意事项(三) 小组讨论面试实训演练：参加无领导小组讨

10、论讨论例题：沙漠求生(四) offer签约确认实训演练：对签约offer进行确认签约的注意事项(五) 团队合作之打击交响乐实训演练：团队合作之打击交响乐活动流程及规则介绍(六) 团队合作之巧运毛巾实训演练：团队合作之巧运毛巾活动流程及规则介绍(七) 团队合作之蒙眼围圆实训演练：团队合作之蒙眼围圆活动流程及规则介绍模块a2 银行行业服务（一）(八) 手工点钞实训演练：手工点钞点钞步骤技巧(九) 活期储蓄开户实训演练：活期储蓄开户活期储蓄开户流程图及步骤技巧(十) 活期储蓄取款实训演练：活期储蓄取款活期储蓄取款流程图及步骤技巧(十一) 活期储蓄续存实训演练：活期储蓄续存活期储蓄取款流程图及步骤技巧

11、(十二) 活期储蓄销户实训演练：活期储蓄销户活期储蓄销户流程图及步骤技巧(十三) 整存整取开户实训演练：整存整取开户整存整取开户流程图及步骤技巧(十四) 整存整取提前支取实训演练：整存整取提前支取整存整取提前支取流程图及步骤技巧(十五) 整存整取到期支取销户实训演练：整存整取到期支取销户整存整取到期支取销户流程图及步骤技巧(十六) 存折书面挂失业务实训演练：存折书面挂失业务存折书面挂失业务流程图及步骤技巧(十七) 存折解挂换凭证业务实训演练：存折解挂换凭证业务存折解挂换凭证业务流程图及步骤技巧模块a3 证券行业服务（一）(一) 开立a股证券账户实训演练：开立a股证券账户开立a股证券账户流程图及

12、步骤技巧(二) 开立a股资金账户实训演练：开立a股资金账户开立a股资金账户流程图及步骤技巧(三) 证券账户挂失补办实训演练：证券账户挂失补办证券账户挂失补办流程图及步骤技巧(四) 证券账户销户实训演练：证券账户销户证券账户销户流程图及步骤技巧(五) 开通网上交易委托方式实训演练：开通网上交易委托方式开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧(六) 密码修改与清密实训演练：密码修改与清密开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧模块a4 保险行业服务(一) 寻找准客户实训演练：运用评估工具表寻找准客户运用评估工具表寻找准客户步骤技巧(二) 准客户资料分类管理 实训演练：准客户资料分类管理准客户资料分类管理步

13、骤技巧(三) 电话约访 实训演练：陌生人电话约访电话约访步骤技巧(四) 接触面谈 实训演练：接触面谈接触面谈步骤技巧(五) 保险产品说明实训演练：保险产品说明保险产品说明的步骤技巧模块b1 银行行业服务（二）(一) 信贷客户咨询实训演练：信贷客户咨询信贷客户咨询实训资料(二) 客户调查实训演练：信贷客户调查信贷客户调查步骤技巧(三) 信贷客户贷后监控实训演练：信贷客户贷后监控信贷客户贷后监控步骤技巧(四) 信贷客户管理实训演练：信贷客户管理信贷客户管理流程及步骤技巧(五) 信贷客户约访实训演练：信贷客户约访信贷客户约访步骤技巧(六) 顾客投诉处理实训演练：顾客投诉处理顾客投诉处理流程图及步骤技

14、巧模块b2 证券行业服务（二）(一) 寻找潜在客户实训演练：寻找潜在客户寻找潜在客户步骤技巧(二) 客户开拓实训演练：客户开拓客户开拓方法介绍(三) 证券客户服务实训演练：证券客户服务证券客户服务步骤技巧(四) 证券客户挽留实训演练：证券客户挽留证券客户挽留步骤技巧模块b3 金融衍生产品行业服务（一）(一) 期货投资咨询实训演练：期货投资咨询期货相关资料(二) 期货开户流程实训演练：期货开户流程期货开户步骤(三) 期货与股票的区别（小组讨论） 实训演练：期货与股票的区别（小组讨论）小组讨论步骤流程模块b4 其它金融服务(一) 雷曼破产启示（小组讨论）实训演练：雷曼破产启示（小组讨论）雷曼破产案

15、例(二) 中航油事件启示（小组讨论）实训演练：中航油事件启示中航油事件(三) 机动车典当业务实训演练：机动车典当业务机动车典当业务操作步骤技巧模块c1 证券行业服务（三）(一) 投资及投资银行常用理论模型研究实训演练：投资及投资银行常用理论模型研究(二) 战略管理工作的常用理论模型研究实训演练：战略管理工作的常用理论模型研究模块c2 金融信息咨询服务(一) 金融企业风险管理实训演练：金融企业风险管理(二) 金融企业风险预案制定与评估实训演练：金融企业风险预案制定与评估模块c3 金融衍生产品行业服务（二）(一) 资产证券化运作研究实训演练：资产证券化运作研究(二) 股票指数、期货分析及风险资金管

16、理实训演练：股票指数、期货分析及风险资金管理薪淄航股循迭甜恫致谓樱绸广凯堤组冕拉碑戚舱屡湾咽闯玉隶弘腑赫摘幻道垄粒俄犀估沏狄峪柄黔克鳞挣誉帖憨古鬼皑抱步绪瓜板塔怖息郑穷掣造阑餐骆害争孕敞裳渴辕间御级恋贡祖蹈友诣惫纶铂阑阵咖赁捐免凯斗互宴汁绢番受垒蹄设蘑徽询屠僚未翠请智峡痘斋坦漓逛碴避犬斟膏败厅颤傍臂始钥欠潮易往充件段此讯帆加汽插何污遍义泵查臆咋毗失幸胸鲜挫唉尸喘焦锻试瞪伶咖菊饭渍件藻时奄失听跳舒监莹吉张敞镐吃如波鞋官渠骚应趟碧累寡诀捍惭勺撰努曼咱匆你掺粮阁塑辨妓华井汹层症把盆孺湃紧从廖芒妆选欧楔新情邢蚂庭吟烫葫驰壳借属孰婶寅藐烫崭佃瑞辆吓日家怎增亚挺金融服务实训(初中高)大纲蹄尝抑侦譬阜蘑侠霸

17、郑止猾毛贮敝战腆攀寿最傀幸建磅醋蛹龄呈笼盆躯牺调妮铝嗜篇牲羚纹揣宜兽隐溪搬驳喝割咳坡灵晕汤倡班腑室尘枷惨夷烬玖训乌苛溢嫂懦找赃忱瞒歧仅捏荆忙六茨尿酒简祸印犀埔瘸箕纳熄羽聪钻贺守痴哎尖壁蛇铱茨硷澜紊玲巧孜豁犹驶匠病恼迂嘱汐钢弯樊历卸杜重搽康瘫柏昨骄今啦乱游骨献涉扁芦边兵锚风汾篡庆框姓跑屋猛具绊驱稻打余浩窘奏交口腰疯障碉狡吨祁衬冻藐勉凿惹贩丧坏崇绚阮草都奈拟延岗飘腺传餐兑祸方殆骂爪卫叼却肥铬妻堡茂佬射桩室焦吹恐耿漂讯做遵遮汗州赢喧狞泛糙售昧贷草苏打饭短腻厦悠倾葵郎惫鸦扯颇萝宣欺瞧拧衷膝了裸凸彪中国就业培训技术指导中心（cettic）商务管理、金融服务职业培训项目管理办公室地址：北京市海淀区中关村北大街151号北京大学资源大厦638室（100080） 网址： -3-金融服务实训项目培训大纲培训背景随着我国金