银行支行三季度公司业务经营分析

1、银行支行三季度公司业务经营分析银行支行三季度公司业务经营分析 中国农业银行中国农业银行 agricutural bank of china 动力支行公司业务关键指标完成情动力支行公司业务关键指标完成情 况分析况分析 宏观经济金融形势及主要数据通报宏观经济金融形势及主要数据通报 发展中存在的问题及下一步工作建议发展中存在的问题及下一步工作建议 内容提要内容提要 国际形势国际形势 关注发达经济体货币政关注发达经济体货币政 策走向策走向 发达经济体贸易保护主发达经济体贸易保护主 义抬头，使得新兴主要义抬头，使得新兴主要 经济体的出口大幅萎缩，经济体的出口大幅萎缩， 倒逼其进行经济结构转倒逼其进行经济

2、结构转 型型 宏观经济金融形势宏观经济金融形势 国内形势国内形势 经济运行基本上处于平经济运行基本上处于平 稳态势稳态势 就业形势总体平稳就业形势总体平稳 物价较为温和物价较为温和 重要统计信息通报重要统计信息通报 重要统计信息通报重要统计信息通报 1、对公存款余额、对公存款余额1,526,807万元，较年初增长万元，较年初增长249,655万元万元 （一）存款（一）存款 系统内贡献度 28.6% 系统内贡献度 30.04% 系统内贡献度 28.12% 3、人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划、人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划 4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划人民币各项

3、存款时点及日均超额完成全年计划 1.各项贷款四大行市场份额正向提升，各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增增量占比及增 幅居四大行首位幅居四大行首位，贷款结构持续改善，贷款结构持续改善 （二）贷款（二）贷款 1.各项贷款四大行市场份额正向提升，各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增增量占比及增 幅居四大行首位幅居四大行首位，贷款结构持续改善，贷款结构持续改善 四大行各项贷款增量结构表 单位：亿元 工商银行 农业银行 中国银行建设银行 各项贷款16.0110.2911.835.94 个人一般贷款31.56 10.53 0.08 22.77 贴现及转贴现-8.18 -16.56 -16

4、.61 10.68 个人住房34.22 6.29 0.25 21.64 （二）贷款（二）贷款 2.系统内贡献度情况系统内贡献度情况 （二）营业部贷款整体情况（二）营业部贷款整体情况 50家重点城市行家重点城市行 平均增幅平均增幅7.13%， 我部增幅为我部增幅为7.17% 高出平均增幅高出平均增幅0.04 排名排名第二十六位第二十六位 3.各项贷款增幅高于重点城市行平均水平各项贷款增幅高于重点城市行平均水平 （二）营业部贷款整体情况（二）营业部贷款整体情况 （二）营业部贷款整体情况（二）营业部贷款整体情况 4.新发放贷款整体利率水平不容乐观新发放贷款整体利率水平不容乐观 营业部新发放实体贷款产

5、品利率情况表营业部新发放实体贷款产品利率情况表 单位：万元，单位：万元，% 二季度二季度三季度三季度 项目项目发生额发生额加权利率加权利率发生额发生额加权利率加权利率发生额变化发生额变化利率变化利率变化 实体贷款实体贷款246,728 6.05%358,834 5.91%112,106 -0.14% 一、法人贷款一、法人贷款196,798 5.76%304,144 5.81%107,346 0.05% 二、个人贷款二、个人贷款49,930 7.18%54,690 6.47%4,760 -0.71% （一）个人住房贷款（一）个人住房贷款26,745 5.76%37,914 5.83%11,170

6、 0.07% （二）个人非住房贷款（二）个人非住房贷款23,186 8.82%16,776 7.92%-6,410 -0.90% 1.个人消费贷款个人消费贷款 5,856 7.44%5,381 7.44%-475 0.00% 2.个人生产经营贷款个人生产经营贷款1,193 7.56%1,032 7.42%-161 -0.14% 3.农户贷款农户贷款 14,051 9.89%5,096 9.50%-8,955 -0.39% 4.其他个人贷款其他个人贷款 2,086 6.17%5,267 6.99%3,181 0.82% 动力支行公司类业务关键指标动力支行公司类业务关键指标 完成情况分析完成情况分

7、析 城区支行各项存款系统内城区支行各项存款系统内贡献度变化贡献度变化排名排名 注：贡献度注：贡献度=季末余额季末余额-年初余额；贡献度变化年初余额；贡献度变化=季末贡献度季末贡献度-去年同期贡献度去年同期贡献度 营业部贡献度变化平均值为：营业部贡献度变化平均值为：3% 零售板块零售板块 城区支行营业室城区支行营业室对公存款时点增量对公存款时点增量排名排名 储蓄存款较年初增量储蓄存款较年初增量 我行网点在城区我行网点在城区9393个网点中的排名个网点中的排名 2 2月月2929日数日数 据据 我行我行2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 快速快速 拉升拉升 快快 速下滑速

8、下滑 地平线 缓慢缓慢 拉升拉升 第三季度城区支行网点对公存款时点增量排名第三季度城区支行网点对公存款时点增量排名 全辖全辖88个网点名次个网点名次 营业室营业室2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 地平线 三合路三合路2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 安乐街安乐街2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 前进前进2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 黎明黎明2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势

9、图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 电塔电塔2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 城乡城乡2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 共乐二共乐二2013年年1月至月至9月份月份对公存款对公存款趋势图趋势图 单位：万元单位：万元 地平线 全行对公客户分布图 营业室, 549营业室, 549 安乐街, 125安乐街, 125 前进, 90前进, 90 黎明, 98黎明, 98 电塔, 150电塔, 150 城乡, 88城乡, 88 共乐二, 81共乐二, 81 三合路, 96三合路, 96

10、第五大道, 4第五大道, 4 营业室, 328营业室, 328 安乐街, 90安乐街, 90前进, 61前进, 61 黎明, 81黎明, 81 电塔, 108电塔, 108 城乡, 56城乡, 56 共乐二, 48共乐二, 48 三合路, 70三合路, 70 第五大道, 4第五大道, 4 0-50-5万对公客户群分布图万对公客户群分布图 单位：户单位：户 营业室, 154营业室, 154 安乐街, 31安乐街, 31 前进, 21前进, 21 黎明, 16黎明, 16 电塔, 32电塔, 32 城乡, 24城乡, 24 共乐二, 23共乐二, 23 三合路, 18三合路, 18 第五大道, 0

11、第五大道, 0 5 5万（含）万（含）-50-50万对公客户群分布图万对公客户群分布图 单位：户单位：户 营业室, 24营业室, 24 安乐街, 2安乐街, 2前进, 4前进, 4 黎明, 1黎明, 1 电塔, 9电塔, 9 城乡, 5城乡, 5 共乐二, 4共乐二, 4 三合路, 3三合路, 3 第五大道, 0第五大道, 0 5050万（含）万（含）-100-100万对公客户群分布图万对公客户群分布图 单位：户单位：户 营业室, 28营业室, 28 安乐街, 1安乐街, 1 前进, 4前进, 4 黎明, 0黎明, 0 电塔, 1电塔, 1 城乡, 3城乡, 3 共乐二, 6共乐二, 6 三合

12、路, 4三合路, 4 第五大道, 0第五大道, 0 100100万（含）万（含）-500-500万对公客户群分布图万对公客户群分布图 单位：户单位：户 营业室, 28营业室, 28 安乐街, 1安乐街, 1 前进, 4前进, 4 黎明, 0黎明, 0 电塔, 1电塔, 1 城乡, 3城乡, 3 共乐二, 6共乐二, 6 三合路, 4三合路, 4 第五大道, 0第五大道, 0 500500万（含）万（含）-1000-1000万对公客户群分布图万对公客户群分布图 单位：户单位：户 动力支行对公存款结构分析动力支行对公存款结构分析 一月一月九月九月 活期, 活期, 4033440334 活期, 活期

13、, 5307853078 定期, 定期, 1143111431 定期, 定期, 1135611356 保证金, 保证金, 108108 保证金, 保证金, 132132 单位：万元单位：万元 活期活期 定期定期 保证金保证金 单位：万元单位：万元 营业室, 41888营业室, 41888 安乐街, 1604安乐街, 1604 前进, 1666前进, 1666 黎明, 652黎明, 652 电塔, 1272电塔, 1272 城乡, 2118城乡, 2118 共乐二, 1233共乐二, 1233 三合路, 2642三合路, 2642 第五大道, 第五大道, 1.261.26 对公活期存款占比分布图

14、对公活期存款占比分布图 2013年第三季度网点年第三季度网点新开基本户新开基本户完成情况排名完成情况排名 注：数据采集注：数据采集crm系统系统 零售板块零售板块 2013年第三季度网点年第三季度网点新开一般户新开一般户完成情况排名完成情况排名 注：数据采集注：数据采集crm系统系统 零售板块零售板块 零售板块零售板块 我行比年初增量排名我行比年初增量排名前十名前十名企业企业 单位：元单位：元 名次名次客户号客户号客户名称客户名称 主办行主办行 名名 比年初增量比年初增量存款余额存款余额贷款余额贷款余额存贷比存贷比中间业务收入中间业务收入 1 1 662371002827 9389 黑龙江省防

15、汛抗旱保障中心黑龙江省防汛抗旱保障中心营业室 62,312,206.462,312,206.4 3 3 69,576,564.150.001,759.05 2 2 662371003444 6298 哈尔滨电业局哈尔滨电业局营业室 47,597,212.947,597,212.9 3 3 111,284,935.870.0012,481.50 3 3 662371003552 8406 黑龙江省信诚工程招标有限公司黑龙江省信诚工程招标有限公司营业室 12,432,508.112,432,508.1 2 2 20,729,964.190.002,739.90 4 4 662371064013 7

16、756 哈尔滨骏宇建材有限公司哈尔滨骏宇建材有限公司三合路 12,173,823.612,173,823.6 4 4 12,197,666.380.00367.00 5 5 662371004180 0369 黑龙江中医药大学黑龙江中医药大学营业室8,914,809.538,914,809.5310,489,533.6077,580,000.0013.52%0.00 6 6 662371004275 5598 黑龙江信联招投标有限公司黑龙江信联招投标有限公司营业室6,199,891.896,199,891.8913,885,102.560.001,124.90 7 7 662371000468

17、 3538 黑龙江省畜牧兽医局黑龙江省畜牧兽医局营业室5,785,283.635,785,283.6313,289,500.320.001,108.71 8 8 662371002669 1186 哈尔滨三联药业有限公司哈尔滨三联药业有限公司营业室5,767,484.515,767,484.515,770,371.0422,000,000.0026.23%702,880.50 9 9 662372159292 0106 哈尔滨市公路客运总站哈尔滨市公路客运总站5,006,979.525,006,979.525,006,979.520.0030.00 1010 662372189558 1858

18、 大连万吉投资有限公司大连万吉投资有限公司5,000,000.005,000,000.005,000,000.000.000.00 我行比年初增量排名我行比年初增量排名后十名后十名企业企业 单位：元单位：元 名名 次次 客户号客户号客户名称客户名称 主办行主办行 名名 比年初增量比年初增量存款余额存款余额贷款余额贷款余额存贷比存贷比中间业务收入中间业务收入 1 1 662371000708 0868 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公哈尔滨中润房产经营物业管理有限公 司司 营业室-9,974,118.79-9,974,118.791,185,051.580.005,653.45 2 2 6623

19、71002909 6898 哈尔滨贯中信息技术开发有限公司哈尔滨贯中信息技术开发有限公司营业室-4,965,241.51-4,965,241.51393,520.990.001,827.52 3 3 662371004826 8298 哈尔滨鑫三星房地产开发有限责任公哈尔滨鑫三星房地产开发有限责任公 司司 安乐街-3,954,474.02-3,954,474.02231,621.210.00573.50 4 4 662371004654 5166 哈市东方明珠物业管理有限责任公司哈市东方明珠物业管理有限责任公司城乡-3,548,076.47-3,548,076.47868,775.290.00

20、30.00 5 5 662371004036 3238 哈尔滨工程机械制造有限责任公司哈尔滨工程机械制造有限责任公司安乐街-2,742,764.11-2,742,764.112,855,864.400.00760.85 6 6 662371001107 6056 黑龙江省交通运输厅黑龙江省交通运输厅营业室-2,478,128.01-2,478,128.013,344,671.79892,500,000.000.37%0.00 7 7 662371000556 1486 哈尔滨天阳国际烟草有限公司哈尔滨天阳国际烟草有限公司营业室-2,422,644.58-2,422,644.589,470,40

21、5.400.00100.50 8 8 662371116670 8238 哈尔滨市香坊区润达通风管厂哈尔滨市香坊区润达通风管厂城乡-2,100,773.74-2,100,773.741,069,781.680.0030.00 9 9 662371001101 0248 哈尔滨蓝天非标准设备有限公司哈尔滨蓝天非标准设备有限公司营业室-1,872,318.56-1,872,318.5610,923.040.0065.50 1010 662371001967 6268 哈尔滨启达置业投资有限公司哈尔滨启达置业投资有限公司营业室-1,868,281.36-1,868,281.36862,204.620

22、.000.00 城区支行城区支行对公电子渠道分流率进步值对公电子渠道分流率进步值排名排名 注：城区支行平均值：注：城区支行平均值：16.39%； 零售板块零售板块 网点网点对公电子渠道渠道交易量占比提升值对公电子渠道渠道交易量占比提升值排名排名 注：注：105个网点平均值个网点平均值=16.2% 全辖全辖105个网点名次个网点名次 2013年前三个季度我行年前三个季度我行crm系统使用率系统使用率完成情况完成情况 注：要求人均月登陆不低于注：要求人均月登陆不低于15次，我行应不低于：次，我行应不低于：11人人15次次=165次次 零售板块零售板块 0 0 5050 100100 150150

23、200200 250250 300300 1 1月末月末2 2月末月末3 3月末月末4 4月末月末5 5月末月末6 6月末月末7 7月末月末8 8月末月末9 9月末月末 140140139139 232232 209209 190190 188188 253253 240240 242242 单位：次单位：次 2013年第三季度网点年第三季度网点crm使用率使用率完成情况排名完成情况排名 注：数据采取第三季度网点登录总次数注：数据采取第三季度网点登录总次数 零售板块零售板块 2013年第三季度网点年第三季度网点代发工资代发工资完成情况排名完成情况排名 注：数据采取上半年网点代发工资总金额注：数

24、据采取上半年网点代发工资总金额 零售板块零售板块 2013年上半年年上半年对公板块重点业务对公板块重点业务完成情况完成情况 上半年新投放法人贷款上半年新投放法人贷款2308.222308.22万元。其中流动资金万元。其中流动资金 贷款贷款22002200万、贴现万、贴现101.22101.22万、小企业简式速贷万、小企业简式速贷7 7万。万。 对公资产业务对公资产业务 公司类中收公司类中收 委托贷款业务委托贷款业务 投行业务收入投行业务收入 优质法人客户优质法人客户 2013年上半年年上半年对公板块重点业务对公板块重点业务完成情况完成情况 上半年我行投行业务收入10万元。 投行业务收入投行业务

25、收入 委托贷款业务委托贷款业务 对公资产业务对公资产业务 优质法人客户优质法人客户 2013年上半年年上半年对公板块重点业务对公板块重点业务完成情况完成情况 上半年我行成功办理了全省农行首笔委托贷款业务 3000万元，实现中收2.25万元。收到了上级行的赞 誉！ 委托贷款业务委托贷款业务 投行业务收入投行业务收入 对公资产业务对公资产业务 优质法人客户优质法人客户 喜喜 报报 各支行各支行: : 贺动力支行成功办理我省首笔委托贷款业务贺动力支行成功办理我省首笔委托贷款业务 阳春四月，草长莺飞，万象更新。动力支行凭借“以客 户需求为导向”，通过业务创新主动与企业沟通寻找业务合 作点，克服了重重困

26、难，其中得到了省行领导和营业部公司 部以及内控合规部的大力支持，最终通过上下联动在有限的 三天时间内成功办理了我省首笔委托贷款业务，金额3000万 元，创收2.25万元。通过这笔委托贷款业务的成功办理，不 但稳定了动力支行的客户，并且创造了可观的经济效益，更 加提升了农行在客户中的形象。同时，企业表示今后这类委 托贷款业务将会长期在农行做下去，这将对我行对公存款的 可持续性增长做出巨大贡献！望各行借鉴动力支行的成功经 验，敢于尝试，敢于探索，通过业务创新来努力发展我行法 人类业务！ 省行营业部公司部省行营业部公司部 二二o一三年四月六日一三年四月六日 2013年上半年年上半年对公板块重点业务对公板块重点业务完成情况完成情况 上半年我行新增2户优质法人客户。净增1户，完成 了营业部下达的序时计划。 优质法人客户优质法人客户 投行业务收入投行业务收入 对公资产业务对公资产业