东莞电梯设备项目可行性研究报告

1、泓域咨询/东莞电梯设备项目可行性研究报告东莞电梯设备项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询摘要电梯属于机械类的特种设备行业;它的使用必须有质量技术监督部门的检验认可后方可使用。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何，将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电

2、梯(4米/秒以下)、快速电梯412米/秒)和高速电梯(12米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯，至今仍在低层建筑物上应用。根据2015年中国电梯产量约65万余台，预计2016年全年电梯产销量将与之持平，按每部电梯20万的平均单价计算，目前国内电梯市场依然是千亿级规模的市场。受益房地产的发展，电梯行业从2000年飞速发展，保持了十多年的20%-30%的高增速。但是从2012年开始产量增速下滑至20%以下，行业逐渐趋于平稳，步入成熟期。该电梯传动轮项目计划总投资16111.87万元，其中：固定资产投资11821.08万元，占项目总投资的73.37%；流动资金4290.79万元，占项目总投资的

3、26.63%。本期项目达产年营业收入30873.00万元，总成本费用24259.71万元，税金及附加272.18万元，利润总额6613.29万元，利税总额7797.65万元，税后净利润4959.97万元，达产年纳税总额2837.68万元；达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.40%，投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位570个。东莞电梯设备项目可行性研究报告目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二

4、、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场调研第四章 项目规划方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计

5、年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺可行性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环保分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳

6、动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 建设风险评估分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能评估一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资估算一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章

7、项目经营收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 评价及建议附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章

8、概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称东莞电梯设备项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电梯传动轮为核心的综合性产业基地，年产值可达31000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项目提出的理由电机传动轮是电梯门机上的关键传动零件，电机传动轮通过多楔带与门电机的小传动轮相连，并与带有轴承座的传动轮传动轴配合，这些零件一起固定在安装板上，形成电梯门机上的电机系统，电机系统驱动同步带及门刀，从而实现电梯轿门的开关，因此，电机传动轮配合传动轴，是电梯门机的关键传动部件。中国电机行业历

9、经数十年发展取得了巨大进步，但行业仍然存在不少问题。我国中小型电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。目前，我国中小型电机行业的制造装备和加工工艺与世界先进水平差距较大，电机制造企业装备自动化程度不高。而国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲

10、东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历

11、史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。（二）项目用地规模项目总用地面积40680.33平方米（折合约60.99亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电梯传动轮行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积40680.33平方米，建筑物基底占地面积26466.62平方米，总建筑面积54104.84

12、平方米，其中：规划建设主体工程37622.60平方米，项目规划绿化面积4074.94平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计157台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3109.14万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电梯传动轮xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、

13、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量829933.20千瓦时，折合102.00吨标准煤，满足东莞电梯设备项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量18375.55立方米，折合1.57吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业示范园区市政管网供给。3、东莞电梯设备项目项目年用电量8

14、29933.20千瓦时，年总用水量18375.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.57吨标准煤/年。达产年综合节能量36.39吨标准煤/年，项目总节能率26.80%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生

15、产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“东莞电梯设备项目”主要从事电梯传动轮项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性东莞电梯设备项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性

16、1、生态保护红线：东莞电梯设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位

17、组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资16111.87万元，其中：固定资产投资11821.08万元，占项目总投资的73.37%；流动资金4290.79万元，占项目总投资的26.63%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入30873.00万元，总成本费用24259.71万元，税金及附加272.18万元，利润总额6613.29万元，利税总额7797.65万元，税后净利润49

18、59.97万元，达产年纳税总额2837.68万元；达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.40%，投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位570个。十五、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

19、作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区电梯传动轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

20、某某产业示范园区电梯传动轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞电梯设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位570个，达产年纳税总额2837.68万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.40%，全部投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的

21、意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40680.3360.99亩1.1容积率1.331.2建筑系数65.06%1.3投资强度万元/亩193.821.4基底面积平方米26466.621.5总建筑面积平方米54104.841.6绿

22、化面积平方米4074.94绿化率7.53%2总投资万元16111.872.1固定资产投资万元11821.082.1.1土建工程投资万元3796.352.1.1.1土建工程投资占比万元23.56%2.1.2设备投资万元3109.142.1.2.1设备投资占比19.30%2.1.3其它投资万元4915.592.1.3.1其它投资占比30.51%2.1.4固定资产投资占比73.37%2.2流动资金万元4290.792.2.1流动资金占比26.63%3收入万元30873.004总成本万元24259.715利润总额万元6613.296净利润万元4959.977所得税万元1.338增值税万元912.189

23、税金及附加万元272.1810纳税总额万元2837.6811利税总额万元7797.6512投资利润率41.05%13投资利税率48.40%14投资回报率30.78%15回收期年4.7516设备数量台（套）15717年用电量千瓦时829933.2018年用水量立方米18375.5519总能耗吨标准煤103.5720节能率26.80%21节能量吨标准煤36.3922员工数量人570第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持以科技创新为动力，建立了

24、基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。undefined公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，

25、企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人

26、才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中

27、心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入24960.12万元，同比增长10.79%（2430.44万元）。其中，主营业业务电梯传动轮生产及销售收入为20131.57万元，占营业总收入的80.65%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5241.636988.836489.636240.0324960.122主营业务收入4227.635636.845234.215032.8920131.572.1电梯传动轮(A)1395.121860.161727.291660.856643.422.

28、2电梯传动轮(B)972.351296.471203.871157.574630.262.3电梯传动轮(C)718.70958.26889.82855.593422.372.4电梯传动轮(D)507.32676.42628.10603.952415.792.5电梯传动轮(E)338.21450.95418.74402.631610.532.6电梯传动轮(F)211.38281.84261.71251.641006.582.7电梯传动轮(.)84.55112.74104.68100.66402.633其他业务收入1014.001351.991255.421207.144828.55根据初步统计测

29、算，公司实现利润总额6245.71万元，较去年同期相比增长887.74万元，增长率16.57%；实现净利润4684.28万元，较去年同期相比增长581.86万元，增长率14.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24960.12完成主营业务收入万元20131.57主营业务收入占比80.65%营业收入增长率（同比）10.79%营业收入增长量（同比）万元2430.44利润总额万元6245.71利润总额增长率16.57%利润总额增长量万元887.74净利润万元4684.28净利润增长率14.18%净利润增长量万元581.86投资利润率45.15%投资回报率33.86%财务内部收益率2

30、5.92%企业总资产万元33428.56流动资产总额占比万元36.99%流动资产总额万元12364.67资产负债率37.74%二、电梯传动轮项目背景分析中国电机行业历经数十年发展取得了巨大进步，但行业仍然存在不少问题。我国中小型电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。目前，我国中小型电机行业的制造装备和加工工艺与世界先进水平差距较大，电机制造企业装备自动化程度不高。而国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。牵引电梯是一种安装在电梯提升间中用于

31、钢丝绳牵引电梯的电梯驱动器。它采用电梯专用智能控制系统，稳定可靠的驱动方式、性能卓越的门传动结构、高强度的轿厢设计，使之在各种工况下均举重若轻、胜任有余。2019年，我国新成立电梯牵引装置企业数量为1239家。电梯控制系统是指电梯的控制系统经历了从简单到复杂的过程。用于电梯的拖动系统主要有：单、双速交流电动机拖动系统，交流电动机定子调压调速拖动系统，直流发电机一电动机可控硅励磁拖动系统，可控硅直接供电系统，VVVF变频变压调速系统。电梯控制系统硬件由轿厢操纵盘、厅门信号、PLC、变频器、调速系统构成，变频器只完成调速功能，而逻辑控制部分是由PLC完成。国内电梯控制系统的供应商主要包括新时达、默

32、纳克和沈阳蓝光等。三、电梯传动轮项目建设必要性分析电梯属于机械类的特种设备行业;它的使用必须有质量技术监督部门的检验认可后方可使用。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何，将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电梯(4米/秒以下)、快速电梯412米/秒)和

33、高速电梯(12米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯，至今仍在低层建筑物上应用。工程机械制造也属于机械制造行业的范畴，是机械制造行业的一个子dao系统，但不包括电梯制造业。工程机械一般包括道路作业机械，土建工程机械，建筑工程机械及其它特殊工程的作业机械，如铁路工程机械等专用工程机械。机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度上依赖于工人的技术水平，自动化主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。机械行业产品结构清晰明确。机械制造企业的产品结构可以用数的概念进行描述，最终产品一定是由固定个数的零件或部件组成，这些关系非常明确和固定。面向订单的机械制造业的特点是多品种和小批

34、量。因此，机械制造业生产设备的布置一般不是按产品而是按照工艺进行的，每个产品的工艺过程都可能不一样，而且，可以进行同一种加工工艺的机床有多台。2013年至2015年我国电梯生产企业数量是保持一个较为快速的增长趋势，年均增速都是在15%以上。但是从2016年开始，随着行业盈利能力变差，电梯制造企业增速开始明显放缓。2019年上半年我国电梯制造企业一共757家，同比增长1.07%。后续随着产业的逐步出清，电梯龙头市占率进一步提升，行业的竞争格局有望得到改善。随着我国经济的高速发展和城市不断向高空扩展，电梯已成为日常生活不可或缺的特种装备。电梯的应用和需求量增大，也催生了对安装、维修、甚至制造等电梯

35、工程技术人才的需求，而我国对电梯人才的培养相对滞后。定期检验对保障电梯安全非常重要，但随着电梯数量迅猛增长，特种设备检验机构人员数量有限，难以满足需求。此外，市场上电梯维保从业人员素质参差不齐，很多电梯未能按国家标准保养，风险隐患无法及时发现、排除。如2018年西安“电视问政”栏目曝光，正常完成一部电梯年检至少需要两小时，西安市特检院工作人员一个半小时就检查了6部电梯，一部电梯仅用了15分钟。我国电梯从业人员需求量大，2014年电梯从业人员仅有40万人，受电梯整体行业情况影响，2016-2018年间从业人员增长速度较慢，2018年从业人员约有56万，2019年上半年从业人员与2018年相差不大

36、，约为56.5万人。目前电梯从业人员缺口非常大，电梯行业人才缺口数十万，其中安装、维修人员占了三分之二。近几年，电梯行业的资产规模在稳步上升，2016年后虽然行业市场景气程度下降，但仍能维持可观的增长速度。其中，康力电梯2018年资产规模为55亿元，2017年为56亿元，2018年资产数量同比小幅度下降，但相比2014年末近37亿元的资产规模，2018年增长了48%。另外，快意电梯2018年末资产规模为15亿元，2014年仅为8亿元。截至2014年底全国在用电梯311万台，到2018年在用量达到539万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国电梯保有量将超过千万

37、台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。从目前的房屋建筑存量看，一般写字楼基本配备了电梯，而相当一部分住宅的存量暂未配备电梯，或者电梯设施相对落后(不适合安装梯媒等广告设备)。近年来，我国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在2018政府工作报告中，明确提出“有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告;在2019政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增

38、量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造;第二，旧楼加装电梯数量的增长。旧改电梯需求保守估计389万台，市场规模1.5万亿。1、老年社会的到来，老年人上下楼梯不方便，老旧小区改造会大幅度增强老百姓的幸福感2、市场容量巨大13万老旧小区，每个小区按照10部电梯计算，每部电梯50万，那就是6500亿元的市场，还有配套的外墙修理，水电气改造，这个可以极大的拉动内需3、财政补贴根据区域不同，财政补贴不会低于电梯价格的50%，财政出钱应该会极大的旧改的积极性，提升小区价值和居住的舒适性4、有利于小电梯企业突围对于高楼基本是国际知名电梯的天下，快速便捷。而对于低楼层的小区，低速，安全、低造价是主旋律，竞

39、争的天平倾向于小电梯企业老旧小区改造是数以万亿计的投资机会。总体来说，2018年我国电梯市场销售量为73万台。第三章 项目市场调研一、电梯传动轮行业分析电机传动轮是电梯门机上的关键传动零件，电机传动轮通过多楔带与门电机的小传动轮相连，并与带有轴承座的传动轮传动轴配合，这些零件一起固定在安装板上，形成电梯门机上的电机系统，电机系统驱动同步带及门刀，从而实现电梯轿门的开关，因此，电机传动轮配合传动轴，是电梯门机的关键传动部件。通常情况下，传动轮和传动轴的扭矩传递是通过键的作用实现的，传动轮和轴需要分别加工键槽。传动轮的材质一般采用金属或非金属材料。现有门机上的电机传动轮通常有两种:1、采用非金属材

40、料，通过注塑成型；2、采用金属材料，通过铸造成毛坯后，进行机械加工而成。此两种传动传动轮与相配合的轴都需要加工键槽，加工精度要求较高，通过键的作用实现轴和传动轮的扭矩传递。非金属传动轮结构的刚性和耐磨性比较差，受力易变形，损坏，寿命较短；金属材料传动轮结构需要机械加工键槽，生产成本高、生产效率低。二、电梯传动轮市场分析预测根据2015年中国电梯产量约65万余台，预计2016年全年电梯产销量将与之持平，按每部电梯20万的平均单价计算，目前国内电梯市场依然是千亿级规模的市场。受益房地产的发展，电梯行业从2000年飞速发展，保持了十多年的20%-30%的高增速。但是从2012年开始产量增速下滑至20

41、%以下，行业逐渐趋于平稳，步入成熟期。伴随产销量的高速增长，我国电梯的保有量也是逐年攀升。2015年全国电梯保有量426万台左右，从2004年起增速就以22%的中枢小幅波动，预计2016年保有量增速将与2015年持平，之后将逐渐稳定。电梯行业发展至今，企业数量逐年上升，2016年全行业大概有700家电梯公司，竞争激烈，价格战愈演愈烈。行业全面进入整合洗牌期，不同规模的电梯企业面临不同的选择，如何把握自身优势，在稳住既有市场份额的基础上，开拓更广的市场，成为在这个行业寒冬生存，完成逆势崛起的关键所在。电梯原材料与零部件：电梯生产成本中，原材料占了90%以上，其中钢铁、电子器件占50%，其中钢材用

42、于生产电梯轿厢、层门、导轨等等零部件，占了原材料成本的大部分。其他稀有金属比如稀土氧化钕，加工成钕铁硼永磁材料，用于永磁同步曳引机的生产，永磁同步曳引机相比传统蜗轮蜗杆副接触传动有绝对的优势：体积小、重量轻、传动效率提高20%以上、噪声降低5-10db、能耗低、免维修。原材料价格：在钢材期货市场大涨的背景下，现货钢价积极跟涨，受益于下游工程机械的复苏，目前钢市的库存压力有所减缓，成本的支撑力度有所增强。我国是稀土大国，但长期受制于稀土加工技术瓶颈，主要由欧美国家掌握稀土加工材料价格话语权，价格相对稳定。房地产波动整体处于“合意”水平：过去十年得益于房地产的高速发展，电梯需求量与日俱增，迎来了发

43、展的黄金时期，不过随着国内经济增速放缓，房地产建设开发进入稳定增长期，电梯行业的发展也进入一个新的阶段。一方面，地产平稳发展下游需求的波动减弱，有利于电梯需求有序释放，另一方面在国内电梯产能整体过剩的情况下，地产投资波动收窄有利于优质龙头企业凭借自身优势做大做强。15-16年虽然房地产开发投资增速处于历史性底部，但房地产开发企业的资金状态已经连续两年改善，到位资金增速大幅高于投资增速。这也为电梯产业健康发展营造了较好的资金环境。2017年年初地产各方面数据超出预期，预计短期会促进一部分电梯订单释放。而中长期来看，地产投资的波动收窄、新开工维持在“合意”水平为电梯行业有序发展营造了积极的市场氛围

44、。中部地区地产投资增速正在崛起:1-2月份东部地区房地产开发投资5966亿元，同比增长7.8%，增速比去年全年提高2.2个百分点；中部地区投资1907亿元，增长13.7%，增速提高3个百分点；西部地区投资1982亿元，增长7.8%，增速提高1.6个百分点。电梯保有量方面，东部地区占了绝大部分，相比之下，中西部的电梯市场仍有较大空间，这跟房地产的投资逐渐向中西部渗透是相匹配的，2017中部地区将成为电梯行业产销量主要增长区域。全球电梯市场竞争格局：从市场份额来看，全球电梯行业相对集中，欧美日三国品牌几乎垄断这个行业。其中，奥的斯、迅达、蒂森、通力、三菱和日立这6大品牌占据了全球60%以上市场。主

45、要原因是电梯作为工业时代的产物，伴随欧美发达国家的城市化推进而不断发展，其中工业时代的老牌制造企业在近百年的发展历程中积累了深厚的技术经验和品牌知名度，市场地位短期难以撼动。以奥的斯为例，有着160年历史的奥的斯于1853年在美国创立，是全球最大的电梯、扶梯及人行走道的供应商和服务商，其产品占全球市场份额近20%。目前，有260万部奥的斯产品在全球200多个国家和地区运转。其在研发、产品测试、采购、市场营销和信息系统方面拥有的极其丰富的资源帮助其牢牢把握着世界电梯霸主的地位。虽然我国目前已经成为全球最大的电梯制造国和消费国，但人均电梯保有量明显落后于世界主要国家和地区，因此中国还不算是真正意义

46、上的电梯大国。长期来看，未来国内电梯市场仍有较大发展空间。我国的电梯市场规模较大，主要是由于两方面原因决定的：一方面，我国单位面积人口数量众多，尤其是沿海发达地区人口密度远超世界平均水平，而电梯作为一种交通运输工具其安装建造必然需要较大的人口基数。另一方面，我国土地使用面积狭小，由于城乡人口分布极其不均导致城市用地紧张，为高层建筑的建造和电梯的使用创造了条件。这两方面原因都决定我国电梯市场容量较大。第四章 项目规划方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑

47、确定。该项目主要产品为电梯传动轮，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的电梯传动轮产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值30873.00万元。（二）营销策略通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。采取灵活的

48、定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1电梯传动轮A单位xx13892.852电梯传动轮B单位xx7718.253电梯传动轮C单位xx4630.954电梯传动轮D单位xx2469.845电梯传动轮E单位xx1543.656电梯传动轮F单位xx617.46合计单位xxx30873.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积40680.33平方

49、米（折合约60.99亩），其中：净用地面积40680.33平方米（红线范围折合约60.99亩）。项目规划总建筑面积54104.84平方米，其中：规划建设主体工程37622.60平方米，计容建筑面积54104.84平方米；预计建筑工程投资3796.35万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3109.14万元。（三）产能规模项目计划总投资16111.87万元；预计年实现营业收入30873.00万元。第五章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用

50、地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个

51、不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿

52、和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目

53、服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增

54、值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完