600618氯碱化工年报摘要

1、上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担

2、保的情况？ 否 1.6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 股票简称 股票代码 股票上市交易所 公司注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 1 氯碱化工 600618 上海证券交易所 氯碱 b 股 900908 上海证券交易所 上海市龙吴路 4747 号 200241 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2.2联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信

3、箱 许沛文 上海市龙吴路 4747 号021-64341341 沈琴怡 上海市龙吴路 4747 号021-64341438 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 总资产 所有者权益（或股东权益） 5,736,501,433.87 104,652,732.83 141,371,791.68 144,158,987.7

4、2 622,261,891.16 2010 年末 5,613,722,164.55 2,505,209,673.99 4,910,150,495.33 -384,833,917.39 -386,480,375.03 -378,288,652.44 353,881,024.19 2009 年末 5,721,443,827.30 2,305,021,242.81 16.83 不适用 不适用 不适用 75.84 本期末比上年 同期末增减(%) -1.88 8.68 5,668,233,467.99 18,111,935.95 10,708,284.85 -163,772,642.95 614,415

5、,259.24 2008 年末 6,719,117,950.09 2,687,521,739.61 3.2 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.1223 0.1223 0.1247 5.95 6.07 0.5381 -0.3342 -0.3342 -0.3271 -15.46 -15.13 0.3060 不适用 不适用 不适用 增加 21.41

6、 个百分点 增加 21.20 个百分点 75.84 0.0093 0.0093 -0.1416 0.37 -5.73 0.5313 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.16641.99338.682.3240 2 0 0 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金

7、融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 19,273,364.18 99,787,957.80 879,369.00 195,423.65 -122,472,908.79 -312,620.62 -137,781.26 -2,787,196.04 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 衍生金融资产 可供出售金融资产 合计 期初余额 2,724,077.14 7,347

8、,400.00 10,071,477.14 期末余额 0.00 9,609,586.00 9,609,586.00 当期变动 -2,724,077.14 2,262,186.00 -461,891.14 对当期利润的 影响金额 879,369.00 0.00 879,369.00 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数119,167 户，其中 a 股股东 51,415 户，b 股股东 67,752 户 前十名股东持股情况 股东名称 上海华谊(集团)公司 中国银行无锡分行 曹玉华 上海

9、华谊集团投资有限公司 股东性质 国家 国有法人 境内自然人 国有法人 持股比例 (%) 50.73 0.23 0.16 0.16 持股总数 586,592,347 2,605,981 1,869,150 1,848,100 报告期内 增减 0 0 1,476,440 -100,000 持有有限售 条件股份数量 0 0 质押或冻结 的股份数量 无 无 无 无 3 0 0 0 0 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 陈才林 norges bank 上海氯碱化工股份有限公 司职工技术协会 中润经济发展有限责任公司 境内自然人 境外法人 境内非国有法人 国有法人 0.15 0.13 0

10、.11 0.10 1,699,248 1,551,912 1,248,254 1,133,000 664,292 无 无 无 vanguard total international stock境外法人0.101,123,8001,123,800无 index fund 郝峰境内自然人0.091,079,7550无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海华谊(集团)公司 中国银行无锡分行 曹玉华 上海华谊集团投资有限公司 陈才林 norges bank 上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会 中润经济发展有限责任公司 vanguard total international stock i

11、ndex fund 郝峰 持有无限售条件股份数量 586,592,347 2,605,981 1,869,150 1,848,100 1,699,248 1,551,912 1,248,254 1,133,000 1,123,800 1,079,755 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 境内上市外资股 境内上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 境内上市外资股 境内上市外资股 公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。上述股东中上海华谊集团 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 投资有限公司是上海华谊(集团)公司的全资子公司，相互之

12、间存在关联关系。除此之外， 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理 办法规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 4.3.2.2实际控制人情况 法人 名称 上海华谊（集团）公司 金明达 1997 年 1 月 23 日 328,108 授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备 的制造和销售，从

13、事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 单位：元 币种：人民币 上海国有资产监督管理委员会 4 0 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 李 军 张瑞岳 何 刚 冯祖新 王曾金 俞兆钧 王开国 陆益平 李增泉 职务 董事长 副董事长 董事总经理 外部董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 年 龄 51 5

14、8 42 56 44 52 52 65 36 任期起始 日期 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 任期终止 日期 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 年初 持股数 865 865 14,000 年末 持股数 865 865 14,000 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元

15、）（税前） 0 32.761 29.495 8.000 0 20.369 8.000 8.000 8.000 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津贴 是 否 否 否 是 否 否 否 否 秦 健监事会主席男432009-12-312012-12-31是 张 虎 李 莉 王鸣春 王林造 曹金荣 岳 群 陈 江 监事 监事 职工监事 职工监事 财务总监 副总经理 副总经理 男 女 女 男 男 男 男 40 39 49 48 36 44 46 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-3

16、1 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 0 3.700 15.082 27.055 28.372 28.549 26.099 是 是 否 否 否 否 否 5 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 李世杰 许沛文 张钧钧 副总经理 董事会秘书 助理总经理 男 男 男 49 55 36 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 25.269 19.143 21.931 否 否 否

17、 合计/15,73015,730309.825/ 6董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 1、报告期内公司总体经营情况 2010 年公司取得自 96 年以来最好业绩，结果是令人振奋和满意的，过程是跌宕起伏，十分艰辛， 来之不易的。综观公司生产经营经历了年初的巨亏，年中的回暖，直至年底的大幅盈利，主要来自三 个层面的共振。一是公司发展战略的推动。公司布局化工区主战场的发展战略取得了实效，在全球经 济复苏的大背景下，氯碱化工凸现了“循环经济规模优势和与国际跨国公司形成产品链双赢商业模式” 的优势，盈利能力大幅提升；二是国家调控政策的推动。“十一五”末为完成节能减排目

18、标各地纷纷采 取强制性措施，“限电令”缓冲了行业产能过剩的矛盾，通胀又抬高了资源价格，尤其是抬高了电石 法聚氯乙烯的制造成本，从而推高了氯碱及聚氯乙烯的市场售价；三是公司管理团队的奋发有为。努 力化解了为期九个月的为确保平安世博，上海在公路运输、海事码头等方面对危化品进行全方位限制， 给公司的生产经营活动带来的巨大压力；同时，抓住难得的市场机遇，眼睛向内、加强管理、大力节 能减排、确保安全稳产，并使之转化为企业的经营成果。 2010 年公司在战略调整联动运营、节能减排绿色生产、动态产销统筹营销、完善公司合规治理 等方面均取得了显著成效，大大提高了盈利能力，提升了公司形象。公司实现营业务收入 5

19、7.36 亿元， 比上年同期增长 16.83 %，营业利润 1076 万元，比上年同期增加 3.98 亿元，利润总额 1.05 亿元，比 上年同期增加 4.89 亿元，投资收益 6118 万元，比上年同期增长 12.21%。 2、主营业务分行业或分产品构成情况 单位:元 币种:人民币 分产品营业收入营业成本 营业 营业收入 营业成本 利润率 比上年 比上年 (%) 增减(%) 增减(%) 营业利润率比 上年增减（%） 聚氯乙烯 烧碱 氯产品 其他 合计 2,583,911,741.07 1,127,893,568.68 1,697,688,457.24 143,844,881.91 5,553

20、,338,648.90 2,528,471,071.21 907,457,001.82 1,204,467,513.86 131,376,768.68 4,771,772,355.57 2.15 19.54 29.05 8.67 14.07 9.29 2.02 46.18 -13.10 15.77 2.04 0.99 13.99 19.94 5.04 增加 6.96 个百分点 增加 0.81 个百分点 增加 20.03 个百分点 减少 25.16 个百分点 增加 8.77 个百分点 3、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 上海地区 内部抵消 合计 地区营业收入 5,663,613,2

21、70.15 110,274,621.25 5,553,338,648.90 6 营业收入比上年增减（） 14.20 -32.11 15.77 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4、主要供应商及客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 2,613,750,108.03 1,694,770,733.05 占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%） 71.25 29.54 5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末公司资产总额 56.13 亿元，比上年减少 1.08 亿元，减幅 1.88；负债总额 30.98 亿元， 比上年

22、减少 2.67 亿元，减幅 7.94；股东权益总额 25.16 亿元，比上年增加 1.59 亿元，增幅 6.77； 公司资产负债率 55.19，比上年减少 3.63 个百分点。具体情况如下： 单位:元 币种:人民币 项目2010 年2009 年 比上年 增减() 说明 货币资金521,476,840.11405,831,941.4928.50 本年度公司收到国家项目拨款 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 可供出售金融资产 363,140,885.59 225,147,552.31 153,313,407.33 3,245,144.97 9,609,586.00 132,395,407.

23、08 146,800,057.75 66,860,840.30 5,462,615.14 7,347,400.00 174.29 53.37 129.30 -40.59 30.79 本年度营业收入增加 本年度营业收入增加 增加预付动力款 系收回应收款项 可供出售股票的公允价值增加 对外出售持有的宁夏西部聚氯乙 长期股权投资307,484,243.77366,114,596.57-16.01烯有限公司、上海邦达天原国际 货运有限公司股权 固定资产 工程物资 开发支出 长期待摊费用 短期借款 预收款项 应付利息 一年内到期的非 流动负债 长期应付款 专项应付款 3,130,409,643.61 1

24、5,541,060.07 27,544,070.04 24,744,489.78 576,050,000.00 257,946,937.06 2,514,620.00 0.00 976,026,345.12 97,700,000.00 3,666,596,822.89 30,499,362.52 22,223,170.38 42,840,788.99 1,630,050,000.00 191,819,316.14 16,360,318.47 400,000,000.00 26,026,345.12 57,120,000.00 -14.62 -49.04 23.94 -42.24 -64.66

25、34.47 -84.63 -100.00 3650.15 71.04 因产业结构调整 f1 烧碱装置停 产计提相关资产减值准备 项目领用专用设备 项目增加开发支出 离子膜、触媒摊销 本年度归还短期借款所致 新增拜耳预收款项 归还银行借款 到期归还控股股东的借款 系向控股股东借入款项 9.5 亿元 收到 16 万吨/年氯三次循环利用 技术改造项目款 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2010 年 5,736,501,433.87 4,922,982,228.95 31,853,560.63 11

26、5,558,884.50 317,574,051.02 2009 年 4,910,150,495.33 4,633,165,090.87 17,282,652.27 125,190,298.50 367,248,017.51 比上年增减（） 16.83 6.26 84.31 -7.69 -13.53 7 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 净利润 134,873,697.74 264,243,142.09 61,179,161.08 10,760,934.02 100,240,621.96 6,348

27、,823.15 104,652,732.83 102,696,490.43 145,696,976.48 62,841,803.57 54,519,916.97 -386,920,330.90 25,324,083.91 23,237,670.40 -384,833,917.39 -385,775,707.45 -7.43 320.49 12.21 增加 3.98 亿元 295.83 -72.68 增加 4.89 亿元 增加 4.88 亿元 说明： 1）营业税金及附加增加系本年度营业收入增加，与流转税相关附加税费增加； 2）资产减值损失增加系本年因公司产业结构调整 f1 型烧碱装置停产增加计提

28、相关固定资产减值准 备； 3）投资收益增加系按权益法核算的联营企业本年利润上升所致； 4）营业外收入增加系本年度本公司因产业结构调整取得的政府补助大幅增加； 5）营业外支出减少系本年度处置固定资产产生损失小于上年度所致； 6）营业利润、利润总额及净利润增加主要系受市场影响本年度产品售价上升，导致毛利空间增大， 以及上述诸多因素的影响所致。 7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原 因说明： 单位:元 币种:人民币 项目 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 2010 年 622,261,891.16 148,128,392.

29、65 -655,052,213.63 2009 年 353,881,024.19 84,485,769.41 -824,045,719.58 差异 268,380,866.97 63,642,623.24 168,993,505.95 说明： 1）经营活动现金净流量增加主要系产品售价上升、利润增加所致； 2）投资活动现金净流量增加主要系本期减少固定资产投资资金流出所致； 3）筹资活动现金净流量增加主要系归还借款所致。 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 上海达凯塑胶有限公司 上海华鸿管廊有限公司 上海金源水厂自来水有

30、限公司 上海氯碱机械有限公司 业务性质 塑胶片膜及其深加工 管道输送 自来水 石化装置维修、工程施工等 注册资本 4,347.76 7,200 900 3,000 资产规模 16,153.43 944.59 886.85 2,720.16 净利润 383.94 -12,534.11 65.86 -853.96 8 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2）单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上 单位:万元 币种:人民币 公司名称业务性质 主要产品 或服务 主营业务 收入 主营业务 利润 净利润 参股公司 贡献的投 资收益 占上市 公司净 利

31、润的 比重(%) 塑胶片膜及深 上海达凯塑胶有限 塑胶片膜及加工产品、各类 公司 其深加工 信用卡卡基基 11,805.021,172.00383.94345.543.36 材的生产销售 上海华鸿管廊有限 公司 管道输送 管道输送413.89-1,047.54-12,534.11 -8,773.88 -85.44 上海亨斯迈聚氨酯 化工生产 有限公司 及销售 上海天坛助剂有限 化工生产 公司 及销售 mdi 精制及聚 合体 化学试剂及助 剂 254,743.17 18,659.10 16,790.92 3,740.41 7,139.19 1,201.53 2,141.76 528.67 20.

32、85 5.14 9、公司科技进步和节能减排情况 1）科技进步情况 坚定不移推进产品结构调整，以技术创新引领产品升级。 甘油法环氧氯丙烷中试放大及工艺包开发：2010 年通过中试装置的设计、建设和运行，打通了 甘油法环氧氯丙烷的工艺流程，形成经济可行、工艺合理的成套甘油法环氧氯丙烷生产技术。 水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究：已初步确定了引发剂类型及用量等重要 的实验条件。 2）节能减排情况 加大产业结构调整力度。2010 年公司在稳定、优化生产运行的同时，加大了产业结构调整力度， 一些高耗能装置如 f1 型烧碱装置及相关公用工程配套装置先后停役，为公司降低能源消耗，优化产 业结

33、构跨出了重要一步，也为上海市政府“十一.五”节能减排指标的完成做出重大贡献。仅 f1 型烧 碱装置停产即减少了 15 万吨/年标煤。 加强公用工程管理力度。2010 年公司大力加强公用工程管理力度，积极发挥节能降耗项目的作用， 在降低非生产性用能方面取得明显成效，非生产性用能的成本得到了较好的控制。通过采取加大管理 节能力度、实施合同能源管理项目、调整产品结构、调整管网运行、加大管网改造力度等措施，较大 幅度降低管道热损，减少蒸汽外购，优化耗能结构和用汽结构，完善水管管网，全年非生产性用能量 及用水量明显下降，降低费用约 2200 万元。同时，通过实施华谊集团业内蒸汽互供，使公司中压蒸 汽成本

34、明显下降。 加快实施节能减排项目。加快实施节能减排项目是做好节能工作的一项重要措施。2010 年公司列 入计划的节能降耗项目共 20 项，一批重点节能项目得到组织实施。其中空分离心机节能改造、二次 蒸汽回收、裂解炉烟道废热回收等节能改造项目已获得成功并投入运行，经济效益非常可观。 顺利完成能耗总量目标。2010 年通过加大各项节能管理、化化生产运行控制、有效实施各项节能 项目等，顺利完成能耗总量目标，全年能耗比 2009 年下降 12.6%。 (二) 对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 1）产能过剩对行业开工率影响较大

35、 9 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2010 年全国烧碱产量为 2086.7 万吨，开工率为 69%；pvc 产量为 1130.1 万吨，开工率为 55%。 按中国氯碱工业协会统计，“十二五”期间，每年仍有新的烧碱和 pvc 装置投产。产能过剩导致全行 业开工率不高和竞争更加激烈，全行业盈利能力面临挑战。 2）受能源及原材料行业影响较大 氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业 影响较大。电价的波动对氯碱行业的正常经营秩序和发展造成一定影响，我国的能源政策及价格走势 将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。 2、未来公司发展机遇和挑

36、战、发展战略等以及各项业务的发展规划 1）机遇 （1）国家产业政策调控，氯碱行业处于重要战略机遇期 “十一.五”期间，国内氯碱行业规模暴发性增长。2010 年烧碱产能 3021 万吨，产量 2086 万吨， 聚氯乙烯产能 2042 万吨，产量 1130 万吨。烧碱、聚氯乙烯产能分别比 2006 年增长 63%和 60%，而 2010 年烧碱、聚氯乙烯开工率分别为 69%和 55%，产能结构性过剩特点明显。进入“十二.五”之后， 政策、市场等多个层面将引导行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结 构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。一总量控制目标。到 201

37、5 年，经过产业 政策调控，市场引导，技术改造，企业整合，力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有 较大提高。到“十二五”末，我国烧碱产量将达到 2800 万吨，年均增长 7%，聚氯乙烯产量将达到 1600 万吨，年均增长 10%。二节能减排长期利好。哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步 进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。对于国内氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是 传统的高耗能行业，碳减排是一项势在必行的长期战略任务。推进节能减排，严控新增项目，能有效 抑制产能过剩，促进产业调整振兴。三原材料结构影响。随着我国煤资源从出口变净进口，煤资源价 格上升对聚氯乙烯制造成本的

38、传导和节能减排政策调控的影响，以及中东商品化乙烯量的扩大，将会 影响我国聚氯乙烯产业的产业布局和竞争格局。四行业准入门槛提高。政府相关部门正会同行业协会 制订相应的氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入管理办法，并于不久将出台。开展氯碱行业准入管理， 对不同建设和发展水平的企业实施差别化的电价、税收和信贷政策，能有效促进行业的优胜劣汰，改 善结构性矛盾。 （2）公司战略调整进入收获期 经过十年的战略调整，公司已经实现了由吴泾向漕泾的转移，成为化工区唯一氯资源供应商、化 工区循环经济产业链的核心环节。在化工区与国际跨国公司产业链合作以及商业运营模式的创新，实 现共同发展。公司已形成循环经济规模优势，经济

39、效益显著提高。随着世界经济的进一步复苏，化工 区下游企业对氯资源需求进一步扩大，华胜三期、华胜码头扩建等项目满足这种需求。公司战略调整 进入了收获期。 2）发展战略以及各项业务的发展规划 （1）以持续发展的理念做好“十二.五”产业规划 “十一.五”期间，公司以“技术创新引领产品结构升级，以服务经济引领产业结构升级”为指 导方针，坚定不移地实施可持续发展战略，在节能降耗、技术进步、产业结构调整等方面进行了卓有 成效的工作。从“十一.五”走向“十二.五”之际，国家进一步倡导低碳经济、节能减排、清洁生产， 公司要以科学发展观为指导，遵照上海城市功能发展和后世博浦江两岸开发规划以及华谊集团的发展 要求

40、，对公司进行战略定位，明确公司发展战略价值取向，倡导可持续发展的产业结构调整理念。加 快结构调整步伐，巩固化工区主战场；坚持技术创新，加速新材料产业化；强化资本运作，拓展对外 投资贡献，实现新一轮“江河入海”的蓝图。 （2）以重点项目为抓手深化调整优化发展 2011 年是“十二.五”开局之年，要加快既定项目的实施步伐。在建项目华胜三期、华胜码头二 10 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 期和 cpvc 项目要按期投产；重点项目 20 万吨 vcm 项目、乙烯储罐项目和 4 万吨糊状 pvc 项目要 抓紧前期准备工作，加快项目的推进速度，为进一步优化氯资源利用，进一步确立化工区

41、主战场地位， 实现吴泾基地结构调整新突破。 3、新年度生产经营计划 1）利润目标 利润总额 14000 万元 2）主要工作 以重点管理项目为抓手，在做好深化调整的同时，把优化发展作为 2011 年工作的重心，为公司 “十二.五”发展开好局、起好步，确保可持续发展。 （1）以持续改进 hse 管理体系为重点进一步提升安全业绩 2011 年 hse 工作要以完善现有 hse 管理体系为重点，持续改进 hse 管理手段和方法，以适应 公司不断发展的需要；继续完善 hse 网格化管理和考核，推行 hse 责任制签约和 hse 风险抵押金制 度，以 hse 考核为抓手，实现员工的自我监督和管理；继续贯彻

42、安全生产“八大禁令”，加大宣传和 执行力度，进一步提升管理队伍和员工的 hse 意识和应急处置能力；继续强化危险化学品生产、储 存、销售、运输过程的安全监控，确保全年无重大事故发生，安全业绩进一步提升。 （2）以项目控制为抓手确保战略的推进和深化 化工区重大项目是公司“十二.五”期间新的利润增长点，只有加快项目实施进度，才能确保“两 个升级”战略的推进和深化。2011 年要抓进度保节点，确保化工区重大项目如期完成。华胜三期项目： 2011 年进入土建安装阶段，预计 10 月份建成投产；华胜二期码头扩建项目：2011 年全面进入建设阶 段，2012 年 1 月建成；cpvc 产业化项目：2011

43、 年一季度安装调试，二季度试生产。 （3）以效益最大化为原则优化产销 2010 年公司漕吴联动优化生产取得明显成效，2011 年要继续以效益最大安排产销。落实并合理 配置乙烯资源，优先确保华胜高负荷运行，继续关停无边际贡献产品，实现氯资源价值最大化。2011 年华胜要进行年度大检修，要严抓立项审批、费用控制等关键环节，“停好、修好、开好”，确保华胜 大修圆满完成。同时，做好华胜大修期间吴泾产销优化预案，确保华胜大修对公司效益的影响降低到 最小。进一步完善采购制度体系，优化实施 erp 管理，提升“采、存、发”管控水平；重点突破 cpvc 市场，开拓糊状聚氯乙烯牌号和特种聚氯乙烯的应用市场，开拓

44、 edc 三期投产后的市场，坚持走产 品差异化之路，提升产品竞争力。 （4）以总量控制为目标深入开展节能减排 2010 年公司节能减排工作成效显著，2011 年要进一步做好合同能源管理，确保合同实效，促进 节能减排；优化能源评估利用，评估能源整体平衡，设计最优用能方案；深入梳理公用工程，锁定装 置用量，整治地下管网，控制非生产用能；加大重点节能项目实施力度，严控能耗总量，完成年度能 耗总量目标。 （5）以内控制度为核心进一步规范公司治理 根据国家有关规定，内控制度自 2012 年 1 月 1 日起在上市公司施行。为此，2011 年要进一步深 入学习企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引等国

45、家法规精神，在修订完善资产管 理、财务报告、合同管理、销售业务、工程项目等内控制度的基础上，严格按规范执行操作，全面提 升管控水平；加强和推进投资者管理工作，完善日常接待制度，推进投资者拜访制度，搭建良好的沟 通平台。 11 4,981 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司“十二.五”规划投资大，资金压力大，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系， 稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中改变采购策略，加大比价力度，严格控制成本，压缩库存， 减少积压，降低资金积压。加强应收账款过程控制，提高资金回笼率，增加

46、生产经营性现金流量。同 时，继续争取大股东华谊集团的资金支持，探索其它融资渠道。 5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施 风险因素：世界氯碱行业格局发生变化，贸易摩擦显著增多。“十一.五”期间中国氯碱工业暴发 性增长，已成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分，改变了原有的全球市场格局。金融危机 爆发以来，全球市场、贸易环境发生了极大的改变，各国贸易保护势力抬头，针对我国企业产品的贸 易摩擦显著增多，复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。 对策措施：密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略。根据产品市场分布，利 用品种优化、内外优化、区域优化以及客户优

47、化等手段，进一步推动产品价格的提升；推进大客户战 略，建立有效的客户档案，维系客户关系，有意识培养客户忠诚度；抓住公司产品结构调整的契机， 加大氯化专用 pvc 树脂的市场开拓力度，努力细分市场，做好售前售中和售后服务，做好预市场工 作，为万吨级 cpvc 的正式投产做好充分的市场准备；把握 edc 市场尚处高位的机遇，加快 edc 销 售节奏，提升国内非 pvc 市场占有率，巩固国内话语权；研究内外结合、期现结合，利用期货市场 价值发现和套期保值功能，为企业做大市场，规避风险，稳健经营保驾护航。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6

48、.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 1 万吨/年水相法氯化聚氯 乙烯（cpvc）项目 华胜码头扩建改造项目 16 万吨/年氯三次循环利 用项目（华胜三期） 项目金额 37,292 87,905 项目进度 目前该项目正处土建阶段 2010 年 10 月打桩工作正式 开始，进入了全面建设期 现已进入土建施工阶段 项目收益情况 尚在建设中，未产生项目收益 尚在建设中，未产生项目收益 尚在建设中，未产生项目收益 12 是是 否否 否否 否否 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告

49、摘要 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 依据公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的 2010 年财务审计报告，2010 年母公司净 利润为 234,930,254.80 元，年初母公司未分配利润为-439,802,595.37 元，弥补未分配利润亏损后，年 末可供分配利润为-217,130,269.61 元。因此，2010 年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金 转增股本。 7 重要事项 7.1

50、 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至是否为关 所涉及所涉及 交易对方被出售资产出售日 出售日该资 出售价格 产为上市公 司贡献的净 出售产生 的损益 联交易 的资产 （如是， 产权是 说明定价 否已全 的债权 债务是 否已全 利润原则） 部过户部转移 宁夏英力特化工 股份有限公司 本公司持有的宁夏西 部聚氯乙烯有限公司 2010-06-08 98,000,000 15.53股权 0 13,920,259.85 否 邦联运通有限 公司 温州佑利投资 有限公司 本公司持有的上海 邦达天原国际货运 2010-07-01 9,119,889 70

51、3,630.24 4,911,940.95 否 有限公司 30股权 本公司持有的上海 氯威塑料有限公司 2010-09-10 9,760,000-1,369,387.74 6,815,396.80 否 41股权 是 是 是 是 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 被担保方担保金额担保类型担保期限 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 上海焦化有限公司 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 9,230.09 连带责任担保 1995-05-132023-10-31 3,226.94 连带责任担保

52、2003-11-252015-11-24 7,148.40 连带责任担保 2003-11-252015-11-24 6,984.00 连带责任担保 2008-02-022013-02-25 否是 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 13 -13,778.86 0.00 0 0 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 报告期末担保余额合计（a）（不包括对子公司的担保） 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（b） 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（a+b） 担保总额占公司净资产的比例% 其中： 为股东、实际控制

53、人及其关联方提供担保的金额（c） 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（d） 担保总额超过净资产 50部分的金额（e） 上述三项担保金额合计（c+d+e） 7.4重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 26,859.43 0.00 26,859.43 10.68 9,230.09 9,230.09 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 关联方 上海焦化有限公司 上海氯碱创业有限公司 上海三爱富新材料股份有限公司 上海天原国际贸易有限公司 上海天原集团胜德塑料有限公司 上海新天原化工运输有限公司 上海华

54、谊天原化工物流有限公司 上海华谊集团华原化工有限公司 上海新上化高分子材料有限公司 上海华谊丙烯酸有限公司 上海天坛助剂有限公司 上海吴泾化工有限公司 苏州市天原消石灰厂 上海工程化学设计院有限公司 上海华谊集团建设有限公司 合计 交易金额 1,938.23 5,016.21 7,183.62 39,090.45 4,497.73 130.86 1,211.3 2,164.00 528.69 142.65 126.18 62,029.92 占同类交易金额 的比例(%) 0.34 0.87 1.25 6.80 0.80 0.02 0.24 0.38 0.09 0.02 0.02 10.83 交易

55、金额 5,509.53 256.35 3,412.29 854.74 3,444.68 1,243.49 6,820.58 212.16 1,444.75 669.75 23,868.32 占同类交易金额 的比例(%) 1.12 0.05 0.69 0.17 0.70 0.25 1.39 0.04 0.29 0.14 4.84 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 858,983,630.93 元。 14 联方 0 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 7.4.2关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 发生额

56、余额 关联方向公司提供资金 发生额 余额 上海华谊（集团）公司55,000157,400 上海焦化有限公司 上海工程化学设计院有限公司 上海天原集团胜德塑料有限公司 上海天原国际贸易有限公司 -73.35 -352.11 -529.45 4,116.00 179.74 1,345.23 4,116.00 上海华谊集团建设有限公司-1,232.741,844.38 合计3,161.095,640.9753,767.26159,244.38 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 31,610,900 元，余额 56,409,700 元。 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进

57、展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 15 / / 上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

58、7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 600636 600623 600610 600688 证券简称 三爱富 双钱股份 sst 纺机 上海石化 最初投资 成本 360,000 690,000 2,095,000 900,000 期末账面 价值 7,200,036 2,409,550 2,095,000 900,000 报告期所有 者权益变动 1,847,862.00 -151,222.50 会计核算科目 可供出售金融资产 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资 股份来源 法人股 法人股 法人股 法人股 合计4,045,00012,604,586 1,6

59、96,639.50 7.8.3持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资 持有数量 成本（元） （股） 期末账面 报告期损 价值（元） 益（元） 会计核算科目股份来源 申银万国股份有限公司 合计 1,250,000 1,250,000 1,760,000 1,760,000 1,250,000 1,250,000 352,000 352,000 长期股权投资法人股 7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行 情况、公司董事、总经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。未发 现公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时存在违法违纪、违反公司章程和损害公 司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告由上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监 事会未发现存在不真实的情况。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本报告期内公司无募集资金行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本报告期内监事会未发现公司收购、出售资产中存在有损公司利益以及未