如何在小步外勤客户管理中进行客户配置

1、如何在小步外勤客户管理中进行客户配置1、小步外勤是一款专业的外勤管理软件，通过技术手段帮助中小企业解决销售管理难题。2、客户管理功能可一线查看拜访动态，客户跟进记录，客户资料随时查询。帮助企业管理客 户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、 更新，让销售工作效率飞起来。3、如何进行客户配置导入、增减完善客户信息时需进行客户相关配置：行业类型设置、客户区域设置、客户类型设置、客户来源设置、跟进进度设置等。步骤如下： 设置行业类型行业类型为客户企业所属行业分类，女口：科技、金融、贸易、建筑、物流、教育、政府、娱乐、食品、制药、医药销售、饮料、烟酒、百货、服装鞋帽、其他

2、。这个完全取决于您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户行业设置】， 点击“+”，输入行业名称，点击【确定】即可。如果需要调整行业顺序或者隶 属关系，直接拖拽即可。如下图:V碑由感设曙VWVffPrtUSJIAVrAW可35朝拖疫卷动就捷和槪及媒别殍户frikSS*10書户行业 设置客户区域客尸区域：基于客尸所在地区进行分类，如重庆、成都、上海或成都下有 金牛区、武侯区、锦江区等，可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户区域设置】 点击“ + ”，输入区域名称，点击【确定】即可。如果需

3、要调整行业顺序或者 隶属关系，直接拖拽即可。另外，如果您的客户区域比较多，您也可以批量导入客户，如下图所示：客户等级设置可直接拖扌更移动位置和僵改级别全部展开客户区域设置导巫爲罢首页 客户区域设置客户匱域O四川O重庆O Z 北京0 /画陕西夕画山西O山东河北O 0全部收缩 设置通路类型通路类型：为客户通路设置不同类型，清晰反映商品去向。如：您可以设置为代理渠道、二批渠道、KA等。可根据实际使用由您自己来设定，更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【通路类型设置】点击【新增通路类型】，输入类型名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改类型名称，点击【删除】即可删除类型名称n.

4、1碱EHX1E3Q禅：丸為耶cam寸B 口 设置客户等级客户等级：为客户设置不同的等级，可与多级经销商价格体系相结合，客户管理更完善。如:型客户、中型客户、您可以设置成（A、B、C、D、E）,也可以设置成（小大型客户、 VIP客户），还可以设置成（重点客户、普通客户、非优先客户）可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户等级设置】，点击【新增客户等级】，输入等级名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改客户等级名称,点击【删除】即可删除客户等级名称。需户忏业设工咅户医壇设玄1吿户皆中说迟那户壮那户聲遥工客户扯它设畫虫叫口说丘氏is h.

5、 c. d- ej i .u-s-p.中翌霁戸.土里霁f. “P序户：垃如渥矗:叠岂需戶.晋通客口. iF（ms-=|宜吓住風占亍裁加Hint用帀由囂自己来也立.ses.诙 RR坯写户任：沖工Q1fIV 亡 设置客户状态客户类型：基于客户的属性特征为客户设置不同的类型， 对不同类型的客 户使用不同的应对策略。如：收集客户、潜在客户、目标客户、有效客户、入 围客户、意向客户、签约客户、放弃客户、挂起客户、长期客户、不确定客户。可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户状态设置】点击【新增类型】，输入所需要的客户类型名称即可。点击【编辑】即可修

6、改客户类型名称，点击【删除】即可删除客户类型名称。如下图: de雷户址也禹2!枷时-r-airtF曲樹沪 设置客户来源客户来源：基于客户的来源渠道进行分类，如独立开发、来电咨询、客户 介绍、促销活动、会议销售、搜索引擎、互联网广告、平面媒体广告、电视媒 体广告、其他。可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户来源设置】 点击【新增来源】，输入客户来源名称即可。点击【编辑】即可修改来源名称,点击【删除】即可删除来源名称。如下图:事户医1*!旦KE电血序广古=Mtt-rs5i*RrE? 设置跟进进度跟进进度：基于客户的进展情况进行分类，如：待

7、联系、初步联系、找到 负责人、产品初步介绍、已发资料、试用、试用、达成意向、签约。可根据您 的日常使用而由您自己来设定、更改。【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【跟进进度设置】点击【新增进度】，输入进度名称即可。点击【编辑】即可修改跟进进度名称,点击【删除】即可跟进进度名称 客户其他设置客户其他设置；勾选后，客户资料中将增加可见范围选项，员工可将自己跟进的客户可见范围设置为私密。设为私密后，同级员工无法查看该私密客户资料和拜访记录；其直系领导不受私密影响，始终可以查看该私密客户资料和拜访记录（都是普通员工，同时有查看所有客户资料的权限，但是如果某个客户资料设置为了私密客户，那么

8、其他的员工在查看这份资料的时候就会出现提示）说爭5皿血車上刊映该客户为员工日的私密客户.无法查看该客户资料确定【基础数据导入】-【客户管理】一【客户资料设置】一【客户其他设置】视情况勾选即可9 JfcihOS70t Ptlv事户H苗导人IF户克卅设査Pi旱1!磴*占吐否哩 * 斗茅SiDiia 曙掛卡臼志快.用轨縉尸功龍 旬话后，g户田时申捋丹加可51応11迭顶耳工可宙白己JK丘的荡户可见疋国谭盘勺北 歪*说为和歪圧，RPffll无法臣百该耻去喜卢虫冲和幷询迟曇I拱斥叢导不5f礼 击影吗，扫建可9直齒五程击畫户集轴40理访记录手机端显示:客户管理+溯1害户令帕近害戶记五华裔貂，:詩诗M跃）中海31际商戦无薜为； *a - c I35ege4i56时优广场百笳空I和i*a- cm is靱旳吋156时比广场百赁23-IE1访Annanju-cn 1358SSM159返回名临中鹉国陆苗HE简称时 ttsas酥囲客尸匡凰xa+Ew-m厅业st型SB逋路笑空二挖财害尸