总管家CRM客户管理软件产品说明书

1、总管家CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述21、简介：22、适用对象：23、系统亮点34、主要功能展示 3二、运行环境6三、系统架构安装与卸载 61、安装软件62、卸载软件：7四、产品功能模块 81、我的办公：82、我的客户销售83、团队客户销售84、仓库管理85、财务管理96、辅助系统97、其他：98、经销商管理99、合同管理10五、各版本主要区别 10六、关于总管家软件 11一、概述1、简介:总管家CRM 管好客户、管好销售、管好帐总管家CRM系统（客户关系管理系统）是一款通用型、适应面广的网络CRM 客户管理系统，应用先进的CRM理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以 客户为中心、

2、实现客户、销售（产品进销存）、财务、服务一体化。帮助企业规范 业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的酸亍产Q二.软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上 手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有 数据报表打印导出EXCEI,超强查询功能（可单一、组合查询）。2、适用对象:总管家CRM是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同发展阶段、不同 业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商贸、电子、化 工、机械、加工、咨询、广告、IT等各行业。3、系统亮点（1）业

3、务流程化：客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管 出库。（2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明 确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作， 经理管理整个团队的客户销 售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等（3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提 醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作（4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模 糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（5） 超强附件管

4、理：主要功能模块（如客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表 格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使 用说明等信息。（6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报 价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户（7）超强自定义：每个模块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、 经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据， 满足更多不同行业的需求。（8） 数据交换：各业务模块数据均可打印、导出为 Excel等，并客户资料、产

5、品信息等可以通过Excel导入。4、主要功能展示（1）管好客户（联系、跟单、报价）客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单, 出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权： 自定义客户分类，按日历察看，本日，本周， 本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户 超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支 持Excel导入，导出。HR- El. kb-h*18 （2）管理销售团队经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情 况进行监督，查看所有业务员的销售情况； 业务员只 能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员； 客户共享池，保护期 设置等。* 4曲申询|*rD11-|

6、I-車tn1| *49 t（3）管好销售订单业务员销售开单：可关联客户单位，快速录 入产品，销售单价。销售可根据需要自定义 打印销售；统计业务员销售排行，各产品销 售情况，销售回款分析等等(4)管理出库销售出库：打开销售应发货，自动提示需要发4 W货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数据Excel批量导入导出。入库单、出库单管理，以及产品库存警戒。(5)管好帐(应收、应付款)销售应收收款：可分次收款，也可多笔一并收 款；销售开票：根据销售到帐情况，录入开发 票信息；入库应支付提醒：按提示支付采购货款；帐户管理：可管理多账户，银行、现金等 帐务，以及记录日常其他收支。(6)统计查询可以对各个模

7、块进行统计，可通过条状图、ru-nE-K-F1士-Fl*pyn-llFf 二二二二嚣爲-:=三=三 二*:工崙*: .rla-rdlllTd*.ll1la孝SZ二三二二二 i=w=z-三.J -KiE!& F:la+-+-一*:ii*- nu| * aii-il-ei -4M- LI柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图主 要模块均可快速查询，单一查询支持精确查 询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查 询条件，以及按日期段察看信息等。、运行环境操作系统：Windows 系统,包括：Win2k, WinXP , WIN7 , WinSer2003 系统配置：In tel Celro n 300以上

8、，内存512M以上网络：普及版-支持局域网；企业版-支持局域网或互联网备注：系统自带数据库、系统架构安装与卸载1、安装软件系统架构：C/S模式，即：客户端和服务端模式安装：首次安装，选择全部安装：即服务端和客户端一并安装初始用户：admi n密码：没有密码，可以在登陆处自行修改如何组网：首先在一台电脑上安装服务端（服务端仅安装一台电脑），并记 录下服务端电脑IP （并且需要固定，不要使用自动获取），然后在其他电脑安装客户端，打开客户端联网设置，录入服务端IP,保存设置后，就可以登陆软件首先安装服务端， 并运行再安装客户端，登陆即可说明：服务端仅安装一台电脑，客户端可以安装多台，所有数据存放在服

9、务 端电脑，客户端本地没有数据，仅通过登陆客户端软件访问各项数据。比方：服 务端好比电话总机，就一台，客户端好比电话分机，可以多台连接到总机；为了 客户端能顺利连接服务端，防火墙要放行软件。恵管家CRM毎-屈络版6. 13用户：登陆，开机运行联网密码 O 取消咨询8用户2、卸载软件：打开Windows控制面板，然后打开添加删除程序，选中总管家软件，点卸载（提 示：卸载前，请先退出软件）四、产品功能模块1、我的办公：内部的呈批文件，便签，文件夹2、我的客户销售1）我的客户：各业务员管理自己的客户信息，可新增、编辑，查询，统计 客户信息等；并且有客户共享池，可将自己的客户释放到共享池，以及 从共享

10、池采集客户，跟单联系2）我的商务联系：各业务员记录与客户的往来联系，每天、周、月的日程 安排3）我的报价单：各业务员记录与客户的产品报价4）我的销售单：各业务员记录与客户的销售单5）我的业务日志：各业务员定期写业务情况，向领导汇报3、团队客户销售6）所有客户单位：管理所与业务员的客户信息，并且有客户资源调度模块, 可以快速分配客户，管理业务员离职客户交接等7）所有商务联系：管理所有业务员的跟单联系记录，可以查询统计8）所有报价单：管理所有业务员的报价情况，以及报价明细的统计查询9）所有销售单：管理所有业务员的销售，销售明细查询统计，业务员销售 排行，回款分析等10）所有业务日志：管理所有业务员

11、的业务日志，可以做批复4、仓库管理11）产品库存：管理设置多级仓库，产品库存信息，预设价格，调拨； 产品库存警戒：提示那些产品库存不足，或者库存过12）出库单：出库开单，查询统计，出库产品明细查询统计等13) 入库单：入库开单，查询统计，入库产品明细查询统计等14) 销售应发货：提醒那些销售单需要发货，并可以系统自动提取发货 信息，一键操作15) *供应商管理：管理供应商信息，此模块需要单独授权与仓库管理平 级5、财务管理16) 现金银行账户(帐户管理)：管理基本户，其他银行账户，现金等， 用于销售收款，入库付款时对应的收支帐户17) 销售应收与开票：提醒需要收款的销售单，以及客户欠款汇总等，

12、 需要开票的销售单，均可快速操作付款、开票记录18) 入库应支付：提醒需要付款的入库单，以及快速记录付款19) 其他收支明细：记录日常的其他收支，例如：房租物业费，办公费， 电话费，差旅费等&辅助系统20) 常用信息设置：各模块录入信息是，一些常用选择项：如客户来源、 人员部门等21) 用户授权：管理系统登陆用户组和用户的添加，删除，授权等说明：新增加的用户初始密码为空(没有密码)，各用户的登陆密码，在软 件登陆处自行修改3)数据初始化：此项功能只有 admin才能操作，用于正式使用前，将系统 内的演示数据等全部清空7、其他：本单位信息管理，服务管理，来客宝、手机短信、商学院、公告栏等8、经销

13、商管理管理经销商信息。(*企业版才有此模块)：9、合同管理分为销售合同管理和采购合同管理两大部分， 分别管理合同基本信息，合同结算, 变更等各项记录，以及合同的结算提醒。（*企业版才有此模块）：五、各版本主要区别总管家CRM分为总管家G3、总管家G6、总管家G8。三个版本都支持局域网联网，只有G8支持既支持局域网组网也支持互联网组网。模块功能列表.总管家G3总管家G6总昔凉命网络局域网局域网局域网/互联网客户销售客户销售容户资科膏理孑/跟单联系/旦访日朗提壇/业务日志7业务營家*/V万能组合查询y孑公帘客户管理Z/1客户资源分配ZZ/销售团臥管理/销嘗单vV报价单yV目定义打印至据（销售单、报

14、价单）7/仓庫管理仓库管理销售应发货出库单/人库单VV严品库存产品库存警戒/财务管理财务管理销售收款勻开票/1现金银行账户/入库应支f寸提蹩/预存货菽透支提醒其他为能其他功能1合同管理/合同结登提醪/经销商请理Z供应商营哩Z1服务管理/V营销管理（悄格表管理）/$人员档案管理孑/手机葩信商学院/六、关于总管家软件成都总管家软件有限公司，创立于 2003年，专注于向中小企业提供企业经 营管理软件产品以及咨询服务的国家认可的双软企业。公司自成立至今，以提高中国中小企业的信息化水平为目标， 坚持以市场为导向，以技术为基础，凭借优 质的产品和一流的服务在市场竞争之中赢得了良好的业绩及信誉。（更多荣誉奖

15、项，请访问总管家 ）2003：出师表，则评刊物C卜炉C新电脑编辑推荐产品同 类产品出师表，综台扌非容諂一,独得編辑推荐标识两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,获得 软件产品认走证书 ,趨软件企业认走证书今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 ：IIQ 50应之殊遇，欲报之于陛志之士忘身于外者,诚宜开张圣听，以光!中|刑赏，以昭乙气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。成卩总管家软件有限公司非常荣幸受邀出席蔘，俱为理；不宜偏以为宫中之事,也粥软件行业协会主井的一氏高規格、高水准、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 匚小，悉

16、以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 私币使；煤乐严业发展推进领导小组力公室和成都市信息化将军向宠，性行淑均晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督： 弋 二 I篷虽脚爱好者渗200了年慶软件凤云榜之读者首选奖”、愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。厂阿亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣, 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之