碳纤维复合材料制品项目招商引资报告（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/碳纤维复合材料制品项目招商引资报告碳纤维复合材料制品项目招商引资报告xx（集团）有限公司目录第一章 项目总论第二章 项目背景及必要性第三章 项目投资主体概况第四章 行业发展分析第五章 选址可行性分析第六章 建设方案与产品规划第七章 进度计划第八章 组织机构管理第九章 项目风险防范分析第十章 投资估算第十一章 经济效益评价第十二章 总结说明第十三章 补充表格 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费

2、用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明从我国碳纤维产能增速来看，20062009年增速较快，2010年增速放缓，2011年增速有所提升，2012年增速又下降到5.42%，2014年，我国碳纤维产能为1.5万吨，同比增长7.14%。据测算，2015年，我国碳纤维产能达1.65万吨，2016年则延续近三年10%左右的增速，产能规模达到1.8万吨左右。根据谨慎财务估算，项目总投资23840.76万元，其中：建设投资18032.78万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息430.43万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5377.55万元

3、，占项目总投资的22.56%。项目正常运营每年营业收入50800.00万元，综合总成本费用38826.60万元，净利润8770.11万元，财务内部收益率28.95%，财务净现值18556.85万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，为实现军事和民用重大装备的自主保障，近年来国家密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。发改委、工信部等部门均加大了支持力度。2016年11月29日，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，规划中明确指出加强新材料产业上下游协作配套，在碳纤维复合材料等领域开

4、展协同应用试点示范，搭建协同应用平台。作为战略性新兴产业的牵头部门，国家发改委在“十二五”国家战略性新型产业发展规划中，明确提出了碳纤维作为高性能复合材料标志性新材料的战略地位；工信部2013年起草了加快推进碳纤维行业发展行动计划。在国家多项政策的支持下，产业规模和技术水平都得到了较大提升。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业

5、研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目总论一、项目定位及建设理由美国是继日本之后掌握碳纤维生产技术的少数几个发达国家之一，同时又是世界上最大的丙烯腈基碳纤维消费国，约占世界总消费量的1/3。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、项目名称及建设性质（一）项目名称碳纤维复合材料制品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、项目承办单位（一）项目承办单

6、位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人陆xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改

7、革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需

8、求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了

9、多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能

10、够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。五、项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目建成后，形成年产19000吨

11、碳纤维复合材料制品的生产能力。七、建筑物建设规模本期项目建筑面积57953.07，其中：生产工程42635.80，仓储工程6080.31，行政办公及生活服务设施6211.96，公共工程3025.00。八、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23840.76万元，其中：建设投资18032.78万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息430.43万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5377.55万元，占项目总投资的22.56%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18032.78万元，包括工程费用、工程建设

12、其他费用和预备费，其中：工程费用15680.48万元，工程建设其他费用1876.64万元，预备费475.66万元。九、资金筹措方案本期项目总投资23840.76万元，其中申请银行长期贷款8784.29万元，其余部分由企业自筹。十、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38826.60万元。3、净利润（NP）：8770.11万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.28年。2、财务内部收益率：28.95%。3、财务净现值：18556.85万元。十一、项目建设进度规划本期项目按照国家基本

13、建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十二、项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积57953.07容积率1.501.2基底面积21653.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩299.832总投资万元23840.762.1建设投资万元18032.782.1.1工程费用万元15680.482.1.2工程建设其他费用万元1

14、876.642.1.3预备费万元475.662.2建设期利息万元430.432.3流动资金万元5377.553资金筹措万元23840.763.1自筹资金万元15056.473.2银行贷款万元8784.294营业收入万元50800.00正常运营年份5总成本费用万元38826.606利润总额万元11693.487净利润万元8770.118所得税万元2923.379增值税万元2332.6910税金及附加万元279.9211纳税总额万元5535.9812工业增加值万元18586.6413盈亏平衡点万元15849.60产值14回收期年5.28含建设期24个月15财务内部收益率28.95%所得税后16财务

15、净现值万元18556.85所得税后第二章 项目背景及必要性一、产业发展分析1、有利因素（1）碳纤维的发展符合国家产业政策碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，为实现军事和民用重大装备的自主保障，近年来国家密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。发改委、工信部等部门均加大了支持力度。2016年11月29日，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，规划中明确指出加强新材料产业上下游协作配套，在碳纤维复合材料等领域开展协同应用试点示范，搭建协同应用平台。作为战略性新兴产业的牵头部门，国家发改委在“十二五”国家战略性新型产业发展规划中，明确提出了碳纤维作为高性能复合材料标志性新材料的战

16、略地位；工信部2013年起草了加快推进碳纤维行业发展行动计划。在国家多项政策的支持下，产业规模和技术水平都得到了较大提升。（2）碳纤维复合材料应用广阔，是国家重要的战略物资具备高强度、高模量、低比重特点的碳纤维增强复合材料的出现，使其成为各类军、民装备最重要的候选材料之一，已成为航空以及国防装备的关键材料。复合材料的用量成为衡量军用装备先进性的重要标志。国际先进的军民用飞机中，复合材料用量持续增长，主要应用部位包括整流罩、平尾、垂尾、平尾翼盒、机翼、中前机身等，波音B787的复合材料用量超过了50%，超越铝合金成为用量最大的材料，飞机正进入复合材料时代。除航空航天外，作为碳纤维增强复合材料的主

17、要应用领域，风力发电叶片、建筑（管道）补强、新能源汽车等行业也掀起了碳纤维材料使用高潮，急需高性能、低成本的碳纤维材料给予支撑和发展。2、不利因素（1）行业技术创新度低国内碳纤维行业虽然已经建立了国产化工艺技术格局，但行业整体持续创新能力不足，重复建设、技术同质化、弱技术创新的现象比较普遍，工艺路线及生产工艺单一，产业化装备、辅料助剂制备等国产化配套能力较低，容易造成恶性竞争，对全行业的发展带来较大风险。（2）产业链各环节未有效衔接，导致行业发展缓慢国外碳纤维生产企业与汽车、航空航天等碳纤维的重要应用领域生产商建立了广泛的合作和稳定的供求关系。国外碳纤维的生产与科研院所、装备和产业应用紧密结合

18、在一起，形成了完整的碳纤维产业链。例如，日本东丽的航空复合材料研发中心设在美国波音公司附近，与美国波音公司进行常年战略合作。而我国碳纤维行业科研、生产、应用各自为战，相互脱节。国内大部分碳纤维及复合材料厂家只是产业链上的一段，并且上下游厂家没有有效连接，缺乏应用解决方案及多方位的应用服务，导致碳纤维应用出口不畅，成为制约产业发展与产业技术提高的因素。（3）外部竞争形势严峻生产成本偏高，市场竞争力不足国内碳纤维生产的装备和技术保障能力较弱、单线产能较低导致国内产品生产成本较高、市场竞争力不足。国际行业巨头对国内生产企业的压制我国碳纤维产业发展尚处于初级阶段，近年国际行业巨头对我国销售碳纤维产品呈

19、低价倾销之趋势，对我国碳纤维产业的发展存在一定程度的压制。目前，受国外低价倾销和恶意竞销的影响，国内碳纤维企业大多数处于全线亏损的状况，大部分企业产能无法得到有效释放。二、区域产业环境分析未来五年，从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球治理体系深刻变革，国际力量对比逐步趋向平衡。但全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。从国内看，我国综合国力和国际竞争力达到新高度，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有

20、改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然比较突出。我省经济社会持续平稳健康发展，通过打出转型升级系列组合拳，在市场化改革、制度供给、倒逼转型机制和信息经济等方面形成了新的先发优势，转型升级已经找到跑道、见到曙光。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是自主创新能力不强，粗放型增长方式和低层次低价格产业竞争模式尚未根本扭转，城乡区域发展还不够平衡，资源和环境约束趋紧，金融、安全生产、社会治安、网络安全等领域潜在风险隐患较多，加快转型发展比以往任何时候都更为迫切。三、产业发展原则1、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。2、因地制宜，示范引领。着眼区域实

21、际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、宣传推广，公众参与。采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展产业发展的良好氛围。5、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领

22、域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。6、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。四、行业发展保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重

23、点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(三)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产

24、业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(四)创新融资体制机制拓宽融资渠道，鼓励企业通过发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。推进能源资产证券化，有效盘活存量资产，为存量结构优化提供资金保障。加强金融机构合作，鼓励金融机构加大对重点项目和企业的信贷支持力度。创新财政投资，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，增强对社会资本的

25、引导、带动作用。(五)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。五、行业发展主要任务(一)多渠道融资，加大金融支持力度拓宽行业融资渠道，为行业搭建银企对接平台，畅通金融机构与优势企业的沟通渠道，对在推进转型升级有推动作用的重点项目和企业加大信贷支持力度；通过提供并购贷款、并购票据等方式支持各类社会资本参与产业企业兼并重组。(二)培育龙头骨干企业以产业发展重点为主线，以产业园区建设为主要载体，遵从弥补短缺、突出重点的原则，对规划中重点发展的具有引领和支撑作用项目加大招商引资力度，积极引进国内大

26、型企业集团以及特色优势企业。发挥龙头企业对产业发展的牵引和辐射作用，推动产业集聚和做大做强。延长产业链条，向产业链的终端和价值链的高端发展。同时，借助大企业的引进加快现代企业管理理念的有效输入和品牌嫁接，实现技术进步、管理提升、资源有效利用、产业链整合等要素的优化组合。(三)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(四)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势

27、互补的产业格局。(五)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(六)实施科技创新提升工程引导行业企业提高信息化、自动化水平。重点建设各类产业公共研发平台、重点试验室、工程中心、企业技术中心等高水平创新平台。依托大型企业集团、科研院所、高校等单位，构建完善产学研用相结合的产业发展创新体系。创建一批以行业为特色的技术中心、工程中心或重点实验室，完善产业

28、发展所需公共研发、技术转化、检验认证等平台。提升行业产业科技创新能力。推动企业与行业科研机构合作，加强核心技术自主创新和引进消化吸收再创新，到xx年新增创新平台xx个。六、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：陆xx3、注册资本：1300万元4、统

29、一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-67、营业期限：2013-10-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事碳纤维复合材料制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育

30、产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创

31、新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照

32、质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国

33、家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31

34、日2017年12月31日资产总额9641.807713.447231.356845.68负债总额4241.913393.533181.433011.76股东权益合计5399.894319.914049.923833.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入21046.2416836.9915784.6814942.83营业利润3714.252971.402785.692637.12利润总额3025.462420.372269.102148.08净利润2269.101769.901633.751542.99归属于母公司所有者的净利润2269.1017

35、69.901633.751542.99五、核心人员介绍1、陆xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xx

36、x股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、孔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；20

37、04年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、经营宗旨依据有关法律

38、、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以

39、及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产

40、品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、

41、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机

42、构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分

43、满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司

44、的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工

45、的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 行业发展分析一、行业分析1、碳纤维行业特点（1）碳纤维技术壁垒高，研发周期长，产品稳定性要求高碳纤维属于技术密集型产品，产业链

46、长，产品系列多，生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研各个环节，研发周期长，资金投入量大，行业技术壁垒非常高，同时对稳定性有非常苛刻的要求。（2）下游应用领域广泛，潜在市场不断拓展碳纤维下游应用技术的开发难度较高，各工艺参数必须系统配合，复合材料设计与成型需要衔接，下游领域的应用开发需要较长的研发过程。加之研发投入高、生产成本高，导致碳纤维应用范围长期局限在一些高端领域。近年来，随着碳纤维应用成本的下降，碳纤维下游应用领域逐步由航空航天、体育休闲等扩展到一般工业领域，风力发电、压力容器、交通运输、输电电缆等领域的应用不断拓展。（3）日本及欧美领先企业垄断全球市场国际上真正具有研发和生产能力的碳纤

47、维公司屈指可数。美国注重原始创新，日本擅长精细化生产，在碳纤维产业发展中各具优势。日本东丽、美国赫克塞尔垄断高端碳纤维市场，但其他重点企业也各具特色，在原料多元化、合成体系、纺丝技术、丝束规格等方面具备各自的优势。（4）市场和政府在行业发展中发挥重要作用碳纤维的发展与国防军工密不可分，市场和政府在行业发展中发挥重要作用。俄罗斯由国家主导研发和生产，国有部门负责开发研究生产制造，保障国防科工和重大工程的需求。美国和日本采取以市场为主的模式，主要依靠大企业研发和生产，同时供应民用和国防应用领域。日本通过各种途径支持本国碳纤维企业发展，将其作为十大战略性产业之一。美国规定国防军工所需的重要材料都必须

48、立足于本国生产，波音可以使用日本东丽的碳纤维，国防军工则必须采用美国赫克塞尔或美国氰特的碳纤维，同时对碳纤维高端产品和技术装备出口进行严格管控。二、市场分析1、中国碳纤维市场供给分析（1）碳纤维产量规模中国对碳纤维的研究始于20世纪60年代，近五十年来发展速度非常缓慢，主要发展期集中在近十年，尤其是在“十一五”期间，碳纤维产量才开始出现明显增长。目前，我国碳纤维产业生产规模仍然较小、产品规格单一，国内市场供不应求。根据中国化纤工业协会统计，2010年2014年期间，我国碳纤维产量从1,500吨增至3,200吨，增长了1倍，年均增长20.9%。据前瞻产业研究院测算，2015年我国碳纤维产量约为3

49、,840吨，而2016年的产量则在4,600吨左右，近年来我国碳纤维产量保持较快的增长速度。目前我国生产的碳纤维全部为小丝束，其中12K占比超过90%，1K、3K、6K各有产量。（2）碳纤维产能规模碳纤维产能从我国碳纤维产能增速来看，20062009年增速较快，2010年增速放缓，2011年增速有所提升，2012年增速又下降到5.42%，2014年，我国碳纤维产能为1.5万吨，同比增长7.14%。据测算，2015年，我国碳纤维产能达1.65万吨，2016年则延续近三年10%左右的增速，产能规模达到1.8万吨左右。碳纤维供给近几年我国碳纤维行业“有产能，无产量”的现象严重，2016年我国碳纤维产

50、能达到约1.8万吨，而实际产量仅为4,600吨左右。虽然我国碳纤维规划及在建产能较大，但实际产量却较少。另外，碳纤维行业总体技术尚不成熟稳定，产品质量及性价比相对较低，综合以上因素，预计未来几年我国碳纤维行业在自主研发有所突破的情况下，产量将会保持较快增长，预计2017年能接近5,500吨，到2020年有望达到7,000吨。到2022年，我国碳纤维产量将超过1.3万吨。2、中国碳纤维及复合材料市场需求分析（1）碳纤维需求规模总体来看，20062011年我国碳纤维的需求量呈波动状态。主要原因是在全球碳纤维供应不足的情况下，美国、日本等国家对中国实行出口限制，导致中国碳纤维需求长期被抑制。尤其是2

51、006年、2008年和2010年，国内碳纤维市场需求量出现零增长或负增长。20112016年，我国碳纤维需求量快速增长，2013年达到1.39万吨，2015年1.84万吨，2016年达到2.13万吨左右。（2）碳纤维需求领域我国碳纤维的需求主要集中在体育用品领域，占比接近60%；其次为工业领域，占比为35%；我国碳纤维在航空航天领域的应用仅为3%。（3）碳纤维需求总体预测预计未来几年随着国内碳纤维自给能力的提高，我国碳纤维的需求也将能得到较好的释放。按照近年来我国碳纤维需求量年均增速，预测“十三五”期间我国碳纤维需求量将保持14%以上的年均复合增速，到2022年我国碳纤维需求量将超过4.8万吨

52、。三、行业发展及市场前景分析1、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，规划中明确指出加强新材料产业上下游协作配套，在碳纤维复合材料等领域开展协同应用试点示范，搭建协同应用平台。2、石化和化学工业发展规划（20162020年）提出加快发展高性能碳纤维及复合材料，重点突破高强碳纤维低成本、连续稳定、规模化生产技术，加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。3、中国制造2025把新材料作为重点领域之一进行大力推动和发展，其中高性能结构材料、先进复合材料是新材料领域的发展重点，并鼓励积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。4、行业发展历程及现状（1）国际碳纤维行业

53、发展概况国际上聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的生产，从20世纪60年代起步，经过7080年代的稳定发展，90年代的飞速发展，到21世纪初其生产工艺技术已经成熟。行业发展初期，碳纤维主要用于军工和宇航，经过50余年的发展，其应用领域正在向工业领域和普通民用领域扩大。日本是全球最大的碳纤维生产国，日本的三家企业：日本东丽、日本东邦和日本三菱丽阳目前拥有全球丙烯腈基碳纤维50%以上的市场份额。目前，世界碳纤维技术主要掌握在日本公司手中，其生产的碳纤维无论质量还是数量上均处于世界领先地位，日本东丽更是世界上高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。美国是继日本之后掌握碳纤维生产技术的少数几个发达国家之一，同时又

54、是世界上最大的丙烯腈基碳纤维消费国，约占世界总消费量的1/3。（2）中国碳纤维行业发展概况碳纤维行业发展历程我国碳纤维工业的起步可以追溯到1962年，总体上与日本碳纤维的研发同步进行，但在产业化生产和集中度方面却存在较大差距。2005年，我国碳纤维行业总共仅有10家企业，合计产能仅占全球总产能的1%左右；2008年，以国有企业为主的大量工业企业涌入碳纤维行业，但大多数企业在一些关键技术上无任何突破，生产线运行及产品质量极不稳定，导致“有产能，无产量”的现象出现；2010年，国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的0.4%左右，碳纤维需求严重依赖进口；2012年1月，国家工信部公布了新材料

55、“十二五”规划，碳纤维“十二五”期间规划产能为1.2万吨/年。“十三五”产能的实现和技术的突破是碳纤维行业的主要发展方向，预计未来几年的产能建设增速将会放缓，到2022年我国碳纤维的产能在2.4万吨左右。碳纤维行业发展现状我国碳纤维行业经过长期自主研发，打破了国外技术装备封锁，碳纤维产业化取得初步成果。但目前全行业存在关键技术落后、下游应用开发滞后、生产成本居高不下、市场竞争力较弱等突出问题。2000年，我国只有山东、吉林等地有极少数企业涉足碳纤维产品，年生产线规模仅为几十吨，且产品水平落后。2005年后，随着国家出台相关扶持政策，碳纤维产业驶上发展快车道。目前，我国已经培育出威海拓展纤维有限

56、公司、中复神鹰碳纤维有限公司、江苏恒神股份有限公司等龙头企业。5、国际碳纤维市场供给分析（1）国际碳纤维产量及产能分析2014年全球PAN基碳纤维产能约为12.8万吨，其中小丝束碳纤维约为9.2万吨，占72%；大丝束碳纤维约3.6万吨，占28%。根据前瞻产业研究院测算，2015年全球PAN基碳纤维产能在13.9万吨左右，2016年在15.1万吨左右。（2）国际碳纤维产量区域结构世界碳纤维的生产主要集中在日本、美国、德国等少数发达国家和我国的台湾省。其中，碳纤维最大生产商日本东丽、日本东邦、日本三菱丽阳的产量合计占全球产量的一半以上。6、国际碳纤维市场需求（1）国际碳纤维市场总体需求情况自2004年起，碳纤维市场突然紧缺，出现了供不应求局面，价格随之急剧上涨。此后，随着航空航天、体育休闲和工业应用对碳纤维的需求大幅度增加，全球碳纤维市场规模快速增长。2008年全球碳纤维的需求量为3.64万吨，较2001年增长逾100%，2011年全球碳纤维的需求量达到4.41万吨，2014年的需求量约5.35万吨，2015年的需求量约5.92万吨。2016年全球碳纤维的需求量在6.51万吨左右。（2）国际碳纤维市场需求区域