如何实施有效的市场调研(上)

1、如何实施有效的市场调研(上) 一、市场调研要火啦市场调研终于要火啦，能接住火种不怕烫的还是少数。叶茂中这厮琢磨市场调研已经有些年头了，一直没有好好的 写点儿什么，最近有不少读者希望我能扯点儿什么，其实我 懂什么呀，一直在糊里糊涂过日子的人，怎么才能理由个清 晰的头绪来？好在群众的眼睛是雪亮的，调研谁不会呀？只 不过逗你叶茂中玩，好让你借机骗两文稿费罢了。现代营销观念认为，实现企业各种目标的关键是，正确认识 目标市场的需要和欲望，并且比竞争对手更有效、更有利地 传送目标市场所期望满足的东西。而市场调研是企业了解目 标市场需求和竞争对手行动的真正有效手段。因此，随着营 销观念的逐步深入人心，市场调

2、研在全球范围得到了广泛的 重视。1993年，美国电话电报公司(at&t)用于市场调研的费用高 达3.47亿美元，比贝尔公司实验室用于基础研究的全年经费还要高出一大截。据欧洲市场调研学会估计，在1990-1997 年间， 欧洲各公司在全世界范围内用于委托他人进行市场调研的费用足足增加了一倍， 达到年均 70 亿英镑。而同时，各公司内部自己用于客户、消费者研究的费用增长速度甚至更快。在我国，越来越多的企业开始接受营销观念。尽管只有极少数企业能真正称得上达到“营销成熟阶段”，但残酷的市场像无形的巨手把企业纷纷赶入“营销初级实战班”，迫使他们学习营销理论，接受现代营销观念，从而重视市场调研。这也就给我

3、们又造了一只大金碗。我们在 1998 年底对境内企业作了一次认知调研， 发现 86%的企业认为“市场调研很重要”，54% 的企业认为“自己的企业非常重视市场调研”， 11% 的企业认为“自己的企业能够实施有效的市场调研”，但只有 2% 的企业能准确解释一种常用的调研技术。这表明，境内企业虽然已经相当重视市场调研了，但对如何实施有效的市场调研可谓办法不多，虽 然有些企业自认为能实施有效调研，那是因为他们对市场调 研的认知还比较浅。当然，这只是企业方面的问题，似乎不是很打紧的。令人担忧的是市场调研的从业人员状况。一个很现成的现象就能说明问题，我们的调研委托人经常拿着另一家营销咨询公司的调研提案来与

4、我们砍价，“你们的提案虽然很好，很规范，但价格也比人家高得太多了。”事实是，居然有公司对600个样本的定量调研报出 5000 元的超低空跳楼价。我们实在觉得这样的调研肯定是不搞更好些。再比如说，随着我们公司名声的传播，收到的求职信也一天比一天多了起来。这些求职者中，十位有九位在自己的履历中写着有“市场调研”的实践经验。有的“主持过某城市纯净水调研”，有的“参加了方便面市场调研的访问工作”，特别是那些营销专业的大学毕业生，参加过的调研项目可以列出三七二十一项来。然而，与求职者的面谈令我们十分惊讶，那些林林总总的调研竟是如此粗糙地被实施？主持过某城市纯净水调研的先生说：他的调研完成有效问卷4500

5、 份，复核率高达70 ， 这样大的样本量加上很高的复核率，其费用不知应该是多少，但他撰写的14页调研报告中那些所谓的主要发现竟都 是我们的常识。我们对那些参加过多次入户访问的资深访问 员进行面试，发现他们竟然都不知道如何应付“非被访者的 插嘴”，至于如何应付拒访，如何提问和追问更是一问三不 知。1998年我们在全国各大城市市场调研过程中，招募并 培训过访问员500名以上，参加培训者都曾有访问经验，但这些人当中只有十几个人曾接受过4个以上课时的访问培训。从以上事实和数据中，我们得由结论：虽然市场调研确实越 来越受到重视，但只有很少数的市场调研得到有效实施。市 场调研终于要火啦，能接住火种不怕烫的

6、还是少数。二、知道自己要干什么我在这里说句胡话：今后把信息从浩瀚的资料海洋中寻找收集由来的代价，将远远大于信息本身的价值。我们必须用营销理念指导市场调研，让市场调研为营销服市场调研的任务是为营销决策者提供信息，帮助他们发现 并解决营销问题。所以调研人员必须牢记调研是为营销服务 的，其目的是发现问题并解决问题，任何偏离主题的调研都 不可能成为有效的调研。在每次起草调研提案之前，调研人 员首先要知道自己要干什么，要对调研目的十分明确。当然，明确调研目的这一任务不能单纯地交给调研人员来 完成，而让委托人提供调研目的更是不对的。调研目的的明 确，需要调研人员和委托人的深入沟通和分析。这是市场调 研最重

7、要的事，我一直在我们公司强调：市场调研不是为调 研而调研，功夫花在刀口上才能奏效。在这过程中，调研人员要了解足够多的背景知识，然后了 解决策者将根据哪些信息进行决策，调研需要明确收集哪些 信息。为此，调研人员要做以下工作：1、与决策者沟通；2、访问行业专家；3、收集并分析二手资料； 4、定性调研。调研人员与决策者沟通，首先要让决策者知道市场调研的能 力和局限性。市场调研能提供营销决策所需要的信息，但它 不能提供解决问题的方案。虽然，在我们的调研报告里总要 给委托人提由很多建议，但建议不是方案，方案需要通过决 策者自己的判断才能形成。其次，要明确得知，决策者希望从调研中获得什么？一般地，调研人员

8、面对的决策者，至少也是品牌经理，绝大 多数情况下应该是营销总监或者是总经理，很多时候还会与 董事长或董事会见面。他们可都是大忙人哪，见一回可能要 提前好几天预约，是不是可以让身边的人代替沟通？不可以，无论有什么困难，一定要与主要决策者直接沟通。决策者往往更注意营销中的症兆了，比如说，企业的市场份 额正在减少、新产品有需求却不能形成购买等，而对产生问 题的内在原因往往无暇认真分析和注意，所以他们一般不会 主动提及原因。调研人员在沟通时千万不要以为问到了 “症 兆”，就可以心满意足。一定要明确地问决策者“原因何 在。例如，针对市场份额的减少这一症兆，我们就应该马 上问到“竞争者有没有什么特别的销售

9、推广活动？”，一定要让决策者说由自己对症兆原因的认识和分析。在沟通前要准备问题构架单，以保证不会遗漏重要的内容，但也只能是“构架”，因为大多数问题是要在沟通中不断深入、不断挖掘、不断细化的，那只能依靠调研人员自己的营 销知识了。因此，沟通时，带上问题构架单、嘴巴、耳朵、 笔和本子，还不够，还要带录音机。尽管，在我们服务的委托人中，已经没有一问三不知的决策 者了；偶尔有一个，经过我们的一通盘问折磨，下次也必定 是有备而来。但是，决策者对营销问题的模糊认识总是普遍存在的，而调研又如何容忍得了这种“模糊”，何况调研时 间总是那么的紧张，我们不得不想由各种办法来提高效率。为此，很多时候，我们会对企业实

10、施一次问题稽查，针对具体营销问题进行追溯，掌握所有可能导致营销问题的行为和 因素，找准方向，以保证调研确实有效。 否则忙晕了也白搭 调研人员的行业知识，对调研项目本身有利有弊，利在它有 助于调研人员把握问题，弊在它可能使调研人员有先入为主的偏见。我们坚持认为，行业专家自己实施市场调研是不合 适的，他们应该帮助调研人员了解行业概况，让调研人员以 中立者的身份进行调研。调研人员需要了解行业知识，因此要与行业专家沟通，但要与多个行业专家沟通，尤其要听到不同的见解和意见。专家可以来自企业内部，也可以来自企业外部。研究开发专家、生产技术专家、营销专家，根据调研项目的不同应该有所侧重。还要预先拟定访问提纲

11、，但所有问题都必须是开放的，因为凭调研人员的行业知识，根本不知道专家会给由什么样的建议。当然，还是要带上录音机，免得记不过来，耽误时问。另外，真正意义上的行业专家还是很少的，这是调研的难题。有的专家是自封的，而且还很热情，千万不要图省事而全信了他们。而同时，有些人虽然不是行业专家，但他们关心我 们要调研的课题，有独到的见解，又能帮调研人员指点迷津。我们在哈尔滨为“中国劳动力中心东北培训基地”调研的过程中，给我们启发帮助最大的不是劳动、教育部门的官员,不是培训基地的校长，而是黑龙江晨报一位关心下岗职 工再就业的女记者。调研人员要对专家有灵敏的嗅觉，几个问题就应该判断由被 访者有没有独到的见解，他

12、的优势体现在哪些方面，尽快把 它们挖由来。平时，调研人员要注意专家库的建设和积累。 行业从业人员、行业管理人员、从事行业研究的社会学者、 相关律师、记者等，建立公司自己的专家网络，这是营销咨 询公司的财富，也是咨询公司令人眼馋的资本。知识经济时 代，我们要懂得由售智慧，同时也要懂得购买智慧。我在这 里说句胡话：今后把信息从浩瀚的资料海洋中寻找收集由来 的代价，将远远大于信息本身的价值。二手资料的收集和分析是了解背景信息的快速有效而又经 济实惠的办法，没有充分分析二手资料之前，一手资料收集 工作不宜展开，否则很可能徒劳地导致市场调研的无效。当然，二手资料本身作为一种相对独立的、常用的市场调研 方

13、法，完全可以作为调研实施的主要方法。二手资料可以分成内部数据和外部数据。内部数据是指来自企业内部的自有的数据。这些数据有的可以马上应用，有的要经过调研人员的进一步处理才能用。外部数据可以有这么几块。一是出版物类，如商业年鉴、民间组织或协会的统计数据、政府部门的统计数据、报纸、杂志等；二是计算机数据库，在我国已大量存在，但很少有人利用，如在线网络查询、国家或地方统计局的数据库、各大型零售商的进出仓货物数据库等。最近，国家几个部委已经把相关统计数据放在internet 上，查阅起来要方便些了。三是向专业提供商业数据的公司购买。国内已有几家能提供这种数据的公司，其做法是对固定样本家庭的日常消费进行调

14、研，形成一些基础数据，供企业和研究人员参考，我们称之为“数据公交车”（ominibus）omnibus会告诉你现在家庭使用的香皂、洗发水、鞋油的品牌分布和使用者的特征，但很难深入地告诉你消费者对某个品牌的评价和认知，因为公交车承载的数据总是有限的。很多时候，为了大规模调研能有效实施，我们要对较小的样 本进行定性调研。定性调研往往是非结构化的，探索性的, 其目的是能确定较明确的调研方向。定性调研分为直接调研和间接调研，直接调研又称非隐瞒调 研，也就是说调研对象在被调研时知道调研的意图，主要方 法有焦点小组座谈法、 深度访谈法。间接调研又称隐瞒调研, 被调研者并不知道调研的意图，主要方法是投射法。

15、现在，研究人员对定性调研越来越重视，主要是很多深层次 的问题用定量调研无法解决。如我们曾经为莫卫生巾作消费 者研究，定量研究的发问显然会很令被访者尴尬，从而肯定 会影响调研的质量和有效性，而在定性研究中，我们让女性 专家主持座谈会，并大量运用投射技术，很顺利地达到了调 研目的。调研人员围绕调研项目认真完成以上四项工作后，就会对调 研的目的、作用、该收集的信息十分有把握。知道了自己要 干什么，就有了正确的方向，以后的工作是在正确方向指导 下的深入程度。认真对待这个市场调研的“第一步”，并牢 记古训i:对一个问题作由恰当的定义等于解决了问题的一 三、能保证达到调研目的吗？市场调研的实施，总是伴随着

16、各种各样的调研误差，我们必 须承认误差的存在，谁要是说他的调研没有误差，那肯定是 喝多了说的胡话。这次，先给大家讲个调研案例：联合利华公司的冲浪超浓缩洗衣粉在进入日本市场前，做了大量的市场调研。surf的包装经过预测试，设计成日本人装 茶叶的香袋模样，很受欢迎；调研发现消费者使用surf时,方便性是很重要的性能指标，产品又进行了改进。同时，消 费者认为surf的气味也很吸引人。联合利华就把“气味清 新”作为surf的主要诉求点。可是，当产品在日本全国导入 后，发现市场份额仅能占到2.8% ,远远低于原来期望值，一时使得联合利华陷入窘境。问题由在哪里呢？问题一：消费者发现那么好的 surf在洗涤

17、时难以溶解，原因 是日本当时正在流行使用慢速搅动的洗衣机。问题二：“气味清新”基本上没有吸引力，原因是大多数 日本人是露天晾衣服的。显然，surf进入市场时实施的调研设计存在严重缺陷，调研人员没有找到日本洗衣粉销售中应该考虑的关键属性，而 提供了并不重要的认知-“气味清新”，导致了对消费者消 费行为的误解。而要达到这个调研目的，只要用合适的定性 调研就能实现的。失败的调研更能使调研人员认识到肩上重担，失败的调研设计更能使调研设计者多问自己一遍：能达到调研目的吗？调研设计的具体内容包括：明确需要收集什么信息；需要怎样的收集方法和测量手段； 调研对象是谁；数据将如何分析。调研设计要保证：所收集的信

18、息必须有助于营销问题的认识和解决。所有信息最终都应该与营销决策有关。调研设计的目标：收集相对于调研费用而言最有价值的信息。同样的调研问题在实施中可能产生不同精度的信息。信 息的精确度是受很多潜在误差的影响的。不要使自己成为精 算师，调研设计的目的不是想办法获取尽可能精确的信息， 而应该在一个明确的预算水平上尽可能使潜在的误差小调研设计者首先要根据所需信息类型的不同，采用不同类型 的调研方法。调研的类型一般从广义上分为探索性调研和结 论性调研，后者又分为描述性调研和因果性调研两种。探索性调研用以发掘问题的性质以及与问题有关的参数。探 索性调研具有高度灵活性，并倾向于依靠二手资料收集、方 便性抽样

19、、小规模调研或简单实验调研等技术。描述性调研则更注重问题模型中各参数的精确描述。消费者 研究、市场潜力研究、态度研究、销售分析、媒体调研和定 价研究等都是描述性调研，其信息源可以多种多样，但主要 靠二手资料和访问调研。因果性调研是用以识别两个或多个变量之间的关系的调研方法。例如，广告效果调研，我们往往用实验法来找到什么 样的广告表现可以提高销售和消费态度的改善，其变化程度 如何。三种类型的调研方法各有千秋，有时也交叉使用。信息收集方法总体上分为：1二手资料法；2访问法；3实验法。其中，访问法又有邮寄访谈、个人访谈、电脑访谈当然也可以电话访谈 有人总是把二手资料简单理解为从书本、报刊上找来的资料

20、，实际上，二手资料也可能是通过访问和实验获得的，但 它们是别人获取的、或者是早先获取的。只有在本次调研中, 通过访问、实验方法获取的资料才叫一手资料。下面是各种信息收集方法的分类和理解：1、二手资料法：有计划地收集已经存在的数据，并且作处理、开发和分析。a.内部二手数据b.外部二手数据2、访问法：直接从被访者那里系统地收集信息。a.电话访问一一通过电话从被访者处收集信息。b.邮寄访问一一通过邮件或类似方式从被访者处收集信息，通常把通过报纸、杂志收集信息的方法归为邮寄访问。c.人员访问一一面对面方式的信息收集。入户访问一一在被访者家里或办公室中的人员访问。拦截访问一一在莫个地点，通常在商业区的人

21、员访问。座谈访问一一在特殊场所的一对多的谈话访问。d.电脑访问一一被访者面对电脑屏幕显示的问题直接把数据输入电脑。3、实验法：调研人员操纵一个或多个变量，测量该变量对其它变量的影响。a.实验室实践：独立变量的操作在人工环境下的实验调研。b.现场实践：独立变量的操作在自然环境下的实验调研。市场调研中常用四种基本测量技术：问卷、态度量表、观察、投射和深访。实际上，现在的调研经常综合使用。1、问卷：直接问被访者各种信息。2、态度量表：让被访者把对莫个对象的态度用量值表示。等级量表混合量表知觉映象综合分析3、观察：行为的直接检测，观察行为的结果或生理变化。4、投射和深访：让被访者对莫个对象自由表述自己

22、的想法、投射由自己的情感。对于数据收集法已经选定的案例，测量技术的选择主要受前 面设计的影响。如，在电话访谈中用很多投射技术是不太可 能的。同样，对小朋友的访问中，用复杂问卷和量表也不是 很好。因此测量技术的选择要求同时考虑调研设计的其它特 征。测量技术不是独立应用的，而要结合起来使用。我们的问卷 中，经常有量表题和投射题，这是因为我们拥有相当素质的 访问员，能够完成较复杂的操作。如，在“个人护肤用品消 费者问卷”中，问被访者使用“秋露”牌化妆品的女性形 象，多数被访者认为是“传统的、内向的知识型的女性，皮 肤可能比较干燥”，很好地达到调研目的。市场调研的实施，总是伴随着各种各样的调研误差，我

23、 们必须承认误差的存在，谁要是说他的调研没有误差，那肯 定是喝多了说的胡话。产生误差的例子俯首可拾。例如，有 些男性被访者为了给女访问员留下好印象，往往夸大了他的 收入，这就产生了测量误差。女访问员越漂亮，这种误差越大；再如，假设一位女访问员做入户访问，她怕狗，不敢进 养狗的家庭，故意回避，于是产生了选取误差。还有，访问 员不能与样本中所有人联系上，有些被访者拒绝回答问题或 者拒绝回答部分问题，于是产生了拒访误差，等等。市场调 研中一般分为八种误差，分别加以控制。所以，误差可以说 无处不在。控制误差的产生、评估误差对结论的影响，是调 研设计者必须认真面对的课题。虽然，绝大多数误差对结果的影响可

24、以忽略，但原则上的控 制是调研设计者无法回避的。由访问员产生的误差，就应该 加强访问员控制，比如访问员性别的均衡就有助于减少测量 误差，现场督导的复核检查能有效控制选取误差。良好访问 员培训可以大大减少拒访误差。据我们的经验，训练有素的 访问员，其入户成功率可达 90%,而没有技巧的访问员则只 有10%,后者所完成的访问，无论如何也不可能促成有效的 调研。在当代市场研究中，不要指望莫个调研项目只需要一种 方法或技术就能顺利完成。正是因为这样，现在的调研设计显得越来越复杂并富有技巧性、创新性。首先，委托人总是会赋予调研“隆重”的要求，需要大量的信息，而这些信息很难由一种调研方法承担。例如， 19

25、98年我们为深圳山三原修车王电控汽车诊断仪做市场调研，委托者不仅要求调研普通消费者对仪器的评价，还要了解汽车修理厂对仪器的评判，同时还要了解竞争品牌的销售状况，以及很多行业数据，如汽车普及率，电控汽车的比率，汽车购买增长速度等。 因此， 该调研运用了深度访谈、 拦截访问、焦点座谈、观察、试验等多种调研技术才完成。其次，在调研实施过程中，研究人员经常会发现许多有价值的信息和现象，需要我们进一步深入进去，这时就会需要另外的方法进行补充调研。例如，我们在为江苏洁莱雅的护肤新产品作价格测试过程中，发现消费者对新产品的包装和文字说明颇有微词，而产品的包装和文字说明必然会影响到产品的销售，我们立即筛选了几

26、十位对化妆品相当了解的消费者进行深度访谈，再根据访谈所获信息针对洁莱雅的目标消费者进行包装测试，获得了十分有价值的一手资料。对于调研人员而言，调研设计和调研方法的采用，必须考虑 很多原则问题。样本量是否足够、费用是否支持特定调研方 法下的样本量、有没有足够的人力按时完成调研、收集到的 信息将如何处理、来不来得及处理等等，而其中最重要的原 则是，调研所收集的信息是否能足够完成调研目的。因为调 研要为营销服务的，是为营销发现问题并解决问题，如果调 研没有完成原定的目的，或者还不足以提供解决问题的信 息，就应该想方设法达到要求。我们为永安林业永林蓝豹金 刚板做市场研究时，定性调研揭示由这样一个事实：

27、专业装 潢公司对消费者选购地板有很大影响力。按原来的调研设 计，并不包含对专业装潢公司的调研，但为了有足够的解决 问题的信息，我们在消费者研究的基础上，又增加了装潢公 司设计施工人员的电话访问和深度访谈。有效市场调研的设计，如果从实战角度进行总结，那就是： 科学与创新。四、把汤搅匀了再尝味道 要研究爱斯基摩人是什么色的人种，只要抽取几个样本就足够了。你一定要增加样本量， 除了徒增花费，没有任何帮助o但是，如果要研究他们的平均身高，几个样本就太不合理。想知道一锅汤的滋味如何，没人会把整锅汤全喝完，只要舀一勺尝尝就可以了，在舀起一勺之前，我们还会把汤搅几下，让它更均匀。毕竟，质量重的佐料可能会沉到

28、锅底，如果只是舀表面一层，说不定舀起的是一勺清水。市场调研与尝汤的原理一样。现代企业的产品和服务，在开发时就应该考虑到市场有足够的潜量。潜量过小的市场，我们相信没有人会感兴趣的。所以，除了极个别的市场调研， 比如有人想开发定价 200亿美元的高级套装，那么世界上只有比尔盖茨买得起， 其调研对象总体很小，调研人员只要给盖茨e-mail 一份调研问卷，就有希望一举完成普查工作，而对绝大多数商业调研而言是无法进行普查的，所以我们要抽取样本调研。 而有效的抽样，就必须保证足够“均匀”，也就是足够随机、足够分散。换句话再说一遍，当我们对调研对象（如零售店主）进行研究时， 必须保证调研对象能够代表全体零售

29、店主o 有效的抽样，必须要考虑以下要点: 1、调研总体2、样本单位3、抽样框4、抽样方法5、样本量6、抽样实施计划7、抽样实施调研总体就是我们要调研的对象。比如，永林蓝豹金刚 板定点访问调研案的调研总体是：“现在正在考虑购买木地 板的消费者”。红星电熨斗小组座谈调研案的调研对象是：“6个月以来，每周至少使用一次电熨斗的家庭主妇”。hy密码器的调研对象是：“三年来，购买了 hy密码器的所有企业和事业单位。”明确地定义调研总体，有助于保证抽样的规范和样本的合格。样本单位就是抽样的基本单元，有时是个人，有时是家庭，有时是公司等。不要以为这是个很容易明确的问题。尽管，样本单位通常就是样本自己，但很多时

30、候需要进一步探 讨。例如，电话访问的样本单元是电话号码，有时访问员发 现对方是同线电话，有两人一起听电话，这时应该选择谁 呢？同样，入户访问时，不能规定必须访问开门的人，因为 往往是保姆开门，那么应该访问哪位家庭成员呢？这些，调 研人员都要给由明确规定。抽样框是代表调研总体对象的样本列表。完整的抽样框 中，每个调研对象应该由现一次，而且只能由现一次。完整 的抽样框是存在的，比如“沪深两地股票上市公司”，就是 完整抽样框，并且每天与我们见面。但大部分情况下，调研 人员无法获得完整的抽样框，只能用别的什么代替，如黄页 簿、工商局企业登记库、行业年鉴等。抽样框的不完整，导致了抽样框误差的产生。因为抽

31、样框误 差导致调研失败的案例中，比较著名的是1936年美国总统选举预测。当时是以电话簿和汽车登记簿为抽样框的。如果 放到现在，这种抽样调研经过修正以后其结果不会由现很大 偏差。关键是，当时的美国正处于经济萧条时期，太多的人没有汽车也没有电话，从而使样本缺乏了代表性。所以，尽管样本量达到了两百万， 但得由的结论是阿尔夫兰登将胜过 富兰克林罗斯福，正好与后来的事实相反。 不过令人欣慰的 是：美国总统竞选的预测中，这是唯一一次失败。所以，总 的看来，美国的同行还挺争气的。抽样设计作为调研设计的有机组成部分，总是根据调研方法的不同而采取不同的抽样技术。例如，我们曾为工商银 行研究储户对银行提供新服务的

32、需求，可以很方便地获取储 户的数据库，作为相当完整的抽样框。然后，经过编程就能 命令计算机完成简单随机抽样。这当然是最理想的抽样。可 惜，这么好的条件在大部分的调研中不可能遇到。例如，我们在武汉、北京两地为纯牌清洁剂做产品测试时，就无法获取城市居民数据库，简单随机抽样是行不通的。当 时，我们的调研方法主要是入户产品留置盲试，所以采取了分群抽样。具体是城市每个城区各随机抽取2个街道，每个街道又随机抽取3个居委会，每个居委会又随机抽取 3个居民小区，每个小区又随机抽取15户家庭进行访问。这不仅随机使得调研实施非常方便， 而且保证了样本的足够分散、 由于调研的时效性要求越来越高，调研的频度也越来越大，研究人员也常采用非随机抽样技术，也就是在抽样时加进研究人员自己的判断，把不符合要求的样本一开始就剔除在外。比如，我们为梦乡香皂在上海