LCD项目营销策划方案

1、LCD项目营销策划方案LCD项目营销策划方案xx集团有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资35512.82万元，其中：建设投资28117.65万元，占项目总投资的79.18%；建设期利息286.42万元，占项目总投资的0.81%；流动资金7108.75万元，占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入59700.00万元，综合总成本费用49353.03万元，净利润7556.46万元，财务内部收益率14.52%，财务净现值718.46万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。LCD在相当长的时间仍是主流的显示技术，从出货面积的

2、角度来看仍将继续增长。虽然从全球的角度来看，LCD面板产值可能已经过了高增长阶段。但从LCD产能分布结构来看，产能向大陆转移是大势所趋，大陆面板高世代线进入集中投放阶段，大陆LCD面板市场仍处于高增长期。对于上游的显示材料公司而言，更是发展的黄金阶段，因为历史上LCD产能几次转移都带动了当地上游显示材料公司的高速发展。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述9一、 项目概述9二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案12

3、五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目技术方案12七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则14十、 研究范围15十一、 研究结论16十二、 主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第二章 项目背景分析18一、 产品概况18二、 产业政策及行业规划19三、 液晶面板行业发展有利因素21四、 LCD行业前景预测23五、 IT：线上化强势拉动Monitor/Notebook需求快速增长26第三章 行业、市场分析28一、 LCD面板行业市场份额及产能分析28二、 产能转移+景气向上，LCD材料迎来机遇30三、 中国有望垄断LCD市场32四、 汽车：智能化是大势所趋

4、，新兴应用是面板需求增长重要看点34第四章 产品方案36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表36三、 LCD产业链：上游日韩产业巨头、中游毛利最低37第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 SWOT分析47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）50第七章 运营模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第八章 组织架构分析64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第九章 环保分

5、析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析72七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析75九、 结论及建议76第十章 原辅材料分析78一、 项目建设期原辅材料供应情况78二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理78主要原辅材料一览表79第十一章 节能可行性分析80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表82三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十二章 进度规划方案84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目

6、实施保障措施85第十三章 投资计划方案86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资91总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十四章 经济效益评价94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表103第十五章 总结分析104第

7、十六章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表124第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：LCD项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质

8、：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：谭xx（二）主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合

9、规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产

10、品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：0000万片LCD/年。二、 项目提出的理由电子信息制造业是在电子信息发展及应用的过程中产生的，作为一种军工结合型产业，其主要通过研制及生产各种

11、电子仪器及设备、与电子设备相关的电子元件、电子器件实现人们对于信息化时代电子产品的需求。目前，由电子信息制造业所形成的一系列产业，已成为集信息采集与加工、电子产品生产、成品检测、信息存储、转换与传递、产品分配及应用等的产业群。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35512.82万

12、元，其中：建设投资28117.65万元，占项目总投资的79.18%；建设期利息286.42万元，占项目总投资的0.81%；流动资金7108.75万元，占项目总投资的20.02%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资35512.82万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）23822.09万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11690.73万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：59700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：49353.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：7556.

13、46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.52%。5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23873.35万元（产值）。六、 项目技术方案（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括ITO玻璃、偏光片、光刻胶、PI液、边框胶、印刷油墨、衬垫料(塑胶球）、氢氧化钠、工业盐酸、丙酮、洗网水、消泡剂、空间粉、无水乙醇、管脚、洗洁精。（二）主要生产工艺该项目主要工艺为ITO图形的蚀刻、涂取向布、空盒固化阶段、液晶灌注工序。（三）主要设备主要设备包括：清洗线、涂胶机、IR淌平机、曝光机、显影生产线、蚀刻生产线、图形检查仪、配对机、PI机、PI固化

14、机、定向机（摩擦）、US超声清洗机、印框、点机、压合机、夹PIN机、电测机、冲网槽、网板曝光机、网板烤箱、空压机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 报告编制依据和原则（一）编制依

15、据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，

16、以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4

17、、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十一、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积91917.05容积率1.551.2基底面积34

18、413.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩298.082总投资万元35512.822.1建设投资万元28117.652.1.1工程费用万元24063.732.1.2工程建设其他费用万元3346.772.1.3预备费万元707.152.2建设期利息万元286.422.3流动资金万元7108.753资金筹措万元35512.823.1自筹资金万元23822.093.2银行贷款万元11690.734营业收入万元59700.00正常运营年份5总成本费用万元49353.036利润总额万元10075.287净利润万元7556.468所得税万元2518.829增值税万元2264.1610税金及附加

19、万元271.6911纳税总额万元5054.6712工业增加值万元17945.1413盈亏平衡点万元23873.35产值14回收期年6.46含建设期12个月15财务内部收益率14.52%所得税后16财务净现值万元718.46所得税后第二章 项目背景分析一、 产品概况TFF-LCD产业是典型的资金密+技术密集型，其主要特点有：1、规模效应明显、需要不断巨额投资，进入困难退出更难；2、技术壁垒高、技术更新快；3、产品竞争极为激烈，市场前景广阔、市场容量大。以上特点，决定了LCD是高门槛产业，资金+技术缺一不可。人类60%的信息获取是通过视觉完成，电子图像显示是通过电子学等技术方法将各种信息以文字、图

20、像的形式显示出来，达到“栩栩如生”、“眼见为实”的显示效果。1897年，电子显示技术的起点德国人布劳恩发明了世界上第一只CRT，实现了电信号向光输出的转换。在此之后，显示技术发展方向由最初的CRT、经历了短暂的PDP、目前主流的LCD以及崭露头角的OLED，显示技术发展的时间跨度已经超过120年。 TFT-LCD是的当前的主流显示技术，其中TFT（ThinFilmTransistor）是指薄膜晶体管，作用是驱动显示屏上的每个液晶像素点，LCD（LiquidCrystalDisplay）是指液晶显示器。LCD的基本原理是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置TFT（薄膜晶体管），上

21、基板玻璃上设置彩色滤光片，通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。TFT-LCD的结构类似于多层夹心饼干，主要包括偏光片（上下两片）、玻璃基板（上下两片）、彩色滤光片、液晶材料、TFT薄膜晶体管、背光模组等。LCD面板相比上代CRT，体积小、更轻薄、功耗低，目前LCD渗透率已经超过85%。 二、 产业政策及行业规划（一）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。坚

22、持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。在加强关键数字技术创新应用方面，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。（二）中国制造2025当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快

23、转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。加快发展智能制造装备和产品。突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。（三）基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保

24、障产业链供应链安全稳定。重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。（四）加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划计划提出总体目标（20132025年）：传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，产业形态实现由“生产型制造”向“服务型制造”转变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。三

25、、 液晶面板行业发展有利因素（一）国内下游液晶面板行业产能持续扩张，偏光片需求保持快速增长偏光片是下游液晶面板行业生产所需关键原材料，其供求与下游液晶面板产业的发展紧密相关，而液晶面板主要应用于液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品。随着消费类电子产品行业的发展，各类新产品的更新换代频率加快，手机、电脑等产品已经逐渐成为个人电子消费品的主流。中国是全球第一的电子信息产品制造大国，同时也是全球第一的消费国，下游终端产品的强劲需求带动面板的需求持续上涨。随着下游液晶面板行业产能持续扩张，中国大陆将成为全球液晶面板的生产和制造中心之一，而这也提升了对上游包括偏光片在内的原材料的需求。一般情况下，一条8

26、.5代TFT-LCD生产线的偏光片需求量约1,400万平米/年。随着国内各高世代液晶面板线陆续建成投产，中国亦将成为全球偏光片新增需求最大的市场。（二）国内液晶面板厂商亟需偏光片国产化配套，本土偏光片厂商面临难得的发展机遇随着我国TFT-LCD面板和终端产品的快速发展和扩张，偏光片等上游原材料产业将迎来爆发式的增长机遇。但从2007年开始，海外液晶面板企业开始垂直整合偏光片企业，面板企业主动控制上游偏光片生产企业，其结果是海外液晶面板企业偏光片供货得到保障，整体竞争力提升，因此，国内液晶面板厂商对实现偏光片国产化配套的需求强烈。截至2016年末，我国偏光片生产规模较小，除外资在中国设的工厂外，

27、国内企业拥有的TFT-LCD用1490mm宽幅偏光片生产线只有3条，国内偏光片市场国产化率低。因此，具备技术、市场、人才等先发优势的中国偏光片厂商在此轮产业发展中将最先受益。（三）国家产业政策大力支持偏光片作为液晶面板的关键原材料之一受到国家产业政策的大力扶持。从国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划到“十二五”发展规划，都把发展新型显示器件放到了重要位置，明确提出要加速发展LCD新型显示器件及关键原材料产业。财政部、海关总署和国家税务总局2016年12月发布关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知（财关税201662号），规定在“十三五”期间，即2016年1月1日至2020年12

28、月31日，继续实施新型显示器件以及原材料、零部件生产企业进口物资的税收政策。偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。在政府有关政策大力支持的背景下，偏光片国内的市场规模将日益扩大，液晶面板的本土化产业链日趋完整，为国内面板和偏光片生产企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件及发展机会。四、 LCD行业前景预测未来几年，随着中国企业加大投资，LCD产能还将维持着增加，估计到2022年，中国液晶显示器市场范围将到达1039亿元。（一）行业整体趋势预测随着我国高世代线的疾速上马，对全球面板产业发生了严重影响，产线的晋级，使得产线的调剂才能增强。产线受限，技巧落伍的产能将逐渐被淘汰。尤其伴随

29、着高世代线产能向中小尺寸转移，将对整个产业产生严重影响。中小尺寸面板因客户多，产品差异性大，对企业的市场营销能力提出了更高的要求，国内面板厂商无疑将占据优势，国内终端和面板企业也增强了互相协作，将对国外企业形成较大影响，全球落伍产能的淘汰速度进一步加快（二）产品发展趋势预测（1）液晶电视市场增速放缓从产品生产线来说，目前国内新建生产线主要集中在TFTLCD产品，且投资的都是高世代生产线，过去落后的产能将逐渐被市场所淘汰。同时，基于目前市场上中小尺寸液晶显示器的表现，已有多家厂商开始在中小尺寸产品上发力，踊跃开辟智能手机、平板电脑等市场。总体来看，在液晶电视销量逐步放缓的趋向下，主要应用于智能手

30、机、平板电脑等领域的中小尺寸液晶显示器产品前景较好。（2）超低功耗驱动技术降低功耗始终是各个厂商需要面对的问题，尤其是针对移动设备而言，在电池技术发展缓慢的情况下，作为耗电量最高的部件，液晶屏幕的功耗在很大程度上决定了移动设备的待机时间。除了从液晶面板开口率、TFT材质等方面之外，液晶面板厂则也将会从驱动电路方面入手来进一步降低液晶屏幕的耗电量。（3）更高的刷新率由于液晶显示技术天生的“顽疾”，液晶分子在发作偏转时须要一定的时间，将这段时间称为“响应时间”，因此在体现动态画面时都会涌现模糊、不清晰的情况。尤其是在平板电视范畴，消费者关注的就是动态画面的清晰度，因而在液晶分子响应速度无法继承晋升

31、的状况下，各大厂商就只能通过刷新率来入手，而通过对液晶面板驱动电路部分的更新则是最为有效的。（三）市场竞争趋势预测最近，在中国大陆和台湾地域企业的剧烈守势下，全球大型LCD面板市场上韩国LGDISPLAY、三星DISPLAY“两强独大”局势崩溃。2016年1月三星DISPLAY大型LCD面板出货量702万片，市场占有率仅有14.1，排名下滑到第五位。LGDISPLAY以22.7的占有率位居第一，群创光电（中国台湾地区）（16.6）、京东方（中国大陆）（16.4）、友达光电（中国台湾地区）（14.1）分列第2至4位。将来韩国在LCD的市场位置将会减少而中国大陆和台湾地域企业将会抢占更多的市场份额

32、。随着三星电子加快退出LCD业务，转向售价更高的OLED业务，规划将在韩国的八个LCD生产线整个封闭，其中六条生产线已经或即将关闭。另一方面部分台湾LCD供应商将其智能手机显示屏产能投入于利润率更高的笔记本显示屏生产上，力图抢占三星留下的市场份额。五、 IT：线上化强势拉动Monitor/Notebook需求快速增长线上化助推PC市场二次增长，显示器和笔记本LCD出货量同比快速上涨。受疫情在全球范围内影响时间持续，教育、办公线上化对PC的需求持续旺盛，推动PC市场二次增长，PC市场（含笔记本电脑）与TV市场类似，整体也处于一个存量市场竞争的状态，下游品牌集中度很高，联想、戴尔、惠普、苹果几大厂

33、商占据了绝大部分市场份额。根据群智咨询数据，2020年全球显示器出货量达到1.4亿台，同比增长7.69%，2020年笔记本电脑出货量达2.1亿台，同比大增24.26%，我们认为，即使后续全球新冠疫苗接种乐观，疫情对人类生活习惯产生的影响不会迅速消失，线上化需求仍将长期存在，根据群智咨询预测，2021年显示器和笔记本电脑出货量预计分别为1.44亿台和1.98亿台，增速虽大幅放缓，但较疫情前水平仍有明显增量。显示器面板同样存在大尺寸化的趋势，面板需求快速成长。根据奥维睿沃数据，显示器面板同样存在大尺寸化的趋势，2017-2020年，显示器面板的平均尺寸从22.7英寸增长到了24.3英寸，平均每年增

34、长0.53英寸，且增速有所提升。显示器面板主流尺寸为21.5寸、23.8寸和27寸，2017-2020年，21.5寸面板出货占比从24%下降至18%，23.8寸面板占比从16%迅速增长至33%，27寸面板占比则从10%增长至20%，大尺寸化趋势显著。当前面板企业在产能紧缺的情况下，以盈利作为主要考量进行供应优先级排序，助推显示器面板尺寸结构加速大型化，2020年平均尺寸增幅创下新高。显示器面板需求测算：2021年显示器面板面积将同比增长11.14%。根据奥维睿沃显示器面板平均尺寸增长的数据，我们假设2021年显示器面板平均尺寸增加0.7英寸，根据群智咨询数据，2020、2021年显示器出货量分

35、别为1.60/1.68亿台，同样假设显示器面板平均长宽比为16：9，不考虑切割损耗，在此基础上，2020年显示器面板总需求为2604.55万平方米，2021年总需求将增长至2894.61万平方米，带来290万平方米的显示器LCD增量，同比增幅达11.14%。第三章 行业、市场分析一、 LCD面板行业市场份额及产能分析受全球消费电子持续增长影响，全球平板显示市场保持稳健增长，全球面板产能也持续增加,且新增产能主要来自中国，国际大厂商三星、LG等陆续关闭LCD生产线，国内如京东方、华星光电等一系列厂商正通过不断布局加速占据国际市场份额。目前中国大陆面板厂商在出货量上已紧逼韩企在全球市场的份额，占据

36、三成，首次超越中国台湾。从市场份额上看，京东方2016年市场份额为15.4%，较15年的13.1%提升了2.3个基点；华星光电2016年市场份额也从9.5%提升至12.7%。预计2017年中国大陆面板企业LCD产能将占全球三分之一。2019年中国大陆LCD产能超韩国成为最大产区。中国面板产能在2016-2019年间，预计将以年复合26.3%的速度增长，同期台湾的年复合增长率仅为4%，而韩国则以年复合-8%的速度退出LCD市场。目前，全球规划的4条10.5代高世代线均位于我国，先发优势已经十分明显，12条8.5代线也将在中大尺寸市场中逐步发力。2018年中国大陆面板产能将逼近韩国，到2019年全

37、球占比为41.1%，将全面超越全球占比为32.0%的韩国，成为全球大尺寸面板最大产区。电视大尺寸化驱动LCD面板需求量持续增长。从应用领域来看，电视面板是LCD面板最大的应用领域，占LCD面板需求的75%以上。电视面板的大尺寸化推动电视面积持续增加。根根据调研数据，2016年全球液晶电视面板出货量达到2.58亿片，数量同比下降2.5%。但是电视面板出货面积却达到了1.3亿平方米，同比大幅增长8%，其主要原因正是电视尺寸结构的不断调整。32英寸面板虽然目前仍然是全球需求最大的尺寸，但其增速明显放缓；取而代之的是40-49英寸及50-59英寸面板需求高增长，2016年40英寸以上面板占比已经从20

38、10年的27%快速提升至2016年的62%。2016年全球电视面板平均尺寸同比增长1.8英寸，达到42.4英寸。目前50英寸以上大尺寸渗透率还很低，未来伴随电视面板大尺寸化持续推进，预期2018年全球面板平均面积将继续增长。LCD面板2017年新增产能有限，至18年有望达供需平衡。17年市场新增产能来自3条8.5代线扩产（京东方福州8.5代线：2017Q2量产-2018Q1满产；群创8.6代线：2017Q1量产-2017Q4满产；惠科光电8.5代线：2017Q3量产）。三条产线都将在下半年产能逐步提升，上半年新增的产能非常少；即便加上三条产线贡献的产能，2017年全球产能增长也仅在5%左右。另

39、一方面，考虑到三星关闭L7线以及夏普停供三星、海信面板等事件影响，2017年实际新增的产能或不到5%。而2018年-2019年，新增的产能主要是几条10.5代(及以上)产线，包括京东方合肥10.5代线，华星光电11代线，富士康(夏普)10.5代线等。我们预测2018年全球新增产能在9%左右。10.5寸量产将驱动大尺寸电视面板快速渗透，电视面板平均尺寸增长，从而来利好并且满足需求增长，使得市场达到供需平衡。行业需求向好、竞争平稳，价格波动趋缓。价格波动体现了面板市场的供需结构变化。今年以来大尺寸面板价格有所回调，随着面板价格调整到位和电视销售旺季的到来，电视厂商将提高产量补充库存，面板价格回调将

40、趋缓。从长远看，随着大尺寸面板渗透率的提升，单位面积面板价格下降成为趋势，全球电视面板生产主导权将从G7G8.5向G8.5G10.5转移。随着国内企业扩产加速，产能不断向国内转移，国内面板厂商开始在国际竞争中拥有定价权，促使面板不会大幅波动影响业绩。我们认为明年新增产能可以被电视大尺寸化需求消化，整体竞争环境平稳，大尺寸面板价格维持相对平稳态势。二、 产能转移+景气向上，LCD材料迎来机遇当前LCD产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区，中国大陆平板显示产业在政府及银行雄厚的资金支持下，近年来发展迅猛，积极投资购买生产设备建设新厂，以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企业迅速崛起，

41、产业中心向中国呈现明显转移。同时，在激烈的市场竞争下，日韩面板产能逐步退出。2013年中国大陆TFT-LCD面板营收占全球的10%左右，目前中国大陆TFT-LCD主流面板厂商营收占全球的比例已达40%以上。在日韩地区，以LGD、三星为代表的面板企业正在逐步退出市场竞争。LGD将在2020年年底关闭韩国本土所有LCD厂。三星也从2019年起逐步缩减、关闭LCD产能。另一方面，我国大陆大尺寸LCD线逐步投产。当前，我国大陆8.5代及以上的大尺寸LCD面板产线合计17条，其中有3条于2020年及2021年投产。伴随我国大陆产能的逐步落地与爬坡，有望迅速抢占日韩厂商的市场份额。从价格上来看，19.5-

42、27寸液晶显示器面板价格均呈现环比提升，分别从2020年1月的34.0、41.1、50.1、71.7美元/片上涨至2020年5月的34.1、41.9、51.1、72.9美元/片。大尺寸液晶电视面板价格同样在2020年结束持续下降的态势。短期来看（，SDC、LGD供给收缩，海外需求恢复，行业景气上升预期强。从价格来看，大尺寸面板6月预计与5月持平，7月存在上涨预期。从需求来看，6月面板厂需求受海外影响明显上升，Q3环比需求上涨更明显。中期来看（明年维度），三星、LG退出面板确定，预计整体需求持续恢复，延迟的奥运会也会带来一部分增量。景气程度可能持续高涨。就材料而言，除了下游短中期带来行业景气外，

43、随着京东方、华星光电产能的持续提升，产业链持续向中国转移，还将存在更明确的长周期替代逻辑。2017年，全球液晶电视面板平均尺寸为44.3英寸，预计至2020年，全球液晶电视面板平均尺寸将上升至48.5英寸。而更大的面板尺寸则意味着更多的材料用量。目前，三星的所有液晶面板世代线产能中，8代线占比高达65%，而其他地区的不同世代线产能中，10代及以上的世代线产能占比5%，8代线产能占比46%。未来，高世代线料将成为LCD面板主流，利好材料端市场。总体来看，受益于行业供需格局的改善，LCD行业景气度有望持续向上。 三、 中国有望垄断LCD市场经过数十年的发展，全球显示面板产业经历了从美国、日本、韩国

44、再到中国崛起的发展历程。2018年，中国超过韩国成为全球最大的LCD生产大国;2019年，韩国宣布继续减少LCD产能转战OLCD市场，中国持续布局OLCD。未来，中国能否进一步抢占全球LCD市场?韩国是否继续保持OLCD市场的垄断地位?近年来，受到国家政策的保驾护航，我国面板产业迅速发展起来，2018年超过韩国成为全球最大的LCD生产大国。目前，全球LCD市场主要由中国、韩国和日本瓜分市场。韩国面板产业也因受到中国面板产业快速崛起的影响而出现了利润下降等问题，因此，作为韩国最大的两家面板厂商三星和LG近年来也相继减产，其中在2019年更是提出将会加快退出LCD市场转战OLED市场，预计在202

45、0年每月减少产能面积超过500万平方米。与此同时，韩国三星和LG在我国境内设的生产线因前期中国疫情的爆发而被迫停工，因此三星和LG都将受到影响的生产线转移回韩国，但是目前韩国疫情的爆发再次使三星和LG产能陷入危机，部分生产线不能正常生产。反观我国，近年来我国面板厂商继续加快高世代液晶面板生产线的建设与投产，2019-2021年将有8条产线陆续投产，合计产能超过6000万平方米。相信未来，中国将会进一步瓜分全球LCD市场，到2025年将占到全球58%的市场份额。在OLED市场方面，目前是韩国占据主导地位，但是以京东方为首的国内面板龙头厂商近年来不断提高OLED技术，同时加快布局OLED生产线。2

46、017年底，京东方成功投产第一条6代OLED面板生产线，之后又新建3条OLED面板生产线。仅仅两年多时间，京东方在中小尺寸OLED面板市场占有的市场份额就从零增加至超过一成，在该市场成为韩国三星的直接竞争对手。目前国内主要厂商OLED面板生产线总投资超过6000亿元，生产线布局超过20条。预计未来3-5年，国内OLED面板产能将会得到快速的释放。据DSCC预测，到2025年，中国OLED面板市场份额将会快速增长至43%，未来全球OLED面板市场将会由韩国主导的格局变成中韩两国争霸的格局。四、 汽车：智能化是大势所趋，新兴应用是面板需求增长重要看点疫情大幅冲击汽车市场，疫情后有望快速复苏。全球汽

47、车市场在2017年达到顶峰后进入存量市场阶段，根据中国乘联会数据，2017年全球汽车销量达9408万辆，2019年为9302万辆。2019年全球汽车销量约为9000万辆，受疫情冲击2020年大幅降至7650万辆，汽车预测机构LMCAutomotive预计2021、2022年将分别回升至8400万辆和9000万辆。群智咨询预测2020年全球车载面板出货量将由2019年的1.59亿片下降至1.35亿片，同比下降16.35%，汽车智能化是大势所趋，以特斯拉、理想、蔚来为代表的纯电动新能源车正在使用越来越大的车载显示屏，且渗透率不断提升，叠加后续疫情恢复，汽车销量逐步复苏，车载面板需求也将以较快的速度

48、成长。汽车智能化、电动化提速将带动车均面板数量、平均面积提升。过去高解析度、大尺寸显示屏往往被用在高级车款，不过随着车载面板单价下滑，以及市场需求增加，车载面板也开始走向标准化。从需求上看，显示屏在汽车上的应用越来越广，需求数量强劲成长。从供给面来看，越来越多的面板厂商投注资源在车载面板上。在中小尺寸面板应用当中，平板电脑、智能手机都进入了成长高原期，而车载面板是少数增长潜力较大的细分类别，随着车联网、新能源车、无人驾驶等因素的推动，车载面板需求将快速回暖。第四章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面

49、积91917.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产0000万片LCD，预计年营业收入59700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1LCD万片

50、250000002LCD万片250000003LCD万片250000004.万片5.万片6.万片合计000059700.00三、 LCD产业链：上游日韩产业巨头、中游毛利最低（一）LCD产业链毛利率“微笑曲线”从产业链来看，TFT-LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶、驱动IC、背光；中游面板制造包括：列阵（Array）、成盒（Cell）、模组（Module）；下游终端产品包括：液晶电视、笔记本、智能手机和其他消费类电子。从LCD产业链的毛利率分析，构成了著名的理论“微笑曲线”：LCD产业链的毛利率呈现U型，左

51、边高毛利率的是上游基础材料（40%以上毛利率），中间低毛利率的是中游面板制造（10-20%的毛利率），右边较高毛利率的是下游终端产品（毛利率20-30%）。“微笑曲线”主要是因为技术壁垒和竞争格局产生。LCD上游基础材料技术门槛极高，大多被日本、韩国、美国等少数公司垄断，这造就了LCD产业链上游高毛利的现状。而中游面板制造半壁江山被韩国掌控，台湾占据三成、中国日本占一成。从2012年中国大陆加入争取LCD面板市场份额的战争以来，中游的竞争格局变得更加激烈。下游应用领域较广，竞争格局较为分散，毛利率处于中游水平。从TFT-LCD产业链盈利能力来看，玻璃基板、彩色滤光片、背光模组等上游基础材料公司

52、有显著的高附加值优势。中游产业链主要负责面板制造和组装，竞争较为激烈，附加值较低。（二）LCD成本分析背光模组占比最高、彩色滤光、偏光片次之从TFT-LCD的成本分析，背光模组占比最高，以主流的LED背光为例，一般在20%-40%。LCD尺寸越大，背光模组的成本占比越高，在50寸以上大尺寸液晶电视中LED背光源成本占比超过50%。其次是彩色滤光片，占比13%-20%；偏光片和玻璃基板占比在10%左右，液晶占比较低5%左右，驱动IC的占比随着面板尺寸增加而降低，约为4%-13%。（三）背光模组：LED背光渗透率不断提升，本地化配套生产背光模组是LCD原材料中占比最大的部分，并且随着LCD面板尺寸

53、增加，背光模组的成本占比增加。32寸LCD背光模组成本占比30%，而50寸LCD背光模组成本占比达到50%。LCD自身不发光，需要借助背光模组（Backlight）来提供。背光模组的工作原理：将CCFL或LED发射的光线，通过反射片的反射进入导光板。导光板改变光线的方向和分布，引导光线射入下扩散片，从而将电光源转化成为面光源。背光源一般分两种：传统的CCFL背光（冷阴极荧光背光）和LED背光。LED背光较传统CCFL优点：使用寿命更更长（LED10万小时，CCFL3万小时）、更加节能（比CCFL节能50%），更轻薄（采用LED背光面板将更轻薄），亮度高（CCFL在低亮度表现上有所保留，LED亮

54、度调整范围大）。无污染（CCFL背光中含汞）。LED背光的缺点：LED的成本比CCFL高，且面板尺寸越大，相差价越大。总体来看，LED背光从2009年开始起步，渗透率不断提高，目前已经超过90%。同时，大尺寸LED背光也出现分支：直下式LED背光和侧光式LED背光。直下式LED是在液晶面板后均匀分布，成本高效果最佳；而侧光式LED是在四周边缘分布LED背光，让光线从边缘透过导光板送到中央区域，成本稍低，因为LED分布在四周所以体积可以做成超薄。LED背光的生产，出现了In-House的生产模式（背光模组厂商直接在液晶面板厂制作，节约了运输成本和设计沟通效率）。这是因为LED背光模组的设计和生产

55、需要适应特定产品，背光模组厂家和LCD面板厂家的合作关系粘性较强。此外，参考国际LCD巨头生产厂家，背光模组的生产模式趋向本地化配套。例如，国内生产三星面板面板，LED模组采用国内材料；日本SHARP生产的面板，LED模组采用日本本土。（四）彩色滤光片：降低成本，In-House趋势明显彩色滤光片（CF）是LCD实现彩色显示的关键材料，在LCD中成本占比在15-20%，其开口率、色纯度等指标直接影响到LCD的色彩、亮度和对比度。彩色滤光片（CF）的主要结构包括：玻璃基板、ITO导电膜、彩色光阻等。竞争格局方面，日本凸版（Toppan）、大日本印刷（DNP）、Toray是全球大尺寸彩色滤光片的制

56、造巨头，约占全球市场份额的70%。国内上市公司欧菲光、莱宝高科涉及彩色滤光片制作，主要供给国内LCD面板，其中欧菲光是国内彩色滤光片的龙头公司。彩色滤光片的In-House（直接在液晶面板厂生产）趋势明显，原因如下：1、由于彩色滤光片的成本占面板15-20%，仅次于LED背光模组，厂家为了降低运输成本；2、产品定制程度较高、需要与客户要求的尺寸匹配；3、全球8.5代线量产，大尺寸LCD出货量增加，需要配置大尺寸彩色滤光片，而超过5代线尺寸的彩色滤光片由于尺寸大、薄，运输中破碎的风险较高。（五）偏光片：基本被日本垄断偏光片是LCD液晶显示器的成像所必须的，所液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片，液晶片都是不能显示图像的。偏光片占LCD面板成本的10左右。目前全球偏光片厂家