2019年中国汽车保险行业场分析保费收入增速下降非车险发展迅速并且场广阔

1、2019 年中国汽车保险行业市场分析：保费收入增速下降车险发展迅速并且市场广阔2019年中国财险将趋向均衡发展 目前，我国汽车保险市场已进入成熟期， 在汽车保有量持续增长情况下， 车 险保费收入呈现上涨趋势，但增速已经趋缓。 2019 年，车险在财险保费收入中 仍占据主要地位， 但比重最近几年开始出现下滑， 意味着我国财险将趋向均衡发 展。近年来，随着我国保险行业稳步发展， 财产保险行业也得以快速发展， 而在 我国财产保险保费收入中， 车险所占比重最大， 且由于汽车消费量的增加以及相 关政策的出台，投保率不断提高，增长率较快。根据中国银行保险业监督管理委员会数据， 2019年1-10 月，中国

2、保险公司 车险保单投保数量为 3.98 亿件，风险保障金额 （保额）达到 199.82 万亿元。2018-2019年前 10月中国保险公司车险保单投保数量累计值统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理1、商业车险费改效果显著 保费收入增速和赔付率双双下降但由于商车费改继续深化，新车费率下调，旧车费率持续下降以及 2018 年 中国新车销量首次负增长， 市场增量不足， 2018 年，中国车险市场保费收入 7834亿元，增速为 4.20%，增速较 2017年下降 5.8 个百分点，延续了 2013 年以来增 速下降的趋势，是 2000 年以来的最低增速，而且首次低于 5%。2011-2019 年前 1

3、1 月中国车险市场保费收入统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理（ 备注： 2013 年保费收入增速为 23.4%）2010 年-2014 年，我国机动车辆保险一直保持着较高的赔付率。 导致机动车 辆保险赔付率较高的主要原因是： 众多财险公司为了抢占市场份额， 承保条件宽 松，造成承保质量偏低，导致机动车辆保险出现“高返还、低费率”的现象。但 随着商业车险费改之后，车险综合赔付率明显下降， 2018 年，机动车辆保险赔 付率下降到了 56.2%，相比上年下降 2.1 个百分点。长期来看，车险赔付有出险 频次下降、案均赔款上升的趋势。2010-2018 年中国机动车辆保险赔付率变化情况数据来

4、源：前瞻产业研究院整理2、监管部门重拳出击，互联网车险业务重新呈负增长状态 与国外发达国家相比，我国国民的互联网保险意识还不够强 ; 同时，我国互 联网保险市场还不够规范，使得互联网车险理赔难 （ 或麻烦） 、投诉量高居不下， 导致互联网车险业务发展规模受限 ; 特别随着商车费改深入执行： 2019年监管部 门加大对保险公司车险业务的审查， 对单列市和地市级保险机构釆取停止商业车 险条款和费率的监管措施， 商车费改效应使网络销售渠道失去优势， 网销价格优 势消失，线上、 线下的产品差异逐渐缩小， 互联网车险与传统渠道车险站在同一 起点竞赛。以上种种导致互联网渠道车险的保费收入大幅下降。根据中国

5、保险行业协会数据显示，互联网车险业务重新呈现负增长状态。 2019年上半年，中国互联网车险业务保费收入共 147.66 亿元，同比负增长 18.12% 与 2018年恢复性增长态势相比，下降了近 40个百分点 （2018年同比增长 20.03%）2015-2019 年 H1中国互联网车险业务保费收入统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、传统车险及互联网车险占比双双下滑 财险品种趋向均衡发展 2016-2018年，车险业务收入占财险比重出现大幅下滑， 从 2016年的 73.76% 下降到了 2018年的 66.64%，下降了 7.12 个百分点。从财险龙头企业来看， 2019 年上半年

6、，人保产险、平安产险、太保产险车 险分别实现车险保费收入 1274.87 亿元、 923.38 亿元、 461.33 亿元，同比增长 4.1%、9%和 5.2%，低于同期三家公司的原保险保费收入分别增长 15.1%、9.7% 和 12.5%，显示“老三家”非车险业务增速全面跑赢车险业务增速。车险占比下降有多方面原因， 一是商业车险费率改革推动商业车险单均保费 下降，保险公司保费收入刚性减少 ; 二是持续多年保持高速增长的中国车市到了 转型期， 2018 年全年汽车产、销总量为 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分别 下降 4.2%和 2.8%，进而带动车险行业保费增速下降 ; 三是

7、市场竞争白热化带来车 险经营效益恶化，部分保险公司主动开展业务结构优化所致。2011-2018 年中国汽车保险保费收入占财产保险比重变化情况数据来源：前瞻产业研究院整理从互联网车险来看， 2019 年上半年互联网非车险业务保持平稳高速增长， 业务占比持续提升并突破 50%，首次超越互联网车险业务。从数据来看， 互联网车险业务占比明显下降。 互联网车险业务占比长期呈现 缓慢下降的趋势， 2019年上半年，这种趋势明显加强。 2018 年，互联网车险业 务占比为 53.03%，较同期下降 9.22 个百分点，而 2019 年上半年，互联网车险 业务占比仅为 38.70%，半年以内下降近 15 个百分点2019 年 H1中国互联网财险业务结构分析情况Htt： 1 3.00 K财产唸J.OO K畫任鱼3.00%信用保 12.00%奇谨绘30.00 %车险-59 00X前魄经济学人APP数据来源：前瞻产业研究院整理随着车险保费收入增长减缓而其他非车险业务的高速增长， 未来车险占比或 进一步下降，财险的业务结构更趋向于均衡发展。 同时