2016年空调场年分析报告

1、2016年空调市场年度分析报告 2016 年，中国空调市场销售实现零售 4779万台，同比增长 9.1%，零售额 1606 亿，同比上涨 9.7%。虽然最后总的结果是增长的，但全年空调销售情况有 起有落，上半年一去库存为主要导向，但庆幸不容乐观，一片惨淡，下半年需 求意外爆发，拉动全年销量上升。宏观因素的作用首先， 2016 年国民经济运行 趋于平稳，并且好于预期。 从目前已有的数据看，在 GDP方面，从 2014 年第二季度开始滑落的趋势已 经得到遏制， 2016 年，前三季度增速均为 6.7%，形成底面，而第四季度则依托实底稳中有升，达到 6.8%；而分产业来看， 2016 年前三季度生产

2、总值三产同比都保持了增长， 第二产业回暖，第三产业稳健增长，同比增长率在三者中最高，达到了7.6%。 其次，和家电产业息息相关的房地产市场去库存效果明显。房地产开发投 资、住宅投资同比数据相较于去年年末有明显的回升；住宅新开工面积同比由 2015 年末的负位转正，同比增长最高达到 18.0%；商品房和住宅销售面积全年 基本较为稳定的维持在 20%以上的同比增长；商品房和住宅的待售面积同比持 续下滑，去库存效果明显。 另外，在 2016 年，关于供给侧改革的 “三去一降一补 ”政策取得初步成效， 对保持经济平稳增长，消费者信心指数在年内虽有震荡，但最终回升。 与此同时，我国制造业 PMI 指数方

3、面，生产 PMI、新订单 PMI、原材料库 存 PMI 和主要原材料购进价格 PMI 全年均平稳中略有上升，产成品库存 PMI 下 降，这对整个制造业来说都是是一个利好的趋势。最后，在原材料价格方面， 原油、钢材综合指数和有色金属指数全年基本保持持续缓慢上升态势，铜、 铁、铝价格上涨。其他诸如塑料、纸箱、 PVC也有上涨。并且，这波制造端的 价格上涨开始向渠道和终端传导。回顾 2016年空调市场 2016 年全年，空调销 量 4779 万台，同比上升 9.1%。其中线下占比 80.7%，为 3856 万台，同比增长 1.3%；线上占比 19.3%，为 923 万台，同比增长 60.8%，增速迅

4、猛。在销售额方 面，全年销售额达到 1606亿元，同比上升 9.7%。线下达 1369 亿元，占 85.2%，同比上升 3.3%；线上达 237 亿元，占比 14.8%，同比增长 70.5%。 1/ 5 相较于历年的空调市场销量规模来看，今年的销量达到了新高，比之前的 历年最高的 2011年的 4746万台还多出 33万台，增幅也达到了 2012年以来的 新高；在销售额方面，同样成为了历年来的顶点，与位于第二位的 2014 年的 1575亿元拉开有一定差距，同比增长率一扫 2014 年以来的颓势，算是一个小幅 回升。 但是，单就全年来看， 1-5月份销量并不如意，这期间销售量最高的是 5 月

5、份，约 522.0万台，这 5 个月除了因为基数小， 2 月较之于 2015年同比有 18.4%的增幅和 1 月有 10.2%的增幅外，其他月份同比没有太大变化或是销量下跌的得厉害。但从 6月开始，月度销售量同比均保持增加态势，特别是 6月和 7月，销售量分别达 到了 773.5 万台和 818.0万台，算是 2016年的意外之喜。 在线下品牌结构方面，位于第一阵营的格力、美的、海尔略有有分化趋 势，在 2015年以 27.1%的市场份额稳坐第一把交椅的格力，在 2016年市场份额 有小幅提升，达到 29.2%， 二、三名的美的、海尔 2016 年所占市场份额分别为 24.2%和 10.4%，

6、有极其轻微的下降。在均价方面，无论是市场份额前三的格力、美 的、海尔，还是海信、奥克斯，均价都有或多或少的增长，涨幅都不大。志高 空调的均价则从 2015 年的 2556 元下跌至 2016 年的 2521 元。 但在线上市场，根据现有数据，奥克斯、格力、美的和海尔这几个品牌， 在电商市场销售额份月度变化中没有透露出形成品牌格局的趋势。海尔在这四 个品牌中略居劣势，格力在 2015和 2016年第四季度的所占份额都有一个比较 大幅度的拉升。在高点可以明显看到对其他品牌的一个挤压，爆发力十足。品 牌格局没有完全没有形成的趋向。 对于整个行业来说，线上零售均价同比变化有起有伏， 3月和 8 月的同

7、比增 长达到了 10.0%及以上，但 1月、2月和 12月为负增长；线下零售均价同比变 化趋势基本都表现为稳中有升状态， 2月同比缩减幅度最大，为 11.4%；11 月同 比增幅最大，为 7.5%。 2/ 5 2016 年线下市场各品种空调均价 3508元，同比上升 2.3%。主要品类变频挂机、变频柜机、定频挂机和定频柜机的均价都有不 同幅度的下跌，其中定频挂机均价 1947 元，跌幅位最大，是 1.8%；跌幅最小的 是变频挂机，均价 3229 元，均价跌幅 10.1%。细分 2016年空调的线下市场，在 零售量方面，定频柜机和挂机在零售量占比并不多的前提下，均有小幅下降， 定频柜机 2016

8、 年零售量占比 5.3%，降幅 2.1%，定频挂机占比 28.5%，降幅 7.1%；变频柜机零售量占比 12.7%，同比增长 16.7%，变频挂机零售量占比 53.4%，占据线下市场半壁江山，同比增长 7.5%。在零售额方面，定频柜机和定 频挂机占比分别为 7.4%和 15.8%，同比下降为 3.1%和 8.7%。变频柜机和变频挂机分别占比 27.7%和 49.2%，同比上升了 16.0%和 7.4%。可以明显感觉到线下市场消费者购买的空调产品的结构优化。 在 2016 年，空调的智能市场表现瞩目。作为空调产品的卖点项目，智能逐 渐成为空调产品的标配。智能空调市场中的智能渗透率由2014 年

9、6.3%，逐步增 长到 2015 年的 12.4%并在 2016年达到了 20.1%，预计 2017 年将继续保持高速 发展的态势，达到 30.0%以上。线上电商依旧是智能空调的主销阵地，渗透率达 64.9%，较之 2015年的 44.9%，也依旧保持良好增长态势。在百货商店、大连 锁、超市等各种渠道，智能渗透率也都有不同程度的提高。另外，智能化发展 得到各个行业内部和相关平台的推动，加速了标准的成型。 把节能、舒适、安全、可靠和易用的用户需求作为出发点，从智能特性、 智能功能和智能效用三方面构建出标准 中国家电研究院发布国内首个智能 空调标准。 除了智能化以外，能效也是今年空调市场发展的另一

10、个重点。在市场份额 中占到绝大多数的变频挂机和变频柜机中，变频挂机的三级能效在 2016 年占比 达到 50.8%，对比 2015年的 61.0%有了 10.2%的缩减，一级能效有 2015年的 10.5%上升到 2016年的 24.9%，有了较为明显的提升。主要品牌格力、美的 和海尔的一级能效占比分别为 22.9%、 17.8%和 37.0%，分别上升了 13.2%、 5.0% 和 18.4%；变频柜机的一级能效占比有 2015 年的 7.5%上升到 2016 年 14.9%，二 级、三级能效的占比均有不同程度的下降。主要品牌格力、美的和海尔的能效 3/ 5 结构分别为 4.6%、 18,1

11、%和 28.8%，除格力下降了 0.3%以外，美的上升了 12.6%，海尔上升了 14.8%。 在区域市场分市场级别销量方面，整体市场同比增幅 3.3%，T1-T3 市场增幅依次递增，最高的是农村市场，达到了 6.9%。安地域 分，东北地区销量同比增长最高，为 22.5%，中南地区是唯一一个存在负增长的 地区，同比下降了了 3.8%。中南部城市中，以东莞市 21.9%的零售量下降幅度为首，一二线主销 城市市场趋于饱和，销量更多的体现在新兴城市，桂林以 10.5%的增长量领跑新 兴市场。展望 2017年空调市场在宏观方面， 2017 年市场增量空间充足、更新需 求得以稳步释放；城乡差距逐渐缩小、

12、三四级市场成长显现；原材料价格上 涨、倒闭企业加速升级转型，这些都对整个空调市场有利好的作用。但与此同 时，结构转型逐步深化、宏观经济下行压力不减；高温天气透支市场、基数过 大增加上升难度；房地产市场回归理性、精装市场分布零售终端等因素也给空 调行业的上行带来了不小的压力。 根据电商渠道销量占比近年来由 2012年的 1.9%到 2013年的 4.3%，再到 2014年的 8.2%以、 2015年的 13.1%及 2016年的 19.3%，预计 2017年电商渠道 销售量占比将继续平稳上升，约达 25.8%；在销售额占比方面，由 2012 年的 1.7%到 2013年的 3.4%，再到 2014年的 6.2%、2015年的 9.5%及 2016年的 14.8%，预计 2017 年电商渠道销售额占比也将上升至 20.7%。 而在销售额规模方面，预计相较于今年将有 0.9%的小幅下降，零售额预计 在 1592 亿元左右。空调分渠道销售额方面，预计同比会有 39.2%的上升，随之 而来的是，线下预计会有