2010年IP及Cable数字机顶盒产业展望

1、2010年IP及Cable数字机顶盒产业展望数字电视服务市场发展趋势2009,瓜分其他数字电视服年在面临经济不景气下，1PTV用户市场仍不畏景气退 缩持续向上攀升 ,唯增长速度不若 2008 年急速 ,以维持 近一成之增长率持续开辟疆务市场之份额。观察全球IPTV市场发展,在各电信营运 商积极推动影音服务拉抬用户营收贡献度下,全球IPTV用户至2009年第三季已正式突破 3000万户，较 2009年第二季的 2 ,865万户增长 9.5%,来到 3.142万户、.严:S_- 新高。,仍以西欧市场为最成熟之区在区域市场发展上域,囊括全球 47%的市场占有率 ,其中,尤以法国地区在 IPTV服务上

2、，因以低价捆绑策略广布IP机顶盒以拓展 服务市场下，如Free以月费29.99欧元捆绑网络、语音 加电视服务，令法国IPTV服务独步全球。其次，为北美 地区占比约17.5%,以Verizon及AT&T为主要领导业者, 至 2009 年第三季各已突破 270 万及 180 万户。亚洲市 场则以中国进展最为快速 ,随着中国电信市场扩 张,IPTV用户数已突破300万户；中国台湾地区方面，中 华电信IPTV用户发展呈现持平,相较2008年奥运所带 来的装机潮,2009年于IPTV用户上几无斩获。在中国地区2005年是中国IPTV产业起始年，形成 了由网络设备商、电信运营商、内容集成商和 IPSTB

3、业者等构成的产业链 ,2008 年“一号文”发布之后 ,中 国IPTV产业将进入快速增长期,此主要由于该政策进 一步开放电信业者开展IPTV业务条件。此外，基于中国 电信在上海“欢乐体验”的IPTV营销活动，上海成为中 国大陆首个IPTV用户数超过DTV的城市。2008年中国IPTV用户规模达236,4万户，比2007 年增长 99,2%,此主要得益于上海、福建、江苏等省市IPTV用户的快速增长，而推动中国IPTV初期用户增长 的省市如黑龙江、 河南等省份已增长趋缓 ,其他较具增 长潜力的省份包括广东、浙江等。, 未来 同推虽目前多数电信营运商在IPTV投资尚未转亏为盈, 但不可否认的是电视服

4、务对用户 ARPU提升具一定效 益,且随着成熟国家市场服务渗透率已渐提高下 一年将有更多新兴国家的新进业者进入市场中国则仍为市场关注焦点。升产业效益。展望2010年IPTV用户市场渔球IPTV用 户将达 4,300 万户 ,西欧、北美仍将为主要区域市场 , 但最具增长潜力之市场则来自亚洲地区 ,包括亚太及 东南亚 ,在面临IPTV新型态电视服务及卫星电视服务业者 双重夹击下 ,有线电视业者即使遭逢金融风暴 ,数字化1,5 亿户,全球有线电视数字化渗透率已超过 3 成。年各区域市场有线电视数字化转换动作仍持续进行以维持服务竞争力。 至 2009 年第 二季有线电视用户约 4I8 亿户,数字有线电

5、视用户近中中国及印观察 2009 年上半 进程,北美市场方面 ,约有 7,100 万有线电视用户 ,其中, 美国在Comcast及Time Warner Cable等业者广布数字 机顶盒及DTA(Digital Terminal Adapte下,数字用户已 达 4,150 万户,市场数字化比重已超过 65%。欧洲地面 , 数字有线电视用户已达 2.800 万户 ,数字化比重超过 3 成,其中,以英国在 Virgin Media 独占市场下 ,数字化程 度居全球之冠 ,已达 96%。在亚洲地区方面 ,拥有近 3 亿的有线电视用户 ,数字化比重约 25%,其度堪为全球前二大有线电视市场 ,中国为全

6、球有线电 视数字化用户最多之国家 ,数字化用户已超过 5,500 万 户 ,数字化比重已超过 3 成;印度虽拥有 8000 万的有线 电视用户 ,但在法规障碍、 缺乏投资及网络过于零碎等 问题下 ,目前数字化比重仅约 2%。展望 2010 年全球数字有线电视服务市场之发展 , 中国仍将扮演驱使用户市场增长之火车头 ,数字推动 则由城市渐往市郊及乡村地区移动 ;印度若能顺利通 过有线电视网络数字化 5年计划 ,将可成为最具发展潜 力之市场 :欧洲在些许国家已关闭模拟广播下 ,将促使电视服务在备方竞逐下更具多样性 ,同时 ,东欧市场的 崛起将成为欧洲市场另一波新动力 :北美市场方面 ,虽 已过用户

7、高增长期，但为抵抗IPTV服务竞争、降低用户 流失 ,将更为积极进行数字化转换。 数字机顶盒产品发 展趋势性。对客户端而言 ,在购买电视服务时除了受业者在 服务捆绑所推出的价格优惠外 ,电视内容为决定消费 者选用哪一服务的关键要素 ,也因多数消费者 ,对某些 特定内容具偏好度 ,因此,服务业者将尽可能满足用户 对内容之要求以吸引用户加入或藉以留住客户。特别 是对IPTV业者而言，在电视服务中为新进业者，因此多 数的电视节目资源多掌握在有线、卫星或无线电视业 者手中，若要有效吸引用户采用，适必以IP整合 Cable/Satellite/Terrestrial等接取方式，利于客户端进行 节目接收，

8、但Cable及Sateilite多为付费节目，除非进行 策略联盟或业者拥有此资源才有此搭配 ，因此将以地 面无线电视服务为搭配首选 ，以增加消费者节目接收 之选择换言之 ，未来 IP 数字机顶盒整合其他接收方式之 混合式机种之应用将会增加。 除了迎合消费者需求外 ， 主要来自地面模拟信号的数字化转换 ，目前包括瑞典、 瑞士、荷兰、德国、美国、芬兰等国家皆已完成地面 信号数字化转换 ,随着数字地面无线电视服务推出 ,将 激发免费与付费电视平台之竞争。业者为增加自身的 服务内容竞争力 ,将同步提供另一节目内容接取管道 , 此将带动混合式数字机顶盒之出货。数字机顶盒扮演家中多媒体内容传输之要角 ,集

9、 合家中所有的媒体资源 ,以数字家庭角度观察 ,未来将 不会仅是单纯进行模拟及数字信号间之转换器 ,特别 是服务业者寄望藉由数字电视服务提供多元化服务以 带动营收增长下 ,数字机顶盒之功能将往高阶性应用 发展,如整合 VolP、Modem、Wi-Fi、G.hn 及蓝光播放 器等 ,唯此类产品投入成本高 ,后续维运问题复杂 ,且产 品加价至消费者端时 ,此费用非多数用户可承担之成 本,因此预期短期内尚难以进行大量投产及布建。在数化化过程中 ,为吸引更多消费者采用数字电 视服务 ,业者更须提出异于传统模拟电视的新应 用,HD(High Definition)内容提供消费者更逼真的视觉 呈现,也成为

10、业者应用服务的重点项目之一。 观察 2008 年底至2009年服务业者于HD内容供应的变化，北美地 区IPTV于HD内容渗透比重由2008年底的34%至2009 年上半年已超过 4 成,有线电视则由 12%上升至26%西欧地区的IPTV于HD内容的渗透比例由6%上升 至7%有线电视则由5%上升至12%;日本IPTV的HD内容比重则由 15%上升至 33%,有线电视更由 3%上升至上，以 IPTV业者最为积极，Cable25%。在HD内容比重 业者一路紧追。IP STB因较 Cable全球主要地区在影视内容投资上 ,在 2010 年仍将 持续攀升，在以HD为服务主轴下，促使HD频道数竞争 更趋白

11、热化，此将带领数字机顶盒支持 HD格式居主流 位置，同时，为处理大量的影音内容，对支持H.264的解 压缩格式之要求将相应提高。其中STB晚进入电视市场，因此一开始芯片开案多直接以 HD机种为主:有线电视业者在面临IPTV服务业者直接 以HD机种做为服务入门基本款下，无疑对有线电视业 者造成相当大的压力 ,在有线电视业者急欲拉近与电 信业者之距离下,HD机种之开案在2010年将大幅增长。随着HD内容的增加及消费者对VoD(Video on Dema nd)使用比重向上提升，用户需要更大的空间来 储存HD的随选视讯内容，对储存容量之要求势必增 加,2010年硬盘容量上将由2009年的160G250G往 250G500G发展。同时，在考虑体积及散热等议题下, 将带动硬盘尺寸往 2.5英寸移动 ,另一方面 ,为减少因硬 盘损毁及储存空间不够之情形 ,需将机顶盒送厂维修 或更换全新机顶盒 ,硬盘将往外接式发展 ,以利客户端 进行硬盘更换