IT资产全生命周期管理系统要求规范

1、实用文档北京护航科技有限公司IT资产全生命周期管理规范版权声明和保密须知本文件中岀现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属护航科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经护航科技的书面授权许可，不得复 制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。Copyright ? 2012护航科技 版权所有IT资产全生命周期管理规范文档信息文档编号：ITSMS-HI04-INM_-SOP文档类别： 工作指导书生效日期：2012年4月21日拟文人：魏雪成审核人：批准人：密级:3级（秘密）发布范围：指定附件：保密期：3年修订记录版本修订日期修订内

2、容1.02012-04-21初始版本本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书面许可, 请勿扩散。4目录1 文档介绍 31.1 编写目的 31.2 适用范围 31.3 使用说明 32 术语定义 33 资产全生命周期管理规范 43.1 资产管理模型 43.2 资产管理结构与框架 43.3 资产配置与信息盘点，登记与核对服务 53.4 资产信息变更服务 63.5 资产生命周期管理服务 73.6 资产的存货管理 73.7 资产数据库管理 73.8 供应商（第三方厂商）管理 83.9 资产工作管理 83.10 资产服务管理 93.11 资产管理工作流程 93.11.1 资产入库

3、流程 93.11.2 资产领用流程 103.11.3 资产借用流程 103.11.4 资产退库流程 113.11.5 资产维修流程 113.11.6 资产遗失流程 123.11.7 库存管理流程 123.11.8 资产盘点流程 131文档介绍1.1编写目的本文档编写的目的是：项目经理依据本文档， 在项目中资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；确保公司项目依据该规范， 完善本项目的资产管理工作，并促使公司各项目的事件处理过程达到统一一致的水平；1.2适用范围本文档适用于公司各项目团队及服务管理体系实施人员，各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行：项目经理依据本文档， 在项目中

4、资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉该规范；服务经理可依据该文档，改善和规范所属项目的资产全生命周期过程；1.3使用说明公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用本规范时，应遵循如下要求：本文档仅描述了资产全生命周期流程中，在各个流程方面，应遵循的要求和规范。本文档仅描述了资产全生命周期过程中，应遵循的要求和规范，不涉及要求和规范的具体实施方法，各项目团队应依据要求和规范，制定符合本项目的实施方法。2术语定义资产全生命周期包括资产入库、领用（出库）、借用、退库、维修、遗失、库存管理、资产盘 点等流程。noyIT资产全生命周期管理规范3资产全生命周

5、期管理规范3.1资产管理模型实体管理资产洁点 软件分发 版本控制 许可协议 使用监控 升级/报 阵存管理6IT资产管理制报 控回 算购本踌资 预采成收投财务管理合同管理许可协汶 招标谈判合同维护 供应商管理 服务质量管3.2资产管理结构与框架在资产从采购到报废的整个生命周期内，提供对客户资产（硬件设备及相关 软件）进行清单管理，建立相应的资产状态管理数据库，及时了解客户资产折旧、 使用状态等情况，提高资产使用效率。并跟踪和管理资产配置信息，包括硬件、 软件、位置、成本中心和软件使用细节等。资产管理的结构图如下所示：IT资产暁眼务IT资产管理的框架图如下:软件管理物品采购管理物品领用管理物品库存

6、管理固定资产管理软件版本登记申请单登记岀库单登记盘点单登记固定资产软件查询许可证查询购买软件申请单审批岀库单查询盘点单查询固定资产清理申请单查询出库物品统计表库存查询登记固定资产部件登记记货单登记退库单库存分析登记固定资产 历史记录 固定资产卡/标签登记维修单订货单查询退库单查询库存报警过期软件登记入库单退库物品统计表盘点物品 统计表许可证统计入库单查询分部门费用 统计表入库物品统 计表维修单查询固定资产报废固定资产查询 维修记录查询 维修情况统计 正在维修中统计表2 3.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务资产管理服务通过对客户的IT资产信息的盘点和登记，形成客户资产数据库。在客户现有的资产

7、档案库的基础上，该服务可以响应用户的相关资产核对请 IT资产全生命周期管理规范求，并根据对资产档案库的检索完成对某些特定内容的核对， 及时将核对结果反 馈给用户并对于记录不实或者记录不全与丢失的情况，通过变更管理流程对资产 数据库进行修改和补充。资产数据库与档案库的区别就是我们之前说到的，档案库可能只保存了必要 的资产配置信息及软硬件的情况信息；而资产数据库里面则会包含所有这些资产 之间的物理关系和逻辑关系信息，以及他们之间的软硬件与应用系统之间存在的 关系信息等。资产数据库的建立将是资产管理摆脱二维平面的管理而达到三维立 体化的管理平台。所包含的服务内容有：各项IT资产的配置信息的盘点、登记

8、与核对所有IT设备的软件与操作系统等信息的盘点、登记与核对所有相关设备物理关系与逻辑关系信息的盘点、登记与核对维护维修信息的盘点、登记与核对维护报废记录的盘点、登记与核对备份库的信息的盘点、登记与核对调拨记录的盘点、登记与核对3.4资产信息变更服务根据客户内部的变更需要和请求，资产信息变更服务将自动与客户资产数据 库联系，并更改数据库资产记录，保证资产数据库信息的实时更新。所包含的服务内容有：资产配置的变更资产类别的变更资产软件系统的变更资产物理与逻辑关系的变更用户管理的变更资产转移的变更3.5资产生命周期管理服务通过对客户资产数据库内容的分析，结合客户核心业务发展的需要以及客户 各部门业务发

9、展的需求，资产生命周期管理服务可以向客户资产管理人员提供、 资产合理化使用建议，并就其中设备的报废与更新对其业务产生的影响做出分析 以及低值易耗品的管理。所包含的服务内容有：硬件资产折旧跟踪生命周期资产管理低值易耗管理 资产预算分析存货管理3.6资产的存货管理通过对客户IT资产的数据库中存货的管理与分析，控制存货水平、降低资 金占用，使存货效益和成本达到最优化。所包含的服务内容有：耗材/配件信息管理耗材/配件入库管理耗材/配件领用管理 耗材/配件出库管理*这里的耗材可以是：网络设备配件与耗材，打印机设备耗材，桌面终端硬 件配件，备份磁带耗材等。3.7资产数据库管理资产管理专员根据IS02000

10、0标准管理流程，参照配置管理与其他管理的相 互关系，根据客户的具体资产数据库情况对其进行管理。管理的目标是确保资产数据库的实时准确性，保证资产数据库的范围覆盖能力，对数据库的结构进行定 期审核，必要时提出改进优化方案。所包含的服务内容有：数据库的添加、修改、删除管理数据库的信息核对管理数据库的信息分析管理数据库的系统架构管理3.8供应商（第三方厂商）管理追踪有关合同的状态、类型、条款、条件、付款和其他信息。帮助用户利用 一个系统管理多家供应商的多项合同。合同条款信息库确保合同的一致性和标准 化、贯彻执行公司政策，与SLA建立关联，考核供应商（第三方厂商）的表现， 确定不可靠供应商，同时帮助用户

11、更加有效的进行合同的重新谈判。所包含的服务内容有：供应商合同截止日期提醒保修信息统计/查询供应商类别管理供应商信息管理供应商关系管理3.9资产工作管理帮助IT部门直观的建立成熟的管理机制，执行主动性和应对性的任务。利 用工作管理跟踪成本并确定优先级。所包含的服务内容有：KPI趋势分析一一对IT服务的KPI的统计分析报表报修类别趋势分析一一对IT服务过程各种报修类别的统计分析 固定IT资产月报 对所有的（或按部门）IT设备的状态、新增、 减少进行统计耗材库存统计对IT设备耗材的库存信息的统计报表耗材领用统计一一对IT设备耗材的领用记录的信息的统计 耗材入库情况报表一一对IT设备的耗材入库记录的信

12、息的统计设备异常统计分析表一一根据异常设置统计分析出异常的设备详细 列表3.10资产服务管理服务管理侧重于两个方面：服务支持和服务交付。通过服务支持，我们可以 对资产的变更管理进行服务管理，并运用SLA监控执行过程，根据客户总体的业务目标确定其变更的价值与成本。所包含的服务内容有：服务单管理流程变更管理 工作单满意度调查3.11资产管理工作流程3.11.1资产入库流程资产管理流程入库员理管房库新购资产到货后由库管员验收IT物品入库单才对资产入库单签字确认18员力经产资IT物品入一库单填写入库单中新购 资产详细信息，在 入库经办人处签字根据资产编号规则，对新购资产进行资产编号标识黏贴将新购资产信

13、息维 护进月度资产变更 记录及资产数据库资产数据 库记录楠李员购采对资产入库单签字确认设备配件领用人用领产资填写设备配件领用单，经本部门总监签字设备配件填写设备领用单， 经本部门总监签字接收领用设备员力经产资填写设备配件领用 单中被领用设备详 细信息，签字确认填写设备领用单中 被领用设备的详细 信息，经办人处签字确认IT设备领 用单将被领用设备相天 信息填写至“ IT物 品出库单”保存设备领用单复印件IT物品出库单在出库单出库经办人处签字确认产变更记录将被领用设备及设 备配件维护至月度 资产变更记录，并 维护资产数据库资产数据库员理管产资对设备配件领用单 签字确认，保存设备领用单对设备领用单签

14、字确认，保存设备领用单IT设备领用单员理管房库对出库单签字确认IT物品出库单 接收物品，并在物品接收人处签字3.11.2资产领用流程资产管理流程设备领用3.11.3资产借用流程资产管理流程昔用人用借借用开始填写设备借用单， 经本部门总监签字员办经产资填写被借用物品相关信息，在借用经办人处签字员理管产资设备借用单对借用物品签字确认设备借用单一对借用物品签字确认3.11.4资产退库流程资产管理流程库 人请申库退 员办经产资 垠二 _在退还人处签字确认资产变更记录将退库设备维护至月度资产变更记录及资产数据库中资产数据一1库对设备数据进行擦除处理，在擦除操作人处签字确认对退还物品签字确认IT设备退还单

15、员理管房库对退库物品进行签字确认设备退库单3.11.5资产维修流程资产管理流程修 人请申修维IT设备维修（开始 ；亠将已损坏设备或设备配件送与Helpdesk处进行初步维修判断填写设备维修单， 经本部门总监签字对维修结果进 行满意度反馈.kseaDI&M Ft对已坏设备进行初步 判断，如损坏设备含 、有存储设备，务必清 除数据无法修复员办经产资检测报告及维修报价将已损坏的设备交 与维修供应商，得 到维修报价，必要 时出具检测报告IT设备维修单在设备维修单管理员处签字员购采备设 员理管产资对设备维修进行签IT设备维修字确认单IT设备维修单对设备维修进行签字确认员购采备设IT设备维修单1对设备维修进行签字确认3.11.6资产遗失流程资产管理流程人失遗产资开始IT资产遗 失申领单填写IT资产遗失申领单部 人人 失责 遗负 产门 资IT资产遗 失申领单对遗失申领进行审 批人责负部营运对资产遗失事件进行备案*库将资产数据库中遗人力经产资结束资产变更 表失资产信息进行变 更，并维护至月度资产变更记录表3.11.7库存管理流程北京护航科/库存管理流程录入借;/入归还单库存分析表 库存呆滞分析表 库存周转率分析表 库存补货建议表 库存预