大连獐子岛渔业集团股份有限公司战略分析

1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司战略管理分析报告第1章企业简介第2章企业愿景与任务陈述2.1企业愿景及企业任务2.2现有愿景与任务的不足.3.3.4第3章外部分析3.13.2经济因素社会、文化、人口及环境因素 443.3技术因素53.4竞争因素53.5外部因素评价矩阵7第4章内部分析8.4.1企业文化.84.2管理810114.3市场营销4.4财务会计114.5生产运作114.6研究与开发第5章企业的战略仁2.第6章分析与选择仁3.第7章结语仁4第1章企业简介大连獐子岛渔业集团股份有限公司坐落在素有黄海明珠”美誉的大连市长海县獐子岛镇。獐子岛渔业是以海洋水产业为主的大型综合f生企业，集海珍品育苗

2、业、海水增养殖业、水产品加工业、国内外贸易、海上运输业于一体，经营冷 冻、鲜 （活）水产品。集团公司共有12个分公司，6个控股子公司，现有职工2100人，其中技 术人员385人。第2章企业愿景与任务陈述2.1企业愿景及企业任务企业愿景陈述打造受人尊敬的、卓越的世界海洋食品企业。企业任务陈述为世界人民提供健康、安全的海洋珍品；为中国渔民创造富裕机会；为海岛 人民创造 城市化条件；为所有股东、客户、员工提供增值空间。2.2现有愿景与任务的不足要素权重评分加权分数1用户0.1850.92 产品或服务0.20513 市场0.1510.154 技术0.10005对生存的增长和盈利的尖切0.0930.27

3、6 观念0.1230.367 自我认识0.0830.168对公众形象的尖切0.0350.159 对雇员的尖心0.0520.1合计1.00273.09注：以05分表示愿景与使命体现的九个要素情况，评分是以企业为基准，而权重则以 产业为基准。现有愿景和任务基本体现了一家渔业企业的实际情况，但是忽略了技术对渔业企业的重要 性。第3章外部分析3.1 经济因素中国渔业30年度发展历程，可以划分为三个不同的阶段，19851994年期间是快速发展阶段，该阶段我国养殖业高速发展，捕捞业持续较快发展；19952001年 期间是战略转型阶段，该阶段我国养殖业增速快速回调，捕捞业增速则是迅猛回调；2002 年至今，

4、我国养殖业进入协调发展期，呈相对的低位平稳发展特征。我国水产品消费需求，可以发现两大特征：第一，受益于新世纪以来的消费结构升 级，海珍品消费需求增速明显高于水产品平均增速；第二，城乡间、区域间的水产品消费 差异巨大。在金融危机后中国消费结构升级重新启动和城市化进程加速的大背景下，这 种消费需求特征为水产品特别是海珍品提供了巨大的市场空间。在工业化进程下，海水养殖业经历了多年粗放式增长，已经进入协调发展期，与此 相适应，稀缺的海域资源对海水产品供给的约束将日益显现，这在消费需求加速的趋势 下，将支撑海水产品特别是海珍品的价格不断上涨，从而为海水养殖业提供充足的盈利 空间o拥有海域优势的养殖企业将

5、受益于行业的上升趋势，拥有广阔的发展前景o公司所属的水产品加工行业目前仍以海产品初加工出口为主，加工附加值较低，精 深加工产品少，加工技术水平低，依靠国内廉价的原料资源与劳动力成本，研发能力欠 缺，尚未建立品牌意识，从而导致了较为激烈市场竞争。国内水产品消费以活品为主的消 费意识尚未改变，海产加工品的内销市场尚处于起步阶段。在人民币汇率升值预期和食品 安全争端备受瞩目的背景下，水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升，全行 业将面临重新调整。资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中 获得更多的市场份额。同时，水产食品加工业内销市场面临新的机遇。在人民币汇率升值预期和食品安

6、全争端备受瞩目的背景下，水产品加工业的技术门 槛与质量标准将大幅度提升，全行业将面临重新调整。3.2 社会、文化、人口及环境因素中共中央一号文件连续多年锁定“三农”问题，力度空前；2009年国务院原则上 通过辽宁沿海经济带发展规划，明确提出大力发展水产品健康养殖工程，推进产业化 经营，继续推进渔业资源增殖放流和海洋牧场建设；可以预见国家政策将持续强化国家 对水产品行业的政策支持及扶持力度，保持了海水养殖业发展的良好外部政策环境。国内水产品消费以活品为主的消费意识尚未改变，海产加工品的内销市场尚处于起 步阶段。资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市 场份额。同时，

7、水产食品加工业内销市场面临新的机遇。3.3技术因素公司所属的水产品加工行业目前仍以海产品初加工出口为主，加工附加值较低，精深加工产品少，加工技术水平低，依靠国内廉价的原料资源与劳动力成本，研发能 力欠缺，尚未建立品牌意识，从而导致了较为激烈市场竞争。在企业发展层次，海水养殖涉及海洋物理、海水化学、海洋生物、基因工程、细胞工 程、声光电子、电气自动化等许多领域技术的应用与发展，没有一定的技术支撑，难以参 加与立足渐趋激烈的市场竞争。3.4竞争因素海产品行业整体上处于产业发展的初级阶段，正处于资源、产品竞争向营销、品牌竞 争的转化中，行业领跑者的优势和定价权不强，高端产品和市场利润的集中度还有待提

8、 高。341虾夷扇贝主要竞争对手情况虾夷扇贝是冷水品种，在国内只有大连和山东海域可以养殖，大连主要集中在公司养殖基地所在的长海县，LU东主要集中在烟台所属的长岛县。贝养殖主要倉鞭伽养殖形式，能与公司形成竞争的大型企业很少。公司名称养殖模式收获面积（亩）产销量（吨）市场占有率大连益达水产浮筏养殖4,000 台2,0001.67%大连兴海水产底播增殖20,0001,5001.25%长海丰益水产底播增殖12,0001,0000.8%大连獐子岛底播、浮筏134,182 亩+3,500 台13,34111.14%342海参海刺参竞争对手情况海参按照养殖方式可以分为虾池养殖、围堰养殖和底播增殖三种。国内开

9、展大规模底播增 殖的企业不多，虾池养殖比较普遍，多为小规模彳、体生产。公司养殖刺参的主要竞争对手 是大连棒槿岛海产企业集团和山东等地的海参养殖企业。同时，最近市场上出现的各类海 参营养素、胶囊等营养保健品也是竞争对手，对公司海参加工产品有一定影响；但是，由 于消费者对保健品的信任度问题和饮食习惯以及观念的不同，传统加工方式的海参仍为首 选。公司名称养殖模式产量（吨）市场占有率大连棒極岛经销为主4,50015%大连晓芹食品经销为主2,4008%LU东好当家围堰养殖8202.7%大连獐子岛底播增值3661.2%3.43皱纹盘鲍的竞争对手情况皱纹盘鲍养殖模式可以分为底播增殖、潮间带养殖、浮筏养殖、工

10、厂化养殖四种。受海域 条件限制，国内从事皱纹盘鲍底播增殖的企业很少，多数企业和个体户从 事潮间带和浮筏 养殖，公司主要竞争对手情况如下：公司名称收获面积养殖模式产销量（吨）市场占扫率L1I东寻11水产浮筏养殖1000 台801.6%山东新兴公司浮筏养殖1000 台801.6%大连獐子岛底播、浮筏609 亩 +1000 台1503%注：以上资料来源：长海县海洋与渔业局、长海县工商局 2 0 0 5年统计数据 大连海参商会2005年统计数据和山东好当家海洋股份有限公司2005年年报。3.5外部因素评价矩阵大连獐子岛渔业集团股份有限公司外部因素评价矩阵（EFE矩阵）矢键外部因素权重评分加权分数机会1

11、 国家政策扶持0.1540.62海水养殖技术日益成熟0.130.33.国内外海产品消费量巨大0.2514.海水资源丰富，海水养殖业发展空间大0.1530.45威胁1 养殖病害，灾害和生态环境破坏0.0530.152.水产品市场价格波动0.120.23.地区间消费结构的不平衡0.0530.154.产业依赖核心技术人员0.0520.15行业竞争激烈0.1520.3总计13.25注：獐子岛渔业集团股份有限公司的战略比较有效的利用了现有的机会并将外部威胁的潜在的不利影响降 低。第4章 内部分析4.1 企业文化4.1.1企业精神:敢立潮头：始终把握世界经济脉搏勇为人先：永远领先对手一步创新奋进：创新是企

12、业 永恒的主题求实发展：以扎实有效的工作寻求发展4.1.2企业核心价值观：责任、合作、执行、感恩4.1.3经营理念诚信一以真诚的态度、良好的信誉开展业务 品质一以严谨的作风、卓越的品质服务社会 创新一以拼搏的精神、超前的思维谋求发展4.1.4员工品德标准忠诚、信用、协作、勤奋、敬业4.2 管理规划：作为中国渔业龙头企业，獐子岛有责任及义务站在更高的层次来思考中国渔 业企业和 海洋未来发展的共同课题，并始终坚持为广大消费者奉献新鲜、自然、高品质的海珍品 的经营宗旨，以大海的魄力发展，以大海的性格处事，以大海的胸怀合作，从而把中国 渔业推向更高层次，推上与国际强势品牌同台竞技的水平。组织:准与质量

13、中心总裁办公会=理与信息中心-蛎项目发展部亠业园区发展部工各部殖各部财务中心7珍品良种事业部H场与品牌中心洋生物技术研发中心4.3市场营销4.3.1鲜活品销售销售模式和销售渠道2005年公司开始实施销售模式和销售渠道的建设和 完善(A) 销售平台前移(B) 实施机构调整、强化人员配置、提升销售能力(C) 扩大经销商队伍、加强经销商管理，强化经销渠道建设(D) 加强网络终端建设，逐步提升对零售商及终端消费者直接销售比例销鲜流程 A .订单取得B. 备货C. 发货D. 验收E. 销售结算4.3.2加工品销售 销售模式和销售渠道公司目前大部分加工品出口至国外，渠道方面主要通过将产品销售给目标市场区域

14、一 些大型的专业水产或食品销售企业及连锁机构，再由这些机构负责在其所辖区域进行分销。 公司目前已与美国太平洋海岸渔业公司、美国海事贸易公司、澳大利亚水星公司、澳大利 亚森普劳特有限公司、新西兰海滨水手有限公司、日本泰星株式会社、日本海通贸易株式 会社等澳大利亚、美国、新西兰、日本等10多个国家和地区的30多家企业建立了长期稳定 的供销合作尖系，产品长期处于供不应求的状况。加工品国内市场方面，公司主要采用的销售方式和渠道有：A、根据市场区域分布、客户综合实力及商业信誉，选择一些实力较强的专业水产或食品经销企业作为一级 经销商(批发商)进行分销，由公司负责各大区的办事处负责对所辖经销商的服务和指导

15、， 目前公司已与上海普陀区三联海味干货行、上海国平水产冻品商行、杭州良慧干冻水产商 行、舟LU市洪辰海洋食品有限公司、北京三联水产商行、北京晨露水产公司、北京益格隆 食品有限公司、天津华洋水产公司、沈阳金海岸商贸公司等10多家企业建立了长期稳定的供 销合作矢系；B、由公司设在各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的直接销售，销售对象主要包括商 场、超市、酒店、团购和家庭，目前公司产品已经进入上海、大连等地的沃尔玛、家乐福、 易初莲花等大型超市30多家，并对一些星级酒店和日式料理店进行销售；C、通过在国内主 要城市发展加盟商，由加盟商旗下的专营店、连锁店面对最终消费者直接销售并由各办事处 对

16、加盟商进行管理、培训、推广支持，目前公司已发展大连、沈阳、福州、昆明、哈尔滨、 武汉等地的20多家加盟店销售加工品。D、发展各地的代理商，实行代理销售。公司现有加工品的销售模式和销售渠道可以满足公司现有业务及募集资金投资项目的产 品销售的需要。 销售流程依照公司制定的加工品销售流程，国内销售和国际销售有所区别，分别由国内贸易部 和国际贸易部分别管理。国内销售由国内贸易部及所属各分部负责接收各批发客户的要求形成经销商订货单，然后协同金贝广场、物流部、财务部、生产部完 成。国际销售方面，每年年初由公司总经理、销售副总、国际贸易部经 理和加工业副总与客 户以会议的形式形成年销售意向，履行合同评审、领

17、取信用证、备货、出口报检、报尖、 收结汇、货物验收的业务流程。情况如下：A、直接销售给国内、外经销商、加盟商B、直接销售给终端客户C、代销方式公司通过参加国内外各种水产展会、市场考察与调研、网上查询等形式联系代理商，也有 的代理商慕名而来与公司洽谈。公司由总经理办公会对代理商进行资质 评审。对评审合格的 代理商，公司与其签订代理销售合同，按合同组织生产和发货。代理销售一般采用银行转 账、支票支付方式。4.4 财务会计公司主营业务突出，业务发展前景广阔；主营业务保持快速成长，毛利率水平较高 并呈逐步提升的良好趋势，同时公司费用控制有效，经营成果对非经常性损益和不能合并 报表的投资收益依赖较小。公

18、司因此具有较强的获取经常性收益的能力和比较突出的综合盈 利能力，净资产收益率和每股收益处于较高水平。4.5 生产运作大连獐子岛渔业集团股份有限公司主导业务为海水养殖和水产加工，主导产品是虾夷 扇贝、刺参、皱纹盘鲍的鲜活品和加工品。鲜活品生产主要采用底播增 殖方式，利用海底 自然生态环境进行养殖，养殖期间无需投放饵料和药品，保证产品天然品质，具有开放、 生态、效益的特点。加工品生产以本公司自产和外购 鲜活品为原材料，经工厂程序化处理为 冷冻品、盐渍品及干品等系列成品。大连獐子岛渔业集团股份有限公司主导产品的生产模式及主要过程如下： 确定适宜养殖的海域(1) 苗种培育养殖 安全防(2) 护生长周期

19、和周期采(3) 捕产品加工(4)(5)(6)公司现有4座水产品加工厂，年加工能力15,000多吨原料。公司加工原料部分为自 产的虾夷扇贝、海参等产品，部分来源于长海县其它地区收购的浮筏养殖扇贝等产品。力D 工主要产品是虾夷扇贝、海参、海湾扇贝、贻贝等。扇贝加工一般经过清洗、开壳、分拣、 消毒、加工(冷冻)、称重、包装等过程。4.6 研究与开发大连獐子岛为国家级企业研发中心，大连市“高新技术企业”，拥有200多人的专业技术队伍，在育苗、养殖、采捕和病虫害的防治等方面有着先进的专业 技术。公司扇贝、海参、鲍鱼的苗种育成率、成活率均居国内领先水平。公司虾夷扇贝育种 技术、刺参规模化底播增殖技术、近岸

20、渔场仿生态综合改造技术和皱纹盘鲍产业化增殖开发 技术等多项技术均经中国水产科学院黄海水产研究所鉴定，具有国际先进、国内领先水平， 虾夷扇贝规模化底播技术、鲍鱼苗种繁育和底播规模化技术、香螺、真海鞘育苗技术等通过 大连市科技成果鉴定，公司参与的“皱纹盘鲍杂交与杂种优势的产业化应用”技术成果获11 东省科技进步一等奖。公司已采取战略合作、项目对接的方式与中国水产科学研究院、大连 水产学院建立了战略合作尖系，并与中科院海洋所、中国水产科学院黄海所、中国海洋大 学、辽宁省海洋水产研究院等国内一流水产科研院所建立了紧密的合作矢系，成为国 家“863”计划项目试验基地、国家农业部重点开发实验室、中试基地，

21、已经签订协议和实施 的国家“ 863”计划项目5个，开展的重点研发项目20个。第5章企业的战略深化资源优势，突出海域资源扩张与产品资源掌控，着力渠道与品牌建设，推进产业、 产品、管理、技术、市场的全面升级，完成“工业化、市场化、国际化、信息化”的战略提 升，推动公司海珍品养殖由“资源+市场”向“市场+资源”的转型。品牌目标为：獐子岛成为全国公认的海洋食品领军品牌；市场目标为：獐子 岛渔业成为全球第一贝类供应商，推动公司迈向“受人尊敬的、卓越的世界海洋食品企业” 的宏伟目标。具体如下：5.1实施海域资源扩张战略，资源成为核心竞争力立足公司业内领先的综合竞争优势，坚定推行优质海域资源扩张战略。在扩

22、大底播虾夷扇 贝养殖生产规模的同时，扩大浮筏鲍鱼、底播海参等海珍品的养殖规模，并利用公司拥有的 资金优势、管理优势与技术优势，对獐子岛、长海县、长岛县、大连等地区的海域资源和产 品资源采取确权、收购兼并、协同组合等多种形式，扩大公司的海域规模、产品规模和品 系，实现品种优化、生态养殖。5.2实施市场化战略，品牌与网络成为核心竞争力进一步加大品牌建设力度，提升公司品牌认知度和美誉度，培养稳定的客户品牌忠诚 度，实现品牌对市场的拉动效应，并形成稳定的高毛利率品牌的价格定位，坚定贯彻差异化 产品竞争战略；在更加开放的区域范围内加强渠道网络建设与终端布点，提升对目标市场的 直接掌控能力；品牌建设与市场网络布局协调并进，相互支撑，促进企业实现产品销售型向 品牌运营型的不断转化。53实施技术创新战略，研发成为核心竞争力加强与科研院所合作，培养研发人员队伍，提升海洋食品研发上市能力，增强加工业的 技术含量；加大深海海参规模底播技术研发，实现海参规模底播生产；提升生态养殖技术， 探索种质创新，保证产业安全。5.4实施人才培养战略，管控能力成为核心竞争力树立“以人为本”理念实施人才战略，建