佛山陶瓷行业调研

1、佛山陶瓷行业调研报告佛山陶瓷行业调研报告 一、中国陶瓷行业总体概况一、中国陶瓷行业总体概况 二、佛山陶瓷行业发展情况二、佛山陶瓷行业发展情况 三、佛山建筑陶瓷企业经营情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况 四、佛山本地金融机构对陶瓷行业的融资四、佛山本地金融机构对陶瓷行业的融资 五、陶瓷行业对佛山的意义五、陶瓷行业对佛山的意义 六、结论六、结论 内内 容容 概概 要要 一、中国陶瓷行业总体概况一、中国陶瓷行业总体概况 1、陶瓷定义、分类、工艺、陶瓷定义、分类、工艺 2、中国陶瓷行业主要数据、中国陶瓷行业主要数据 3、中国陶瓷产区分布、中国陶瓷产区分布 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义

2、、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 （1 1）陶瓷定义）陶瓷定义 陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适 当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系 列的物理化学反应后，形成的坚硬物质列的物理化学反应后，形成的坚硬物质。 陶瓷有施釉与不施釉之分。施釉陶瓷表面的釉是 性质极像玻璃的物质，它不仅起着装饰作用，而且可 以提高陶瓷的机械强度、表面硬度和抗化学侵蚀等性 能，同时由于釉是光滑的玻璃物质，气孔极少，便于 清洗污垢。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 （

3、2）陶瓷分类 陶瓷产品按组成的原料成分与工艺的不同 分为三种： 陶瓷 陶器瓷器炻器 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 陶器 陶器又分为粗陶和精陶两种，多用于装饰； 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 瓷器 瓷器又分为粗瓷和细瓷两种，多用于陈设瓷、餐茶具、 美术瓷、高压电瓷、高频装置瓷等 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 炻器（1） 炻器是介于陶器和瓷器之间的一类陶瓷制品，也称为 半瓷。其构造比陶器致密，一般吸水率较小，但又不 如瓷器那么洁白，其坯体多带有

4、颜色，而且无半透明 性。炻器又分为粗炻器及细炻器。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 炻器（2） 粗炻器：吸水率一般为4%8%，建筑饰面用的外墙 面砖、地砖和马赛克等均属于粗炻器。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 炻器（3） 细炻器：吸水率小于2%，日用器皿、化工及电器工 业用陶瓷等均属细炻器。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 佛山的陶瓷产品以建筑陶瓷为主，属上佛山的陶瓷产品以建筑陶瓷为主，属上 述的述的“”类，产值占佛山陶瓷生产总值类，产值占佛山

5、陶瓷生产总值 的的81%81%，因此，以下对于陶瓷行业的分析主要，因此，以下对于陶瓷行业的分析主要 围绕建筑陶瓷进行。围绕建筑陶瓷进行。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 （3 3） 陶瓷工艺（一）陶瓷工艺（一） 目前佛山建陶产品（以瓷砖为例）生产流程主要分为五 部分，具体如下： a、原料制备：检测水分、监督加料、检测含水量、筛余 原料球磨机停机放浆于指定浆池 b、压制成型压制成型：检测水分、颗粒级配、陈腐、检测含水率、 颗粒级配、检测生坯厚度、重量、疏密度 喷雾干燥料仓 压机料仓压机压制成型 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况陶瓷定义、分

6、类、工艺陶瓷定义、分类、工艺 （3 3） 陶瓷工艺（二）陶瓷工艺（二） c、产品雏型：检测残余水分、检测比重、施釉量、粘 度、印花质量 干燥窑 施釉 印花 d、：检测入窑水分、监控烧成温度、周期物 化检测及分检、测量尺寸及外观质量 进窑烧成出窑 抛光 磨边 上 抗污腊 e、抽检、判定： 分级、分选 包装 入库 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 2 2、中国陶瓷行业主要数据、中国陶瓷行业主要数据 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 据工信部网站数据：以下为国内陶瓷行业据工信部网站数据：以下为国内陶瓷行业

7、20082008年对比年对比0707年年 的数据对比图：的数据对比图： 中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 据国家统计局数据显示，据国家统计局数据显示，20092009年上半年保持平稳增长，陶年上半年保持平稳增长，陶 瓷行业多项经济效益指标见好，生产呈现平稳恢复增长态势瓷行业多项经济效益指标见好，生产呈现平稳恢复增长态势 主要体现在以下三方面：主要体现在以下三方面： 一、上半年陶瓷行业累计工业总产值同比增长。一、上半年陶瓷行业累计工业总产值同比增长。 20092009年年1 16 6月陶瓷行业工业总产值累计

8、月陶瓷行业工业总产值累计598.40598.40亿元，同比亿元，同比 增长增长14.65%14.65%。除。除4 4月份外，其他各月均环比上涨。月份外，其他各月均环比上涨。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 二是主要产品产量逐月递增二是主要产品产量逐月递增 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 三是工业销售产值同比上涨，产销率保持稳定。三是工业销售产值同比上涨，产销率保持稳定。 20092009年年1 16 6月累计工业销售产值月累计工业销售产值5800857.85800857.8万元，万元， 同比上涨

9、同比上涨14.9%14.9%；产销率产销率96.94%96.94%，上半年各月产销率基本上半年各月产销率基本 稳定在稳定在97%97%，波动幅度较小。，波动幅度较小。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业主要数据中国陶瓷行业主要数据 3 3、中国陶瓷产区分布、中国陶瓷产区分布 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布 中国建陶行业经过多年的发展，目前已构成中国建陶行业经过多年的发展，目前已构成 “三山二江一海三山二江一海”格局。格局。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布 “ 三三 山山 ” 佛山：佛山：我国建

10、筑陶瓷最为集中的产地，包括了佛山及周边清远、肇庆、河源我国建筑陶瓷最为集中的产地，包括了佛山及周边清远、肇庆、河源 以及泛珠三角地区，产量约占全国的以及泛珠三角地区，产量约占全国的50% 50% ； 唐山：唐山：以日用陶瓷为主，卫生及建筑陶瓷为辅的生产基地，主要辐射河北及以日用陶瓷为主，卫生及建筑陶瓷为辅的生产基地，主要辐射河北及 周边地区；周边地区； 博山：博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其 周边地区；国内目前产量排第二。周边地区；国内目前产量排第二。 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷

11、产区分布中国陶瓷产区分布 “ 二二 江江 ” 晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、 广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的需要； 夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在 全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农村消费 者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有 保证； 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布 “ 一一 海海 ” 上海：上海：指华东地区，外商和台商等投资建筑卫生陶瓷行指华东地区，外商和台商等投资建筑卫生陶瓷行 业发展迅速，推行精品、名牌战略，产品档次高、款式业发展迅速，推行精品、名牌战略

12、，产品档次高、款式 新、造型别致，辐射长三角及华东地区为主新、造型别致，辐射长三角及华东地区为主 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布 此外，还有沈阳法库、江西景德镇及高安等均有陶瓷生产此外，还有沈阳法库、江西景德镇及高安等均有陶瓷生产 集群。由于建筑陶瓷占据陶瓷行业较大比重（达到近七成），集群。由于建筑陶瓷占据陶瓷行业较大比重（达到近七成）， 因此以下作为分析重点。因此以下作为分析重点。 详见下图：详见下图： 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布 中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷行业总体概况中国陶瓷产区分布中国陶瓷产区分布

13、二、佛山陶瓷行业发展情况二、佛山陶瓷行业发展情况 1、发展现状、发展现状 2、环保治理、环保治理 3、能耗问题、能耗问题 4、主要特点、主要特点 5、存在问题、存在问题 6、发展目标、发展目标 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况 根据佛山陶瓷的实际发展，佛山市政府近三年连续出台了 佛山市陶瓷产业发展规划（2008-2015）、佛山市陶瓷产 业结构调整评价指导方案、佛山市陶瓷产业扶优扶强若干政 策措施等政策，对佛山陶企进行调整与扶持。确定污染整治的 目标为：截止2009年底，在原有的363家陶瓷企业中，重点扶持 42家销售总额占60%-70%的企业，调整146家，关闭与转移175 家。而根

14、据“双转移”的工作要求，属于调整范围的146家企 业，大部分也进行了国内产业转移。 佛山在实现“双转移”的同时加快了建设具有鲜明优势特色 的陶瓷产业集群，形成了“总部经济总部经济”。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （1 1） 行业地位行业地位 陶瓷是佛山市传统优势产业，是佛山的名片。陶瓷是佛山市传统优势产业，是佛山的名片。 佛山市是全国乃至全球最大、产业链发育最完善佛山市是全国乃至全球最大、产业链发育最完善 的陶瓷产业集群区。的陶瓷产业集群区。建筑陶瓷、卫生陶瓷年产量约占建筑陶瓷、卫生陶瓷年产量约占 全省的全省的90%90%和和20%20%、全国的、全国的40%4

15、0%和和16%16%、全球的、全球的25%25%和和5%5%。 20082008年，有规模以上企业年，有规模以上企业363363家，工业总产值家，工业总产值674.78674.78亿亿 元、工业增加值元、工业增加值200.83200.83亿元。全市陶瓷行业（含上下亿元。全市陶瓷行业（含上下 游产业链）实现增加值约游产业链）实现增加值约300300亿元亿元。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （2 2） 产业集群优势（一）产业集群优势（一） 上游上游：佛山是全国最大的：佛山是全国最大的陶瓷装备制造业基地，陶瓷装备制造业基地， 产值占全国的产值占全国的80%80%以上以上

16、；同时也是全国最大的陶瓷化工；同时也是全国最大的陶瓷化工 色釉料生产基地，色釉料生产基地，陶瓷色釉料生产约占全国的陶瓷色釉料生产约占全国的50%50%以上以上。 市场市场：佛山陶瓷专业市场发达，形成了中国陶瓷：佛山陶瓷专业市场发达，形成了中国陶瓷 城、华夏陶瓷博览城两大陶瓷展示和会展中心，青柯、城、华夏陶瓷博览城两大陶瓷展示和会展中心，青柯、 瓷海国际等六大陶瓷专业批发市场，南庄大道、季华瓷海国际等六大陶瓷专业批发市场，南庄大道、季华 路（佛山大道以西部分）等三大陶瓷专业街，以及众路（佛山大道以西部分）等三大陶瓷专业街，以及众 多的陶瓷企业展厅。多的陶瓷企业展厅。 渠道渠道：佛山陶瓷会展经济活

17、跃，培育了：佛山陶瓷会展经济活跃，培育了“中国佛中国佛 山（国际）陶瓷博览交易会山（国际）陶瓷博览交易会”（每年春秋两届交易会（每年春秋两届交易会 同期举行）、同期举行）、“中国佛山（国际）陶瓷工业展览会中国佛山（国际）陶瓷工业展览会”、 “中国（石湾）陶艺文化节中国（石湾）陶艺文化节”等知名展会。等知名展会。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （2 2） 产业集群优势产业集群优势（二）（二） 后台支持后台支持：佛山陶瓷技术创新和产品检测体系完：佛山陶瓷技术创新和产品检测体系完 善，有中国科学院上海硅酸盐研究所（佛山）陶瓷研善，有中国科学院上海硅酸盐研究所（佛山）陶瓷

18、研 发中心、发中心、国家陶瓷产品质量监督检验中心、国家级建国家陶瓷产品质量监督检验中心、国家级建 筑卫生陶瓷检测重点实验室筑卫生陶瓷检测重点实验室及其他国家级建筑陶瓷研及其他国家级建筑陶瓷研 发中心等公共创新平台，有企业技术中心发中心等公共创新平台，有企业技术中心6 6个、企业工个、企业工 程技术研究开发中心程技术研究开发中心1111个。个。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （3 3）品牌集群优势）品牌集群优势 目前佛山市拥有新明珠、新中源、东鹏目前佛山市拥有新明珠、新中源、东鹏 、宏宇、欧神诺、顺成等一大批骨干企业及著、宏宇、欧神诺、顺成等一大批骨干企业及著 名品

19、牌，有名品牌，有中国驰名商标中国驰名商标6 6个、中国名牌产品个、中国名牌产品8 8 个个。 佛山市被国家有关部门和协会认定为佛山市被国家有关部门和协会认定为“中中 国建筑卫生陶瓷特色产业基地国建筑卫生陶瓷特色产业基地”、“中国建筑中国建筑 卫生陶瓷出口基地卫生陶瓷出口基地”、“中国陶瓷名都中国陶瓷名都”，被，被 省认定为省认定为“广东省产业集群升级示范区广东省产业集群升级示范区”。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （4 4）发展趋势（一）发展趋势（一） “总部经济，基地外迁总部经济，基地外迁” 根据佛山市政府针对陶瓷行业所出台的各根据佛山市政府针对陶瓷行业所出台的

20、各 项政策来看，在生产方面佛山本地仅保留少数项政策来看，在生产方面佛山本地仅保留少数 实力较强且环保过硬的企业，并建立瓷海国际、实力较强且环保过硬的企业，并建立瓷海国际、 中国陶瓷总部基地、中国陶瓷城、华夏陶瓷城中国陶瓷总部基地、中国陶瓷城、华夏陶瓷城 等规模较大的陶瓷商贸集群，形成总部经济模等规模较大的陶瓷商贸集群，形成总部经济模 式式 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展现状发展现状 （4 4）发展趋势）发展趋势（二）（二） 生产基地上陶瓷企业根据发展特点进行外迁，生产基地上陶瓷企业根据发展特点进行外迁， 外迁的路径有以下特点：外迁的路径有以下特点： 第一、跟着原料走第一、跟着原

21、料走 第二、跟着燃料走第二、跟着燃料走 第三、跟着市场走第三、跟着市场走 第四、跟着政策走第四、跟着政策走 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-环保治理环保治理 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-环保治理环保治理 根据佛山市政府2008年4月16日下发的佛山市陶瓷产业结 构调整评价指导方案（佛府办2008119号）的要求： 清洁生产要求是清洁生产要求是“企业应通过市级或以上清洁生产审核，企业应通过市级或以上清洁生产审核， 或通过或通过iso14001iso14001：20042004环境管理体系认证环境管理体系认证”。 环保方面的要求是环保方面的要求是“环保审批、验收手续齐全，环

22、保管理环保审批、验收手续齐全，环保管理 规范，有环保部门核发的排污许可证，按时足额缴交排污费，规范，有环保部门核发的排污许可证，按时足额缴交排污费， 近一年内各种污染物稳定达标排放并达到主要污染物总量控制近一年内各种污染物稳定达标排放并达到主要污染物总量控制 要求、没有因环境违法而受到行政处罚，生产废水必须要求、没有因环境违法而受到行政处罚，生产废水必须100%100%循循 环利用环利用”。 对陶瓷企业环保的提升改造将会在2009年年底进行最后复 检，2010年升级改造阶段将基本结束。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-环保治理环保治理 污染问题污染问题产生主因产生主因治理方法治理方法

23、 废水废水 球磨、抛光、原料场淋溶、施 釉废水、水煤气车间冷却水、 生活污水等 工业废水通过污水处 理系统循环使用，生 活污水经处理后排至 污水管道 噪声噪声 机械运转合理安排工作时间， 搞好绿化 固废固废 不合格产品、煤渣、污水沉淀、 收集的粉尘、生活垃圾 废品、粉尘、污泥可 重新作为原料；煤渣 销售；垃圾运送填埋 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-环保治理环保治理 当前在佛山地区生产的陶瓷企业基本按照政府的要求当前在佛山地区生产的陶瓷企业基本按照政府的要求 进行了改造，新厂在设计时均加入了除尘系统、脱硫设备进行了改造，新厂在设计时均加入了除尘系统、脱硫设备 及污水处理系统。及污水处

24、理系统。 一家生产厂对一条窑在环保方面的投入在一家生产厂对一条窑在环保方面的投入在300300万元左右万元左右 （除尘系统（除尘系统160160万元、污水处理万元、污水处理6060万元、脱硫设备万元、脱硫设备8080万元），万元）， 环保处理技术成熟，硬件达标不成问题。环保处理技术成熟，硬件达标不成问题。 目前可正常生产的陶瓷企业均取得环保部门签发的目前可正常生产的陶瓷企业均取得环保部门签发的排排 放许可证明放许可证明。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况- 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-能耗问题能耗问题 * * 陶瓷产品的生产耗能主要集中在陶瓷产品的生产耗能主要集中在电和煤

25、电和煤。 燃煤（占据佛山陶瓷生产的80%以上）含硫量须低于0.8%。 国家的要求是： 分分 类类 综合能耗综合能耗 千克标准煤千克标准煤 吨吨 综合电耗综合电耗 千瓦时千瓦时 吨吨 卫生陶瓷卫生陶瓷 800 800 1000 1000 吸水率吸水率e0.5e0.5的陶瓷砖的陶瓷砖 340 340 400 400 吸水率吸水率0.50.5e10e10的陶瓷砖的陶瓷砖 300 300 360 360 吸水率吸水率e e1010的陶瓷砖的陶瓷砖 320 320 360 360 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-能耗问题能耗问题 佛山市政府聘请了具有资质的中介机构不定期进佛山市政府聘请了具有资

26、质的中介机构不定期进 入陶瓷厂区对能耗进行测试，以测试报告的能耗数据入陶瓷厂区对能耗进行测试，以测试报告的能耗数据 作为依据，进而确定其生产是否达到相关要求。作为依据，进而确定其生产是否达到相关要求。 据了解，由于对陶瓷企业的提升改造复检时间大据了解，由于对陶瓷企业的提升改造复检时间大 致确定在致确定在20092009年年底，因此目前在佛山地区生产的陶年年底，因此目前在佛山地区生产的陶 瓷厂家如检测不合格，达不到能耗要求，将会进行停瓷厂家如检测不合格，达不到能耗要求，将会进行停 产整顿。产整顿。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 4 4、主、主 要要 特特 点点 佛山

27、陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 投资大投资大 陶瓷企业具有资本密集的特点，目前以一条抛光陶瓷企业具有资本密集的特点，目前以一条抛光 砖生产设备投资为例一般在砖生产设备投资为例一般在50005000万元万元左右，其日产能左右，其日产能 在在1 1至至1.51.5万平方米万平方米，一般的建陶企业都有，一般的建陶企业都有3 3条窑以上，条窑以上， 加上其它固定资产前期的投资一般超过加上其它固定资产前期的投资一般超过1.51.5亿元。亿元。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 存货量大存货量大 陶企存货规模一般保持在陶企存货规模一般保持在4545天至天至

28、9090天天的销售规模。的销售规模。 决定存货规模的因素主要有两个：一是生产线和花色决定存货规模的因素主要有两个：一是生产线和花色 品种的多少，如果品种多生产线少，则每一品种必须品种的多少，如果品种多生产线少，则每一品种必须 保持较高存货以避免频繁转产带来时间和资源的浪费；保持较高存货以避免频繁转产带来时间和资源的浪费； 另一因素是资金实力，资金实力充足，则相对可承受另一因素是资金实力，资金实力充足，则相对可承受 较高规模的存货。产品库存时间一般不超过较高规模的存货。产品库存时间一般不超过1 1年，超过年，超过 后一般会进行及时降价处理。后一般会进行及时降价处理。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷

29、行业发展情况-主要特点主要特点 品牌多品牌多 国内的建陶市场主要是多品牌发展格局。就算单国内的建陶市场主要是多品牌发展格局。就算单 一品牌的市场知名度较高，其市场份额一般也不会超一品牌的市场知名度较高，其市场份额一般也不会超 过过3%3%。销售上。销售上3 3亿元的企业普遍亿元的企业普遍2 2个品牌以上。品牌多个品牌以上。品牌多 少与陶瓷产品的区域专营销售模式分不开，通常一个少与陶瓷产品的区域专营销售模式分不开，通常一个 区域中只能有一个经销商，多品牌则可以有多个经销区域中只能有一个经销商，多品牌则可以有多个经销 商，利于扩大销量。单一品牌的知名度要靠大量的广商，利于扩大销量。单一品牌的知名度

30、要靠大量的广 告宣传，所以在广告与新品牌之间做选择，陶瓷企业告宣传，所以在广告与新品牌之间做选择，陶瓷企业 往往是后者。往往是后者。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 会计核算不断加强会计核算不断加强 以往企业在购买固定资产中部分设备没有发票，以往企业在购买固定资产中部分设备没有发票， 原始物权凭证不齐备，但随着新购入国产设备可抵扣原始物权凭证不齐备，但随着新购入国产设备可抵扣 税的政策出台，该现象已逐步减少；税的政策出台，该现象已逐步减少； 建陶上下游环境造就了行业的特点是销售发票开建陶上下游环境造就了行业的特点是销售发票开 立上有所不足（上游是个体户、下游是家庭式

31、装修，立上有所不足（上游是个体户、下游是家庭式装修， 有些通过个人储蓄结算）。但随着税务机关改为按窑有些通过个人储蓄结算）。但随着税务机关改为按窑 的长度和数量计税，业内的税务问题得以不断完善。的长度和数量计税，业内的税务问题得以不断完善。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 装配水平高、规模化生产装配水平高、规模化生产 佛山民营陶瓷企业的装备水平已达到世界先进佛山民营陶瓷企业的装备水平已达到世界先进 水平，压机大量采用国内先进的恒力泰和科达陶机，水平，压机大量采用国内先进的恒力泰和科达陶机， 抛光机有科达，窑炉有中窑，生产出来的陶瓷产品的抛光机有科达，窑炉有中窑，生产

32、出来的陶瓷产品的 各类性能指标已能和世界著名产品相媲美，在大规格各类性能指标已能和世界著名产品相媲美，在大规格 产品方面更是领先国际，目前最大规格产品已经达到产品方面更是领先国际，目前最大规格产品已经达到 1.51.5米米1.81.8米。近年新建窑炉几乎都是米。近年新建窑炉几乎都是230230米长以上的米长以上的 宽断截面窑炉（拱型），中型企业都在宽断截面窑炉（拱型），中型企业都在8 8条窑以上，在条窑以上，在 规模化生产方面远远走在意大利、西班牙等世界陶瓷规模化生产方面远远走在意大利、西班牙等世界陶瓷 强国前面。强国前面。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 货款回笼

33、加快，利润水平较高货款回笼加快，利润水平较高 陶企销售一般是先收款后发货，对部分代理商和陶企销售一般是先收款后发货，对部分代理商和 工程客户才能赊销，所以应收账款数量不大，质量相工程客户才能赊销，所以应收账款数量不大，质量相 对较好，较少有坏账。目前建陶行业暴利时代虽然结对较好，较少有坏账。目前建陶行业暴利时代虽然结 束，但在制造业中，能达到束，但在制造业中，能达到的平均净利润水的平均净利润水 平不多。据陶机企业介绍，中等建陶企业一条生产线平不多。据陶机企业介绍，中等建陶企业一条生产线 的投入，的投入，其回报期一般在两年以内，甚至一年左右其回报期一般在两年以内，甚至一年左右。 佛山陶瓷行业发展

34、情况佛山陶瓷行业发展情况-主要特点主要特点 产品创新及升级加快产品创新及升级加快 企业每年一般会推出企业每年一般会推出3 3款款以上的新产品，才能紧跟以上的新产品，才能紧跟 市场，而且创利主力主要是新产品，开发一类独创性市场，而且创利主力主要是新产品，开发一类独创性 产品往往要投资产品往往要投资200-400200-400万元万元，通过新产品的推出维持，通过新产品的推出维持 整体产品系列的平均利润率。整体产品系列的平均利润率。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-存在问题（即对银行业务操作的风险点）存在问题（即对银行业务操作的风险点） 5 5、存、存 在在 问问 题题 佛山陶瓷行业发展情

35、况佛山陶瓷行业发展情况-存在问题（即对银行业务操作的风险点）存在问题（即对银行业务操作的风险点） 业内竞争升级业内竞争升级 主要体现在价格战、产品模仿、山寨品牌等等。主要体现在价格战、产品模仿、山寨品牌等等。 目前在产品开发、客户认可度等方面佛山已走在国内目前在产品开发、客户认可度等方面佛山已走在国内 前列，业内竞争上佛山陶企有一定的优势。前列，业内竞争上佛山陶企有一定的优势。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-存在问题（即对银行业务操作的风险点）存在问题（即对银行业务操作的风险点） 陶企外迁过程中产能不断扩张陶企外迁过程中产能不断扩张 自自20042004年起全国各地到佛山来招商引资

36、的人马川年起全国各地到佛山来招商引资的人马川 流不息。而仅到江西高安、景德镇、丰城、九江、萍流不息。而仅到江西高安、景德镇、丰城、九江、萍 乡去投资办厂的投资额度超过乡去投资办厂的投资额度超过300300亿，征地规模超过亿，征地规模超过2 2 万亩。由于国家新农村政策的推动，农村市场需求得万亩。由于国家新农村政策的推动，农村市场需求得 到释放，从到释放，从20092009年产品产销率年产品产销率97%97%判断，行业内产能不判断，行业内产能不 但没有出现过剩。反而，陶机市场的需求旺盛证明了但没有出现过剩。反而，陶机市场的需求旺盛证明了 行业正进入快速发展阶段。行业正进入快速发展阶段。 佛山陶瓷

37、行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-存在问题（即对银行业务操作的风险点）存在问题（即对银行业务操作的风险点） 部分企业环保意识有待提高部分企业环保意识有待提高 佛山以及其他地区的陶瓷企业在环保设施方面必佛山以及其他地区的陶瓷企业在环保设施方面必 须达标才能投产，环保的技术和硬件均可以达到环保须达标才能投产，环保的技术和硬件均可以达到环保 的验收标准。但设施的使用必将产生期间费用，小部的验收标准。但设施的使用必将产生期间费用，小部 分企业由于考虑费用问题，环保系统使用频率不高，分企业由于考虑费用问题，环保系统使用频率不高， 存在一定的道德风险。因此，环保检查不过关的企业存在一定的道德风险。因此，环

38、保检查不过关的企业 其整改成本较低，由此所带来的授信风险明显降低。其整改成本较低，由此所带来的授信风险明显降低。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展目标发展目标 6 6、发、发 展展 目目 标标 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展目标（一）发展目标（一） * * 按照按照“扶持壮大一批、改造提升一批、转移淘汰一批扶持壮大一批、改造提升一批、转移淘汰一批” 的原则，到的原则，到20102010年，预计佛山陶瓷行业年，预计佛山陶瓷行业工业总产值、工业工业总产值、工业 增加值分别保持在增加值分别保持在430430亿元、亿元、130130亿元左右亿元左右。 * * 据政府有关部

39、门的规划，到据政府有关部门的规划，到20152015年，佛山陶瓷上下游整年，佛山陶瓷上下游整 个产业链，预计总产值可以个产业链，预计总产值可以接近接近10001000亿元亿元。其中。其中 。日用陶瓷、工艺美术陶。日用陶瓷、工艺美术陶 瓷、特种陶瓷约为瓷、特种陶瓷约为150150亿元，亿元， 陶瓷产品出口量大幅提升，出口比例接近陶瓷产品出口量大幅提升，出口比例接近 30%30%，行业总出口量超过，行业总出口量超过200200亿元。行业素质明显提高，生亿元。行业素质明显提高，生 产规模超产规模超2020亿元的陶瓷企业亿元的陶瓷企业2 24 4家，其中超家，其中超1010亿元的亿元的1010 151

40、5家，中国驰名商标达到家，中国驰名商标达到8 8个、中国名牌产品达到个、中国名牌产品达到1212个；个； 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况-发展目标发展目标 （二）（二） * * 通过全力推进陶瓷产业的改造提升，促进陶瓷产业与通过全力推进陶瓷产业的改造提升，促进陶瓷产业与 城市、环境、资源和谐发展，促进产业链由低端向高端跃城市、环境、资源和谐发展，促进产业链由低端向高端跃 升，逐步建成升，逐步建成“六个基地六个基地”（产业总部、陶瓷装备、高端（产业总部、陶瓷装备、高端 建筑卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷、化工色釉料生建筑卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷、化工色釉料生 产基地）和产基地

41、）和“六个中心六个中心”（研发设计、检测认证、会展商（研发设计、检测认证、会展商 务、商贸物流、文化旅游、电子商务中心），以创新、创务、商贸物流、文化旅游、电子商务中心），以创新、创 意推动佛山陶瓷从传统走向现代，促进佛山陶瓷文化的传意推动佛山陶瓷从传统走向现代，促进佛山陶瓷文化的传 承发扬和陶瓷区域品牌的巩固提升，努力把佛山打造成为承发扬和陶瓷区域品牌的巩固提升，努力把佛山打造成为 中国陶瓷总部基地。中国陶瓷总部基地。 佛山陶瓷行业发展情况佛山陶瓷行业发展情况 附附1 1：佛山地区陶瓷分类：佛山地区陶瓷分类 2009年9月国内各大网站对建陶企业的排名情况如下： 新明珠企业；新中源陶瓷；宏宇企

42、业；顺成企业；蒙 娜丽莎企业；金舵企业；欧雅企业 ；兴辉企业；汇亚 企业；博华企业、金意陶陶瓷、欧神诺陶瓷等。 三、佛山建筑陶瓷企业经营情况三、佛山建筑陶瓷企业经营情况 1、经营及盈利模式、经营及盈利模式 2、佛山陶瓷产业上下游情况、佛山陶瓷产业上下游情况 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况1 1、经营及盈利模式、经营及盈利模式 经营及盈利模式经营及盈利模式 做强做大做强做大 做大做强做大做强 中小型中小型 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况经营及盈利模式经营及盈利模式 “做强做大做强做大” 专注品牌化运作的企业，以专注品牌化运作的企业，以8-158-15条窑炉的企

43、业为主，条窑炉的企业为主， 其创新能力强，市场营销也做的好，经过多年经营，在业其创新能力强，市场营销也做的好，经过多年经营，在业 界拥有一定的影响力和品牌附加值，销售额逐年增加，企界拥有一定的影响力和品牌附加值，销售额逐年增加，企 业盈利能力强，产能根据销售情况渐进式扩张。业盈利能力强，产能根据销售情况渐进式扩张。 例如：例如： 东鹏（抛光砖）、欧神诺（抛光砖）、蒙娜丽莎东鹏（抛光砖）、欧神诺（抛光砖）、蒙娜丽莎 （新型环保瓷砖）、宏宇（广场砖）、简一（羊皮砖）（新型环保瓷砖）、宏宇（广场砖）、简一（羊皮砖） 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况经营及盈利模式经营及盈利模式 “做大

44、做强做大做强” 追求规模化效益的企业，以追求规模化效益的企业，以30条窑炉以上的企业为主，条窑炉以上的企业为主， 这类企业核心竞争力是这类企业核心竞争力是“规模化生产、低成本扩张规模化生产、低成本扩张”，以，以 产能扩张来压低产品成本，一般用多品牌战略抢占市场份产能扩张来压低产品成本，一般用多品牌战略抢占市场份 额，额， 例如：新明珠、新中源例如：新明珠、新中源 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况经营及盈利模式经营及盈利模式 “中小型中小型 ” 随着行业发展，针对中低端市场出现了众多的中小型随着行业发展，针对中低端市场出现了众多的中小型 陶瓷生产企业，并伴随着国内三、四线城市及农

45、村市场的陶瓷生产企业，并伴随着国内三、四线城市及农村市场的 开发而快速发展。同时行业分工也更加深入，出现了专门开发而快速发展。同时行业分工也更加深入，出现了专门 生产砖坯、专门进行砖体抛光的生产厂家（行内简称私抛生产砖坯、专门进行砖体抛光的生产厂家（行内简称私抛 厂），并迅速得到了市场的认可，形成新的竞争业态，该厂），并迅速得到了市场的认可，形成新的竞争业态，该 模式具有投资见效快、易操作、价格竞争力强等特点。但模式具有投资见效快、易操作、价格竞争力强等特点。但 产品质量和创新得不到有力的保障。产品质量和创新得不到有力的保障。 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况上游情况上游情况

46、陶瓷行业的上游主要陶瓷行业的上游主要 有原料、运输、燃料、有原料、运输、燃料、 陶瓷装备等。从生产成陶瓷装备等。从生产成 本构成来看，对于年销本构成来看，对于年销 售过亿的建陶企业的大售过亿的建陶企业的大 致比例构成是：致比例构成是：原料及原料及 燃料、设备折旧分别占燃料、设备折旧分别占 20%20%和和30%30%、15%15%。而人。而人 工和销售费用分别占了工和销售费用分别占了 成本的成本的10% 10% 、各种税收、各种税收 以及行政规费，分别占以及行政规费，分别占 了成本的了成本的8%8%和和7%7%。 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况上游情况上游情况 分析重点：分析

47、重点： 上游上游 原料原料燃料燃料陶瓷机械陶瓷机械 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况上游情况上游情况 原料分类原料分类主要类型主要类型20082008年价格年价格结算方式结算方式 天然原料天然原料泥沙、粘土、高岭泥沙、粘土、高岭 土、石英、长石等土、石英、长石等 平均约平均约300300元元/ / 吨吨 电汇（多以个人账户）电汇（多以个人账户） 账期一般账期一般3 3个月个月 化工原料化工原料色料、釉料色料、釉料平均约平均约175175元元/ / 公斤公斤 期票或电汇，账期一般期票或电汇，账期一般 4545天左右天左右 1、原料：、原料：分为天然原料与化工原料分为天然原料与化工

48、原料 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况上游情况上游情况 2、燃料：主要是燃煤及天然气、燃料：主要是燃煤及天然气 佛山地区的陶瓷企业基本没有选择重油或柴油等燃料进行佛山地区的陶瓷企业基本没有选择重油或柴油等燃料进行 生产。其中生产。其中水煤气的使用占据水煤气的使用占据80%80%以上以上。该技术主要是依靠煤气。该技术主要是依靠煤气 发生炉，将烟块煤或焦煤燃烧后产生的气体进行罐体储存，通发生炉，将烟块煤或焦煤燃烧后产生的气体进行罐体储存，通 过管道直接传到窑炉的一种烧制技术，也称煤转气或煤制气。过管道直接传到窑炉的一种烧制技术，也称煤转气或煤制气。 由于佛山本地不产煤，需要从外省购

49、买（主要以航运方由于佛山本地不产煤，需要从外省购买（主要以航运方 式），随着运输成本的增加煤价大幅涨价。佛山市面销售的原式），随着运输成本的增加煤价大幅涨价。佛山市面销售的原 煤价格，从煤价格，从20062006年的年的680680元元/ /吨，大幅度增加到吨，大幅度增加到11501150元元/ /吨，几乎吨，几乎 翻了一倍。因此生产成本的增加也助推了陶瓷企业外迁。翻了一倍。因此生产成本的增加也助推了陶瓷企业外迁。 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况上游情况上游情况 3 3、陶瓷机械、陶瓷机械 一家陶瓷厂的生产的工艺及产能基本由窑炉的确定，对于一条生一家陶瓷厂的生产的工艺及产能基

50、本由窑炉的确定，对于一条生 产线投入主要在于窑炉的投入；再者生产效率高低，还在于压机的使产线投入主要在于窑炉的投入；再者生产效率高低，还在于压机的使 用。以一条用。以一条800800800800的地砖生产线为例，一般需配备的地砖生产线为例，一般需配备3-43-4台台30003000吨吨 以上的压机进行生产才能达到预期的产能。因此，以上的压机进行生产才能达到预期的产能。因此，陶瓷生产线的陶瓷生产线的 核心在于窑炉与压机的投入核心在于窑炉与压机的投入。 一条陶瓷生产机械整线的投入一般在一条陶瓷生产机械整线的投入一般在50005000万元万元左右（详见下表）左右（详见下表） 装备系统名称装备系统名称

51、主要装备主要装备一般价格一般价格 球磨机喂料系统喂料机及配套60万 泥浆制备系统球磨机及配套430万 泥浆沉腐系统色料罐、搅拌机及配套110万 粉料制备系统喷雾塔及配套300万 粉料输送及陈腐系统粉料仓及配套300万 压制系统压机及配套1300万 烧制系统窑炉及配套1400万 施釉线系统印花机及配套130万元 抛光系统抛光机及配套420万元 污水处理系统压滤机及配套60万 除尘系统除尘装置80万 煤气系统煤气发生炉及配套200万 其他系统实验、检测、配电等100万 合计4890万 加上加上6%税费及运输组装测试等，税费及运输组装测试等，约约5000万元万元 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷

52、企业经营情况下游情况下游情况 下游下游 1 1、通常的销售结构：、通常的销售结构：经销商占经销商占70%70%，房地产工程投标占，房地产工程投标占30%30%； 2 2、以往、以往“主战场主战场”：国内一、二线城市的房地产业；：国内一、二线城市的房地产业； 3 3、近年来的、近年来的“主战场主战场”：国内三、四线城市；：国内三、四线城市； 4 4、热点区域：农村市场、热点区域：农村市场 佛山建筑陶瓷企业经营情况佛山建筑陶瓷企业经营情况下游情况下游情况 销售模式销售模式 ： 区域代理区域代理 直销点直销点 批发市场批发市场 四、本地金融机构对陶瓷行业的融资 本地金融机构对建陶行业的融资 目前佛山

53、本地的商业银行操作方式归纳如下： 抵押 不足额抵押+主要经营人保证 陶瓷名牌产品质押 一般企业及主要经营人保证 经销商联动开发 授信银行授信银行特点特点 农行农行提高抵押率（最高提高抵押率（最高80%80%），给予部分保证类授信），给予部分保证类授信 农信社农信社提高抵押率（最高提高抵押率（最高80%,80%,接受设备抵押），给予部分保证接受设备抵押），给予部分保证 类授信类授信 广发行广发行首开陶瓷产品质押先河首开陶瓷产品质押先河、关联担保，经销商联动开发、关联担保，经销商联动开发 建行建行对外迁企业授信接受抵押承诺，放大抵押率，现有的保对外迁企业授信接受抵押承诺，放大抵押率，现有的保 证证

54、+ +抵押。抵押。 中行中行由公司部成立陶瓷授信小组由公司部成立陶瓷授信小组，抓住行业龙头开发，通过，抓住行业龙头开发，通过 保证、抵押保证、抵押+ +保证等方式操作保证等方式操作 深发行深发行经销商联动开发（商票），接受部分质押经销商联动开发（商票），接受部分质押 本地金融机构对建陶行业的融资 本地银行的主要作法及特点: 五、陶瓷行业对佛山的意义五、陶瓷行业对佛山的意义 陶瓷行业对佛山的意义陶瓷行业对佛山的意义天时天时 1 1、天时、天时 “品牌品牌” 佛山陶瓷历史久远，拥有“南国陶都” 之称，全国乃至全球陶瓷行业的知名度极高， 是佛山的名片、品牌。 五、陶瓷行业对佛山的意义五、陶瓷行业对佛

55、山的意义-地利地利 佛山拥有全国仍至全球最完整的陶瓷产业链，资源集中优势佛山拥有全国仍至全球最完整的陶瓷产业链，资源集中优势 明显，整体竞争力极强。明显，整体竞争力极强。 20082008年，佛山围绕年，佛山围绕“两转型一再造两转型一再造”，提出，提出“3+9”3+9”的发展的发展 战略，即全力建设战略，即全力建设“三大世界级产业基地三大世界级产业基地”，即全球，即全球“陶瓷之陶瓷之 都都”、顺德、顺德“白色家电之都白色家电之都”和世界级液晶平板显示产业基地。和世界级液晶平板显示产业基地。 陶瓷行业三分天下有其一。可见，佛山陶瓷放在政府工作的首位陶瓷行业三分天下有其一。可见，佛山陶瓷放在政府工

56、作的首位 对于佛山的意义重大。对于佛山的意义重大。 五、陶瓷行业对佛山的意义五、陶瓷行业对佛山的意义-人和人和 （1） 佛山陶瓷的盛名，聚集了大批陶瓷行业的顶尖人物，佛山陶瓷的盛名，聚集了大批陶瓷行业的顶尖人物， 依托陶瓷行业更成就了一大批富人群体。依托陶瓷行业更成就了一大批富人群体。 （2 2）由于佛山陶瓷在国内的影响力较大，目前各大陶瓷产）由于佛山陶瓷在国内的影响力较大，目前各大陶瓷产 区的投资主力仍以佛山的陶瓷企业为主，由于技术及环保处理方区的投资主力仍以佛山的陶瓷企业为主，由于技术及环保处理方 面在国内处于领先水平，同时在总部经济，产区外迁的过程中通面在国内处于领先水平，同时在总部经济

57、，产区外迁的过程中通 过产能扩张形成结队集群效应。整体竞争优势相对突出。过产能扩张形成结队集群效应。整体竞争优势相对突出。 1、我行必须介入陶瓷行业、我行必须介入陶瓷行业 2、我们建议从陶瓷机械行业介入、我们建议从陶瓷机械行业介入 3、目前可从、目前可从“中窑中窑+恒力泰恒力泰”模式介入模式介入 六、结论六、结论 1 1、我行必须介入陶瓷行业、我行必须介入陶瓷行业 陶瓷行业（主要是建陶行业）作为佛山的名片陶瓷行业（主要是建陶行业）作为佛山的名片 及传统产业，其产业链完整，且在佛山经济总体中占及传统产业，其产业链完整，且在佛山经济总体中占 据举足轻重的地位，同时是本地的传统优势特色产业。据举足轻

58、重的地位，同时是本地的传统优势特色产业。 无论是资产还是负债业务均为拉动当地经济、金融机无论是资产还是负债业务均为拉动当地经济、金融机 构的发展做出了贡献、创造了效益。中国民生银行佛构的发展做出了贡献、创造了效益。中国民生银行佛 山支行是山支行是为佛山而来为佛山而来，结合陶瓷产业在佛山的地位及，结合陶瓷产业在佛山的地位及 影响力，我们认为必须介入陶瓷行业。影响力，我们认为必须介入陶瓷行业。 六、结论六、结论 2 2、我们建议从陶瓷机械行业介入、我们建议从陶瓷机械行业介入 佛山市政府在近三年中不断出台文件推进陶瓷产佛山市政府在近三年中不断出台文件推进陶瓷产 业升级，业升级，我们认为一个产业的升级其核心在于产品创我们认为一个产业的升级其核心在于产品创 新与工艺升级。新与工艺升级。产品创新因企业定位差异而有所不同，产品创新因企业定位差异而有所不同， 但工艺升级的核心势必是生产设备的升级。这意味着但工艺升级的核心势必是生产设备的升级。这意味着 抓住了陶机等于把握了陶瓷产业发展的趋势，抓住了陶机等于把握了陶瓷产业发展的趋势， 从源头上控制了风险。从源头上控制了风险。对于商业