浙江省光伏产业发展调研报告20090415

1、浙 江 省光伏产业发展调研报告浙江省经济贸易委员会浙江省工业经济研究所二九年四月2浙江省光伏产业发展调研报告说 明从2000年开始，随着太阳能光伏发电技术的日趋成熟，人们生态环保意识的逐渐增强，部分发达国家在政策上的大力扶持，全球太阳能光伏产业获得蓬勃发展。据资料显示，全球太阳能光伏产业在过去五年的平均增长率超过40%。借着全球太阳能光伏产业的春风，我国企业纷纷投身这个朝阳产业，光伏产业规模呈现爆发式扩张，其间企业之间竞争愈加激烈，对各类资源的争夺也日趋白热化。为更好地引导我省光伏产业规范有序发展，进一步明确我省光伏产业的主攻方向、产业布局和发展重点，浙江省经济贸易委员会产业投资处联合浙江省工

2、业经济研究所在全省范围内开展了为期两个月的光伏产业摸底调查。在本次调查过程中，调研组先后走访了衢州市、嘉兴市、绍兴市、湖州市等市县的相关企业进行实地调研，并委托全省11个地市经贸部门向光伏企业发放了浙江省光伏产业情况调查表，同时我们还查阅了大量相关文献和研究报告，拜访了我省光伏产业内资深归国专家，最终形成浙江省光伏产业发展调研报告。60浙江省光伏产业发展调研报告目 录一、光伏产业发展背景1（一）太阳能光伏发电基本概况21太阳能发电的优势与劣势22太阳能光伏关键技术33太阳能光伏产业链5（二）世界光伏产业发展概况71世界光伏产业发展现状及趋势72世界光伏市场发展现状及趋势10（三）国内光伏产业发

3、展概况121国内光伏发电政策概况122国内光伏产业现状153国内光伏市场概况18二、浙江省光伏产业的现实基础19（一）光伏产业基本情况201产业规模显著扩大202产业链进一步完整213生产工艺和装备愈加先进244产业发展基础较为扎实255光伏推广应用正起步26（二）光伏产业发展存在的问题261核心技术尚未掌握，以低端制造为主力262扶持政策尚未跟进，制约产业发展壮大273产业集聚不够明显，规模效应相对缺乏274企业实力较为薄弱，核心竞争力不突出285企业创新能力不强，产业发展后劲不足28三、促进浙江省光伏产业发展的建议29（一）加紧编制产业规划，引导产业发展29（二）加快推广应用步伐，开拓终端

4、市场30（三）明确产业发展重点，进行重点扶持31（四）加大政策扶持力度，调动企业积极性32（五）完善技术创新体系，鼓励企业创新33（六）营造良好引智环境，吸引人才集聚34（七）加强组织保障力度，提升管理能力34附件1：浙江省光伏产业情况调查表36附件2：浙江省光伏产业情况调查表统计分析41浙江省光伏产业发展调研报告一、光伏产业发展背景有研究报告显示：石油将在41年后枯竭，天然气会在67年后耗尽，煤矿资源虽较丰富，也只能再用192年。能源短缺已成为全人类不可回避的现实问题，能源危机正逐渐蔓延到世界的每一个角落，不仅羁绊了世界经济的发展，也成为全球政治、军事冲突的重要因素。与此同时，传统能源燃烧所

5、释放的大量二氧化碳、二氧化氮气体，而形成的温室效应不仅对地球造成了严重的空气污染，也带来了洪水、海啸、地震、飓风、热浪等自然灾害，对人类生存造成了巨大威胁。因此，大力发展清洁、环保的可再生能源，已成为人类社会可持续发展的首要任务。当前，可供人类利用的可再生能源主要有生物质能、水能、风能和太阳能。而太阳能以其巨大的“储量”让人类对其充满信心（太阳向地球表面源源不断输送的能量相当于目前人类全能能源消耗的8000倍，其40分钟内抵达地球的能量相当于全世界一年消耗的总能量）。而太阳能光伏发电也以可靠、环保和寿命长等特性，被全球各国政府寄予厚望。随着光伏技术的不断成熟和生产成本的逐步降低，其必将成为人类

6、未来的能源之星。（一）太阳能光伏发电基本概况太阳能一般是指太阳光的辐射能量。当前人类对太阳能的开发利用主要有光热转换和光电转换两种方式。太阳能光伏技术就是将太阳能转化为电能的技术，是一种新兴的可再生能源利用方式。1太阳能发电的优势与劣势太阳能光伏发电作为地球上最适宜开发利用的可再生能源，相比与风力发电、水力发电、生物质发电等可再生能源，其具有清洁、安全、长寿命、免维护、资源充足等明显的优势。但不可否认，太阳能光伏发电也存在发电成本高、用地面积大以及发电间歇期长等劣势，极大地制约了其推广应用。如从发电成本看（以我国为例），煤发电成本为0.2-0.3元/每千瓦时；水力发电为0.2元/每千瓦时；风能

7、发电为0.8元/每千瓦时；太阳能光伏发电成本却高达2元/每千瓦时，是将近常规能源发电成本的10倍。从发电间隔看，在相同地理条件下，风力发电有效时间为全年时间的25%；水利发电为全年时间的38%；生物质发电为全年时间的75%；太阳能光伏发电却只有全年时间的12%，有效发电时间较少。从发电用地面积看，受目前太阳能光伏发电技术的限制，在同等发电能力下，太阳能光伏发电用地面积是核能发电的455倍，是煤发电的20倍，导致太阳能光伏发电不利于在土地资源缺少的地区发展。不难发现，除发电间隔期较长外，太阳能光伏发电的劣势均可归通过技术改进和升级来弥补。未来，随着光伏发电技术的不断完善和成熟，将不断推动太阳能光

8、伏电池光电转换率的提高，原材料消耗的降低，生产成本的下降，单位面积电能产生量也将大幅提高。尤其是随着薄膜技术的突破，光伏系统的制造能耗、原料利用率以及发电成本将大幅降低，太阳能光伏发电的应用范围将进一步扩大，有望逐步替代化石能源，成为第一大能源（详细情况见图1）。图1 世界能源结构构成预测2太阳能光伏关键技术目前，太阳能光伏发电技术可以分为四代：第一代为硅系太阳能电池技术。相应产品为单晶硅、多晶硅和丝带硅太阳能电池。目前，硅系太阳能电池光电转换率最高，其中产业化单晶硅太阳能电池已达17%，多晶硅太阳能电池也有15%，其他技术指标见表1。目前，硅系太阳能电池已成为太阳能光伏电池市场的主流，据欧洲

9、光伏工业协会（以下简称epia）统计，2007年硅系太阳能电池占据太阳能光伏电池市场近九成份额。第二代为多元化合物薄膜太阳能电池技术。相应产品为非晶硅薄膜太阳能电池、砷化镓（gaas）、碲化镉（cdte）、硒铟铜（cuinse）、铜铟镓硒（cigs）等，主要技术指标见表1。目前，非晶体硅电池、铜铟镓硒电池和碲化镉电池己商业化，占光伏电池市场近一成份额（详细情况见图2）。表1 光伏电池性能指标技术类型晶体硅电池薄膜电池单晶硅多晶硅非晶硅碲化镉铜铟镓硒砷化镓电池光电转换效率16-17%14-15%6-7%8-10%10-11%18-22%光伏组件效率13-15%12-14%6-7%8-10%10-

10、11%18-22%受光面积m2/kwp781511104制造能耗高较高低低低高制造成本高较高低中中很高资源丰富度中中丰富较贫乏较贫乏贫乏运行可靠程度高中中较高较高高污染程度中小小中中高第三代以光电化学和敏化技术为代表，主要产品包括聚合物多层修饰电极型电池、光电化学电池、聚合物、染料敏化太阳能电池。该技术的特点是不依赖于传统的pn结合分离光电产生电荷，但相比第二代技术，其普及程度更低，有待商业化。第四代为纳米晶化学太阳能电池、多光谱太阳能电池技术。多光谱太阳能电池能吸收红外线光谱部分热量使太阳能电池更有效率，但此新技术仍在实验室试验阶段。光伏技术单晶硅电池第一代：硅系太阳能电池第二代：薄膜太阳能

11、电池第三代：光电化学电池、染料敏化太阳能电池第四代：纳米晶、多光谱太阳能电池多晶硅电池砷化镓碲化镉硒铟铜铜铟镓硒硒非晶硅电池90%10%丝带硅电池图2 光伏电池技术分类当前，尽管薄膜光伏电池的光电转换率有待提高，但其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产，能有效弥补硅系太阳能电池的不足。尤其是非晶硅薄膜电池凭借其生产成本低廉、工艺成熟、应用范围广、无污染等优点，逐渐从各种类型的薄膜光伏电池中脱颖而出，广泛应用于大规模、大面积的光伏电站及光伏建筑一体化。据epia预测，2013年之前薄膜光伏电池和硅片光伏电池将齐头并进，2013年以后薄膜光伏电池将成主流。3太阳能光伏产业链工业硅硅烷气体非晶

12、硅电池多晶硅提纯多晶硅锭/硅片单晶硅棒/硅片太阳能电池片太阳能电池组件光伏系统及产品应用专用设备及材料工业硅玻璃镀膜太阳能光伏产业主要是指晶体硅太阳能光伏电池制造产业，由工业硅提炼、多晶硅提纯、硅棒/硅锭制造、硅片生产、太阳能电池片制造、太阳能电池组件封装、光伏发电系统组建以及相关专业配套设备和材料制造等多个环节组成，各环节生产产品依次包括工业硅（硅粉）、多晶硅、单晶硅棒/多晶硅锭、多/单晶硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能光伏发电系统等。此外，薄膜电池（以非晶硅电池为主）制造规模近年来快速壮大，也已基本形成完整产业链，其一般包括硅烷气体制备、镀膜以及封装等三个环节（详细见图3）。工

13、业硅硅烷气体非晶硅电池多晶硅提纯多晶硅锭/硅片单晶硅棒/硅片太阳能电池片太阳能电池组件光伏系统及产品应用专用设备及材料工业硅玻璃镀膜图3 太阳能光伏产业链从价值构成角度来看，据2007年的产值测算，多晶硅提炼环节实现价值在整个光伏产业创造价值中所占比例最高（详细见图4），占到56.16%，其次为下游的光伏系统开发环节（16.44%），而技术含量相对较低的硅棒/硅锭/硅片生产环节实现价值所占份额最小（12.33%），太阳能电池片和组件生产环节实现价值也相对较少（15.07%）。多晶硅提纯工业硅硅棒/硅锭/硅片工业硅电池片/组件工业硅光伏系统开发工业硅56.16%12.33%15.07%16.44

14、%图4 太阳能光伏产业链价值构成（2007）（二）世界光伏产业发展概况1世界光伏产业发展现状及趋势目前，太阳能光伏发电技术成本相对较高，推广应用需要政府相关政策的扶持，导致光伏产业的发展受各国政府光伏能源政策的影响较为明显，其一般呈现政府补贴、企业盈利、扩大规模、规模经济、自由市场竞争的发展轨迹。在光伏发电的历史上，最早实施扶持政策的是日本，而后是德国，再发展到现在大力推广的包括西班牙、美国、意大利、挪威、澳大利亚、韩国、印度等超过40个国家和地区（详细情况见表2）。表2 近期主要国家政策法规及调整情况国家主要政策法规财政补贴容量有效年限意大利电力计价61ct/kwh（20kwp）,59ct/

15、kwh(20-50kwp),(50kwp-1mwp)竞价方式。每年减少2%。300mwp20年德国可再生能源法54.53ct/kwh（30kwp），51.87ct/kwh（30-100kwp），51.30ct/kwh（100kwp）屋顶安装；bipv额外增加5ct/kwh；43.4ct/kwh地面安装；每年减少5%；计划下调30%。不受限20年希腊电力部门标准当前用电零售价格的70%（sp）-90%（ipp）；最大补贴分别为6.36ct/kwh（sp）、8.17ct/kwh（ipp；根据地区与系统大小将引入新的补贴机制）。50mwp10年荷兰mep+净计量系统mep：申请mep补贴连接费5，会

16、员年费5。净计量系统：仅需双向电表不受限制10年葡萄牙可再生能源补贴低于5kw根据情况氛围0.5和0.35/kwh。15gwp15年西班牙rd436/20042005年修订，41.44ct/kwh（100kwp），21.99ct/kwh（100kwp），将下调5%。未规定未规定澳大利亚绿色电力机制60ct/kwh（20kwp），47ct/kwh（20kwp）未规定13年各国政府出台的一系列扶持政策为光伏产业发展创造了良好发展环境和巨大市场空间，使近年来世界光伏产业规模显著扩大，光伏企业也逐步迈入规模经济时代。因此，部分国家扶持政策的调整（如2005年日本太阳能光伏扶持政策到期，对光伏发电设备补

17、贴取消；德国2008年6月通过了可再生能源法修改案，下调了光伏发电收购价。）将不会对光伏市场造成根本性的影响。当前，受技术和生产工艺限制，多硅晶提纯成为制约光伏产业发展的最关键环节。目前世界上多晶硅提纯技术基本处于全球7大厂家的垄断控制中，即hemlock（美国）、wacker（德国）、tokuyama（日本）、rec（挪威）、memc(美国、意大利)、mitsubishi（日本、美国）和sumitomo（日本）等7家企业，面对太阳能级多晶硅多晶硅按纯度不同，可以分为太阳能级多晶硅（纯度达到6n）和电子级多晶硅（纯度在11n以上）。快速增长的需求，各大厂商也对多晶硅产能进行了重新调整（详细情况

18、见表3），扩大了太阳能级多晶硅的产量，预计2010-2012年间太阳能级多晶硅产能增速将逐渐超越实际需求增速，2011年多晶硅产量与需求量将基本达到供需平衡，多晶硅价格也将恢复到100美元/千克左右。表3 硅料厂商产能规划 单位：吨硅料厂商2007年2008年2009年2010年hemlock12000145001900019000wacker10000106501800022000rec578086001605019500tokuyama6200520063509200memc6000800080008000mitisubi3300330042004650sumitomo1400140014

19、003000合计44680516507300087350太阳能级多晶硅产量14350273503325048250在太阳能电池生产方面，据epia统计，2008年全球太阳能电池此处太阳能电池主要指硅系太阳能电池。产量达到6.85gw，其中晶体硅太阳能电池占90%市场份额，薄膜电池占10%。从企业来看，太阳能电池生产主要集中在老牌生产企业中，但中国的新兴企业增势较猛，如保定英利2007年产量为142.5mw，排名猛升到世界第八位；江苏尚德2007年电池片产量为327mw，排名从第四位上升到第三位（详细见表4）。从国家来看，2007年中国超过日本成为世界第一大太阳能电池生产国家，所占比例为27%，

20、比2006年提高近10个百分点，德国受国内扶持政策的刺激也有不同程度的增长，从2006年的19.8%提高到2007年的20.3%（详细情况见表5）。预计随着中国太阳能电池产能的进一步释放，我国太阳能电池第一制造国的地位将进一步巩固，也将推动全球太阳能电池供应迈上新台阶。表4 2006、2007年全球太阳能电池前十大厂商 单位：mw公司名称2006年产量排名2007年产量排名q-cell253.102389.201sharp434.401363.002尚德157.504327.003kyocera180.003207.004firstsolar60.0013207.004motech102.00

21、7196.005sanyo155.005165.006sunpower62.7011150.007保定英利35.00142.508solar world86.009130.009misubishi111.006121.0010上海晶澳25.00113.2011bp solar85.7010101.6012江苏林洋25.0088.0013isofoton61.001285.0014schott solar93.00880.0015南京中电54.001478.0016其它580.801056.55总计2561.204000.05表5 2006、2007年不同国家和地区太阳能电池产量及份额国家和地区

22、2006年2007年产量（mw）比例（%）产量（mw）比例（%）日本926.936.19920.023.00中国438.017.11088.027.20中国台湾169.56.62368.09.20德国508.019.83810.020.25欧洲其它172.36.73252.86.32美国179.67.01266.16.65世界其它166.96.52295.27.38合计2561.21004000.051002世界光伏市场发展现状及趋势根据epia发布数据测算，自2001年以来全球太阳能光伏发电年装机平均增长率超过45%，2007年全球太阳能光伏发电装机容量达到2826mwp，其中德国装机量达到

23、1328mwp，占全球光伏发电市场的47%，是年装机量最多的国家；西班牙由于实施了“皇家太阳能计划”、购电补偿法等政策，增长速度最快，2007年年装机容量达到640mwp，占全球市场的22.7%，同比增长达480%。日本朝日计划补贴政策已经结束，近年安装量有所下滑，其2007年年装机容量为230mwp，占全球份额为8.1%，比上年减少12个百分点，预计2008年基本维持2007年的安装水平。目前，中国的光伏发电市场较小，2007年装机容量仅为20mwp，仅占0.71%（详细情况见表6）。表6 2007年世界主要国家和地区光伏市场及份额国家和地区安装量（mwp）份额（%）排名德国132846.9

24、91西班牙64022.652日本2308.143美国2207.184意大利200.715中国200.715韩国200.715法国150.536世界其它33311.78总计2826100据国外多家研究机构分析，未来太阳能光伏市场将继续保持高速增长。其中，epia根据目前现有各国政策发布的情况，预计到2010年年装机容量将接近7gwp，未来三年复合增长率依然超过30%。另外美国旧金山著名太阳能顾问公司solarbuzz预计相对乐观，认为2010年年装机容量将达到12gwp，未来三年的复合增长率将达到60%以上。其中，欧盟（德国、西班牙）将继续成为光伏存量和增量市场的绝对领导者，而美国光伏市场也将有

25、显著的增量空间（美国新一届总统奥巴马将推行新的能源计划，大力开发包括太阳能在内的新兴能源）；发展中国家中，印度市场的增长较快，增速将超过全球平均增速，有望进入全球光伏市场的第二梯队；而中国光伏市场的启动仍有待时日（详细情况见表7）。表7 光伏发电市场容量预测 单位：mwp国家2009年2010年2011年2012年德国1750200022002400西班牙500600600600意大利300400540730希腊100200270360法国250300400540葡萄牙40507090美国800140019002550中国70100140180日本400500680910韩国300500680

26、910印度300400540730其它地区350500680910合计51606950870010910（三）国内光伏产业发展概况1国内光伏发电政策概况为加快能源结构的优化调整，我国近年来可再生能源方面的规划和相关政策频繁出台，给光伏产业的发展提供了良好的政策支撑和发展前景，但相比于德国、西班牙等国的政策，我国的太阳能光伏发电扶持政策相对缺乏实质性。2007年8月颁布的可再生能源中长期规划，指出要加快可再生能源的开发利用，提高可再生能源在能源结构中的比重；促进可再生能源技术和产业发展，充分利用水电、沼气、太阳能和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电和太阳能发电的

27、产业化发展，力争到2010年使可再生能源达到能源消费总量的10%，2020年达到15%。2008年3月可再生能源发展“十一五”规划对该目标进行阶段性目标的细化与调整，在规划中明确指出风能和太阳能是未来10年发展的重点领域，累计近3200亿的市场容量；2006-2010年，预计太阳能光伏装机容量的年均复合增长率将达到80.86%；到2020年，我国光伏装机容量将达到180万kwp，年发电量达21.6亿kwh。2009年3月，我国出台了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见和太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，提出在我国实施“太阳能屋顶计划”，并对建筑一体化项目给予一定财政补贴，这将有利

28、于开拓国内光伏应用市场。（详细情况见表9、10）表9 国家有关光伏发电方面的政策政策时间内容可再生能源法2006.01明确鼓励和支持可再生能源并网发电；规定电网公司必须购买区域内再生能源并网发电项目所发电力；鼓励单位及个人安装太阳能光伏发电系统国家中长期科技发展规划纲要2006.02将高性价比太阳能光伏电池及利用技术、太阳能建筑一体化技术列入了重点优先研发领域；太阳能电池相关材料及关键技术被列入重点研究领域“十一五”规划2006.03列入积极开发利用的再生能源行列，仅次于风能和生物质能的发展优先度能源发展“十一五”规划2007.04明确发展重点为资源潜力大、技术基本成熟的风电、生物质能和太阳能

29、利用等再生能源，以规模化建设带动产业化中国应对气候变化国家方案2007.06全面落实可再生能源法，并制定相关国家和地方的配套法规政策；积极发展太阳能发电，在偏远地区推广户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，在城市推广普及太阳能一体化建筑；重点研究低成本规模化的高性价比光伏电池及利用技术、太阳能建筑一体化技术等可再生能源中长期规划2007.09规划太阳能发电装机总容量在2010 年达到30 万千瓦，2020 年达到180 万千瓦能源法（征求意见稿）2007.12对鼓励发展的太阳能等新能源依法实行激励型价格政策；根据能源战略、规划的需要，设立可再生能源、农村能源发展专项资金可再生能源“十一五规划”2

30、008.03规划太阳能光伏发电重点：开展无电地区电力建设，启动光伏发电城市应用工程，开展光伏电站试点；开展技术研发和装备制造、产业体系的建设关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见2009.03提出实施“太阳能屋顶计划”，对建筑一体化项目予以政策扶持。太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法2009.03对城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用，太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制以及太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广给予补助。表10 我国太阳能装机容量及发电量规划产业规划2004年2010年2020年2030年2050年装机容量6.5万kwp30万kwp180万kw

31、p1000万kwp10000万kwp年发电量0.78亿kwh4.2亿kwh21.6亿kwh140亿kwh1500亿kwh发电比例3%4.20%8%14.60%22.50%与此同时，各地方省市也纷纷出台规划和政策措施来引导和规范各自的光伏产业发展。如国内光伏产业发展走在前列的江苏省在2006年出台了光伏产业“十一五”发展规划，成立光伏产业发展协调小组，统筹协调光伏产业发展事宜，还通过实施阳光屋顶计划、光伏产品应用示范工程、太阳能独立电站计划和半导体发电工程计划等“四大应用”工程来拓展光伏市场，增加对光伏产品的需求。2007年福建省也出台了促进led和太阳能光伏产业发展实施意见，明确指出“立足我省

32、资源优势，大力发展太阳能级高纯度多晶硅材料的生产，促进太阳能光伏产业的发展，成为国内外光伏材料重要的生产基地”，还指出每年要从节能资金中安排部分资金专门扶持光伏产业发展。江西、河北、上海、内蒙古、云南等也有不同的政策措施出台，鼓励本省光伏产业的发展。2国内光伏产业现状2005年，无锡尚德在美国成功上市，缔造了神奇的财富神化，吸引了众多资本向光伏产业集结，此后从无锡发展到江苏、河北、山东、广东、湖北、湖南、浙江、江西、福建、四川、辽宁、甘肃等省市，光伏产业在我国开始繁荣发展。2008年我国太阳能电池产能大幅上升，达到2000mwp，继续保持全球领先地位。同时，国内多家光伏企业在海外成功上市，全球

33、影响力进一步提升。总体来看，我国光伏产业已取得长足进步，呈以下特征：产业呈“三头在外、中间在内”的发展格局。我国光伏产业较为特殊，硅原料、核心技术和市场都严重依赖国外，企业以制造加工为主。目前，我国光伏产业产能仅次于日本和德国，居全球第三位，但95%以上的光伏电池销往海外，其中德国安装的太阳能光伏发电设备有90%为中国制造，硅原料、核心技术和市场呈倒挂形势较为严重。产业初步形成“四大集群”。目前，我国光伏产业的发展格局己进入一个全新的阶段。环渤海、长三角、珠三角和中西部地区己形成覆盖光伏产业链的研发或制造企业群，集聚效应开始显现，呈现出利用区域优势、核心企业及配套加工企业群共存的局面。其中环渤

34、海地区以河北省为核心，依据单晶硅研发的历史优势，在光伏产业的上游单晶硅领域形成了一定的产业集聚形态；长江三角洲地区以江苏省为产业增长极，光伏电池及组件的产业规模位居全国前列，初步形成“两个核心、多点发展、以点带面”的格局；珠三角以深圳为核心，目前在光伏产业链下游光伏产品应用开发环节占据一定优势；中西部地区利用矿产资源丰富和水电等能源价格较低的优势，在光伏产业链上游工业硅和多晶硅提纯环节上占得先机。多晶硅原料价格暴跌、硅原料提纯产能扩大，使多晶硅产能过剩的风险加大。2008年，太阳能级多晶硅价格呈现“过山车”走势，从最高位500多美元/公斤下降到100多美元/公斤。同时，为追逐高额利润，以江西赛

35、维ldk为代表的行业龙头企业带领中下游企业快速挺进上游多晶硅项目。加之一批外部企业也蜂拥而上，分羹“多晶硅盛宴”。截至目前，国内接近有50-60家企业宣布进入、或准备进入多晶硅生产环节，计划或已经投产的企业总数接近30余家（详细见下表11），总投资超1000亿元，如果全部项目按计划投产，我国多晶硅年产能将达到14万吨，而从全球7大多晶硅生产商公布的数据显示，到2010年，全球的多晶硅需求仅为8万吨，预示着多晶硅产能过剩的时代即将到来，风险不可小视。表11 国内主要多晶硅提纯项目序号名称产能（吨）地点序号名称产能（吨）地点1浙江昱辉多晶硅项目300河南林州18济宁中钢多晶硅项目1.5万山东嘉祥2

36、浙江昱辉多晶硅项目3000四川瑞能19曲靖爱信佳多晶硅项目1万云南曲靖3浙江中宁硅业4500浙江衢州20咸阳天宏多晶硅项目3750陕西咸阳4浙江协成硅业3300浙江嘉兴21唐山多晶硅项目1000河北唐山5浙江矽昶绿多晶硅项目1000浙江杭州22锦州凌海多晶硅项目1000辽宁锦州6江西赛维多晶硅项目1.5万江西新余23万州大全多晶硅项目6000重庆万州7中能光伏多晶硅项目3000江苏徐州24宁夏阳光多晶硅项目4000宁夏石 嘴山8江苏新双龙多晶硅项目1200江苏南京25亚洲硅业多晶硅项目6000青海9江苏顺大多晶硅项目1500江苏扬州26呼和浩特神舟多晶硅项目1500内蒙古呼和浩特10连云港多晶

37、硅项目1万江苏连云港27包头中晶多晶硅项目1200内蒙古包头11无锡中彩多晶硅项目300江苏无锡28托克托县大陆多晶硅项目1800内蒙古托克托12深南玻多晶硅项目5000湖北宜昌29眉山北京顺大多晶硅项目3000四川眉山13牡丹江多晶硅项目3000黑龙江黑牡丹30眉山尊马多晶硅项目5000四川新津14益阳晶鑫多晶硅项目5000河南益阳31东汽峨半多晶硅项目2000四川峨眉和乐山15益阳湘投多晶硅项目1500河南一昂32新津超磊多晶硅项目3500四川新津16洛阳中硅多晶硅项目2000河南洛阳33通威多晶硅项目1万四川乐山17南阳讯天宇多晶硅项目6000河南南阳34新光硅业多晶硅项目3800四川新

38、津和乐山我国光伏企业在电池制造环节已初具竞争优势。目前，多晶硅提纯绝非国内企业竞争优势所在，国内光伏产业的核心优势主要集中在晶体硅、非晶硅电池开发制造环节。在行业龙头方面来看，如无锡尚德、保定英利等龙头企业在国际上影响力进一步提升，2007年，无锡尚德年产光伏电池产量达到327mw，排名全球第三位；天威英利年产量为142.5mw，排名也跃升到世界第八位，其它还有上海晶澳、南京中电等也具有很强的竞争实力。同时，从产品性能方面来看，我国生产的晶体硅电池组件光电转换率已达到17%左右，薄膜电池光电转换率也已超过9%，已达到国际同类领先水平。3国内光伏市场概况我国光伏发电的市场主要集中在通信和工业应用

39、、农村电气化和边远地区的离网发电应用等领域（详细情况见表12），其中偏远农村地区电气化所占的比例最高（2006年的比例为33%），与国外不同的是我国用于并网发电的比例相对较少，仅占4%。相比政府补贴项目，我国商业化市场所占份额相对较高，2006年达到43%（包括通信与工业应用27%和太阳能光伏产品16%）。表12 我国光伏发电市场的构成与预测领域2006年2010年2020年累计装机（mwp）市场份额累计装机（mwp）市场份额累计装机（mwp）市场份额农村电气化3341.30%15050%40022%通信和工业2733.80%4515%30011%光伏产品1620%3210.70%20017%

40、城市并网发电3.84.80%5317.60%70039%荒漠并网发电0.20.30%206.70%20011%合计80100%300100%1800100%根据可再生能源法和可再生能源“十一五”规划中的有关内容，我国光伏市场的规划路线初步形成两个阶段。第一阶段：2006-2010年，光伏重点领域为农村电气化。我国“新农村建设”规划中强调加快农村及边远地区的基础设施，2008年全国有近7000个农村面临基建改善和电气化的政策扶持机遇，因此加快农电普及化是近五年输配电领域的重点，到2010年累计装机达150mw，占光伏市场的50%，到2020年累计装机达400mw，能够解决相当程度的农电匮乏的问题

41、。第二阶段：2010-2020年间，城市并网发电及光伏消费品将成为重点发展领域，尤其是并网发电，年装机容量将从2010年的30万kw攀升至2020年的180万kw。随着政府实质性的上网发电成本补贴政策的出台，我国光伏市场有望在2015年前后以惊人的速度启动，成为在全球具有影响力的光伏市场。二、浙江省光伏产业的现实基础总体来看，随着近年来全省上下对光伏产业的重视，我省光伏产业规模不断发展壮大，与国内光伏产业领先省份的差距逐渐缩小，产业链亦趋于完整，光伏企业所采用的技术装备和生产工艺不断升级更新，产业发展基础逐步形成。与此同时，我省光伏产业亦存在着产业链发展不协调、产业集聚不够明显、行业管理存在空

42、缺以及企业竞争力不突出、创新能力不强等问题，但这些问题很难掩盖光伏产业辉煌的发展前景与未来。在今后的发展过程中，我们必须清楚地认识自身现实情况，清醒地把握产业发展背景及趋势，有策略、有重点地引导和培育光伏产业，为我省工业经济持续增长和结构优化升级做出贡献。（一）光伏产业基本情况1产业规模显著扩大近年来，伴随着全球光伏产业和市场的快速发展，各类资本纷纷投身光伏产业，我省光伏产业规模迅速扩大，产能进一步提升。从本次调查获得数据看，接受调查的57家光伏企业，主要分布在嘉兴（18家）、衢州（13家）、绍兴（11家）等地区（详细情况见图5）。截止2007年底，全省太阳能电池产量达到750mw，年产多晶硅

43、锭/单晶硅棒500吨。图5 我省光伏企业地区分布情况同时，从本次调查获得的数据来看，我省光伏产业投资热潮有进一步高涨的趋势。在接受调查的57家企业中，有53家企业有继续投资光伏产业的意愿，比例高达93.0%。在有意向投资光伏产业的企业中，计划投资上游环节的最多，有40家，计划投资中游环节的有23家，计划投资下游环节的有14家，而只有3家企业计划投资配套环节（详细情况见图6）。通过以上数据分析不难发现，在未来1-2年内，光伏产业上游多晶硅原料提纯和硅片制备仍是我省光伏产业投资热点，我省硅原料和硅片产能将进一步扩大。图6 企业投资计划图2产业链进一步完整与江苏、江西相比，我省发展光伏产业缺少先发优

44、势，但是我省企业尤其是民营企业紧紧抓住发展机遇，积极踊跃地投身光伏产业，截至目前，一条从工业硅生产到光伏系统开发的完整产业链初步形成（详细情况见图7）。图7 我省光伏企业在产业链上分布情况硅粉和多晶硅生产环节：本次调查结果显示，截止到2007年底全省共有5家工业硅和多晶硅生产企业，占整个产业链的比例为8.8%。在硅粉生产方面，位于衢州市开化县的元通硅业拥有年产5万吨工业硅粉的能力，公司在四川、黑龙江、云南等地设有生产基地，其产能据全国第一。在多晶硅提纯环节，近年来有多家下游企业纷纷投资多晶硅项目，如2007年浙江碧晶科技有限公司投资3.5亿元，采用拥有自主知识产权的“助剂法多相分离去杂”工艺来

45、实现冶金级硅原料的提纯生产多晶硅；2008年初，浙江中宁硅业有限公司1500t/a硅烷法提纯多晶硅项目在衢州高新技术产业园区内开工建设；位于浙江嘉兴的浙江协成硅业有限公司也已于2008年6月开工建设3300t/a的多晶硅项目。单晶硅棒、多晶硅锭制作和硅片切割环节：我省光伏产业中处于该环节的企业最多，有26家企业业务涉及硅锭、硅圆制作环节，有25家企业从事硅片切割业务。其中包括我省唯一一家光伏上市企业浙江昱辉阳光能源有限公司，其于2006年在英国伦敦上市，在国内硅片生产领域具有较大的影响力。该公司投产当年就实现销售5亿多元，2006年销售达到10亿元，2007年销售达到20亿元，2008年销售则

46、突破了50亿元。除太阳能级硅片生产外，我省还有多家从事电子级硅片生产的企业，目前我省的电子级硅片产量占据全国的30%以上，如宁波立立电子、浙江万向硅峰、湖州新元泰等在全国电子级硅片生产领域具有较大的分量。电池和组件制作环节：目前，我省是仅次于江苏省的太阳能电池制造大省，2007年我省太阳能电池产片和组件产量已达450mw，有企业16家，占整个产业链28.1%的份额。其中，宁波太阳能电池厂是我国最早的太阳能电池制造企业之一，早在2006年就达10亿元销售产值；位于杭州高新区的浙江正泰太阳能科技股份有限公司2008年销售额为200多亿元，销售同比增长18.8%，利润同比增长24%，出口同比增长15

47、5%。目前该公司第一条30兆瓦薄膜生产线产能已达到65%，预计2010年产能将达到300兆瓦以上，年产值达到40-50亿元。光伏系统和应用产品开发环节：目前，该环节我省有13家企业，主要从事太阳能光伏应用产品的设计、生产和销售企业。如杭州已形成了高性能半导体照明（led）产业基地，集聚了杭州士兰明芯科技有限公司、杭州中宙光电有限公司、浙大城市照明有限公司等一批国内知名企业，在全国具有较高影响力。此外，浙江001集团一直从事太阳能汽车的研发和产业化工作，现已实现批量生产。上虞市东舜集团、原野电器有限公司、圣光电器有限公司等企业开发的太阳能庭院灯、地灯也已实现产业化，产品远销欧美。相关设备制造环节

48、：目前，我省处于光伏产业配套环节的企业数量较少，只有5家，仅占整个产业链的8.8%。相关企业主要从事单晶炉、多晶炉、石墨件、石英坩埚、太阳能电池封装用玻璃等配套专用设备和专用材料的生产，如上虞晶盛机电工程有限公司从2006年开始与浙江大学开展产学研合作，开发具有完全自主知识产权的全自动单晶炉，并与2006年7月实现批量生产，目前产品供不应求；位于绍兴的浙江精工科技股份有限公司自行研制的jjl500型太阳能多晶硅铸锭炉已测试成功，目前进入批量生产和市场推广应用阶段，第一批jjl500型太阳能多晶硅铸锭炉已于2008年底投放市场。3生产工艺和装备愈加先进目前，在我省新创办光伏企业中采用国际先进生产

49、工艺的比例大为提高，如在新上马的多晶硅提纯项目中，浙江碧晶科技有限公司采用了拥有自主知识产权的、国际领先的物理法；浙江中宁硅业有限公司采用了先进的硅烷法提纯多晶硅，比目前国内其它同类企业采用的技术成本更低、效率更高。太阳能电池制造技术方面，目前硅片厚度已从370m降到200m，有的厂家已减薄到180m。同时，硅片的光能转换率和使用寿命也有大幅提高，与国际大厂生产的产品性能基本相当。在专业装备方面，现有光伏企业使用的少子寿命测试仪、多晶炉、硅片切割机以及电池片印刷设备等重要装备以进口为主，从本次调研走访和调查表所放映的情况来看，硅片生产企业使用的多线切割机均为进口设备；在7家拥有少子寿命测试仪的

50、企业中，只有1家企业使用国产设备。4产业发展基础较为扎实任何产业的发展均离不开人才、资金、技术等要素的保障，光伏产业作为技术资本密集型产业尤其如此。具体来看，我省在硅原料基础研究方面具有坚实的基础，如浙江大学硅材料国家重点实验室是我国该领域唯一的国家重点实验室，在过去40年中培养了多名在硅材料研究领域的学科带头人，取得很多优秀成果，具有完善的硅晶体生长、加工和测试设备，是国内最早从事硅材料研究和应用的主要基地之一。与此同时，近年来我省装备制造业和高新技术产业得到长足发展，也为光伏产业发展提供强大的装备制造基础支撑。5光伏推广应用正起步我省现有浙江省电力公司大楼顶楼、义务小商品批发城和宁波杉杉科

51、创基地三处太阳能光伏电站。其中浙江省电力公司大楼顶楼太阳能光伏电站是省内首个太阳能光伏并网电站。该电站装机容量为250kwp，已于2009年年初并网发电，年发电能力达到25万度。义务小商品批发城在2008年10月建成投入运营1290kwp的光伏电站系统，为目前省内最大的光伏电站，该电站年发电量达到152万度，主要为建筑内部供电，尚不并网。宁波杉杉科创基地光伏发电项目装机容量为20kwp，在2007年底建成投产。除太阳能光伏发电站建设外，省内也有一批光伏建筑一体化（bipv）项目。如西子联合控股有限公司的西子联合大厦采用了光伏发电、太阳能供热、led照明等节能设施，被评为全国十大绿色建筑。（二）

52、光伏产业发展存在的问题面对进步的同时，我们也应清楚地看到我省光伏产业所存在的问题与不足，通过调研我们发现，我省光伏产业还存在以下不足：1核心技术尚未掌握，以低端制造为主力就硅系太阳能电池而言，制约行业长期发展的多晶硅提纯技术以及相关设备生产的核心技术仍被欧美、日本等国的大型厂商所垄断，我省企业与国外领先企业之间仍存在不小的技术差距。目前我省企业主要从事硅棒/硅锭制作、硅片切割、电池生产和组件封装等环节，属于技术要求低、产品附加值低的低端制造环节，缺乏定价权和影响力。2扶持政策尚未跟进，制约产业发展壮大与国外相比，我国光伏产业扶持政策较为欠缺，至今未有明确的光伏发电扶持政策出台。电力部门对光伏产

53、业实施“增量不增容”政策，严重限制国内光伏市场的发展，极大地制约国内光伏企业技术创新积极性。我省与国内光伏产业较为发达的江苏、江西、河北等省份相比，在行业重视程度和行业管理力度等方面也相对薄弱，我省尚未出台光伏产业发展规划，而江苏省早在2006年就发布光伏产业发展规划，江西省也在2008年出台了光伏产业发展规划。3产业集聚不够明显，规模效应相对缺乏我省目前光伏企业数量少、分布散，接受调查的57家光伏企业零星地分布在全省8个地市，拥有光伏企业最多的地区也仅有18家，最少的地区只有2家。同时，我省缺乏光伏产业矿产资源和行业龙头企业，在吸引其它光伏企业来我省发展方面也不具优势。这些导致我省光伏产业规模效益不够明显，企业在吸引专业化供应商、专业人才以及获取专业信息等方面较为欠缺，不利于我省光伏产业的持续发展。4企业实力较为薄弱，核心竞争力不突出近年来，我省光伏企业在不断发展壮大，但相比于其它光伏产业先进省份，我省光伏企业还是显得较为弱小，缺乏竞争力。在龙头企业方面，我省光伏产业龙头企业浙江昱辉阳光能源有限公司2008年销售收入为50亿元，与江苏省无锡尚德太阳能电力有限公司在2008年前三季度就达