中国保险行业协会车险信息集中平台对账管理系统操作手册V1.2

1、中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统操作手册中国保险行业协会车险信息集中平台对账管理系统操作手册2012年2月Ver 1.0.0i中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统操作手册关于本文档主 题中国保险行业协会车险信息集中平台对账管理系统说明本文仅针对数据核对、核对轨迹V3.4、V3.4，进行调整说明；适用对象项目组成员、保险公司用户版 本 说 明版本章节类型日期作者说明V1.0ALLC2012-02-13项目部V1.12U2012-03-21项目部说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；目 录系统简介5项目概述61.用户登录功能71.1.用户信息71.1.1.功能介绍7

2、1.1.2.操作界面71.1.3.操作说明82.系统管理功能92.1.区域管理92.1.1.功能介绍92.1.2.操作界面92.1.3.操作说明112.2.机构管理112.2.1.功能介绍112.2.2.操作界面112.2.3.操作说明122.3.用户管理132.3.1.功能介绍132.3.2.操作界面132.3.3.操作说明152.4.应用管理152.4.1.功能介绍152.4.2.操作界面162.4.3.操作说明172.5.角色管理172.5.1.功能介绍172.5.2.操作界面172.5.3.操作说明192.6.上传时间管理192.6.1.功能介绍192.6.2.操作界面192.6.3.

3、操作说明212.7.保险公司上线设置管理212.7.1.功能介绍212.7.2.操作界面222.7.3.操作说明232.8.对账期间管理232.8.1.功能介绍232.8.2.操作界面232.8.3.操作说明242.9.抽数管理242.9.1.功能介绍242.9.2.操作界面242.9.3.操作说明272.10.抽数汇总292.10.1.功能介绍292.10.2.操作界面292.10.3.操作说明312.11.系统配置322.11.1.功能介绍322.11.2.操作界面322.11.3.操作说明343.对账管理功能343.1.数据上传343.1.1.功能介绍343.1.2操作界面353.1.3

4、.操作说明373.2.上传轨迹373.2.1.功能介绍373.2.2.操作界面383.2.3.操作说明393.3.数据核对423.3.1.功能介绍423.3.2.操作界面423.3.3.操作说明433.4.核对轨迹433.4.1.功能介绍433.4.2.操作界面433.4.3.操作说明443.5.流程管理443.5.1.功能介绍443.5.2.操作界面443.5.3.操作说明463.6.轨迹查询463.6.1.功能介绍463.6.2.操作界面463.6.3.操作说明483.7.轨迹明细483.7.1.功能介绍483.7.2.操作界面483.7.3.操作说明494.报表管理功能494.1.核对进

5、度报表494.1.1.功能介绍494.1.2.操作界面504.1.3.操作说明514.2.核对数据报表524.2.1.功能介绍524.2.2.操作界面524.2.3.操作说明524.3.月度统计报表534.3.1.功能介绍534.3.2.操作界面534.3.3.操作说明554.4.月度统计报表（已结转）564.4.1.功能介绍564.4.2.操作界面564.4.3.操作说明57系统简介编制目的全面系统的介绍中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统的基本功能，详细描述不同角色用户使用本系统的步骤和具备的不同功能，为客户正确的使用该系统提供文档帮助，为开发成果的进一步展示提供了文字平台。预期读者文

6、档读者包括： 中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统项目组内系统设计人员和开发人员； 中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统项目组内系统测试人员和维护人员； 中国保险行业协会车险集中平台下各保险总公司的最终用户及技术人员； 中国保险行业协会车险集中平台下各保险各分公司最终用户及技术人员；参考文献中国保险行业协会车险信息集中平台对账管理系统详细设计说明书.doc简称：系统设计说明书中国保险行业协会车险信息集中平台对账管理系统数据上传接口规范.doc简称：数据上传规范总公司核对与分公司核对方式说明.docx简称：核对方式说明项目概述用户权限说明不同角色的用户登录系统，所赋予的功能使用权限不同，

7、详见下图，“有”代表有权限，“无”代表无权限。用户系统功能项集中平台项目部用户集中平台项目分部用户保险公司总部用户保险公司分部用户角色角色角色角色配置查看查看经办审核查看经办审核查看系统管理有无无无无无无无无区域管理有无无无无无无无无机构管理有无无无无无无无无应用管理有无无无无无无无无用户管理有无无无无无无无无角色管理有无无无无无无无无上传时间管理有无无无无无无无无保险公司上线设置管理有无无无无无无无无对账期间管理有无无无无无无无无抽数管理有无无无无无无无无抽数汇总有无无无无无无无无系统配置有无无无无无无无无对账管理有无无有有有有有有数据上传有无无有无无有无无数据核对有无无有无无有无无流程管理

8、有无无有有有有有有轨迹查询有无无有无无有无无轨迹明细有无无有无无有无无上传轨迹有无无有无无有无无报表管理有有有有有有有有有核对进度报表有有有有有有有有有核对数据报表有有有有有有有有有月度统计报表有有有有有有有有有月度统计报表（已结转）有有有有有有有有有1.用户登录功能对账系统的使用用户都拥有此功能，包括用户的登录和用户密码修改。1.1.用户信息1.1.1.功能介绍用户根据提供的用户名和密码可以登录对账系统，进入系统后可以查看相应的功能菜单、查看用户的基本信息和修改密码功能。1.1.2.操作界面系统的登录界面如图1-1所示：图1-1系统登录界面系统验证通过后，进入用户主浏览页面如图1-2所示：功

9、能菜单树用户基本信息描述图1-2用户浏览界面用户密码修改界面如图1-3所示：图1-3用户密码修改界面1.1.3.操作说明用户打开IE浏览器，在地址栏里输入以下相应网址，进入中国保险协会车险集中平台对账管理系统的登录页面，输入用户名及密码（用户名和密码可以向系统管理员索取）即可登录。系统验证通过后，进入用户主浏览页面。登录后可以看到用户所属的公司名称和登录账号，并且可以对密码进行修改。【注意：普通用户初始密码为111111，登录后请先对密码进行修改。】2.系统管理功能车险集中平台对账管理系统的系统管理功能包括系统基础数据管理。系统基础数据管理，包含了区域管理、机构管理、用户管理、应用管理、角色管

10、理、上传时间管理、保险公司上线设置管理、对账期间管理、抽数管理、抽数汇总和系统配置。可以通过此项功能来对系统的基础数据进行查询和配置。集中平台项目部用户可以使用此功能，查询和修改相关数据。2.1.区域管理2.1.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。区域管理主要是系统中的区域信息进行管理，包括区域的增加、修改、删除（软删除）、查看等功能。2.1.2.操作界面“区域管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“区域管理”操作界面分别如图所示。增删改查操作图1-2区域信息列表界面图1-3用户添加区域信息界面不可修改的图1-4用户修改区域信息界面2.1.3.操作说明区域信息列表页面，输

11、入搜索条件，点击“搜索”。系统会在下方显示搜索结果列表以及查看、修改、添加和删除的按钮。可以点击查看、修改按钮，查看和修改相应的详细信息，选中结果列表中的单选框，再点击下方的删除按钮，即删除选中的信息，点击添加按钮，可以添加新的信息。2.2.机构管理2.2.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。区域管理主要是系统中的公司机构信息进行管理，机构管理包括保险公司信息的增加、修改、删除（软删除）、查看等功能。2.2.2.操作界面“机构管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“机构管理”操作界面分别如图所示。归属协会查询增删改查操作图1-2机构信息列表界面选择核对方式图1-3添加保险

12、公司界面图1-4修改保险公司界面2.2.3.操作说明机构信息列表页面，输入搜索条件，点击“搜索”。系统会在下方显示搜索结果列表以及查看、修改、添加和删除的按钮。可以点击查看、修改按钮，查看和修改相应的详细信息，选中结果列表中的单选框，再点击下方的删除按钮，即删除选中的信息，点击添加按钮，可以添加新的保险公司信息，添加公司的时候要选择核对方式：总公司核对和分公司核对。2.3.用户管理2.3.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。用户管理功能主要是集中平台项目部用户根据业务需要对使用系统的用户进行管理。用户管理包括对系统用户的增加、修改、删除、查看和管理用户角色等功能。2.3.2.操

13、作界面“用户管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“用户管理”操作界面分别如图所示。增删改查和管理用户角色操作初始化密码后为111111图1-2用户信息列表界面 图1-3添加用户信息界面图1-4管理用户角色界面2.3.3.操作说明用户信息列表页面，输入搜索条件，点击“搜索”后，系统会在下方显示出搜索结果列表以及添加、删除和初始化密码按钮。也可以点击记录上的查看、修改，查看和修改相应的信息，选中结果列表中的单选框，再点击下方的删除按钮，即删除选中的信息，点击初始化按钮，可以初始化选中的用户密码，点击添加按钮，可以添加新的用户信息。在添加用户信息时，用户的账号名称有一定的规则，命名规则参考为

14、：保险公司编码+区域编码(前四位)+四位编码，例如: 某保险公司总部用户(XXIC00000001)。所属区域代码和所属协会代码只支持选择，是不可编辑的。在管理用户角色时，新增的用户必须配置给该用户一定的角色（避免出现用户而没有任何功能权限的状况），管理员可以给系统中的用户分配一种角色，也可以分配多种角色。2.4.应用管理2.4.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。应用模块主要完成自身系统应用。应用和应用之间具有上下级关系。主要功能包括：增加、查询、修改、删除、排序、父子节点关系等。2.4.2.操作界面“应用管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “应用管理”操作界面分别

15、如图所示。对应用进行的操作图1-2应用信息列表界面图1-3选定操作项提示界面图1-4添加应用信息界面图1-5对应用进行显示排序界面2.4.3.操作说明应用信息列表页面，可以选中单选框，对相应的模块进行新增、查看、修改、删除和排序的操作，在添加应用信息时，必须选择一个操作项进行操作。在对应用进行排序操作时，可以点击页面上的向上移动和向下移动按钮进行操作。2.5.角色管理2.5.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。角色管理主要是对系统的使用者进行角色的分配，不同的角色在系统中具有不同的功能。角色管理包对系统用户角色的增加、修改、删除（软删除）、查看等功能。2.5.2.操作界面“角色

16、管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“角色管理”操作界面分别如图所示。 图1-2角色信息列表界面图1-3给角色配置应用信息列表界面2.5.3.操作说明角色信息列表界面中，点击相应的“管理角色的功能项”连接后进入该角色的配置应用功能管理界面，可以对每项信息前的单选框进行勾选，系统中的每个角色所对应的功能项已经定义好配置，所有各个角色的功能项菜单不能随便更改；点击修改连接可以修改角色名称；点击界面中的新增角色和删除按钮可以对角色信息进行增加和删除操作。2.6.上传时间管理2.6.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。上传时间管理是对系统中拥有上传数据权限的用户进行可上传数据时

17、间设定的管理功能，上传时间的添加、修改、删除、查看、查询等功能。2.6.2.操作界面“上传时间管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“上传时间管理”操作界面分别如图所示。支持模糊查询增删改查操作图1-2上传时间配置信息列表界面点击选择图1-3添加上传时间配置信息界面选择图1-4用户选择界面2.6.3.操作说明保险公司的数据量很大，并且每个公司的数据流量分布也不同，为了避免各个保险公司集中统一时间上传数据，造成服务器压力过大，所以需要针对每个用户进行上传时间配置。配置时要注意：尽量对各个保险公司的上传时间配置中的可操作日期尽量分开设置，不要集中在同一天。在添加用户的上传时间信息时，只能够给

18、已经存在的用户来配置上传时间，点击选择用户按钮后会展示当前系统中的所有用户；可操作日期和时间是可以选择的，日期格式是“两位数字”：例如“04”，时间格式是“小时：分钟”：例如“10:30”。2.7.保险公司上线设置管理2.7.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。保险公司上线设置管理包括对保险公司上线时间的增加、修改、删除、查看等功能。2.7.2.操作界面“保险公司上线设置管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“保险公司上线设置管理”操作界面分别如图所示。增删改查操作图1-2保险公司上线时间列表界面选择险种类型：交强险、商业险图1-3添加保险公司上线设置界面2.7.3.操作

19、说明添加保险公司上线时间信息，险种类型分交强和商业两种：当添加的是外资保险公司时：一般只配置一种险种类型；当添加的不是外资保险公司时：要把险种类型的交强和商业都要添加一遍；2.8.对账期间管理2.8.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。保险公司每月的数据都需要对账，并且需要对各公司每月的数据状态进行监控。对账期间管理是对系统中对账月份进行管理的功能。对账期间的自动生成、添加、修改、删除、查看、查询等功能。2.8.2.操作界面“对账期间管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“对账期间管理”操作界面分别如图所示。增删改查操作图1-2对账期间信息列表界面图1-3添加对账期间信息

20、界面2.8.3.操作说明添加对账期间信息；数据类型有只有四种：交强险查询数量、交强险签单数量、商业险查询数量、商业险签单数量，不支持修改。对账期间默认的为当前月的上一个月，也可以修改；添加对账期间信息，新增的时候四个类型都要添加一遍。2.9.抽数管理2.9.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。此部分主要包括核心抽数、部分抽数和批改抽数。主要实现的功能就是对投保的数据进行查询和确认抽取。2.9.2.操作界面“抽数管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“抽数管理”操作界面分别如图所示。图1-2抽数管理界面图1-3区域选择界面图1-4公司代码选取界面图1-5数据类型选取界面图1

21、-6对账时间选取界面图1-7抽数成功界面图1-8部分抽数界面图1-9批改抽数界面图1-10批改抽数数据类型选择界面2.9.3.操作说明进入抽数管理模块后，主页面中有四个标签，直接可以切换选到核心抽数，此模块需要输入的参数有：抽取的数据所属的地区代码、公司代码、数据类型、对账时间。抽取的数据所属的地区代码点击所属地区代码后的选择按钮即可对地区代码参数进行输入，如图1-3；例如：想要抽取海南的数据，即可在海南所在的横向行的选择框中点击然后在右下方选择确定即可完成对于抽数过程中地区代码参数的输入。注：地区代码不能为空！公司代码点击所属协会代码后的选择按钮即可对公司代码参数进行输入，如图1-4；对于公

22、司代码的输入类似于区域代码的输入，即可完成对于公司代码的输入。公司代码可以为空，为空的时候会抽取所有公司的数据，不为空时此次操作只会抽取对应公司的数据。数据类型此块数据的输入可以在数据类型右侧的下拉条中进行选择输入，此块主要是对要抽取的数据按数据类型进行筛选，分为：交强险投保查询数据、商业险投保查询数据、交强险投保确认数据、商业险投保确认数据。在要对数据类型进行选择时在其中选择想要抽取的数据的类型即可，此块可为空，为空的时候默认为抽出所有类型的数据，如图1-5。签单时间此参数是对于保单的签单日期进行筛选，其中必须有个起始时间和终止时间，且终止时间要晚于起始时间。在对账时间后面的框中点击即可出现

23、图1-6界面，可在弹出的时间界面中方便面的选择时间并进行输入。也可以手动输入，但是手动输入格式必须为“yyyy-mm-dd”。成功标志在数据抽取成功后跳转页面会有抽取成功提示，并在4S后消失，如图1-7。可以从主界面中直接切换到部分抽数，此功能模块需要输入的参数有：数据所属区域代码、所要抽取的数据类型。此模块中的参数输入与核心抽数中的区域代码和数据类型的输入方式一样，详情见核心抽数中的区域代码和数据类型的输入。其中此模块区域代码和数据类型都不能为空。可以从主界面中直接切换到批改抽数，此功能模块需要输入的参数有：数据所属区域代码、数据所属协会代码、所要抽取的数据类型、签单数据时间段。此模块的参数

24、输入除了第三点数据类型稍有不同外，其他都一样。抽取的数据类型在输入数据类型的时候可以在数据类型右侧的下拉条中进行选择输入，如图1-10，也可为空。为空时默认为抽取所有类型的数据。2.10.抽数汇总2.10.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。此模块实现对相应条件的数据进行汇总的功能。 2.10.2.操作界面 “抽数汇总”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“抽数汇总”操作界面分别如图所示。图1-2抽数汇总主界面图1-3区域选择界面图1-4公司选择界面图1-5数据类型选择界面图1-6数据状态选择界面图1-7对账时间选择界面2.10.3.操作说明进入抽数汇总模块后，此模块需要输入

25、的参数有：所属区域代码、所属协会代码、数据类型、数据状态、对账时间等。所属区域代码点击所属区域代码后的选择按钮即可对地区代码参数进行输入，选择区域的单选按钮后，点击确定按钮。若不先择区域，则默认为所有区域。若当前用户为项目分部或保险公司分公司用户，区域没有选择按钮，默认为：用户区域，并且不可修改，如图1-3。所属公司代码点击所属协会代码后的选择按钮即可对公司代码参数进行输入，选择保险公司的单选按钮后，点击确定按钮。若不先择保险公司，则默认为所有保险公司。若当前用户为项目分部或保险公司分公司用户，保险公司没有选择按钮，默认为：用户的保险公司，并且不可修改。如图1-4。数据类型此块数据的输入可以在

26、数据类型右侧的下拉条中进行选择输入。数据类型包括：交强险投保查询数据、商业险投保查询数据、交强险投保确认数据、商业险投保确认数据。数据类型可不选择，不选择时默认为所有数据类型。如图1-5。数据状态此选项表示此对账期间数据的状态。包括：未核对、未提交。数据状态可不选择，不选择时默认为所有状态。数据状态的输入。如图1-6。对账时间此选项表示数据对账时间，格式为：YYYYMM，点击后弹出日期选择框。如图1-7。2.11.系统配置2.11.1.功能介绍仅集中平台项目部用户（配置）具有此功能。系统配置是对系统中用到的配置数据信息进行初始化加载，并且支持手动重新加载。主要包括系统配置信息的添加、修改、删除

27、、查看、查询和重新加载等功能。 2.11.2.操作界面 “系统配置”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“系统配置”操作界面分别如图所示。系统配置信息查询重新加载功能修改操作图1-2系统配置类型信息列表界面增删改查操作图1-3系统配置值信息列表界面图1-4系统重新加载配置提示界面图1-5添加系统配置类型信息界面图1-6添加系统配置类型值信息界面2.11.3.操作说明重新加载系统配置信息，点击“重新加载系统中的配置信息”按钮，系统会自动重新加载配置，并且提示用户加载结果，如图1-4所示。可以添加系统配置类型信息；每个系统配置类型都有其对应的系统配置类型值，可以是一个，也可以多个。所以在添加完系

28、统配置类型信息时，最好也添加改系统配置类型的类型值信息。如图1-5和1-6所示。3.对账管理功能中国保险行业协会车险集中平台对账管理系统的对账管理功能包括保险公司上传的数据与平台数据进行对比的管理。对账管理，包含了数据上传、上传轨迹、数据核对、流程管理、轨迹查询和轨迹明细。保险公司用户可以使用此功能，上传、核对和查询相关数据。3.1.数据上传3.1.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能，实现保险公司用户上传本公司数据功能。3.1.2操作界面“数据上传”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1“数据上传”操作界面分别如图所示。图1-2正确时间段数据上传界面图1-3错误时间段数据上传界面图1-4数据

29、文件名称判断界面图1-5相同数据文件正在上传判断界面图1-6重复数据覆盖或忽略提示界面图1-7数据上传服务器成功界面图1-8数据上传服务器失败界面3.1.3.操作说明1.判断用户上传时间进入上传页面后，系统自动判断当前用户是否处于上传数据时段，若处于可上传数据段，导入按钮为可用状态，如图1-2所示；若处于非上传数据段，导入按钮为禁用状态，如图1-3所示；用户上传数据时段设置，请参考：系统管理上传时间管理模块。2.数据文件名称判断若上传文件名称不符合规定格式，系统提示：“您上传的文件名称不合法，请整理后再进行上传！”，文件名称格式请参考：“数据上传规范”，如图1-4所示。3.相同文件正在进行上传

30、判断若有同名文件正在进行上传，系统提示：“有同名文件正在进行上传，请整理后再进行上传！”，如图1-5所示。4.重复数据覆盖或忽略提示系统会自动提示重复数据。例如：系统已经导入了：20110908_230000_PAIC_0001_01.ZIP文件（平安财险、黑龙江、2011年9月、交强险投保查询数据），若再次导入此数据，系统会提示重复数据覆盖或忽略。重复数据的覆盖或忽略在：“轨迹明细”模块中详细说明，如图1-6所示。在：系统管理系统配置中：NoAnnalCount参数设定重复记录记录条数。例如：noAnnalCount = 25，表示若重复记录超过25条，系统不记录重复数据明细。5.数据上传成

31、功或失败提示点击：导入按钮后，提示上传成功或失败。如图1-7，1-8所示。3.2.上传轨迹3.2.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能，实现保险公司用户上传成功与否的展示功能。3.2.2.操作界面“上传轨迹”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “上传轨迹”操作界面分别如图所示。图1-2上传轨迹信息列表页面图1-3总公司上传提示图1-4分公司上传提示图1-5数据状态不允许上传提示更多的错误信息说明提示及对应的数据错误原因请看附录！3.2.3.操作说明1.上传轨迹信息列表点击：对账管理上传轨迹，展示上传轨迹信息列表。如图1-2所示。2.总公司核对与分公司核对判断系统自动对公司数据核对方式进行判

32、断。具体描述请参考：“核对方式说明”。如图1-3、1-4所示。3.当前用户、公司、区域判断系统自动对当前用户及所上传数据进行区域、公司等条件判断，并做相应提示。具体为：a、用户上传数据明细中，只能包含一个公司数据，不能包含多个公司数据。b、总公司用户可上传本公司、所有已上线区域数据。c、 分公司用户可上传本公司、本区域、已上线数据。4.流程状态判断系统自动判断导入数据流程状态，并提示是否具有上传条件。如图1-5所示：a、可导入状态：未导入、未核对、未提交。b、 不可导入状态：未结转、已结转。8.部分上传失败提示详解m n两块，与其分别相对应的是 两个部分数据的数量，若数量不一致出现错误。文件中

33、的内容格式不符合要求正常的文件格式必须如下：20110908_230000_PAIC_0001_01110001201109230000PAIC01PAIC650011001314843473168631201109012011090120110926201209260211210新B42306LFPH4ABB538A0339700060583王伟665.00 650000PAIC01PAIC650011001314939765571321ff201109022011090220110904201209040211210新ALY089AAALSVNW41Z6A2744245AAA024156A

34、AA张英AAA1950.00任何部分标签不能缺少，缺少的话就会出现上图所示错误。3.3.数据核对3.3.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能，实现保险公司用户核对本公司数据功能。数据核对是指平台数据与保险公司数据进行对比，通过对比显示两种数据是否存在差异的功能。请注意：在做数据比对时，系统耗费大量资源，会给服务器带来很大压力，故系统不支持批量核对操作。3.3.2.操作界面“数据核对”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “数据核对”操作界面分别如图所示。图1-2数据核对主界面图1-3提示核对请求发出界面3.3.3.操作说明用户可以选择需要查询的搜索条件，进行数据搜索，默认的对账时间是当前月的

35、上一个月，勾选要核对的数据进行核对。点击核对按钮后，系统提示核对核对请求发出。3.4.核对轨迹3.4.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能，实现保险公司用户查看数据核对结果功能。数据核对是指平台数据与保险公司数据进行对比，通过对比显示两种数据是否存在差异的功能。3.4.2.操作界面“核对轨迹”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “核对轨迹”结果查看界面分别如图所示。图1-2数据核对结果主界面3.4.3.操作说明用户可以选择需要查询的搜索条件，进行数据搜索，查看数据核对结果信息。3.5.流程管理3.5.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能。流程管理是指当前用户对所管辖数据查看其状态，并根据其

36、状态进行相应操作的功能。系统会根据当前用户角色，显示相应的功能按钮。功能按钮包括：提交和批量提交、打回和批量打回、结转和批量结转。点击状态列的超链，进入轨迹查询。请参考轨迹查询。3.5.2.操作界面“流程管理”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “流程管理”操作界面分别如图所示。图1-2总公司、分公司（经办）用户界面图1-3总公司、分公司（审核）用户界面图1-4流程轨迹明细界面3.5.3.操作说明总公司、分公司（经办）用户访问此功能页面显示：提交和批量提交按钮。总公司、分公司（审核）用户访问此功能页面显示：打回和批量打回、结转和批量结转按钮。操作：用户可以选择需要查询的搜索条件，进行数据搜

37、索，勾选要操作的数据进行相关操作。总公司、分公司（经办）用户，如图1-2所示；总公司、分公司（审核）用户，如图1-3所示；点击状态列的超链按钮，展示流程轨迹明细，如图1-4所示。3.6.轨迹查询3.6.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能。轨迹查询是指用户对从上传数据、数据核对、流程管理等详细轨迹记录的查看功能。3.6.2.操作界面“轨迹查询”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “轨迹查询”操作界面分别如图所示。图1-2轨迹查询主界面图1-3显示差异结果界面 图1-4显示差异结果详细数据界面3.6.3.操作说明用户可以选择需要查询的搜索条件，进行数据搜索。用户点击：操作详细说明列的超链接，

38、展示差异结果。系统保存最新版本的数据明细，对历史明细数据不进行保存处理。例如：第一次核对有300条数据差异，第二次核对有100条数据差异，则在差异数据明细展示时，展示第二次核对的100条数据。用户可以点击查看你平台中存在而保险公司不存在的数据详细信息，也可以查看保险公司存在而平台不存在的数据详细信息。用户点击导出按钮，可将当前数据导出成.txt格式文件。请注意：系统将导出全部数据。例如：差异数据共1000条，系统每页显示25条数据，导出时导出全部1000条数据。用户可将.txt文本格式数据粘贴到.excel文件中。3.7.轨迹明细3.7.1.功能介绍仅保险公司用户具有此功能。当多次上传同一批数

39、据时，即导入时有重复数据时，会产生针对重复数据是覆盖还是忽略的详细记录轨迹。3.7.2.操作界面“轨迹明细”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “轨迹明细”操作界面分别如图所示。图1-2轨迹明细主界面3.7.3.操作说明用户可以选择需要查询的搜索条件，进行对导入的重复数据操作记录的数据搜索。批次排序是指在同一次导入操作中的数据，操作类型分为覆盖和忽略。4.报表管理功能中国保险行业协会集中平台对账管理系统的报表管理功能包括对数据的核对进度和数据量进行统计展示的管理。报表管理，包含了核对进度报表、核对数据报表、月度统计报表和月度统计报表（已结转）。集中平台项目部、项目分部用户和保险公司用户都可

40、以使用此功能，但是不同的用户权限不同，所看到的数据范围也不同。4.1.核对进度报表4.1.1.功能介绍集中平台项目部、项目分部用户和保险公司用户具有此功能，实现数据进度查询功能。报表根据用户的角色和权限不同，展示的不同的功能；每个界面都有导出功能，可以把报表导出为Excel文档。用户点击导出按钮，可将当前数据导出成.xls格式文件。请注意：系统将导出全部数据。例如：当系统以分页显示25条数据展示时，导出时导出全部数据。4.1.2.操作界面“核对进度报表”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “核对进度报表”操作界面分别如图所示：图1-2集中平台项目部用户（查看）界面图1-3集中平台项目分部用

41、户界面图1-4保险公司总公司用户界面图1-5保险公司分公司用户界面4.1.3.操作说明在核对进度报表的主界面，具有搜索功能。区域名称和保险公司名称都是可以选择的，是不可编辑的；对账时间是可以选择的，同上传时间管理界面图，也可以输入，格式为“201110”；数据类型分四种：交强险查询数量、交强险签单数量、商业险查询数量、商业险签单数量，可以选择其中一种进行查询，如果不选，默认是“-请选择-”状态，即使全部都查询出来。集中平台项目部用户（查看）用户可以看到所有公司所有区域的数据，如图1-2所示；集中平台项目分部用户，可以看到用户所属区域下所有的保险公司该区域内的数据状态，可以点击状态进行数据轨迹查

42、看，详见轨迹查询模块说明。如图1-3所示；保险公司总公司用户，可以看到本公司下所有的区域的数据状态，可以点击状态进行数据轨迹查看，详见轨迹查询模块说明。如图1-4所示；保险公司分公司用户，可以看到本公司本区域下的数据状态，可以点击状态进行数据轨迹查看，详见轨迹查询模块说明。如图1-5所示。4.2.核对数据报表4.2.1.功能介绍集中平台项目部、项目分部和保险公司用户具有此功能，实现核对数据功能。用户的角色和权限不同，展示不同的功能，此处同上面的核对进度报表，此处不再赘述。4.2.2.操作界面“核对数据报表”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “核对数据报表”操作界面分别如图所示：图1-2核

43、对数据报表主界面4.2.3.操作说明在核对进度报表的主界面，具有搜索功能。搜索权限和搜索条件同上面的核对进度报表，此处不再赘述。在展示数据的第一行，显示的是根据查询条件查询出的所有数据的合计值。请注意：用户点击导出按钮时，系统将导出全部数据。例如：查询结果数据共1000条，系统每页显示25条数据，导出时导出全部1000条数据。签单率和差异率采用千分制。4.3.月度统计报表4.3.1.功能介绍集中平台项目部、项目分部和保险公司用户具有此功能，实现月度统计报表的搜索查看功能。用户的角色和权限不同，展示不同的功能，此处同上面的核对进度报表，此处不再赘述。月度统计报表主要是提供保险公司级别的平均值、某

44、个省所有保险公司平局值的一些统计指标报表。4.3.2.操作界面“月度统计报表”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “月度统计报表”操作界面分别如图所示：省级合计公司级合计所有省所有公司合计图1-2集中平台项目部用户界面公司级查询数量和签单数量合计看不到 图1-3集中平台项目分部用户界面省级投保查询量和确认量合计看不到图1-4保险公司总部用户界面省级查询数量和签单数量的合计看不到公司级投保查询量和确认量合计看不到图1-5保险公司分省用户界面4.3.3.操作说明在月度统计报表的主界面，具有搜索功能。搜索权限同上面的核对进度报表，此处不再赘述。搜索条件说明：系统以“对账时间”的时间段为标准，上线

45、时间在截止日期当月内的，单元格背景颜色标记为橙色；在截止日期前一个月内的，标记为黄色；在截止日期前两个月内的，标记为浅黄色；含有未结转的统计数据字体标记为红色：只要统计的数据项中包括“未结转”的数据，系统就把最终的统计数据标红；报表单位：查询数量：次、签单数量：笔； 数据类型的选择分为：“交强险”、“商业险”，如果不选，默认为“交强险+商业险”的和；权限说明：集中平台项目部用户：公司级合计和省级合计都可以看到，如图1-2；集中平台项目分部用户：看不到公司级合计的查询数量和签单数量，如图1-3；保险公司总部用户：看不到省级合计的查询数量和签单数量，如图1-4；保险公司分省用户：看不到公司级和省级

46、合计的查询数量和签单数量，如图1-5；4.4.月度统计报表（已结转）4.4.1.功能介绍集中平台项目部、项目分部和保险公司用户具有此功能，实现月度统计报表（已结转）的搜索查看功能。用户的角色和权限不同，展示不同的功能，此处同上面的核对进度报表，此处不再赘述。此部分功能与月度统计报表一样，不过其筛选的源数据为“已结转”的数据。4.4.2.操作界面“月度统计报表（已结转）”功能的菜单位置如图1-1所示：图1-1 “月度统计报表（已结转）”操作界面：图1-2月度统计报表（已结转）平安财险总公司用户主界面此部分权限展示界面与月度统计报表一样，不过其筛选的源数据为“已结转”的数据。此处不再展示。4.4.

47、3.操作说明在月度统计报表（已结转）的主界面，具有搜索功能。同上面的月度统计报表，此处不再赘述。根据用户权限展示报表数据也和月度统计报表一样，此处不做详细介绍，请参照上文。“已结转”的定义：单元格数据显示中，显示所有“已结转”数据项的和，（即在查询条件下，如果数据项是“已结转”的数据，那么这个数据项就参与计算求和）。此处说明一下“已结转”数据的计算方法。如上图1-2，以“平安财险”为例，对账时间选择的为“201109-201110”，平安财险（山西-查询数量）的明细数据为：对账时间为201109，交强险投保查询数量是3423条，数据状态“已结转”；对账时间为201109，商业险投保查询数量是45243条，数据状态“未结转”；对账时间为201110，交强险投保查询数量是6746条，数据状态“已