度全球PCB市场走势分析及中国优势企业竞争力分析

1、2012年度全球pcb市场走势分析及中国优势企业竞争力分析2011年全球pcb市场走势分析2011年pcb总产值为554.09亿美元，相比2010年，增长率为5.6%，增长平缓。2010年全球电子整机产品产值为14580亿美元，2011年增加到15970亿美元，增长率为9.53%;2012年约为17070亿美元，增长率约为6.9%。2010年全球半导体产值2980亿美元，2011年为3000亿美元，增长率为0.7%，2012年约达到3140亿美元，增长率约为4.7%。根据电子整机市场、半导体市场和pcb市场的一致性，可以推测未来全球pcb市场的走向。电子产业的驱动力正在发生变化，尤其是近年来智

2、能手机和平板电脑带来的产业革命不断升温，这两类电子产品的增长相当迅速。因此必然拉动pcb需求的不断增加，众多pcb制造商在积极扩充产能的同时也不断加大扩张步伐，试图在日渐火爆的市场中抢得先机。2011年媒体平板市场增长了256%，为6400万台。预计2016年将达到2.5亿台。2011年全球手机产量为14.55亿台，比2010年的13.2亿台增长10.2%，预计全球手机产量在2011年2016年的年复合平均增长率(caagr)为7.6%，智能手机的caagr为25.9%，而非智能手机却为-9.3%。2011年全球各国家/地区pcb产值分析2011年各国家/地区pcb产值。相对于2010年而言，

3、2011年中国大陆pcb增长率为9.2%，日本pcb增长率为-5.2%(受地震影响明显)，2011年欧洲pcb增长率为3.5%，美洲pcb增长率为-2.5%，亚洲(除中国大陆和日本外)pcb的增长率为10.3%，pcb产业已成为一个亚洲产业。在中国成为电子产品制造大国的同时，全球pcb产能也在向中国转移。从2006年开始，中国超过日本成为全球第一大pcb制造基地。从2000年到2011年，中国pcb产值占全球的比重从8.2%提高到39.8%。2011年全球不同应用领域pcb比较分析2011年不同应用领域pcb比较。相对于2010年而言，2011年汽车应用的pcb和通信应用pcb增长率最快，分别

4、为11.3%、12.7%;工业/医疗、军事和半导体的pcb增长较为缓慢，分别为：-3.1%、1.9%、1%。2011年全球不同种类pcb比较分析2011年不同种类pcb比较。与2010年相比，2011年的单/双面板产值增加了0.4%，多层板产值增加了1.1%，hdi板产值增加达17.5%，挠性线路板产值增加12.4%，封装基板产值增加6.6%。增幅最大的是hdi板和挠性线路板，两者为智能手机和平板电脑驱动;增幅最小的是单/双面板。不同种类pcb所使用的覆铜板市场必将与其相对应，hdi用覆铜板和挠性覆铜板发展迅速。2011年全球不同层数pcb比较分析2011年不同层数pcb比较。如果将常规的多层

5、板分得更详细(分成4层、6层、816层、18层以上)，可以看出，4层板市场增长1.3%，6层板市场增长1.6%，8-16层板和18层以上板市场都没有增长。全球印制电路行业投资趋势作为生产加工型的基地，我国的印制电路工业在国际上已有一定的地位，吸引了不少海外著名的印制板制造厂商的投资。他们带来了技术，也带来了竞争，使市场更加活跃，这种趋势仍将继续下去。由于全方位策略布局的考虑，各国主要pcb生产产商在中国建立产能，中国已成为全球最大的pcb供应地。最近12年，欧美等地pcb业者碍于成本压力，至今都持续一直在关厂，将订单转移到中国，这直接促使中国pcb产能在近年来数量持续增长。多家pcb厂商由于满

6、手订单，生产线已全部满载，迫于订单压力，各pcb厂便开始积极扩充产能，近年来那么多家pcb厂不约而同进行扩产，确实罕见，基本上中国吸纳了全球新增的产能。除了大厂商扩大产能，为数众多的中小型企业也是纷纷扩大产能。中国印制电路企业投资情况目前pcb市场需求有所增加，原因是智能型手机、平板计算机等超夯产品对于任意层高密度链接(hdi)板需求增加同时，包括欣兴电子(3037-tw)、华通计算机(2313-tw)、金像电(2368-tw)、耀华电子(2367-tw)及健鼎科技(3044-tw)等大型大pcb厂，市场扩张脚步没有间断。宏达电(2498-tw)的智能型手机在全球销售势如破竹，而宏达电的pcb

7、主要供货商包括耀华、欣兴，其中又以耀华为最大供货商，目前宏达电占耀华整体的营收比重达到30-40%之多，而耀华电子为宜兰pcb二厂的扩建，计划办理10亿元股本的现增案，募集约15亿元的资金。2011年金像电将强化在高层板、hdi的接单，同时，在扩产方面，金像电子于中国大陆华东的常熟二厂新产能加入后，预计两岸的产能将提升到360万尺。而依金像电的制程及接单能力估算，2011年金像电子的营收较2010年的155.61亿元成长10-15%。金像电目前的pcb产品应用别以消费性电子、高层服务器板、笔记本电脑板为主，金像电在苏州的生产基地可望有较高获利的表现，同时，并将强化金像电在hdi、高层板等高附加

8、价值板的接单，以进一步提升金像电的获利能力。同时，也在于pcb市场对于hdi板的需求快速提高，各厂也积极对于产能进行扩充，华通主管指出，华通2010年订购20亿元设备分期陆续交货中，2011年的资本支出约7-10亿元。欣兴电子2011年的资本支出约达60-70亿元，多数投资于hdi及先进csp载板的制程，其中欣兴电子hdi板月产能从2010年底的225万平方尺扩充到近227万平方尺。中国印制电路板制造优势企业竞争力研究分析深圳中恒华发股份有限公司公司简介深圳中恒华发股份有限公司是由武汉中恒新科技产业集团收购上市公司深圳华发电子股份有限公司原股东的国有法人股权后成立的一家高科技民营上市公司。公司

9、注册资本2.83亿元，其前身深圳华发电子股份有限公司成立于1981年，由深圳赛格集团有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设立，1992年4月公司股票在深圳证券交易所上市。公司业务范围涉及精密电子、高精度注塑件、单双层电路板、物业、房地产等领域。主营产品生产经营各种彩色电视机、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、五金件(含工模具)，电镀及表面处理，焊锡丝；经营物业租赁业务。竞争优势公司同时拥有占地面积10万平方米的生产基地“华发电子城”和深圳市华强北商业区的华发大厦近5万多平方米的物业。20多年来，公司始终坚持“

10、技术为本、客户为先、品质取胜、利益共享”的经营理念，不断增加技术研发投入，提高产品科技含量，严把质量关，谨走每一步，公司取得了长足的发展，联想集团、创维集团、三洋电子、长城集团等多家国内外大型企业成为公司忠诚的战略合作伙伴和客户。为取得进一步的发展，实现规模化、多元化经营战略目标，激活企业活力，提升公司品质，2005年4月，公司根据国务院有关政策法规，积极实施国有企业股份制改造工作，与武汉中恒新科技产业集团签订了产权分置协议，并于2007年4月完成过户手续，为公司新的发展奠定了坚实的基础，现已形成集研发、生产、制造、销售、进出口等完整体系的高科技电子工业企业价值链，产能大幅提高。同时，公司不断

11、引进国内外先进管理经验和用人理念，优化业务流程，提升管理水平，公司已初步实现现代化、专业化管理分工和人才配置，企业效益逐步提高。经营状况图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司主营业务收入统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30主营业务收入21,499.10万元87,577.80万元68,593.30万元46,149.90万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司主营业务利润统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30主营业务

12、利润2,521.65万元8,311.55万元6,076.68万元4,286.95万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司营业利润统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30营业利润623.43万元1,518.25万元1,158.12万元1,111.16万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司营业外收支净额统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30营业外收支净额1.90万元-6

13、4.60万元-43.34万元-4.49万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司利润总额统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30利润总额625.33万元1,453.65万元1,114.78万元1,106.67万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司净利润统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30净利润472.88万元1,037.45万元906.36万元928.07万元数据来

14、源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司流动资产统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30流动资产43,750.10万元36,186.20万元59,863.10万元52,707.80万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司流动负债统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30流动负债28,069.90万元20,506.10万元44,768.60万元37,197.30万元数据来源：9988

15、中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月深圳中恒华发股份有限公司总资产统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30总资产74,263.70万元66,838.60万元91,540.40万元84,807.10万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理上海金陵股份有限公司公司简介公司是1992年中国首批扩大股份制试点的上市公司，经济指标八次刷新历史纪录，已十四次名列全国电子百强企业行列，为上海市高新技术企业、上海市工业企业最佳形象单位。公司以高速成长著称，收购了十几家国内企业和中外合资企业，营业收入增长了10多倍，盈利能力不断

16、提高，净资产增长近10倍。在上海形成了福州路商务中心，金桥和松江两个现代工业园区的布局，在杭州和深圳建立了生产经营基地。公司是数字信息产品供应和服务商，是国内电子产品制造及相关服务的一流企业。形成了网络通信、计算机系统集成、表面贴装、印制电路板、电度表、微型电机及高频部件等多元化的产品结构，由园区物业、信息工程、现代物流、国际贸易、销售代理、金融、客运、酒店等构成的服务链正在做强做优。子分公司和参股企业均通过iso9000质量体系认证，相关企业具有kema体系认证和质量认证证书、国家级计算机信息系统集成资质和建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质，实现了erp系统的日常管理。公司实施科技进步和

17、国内、国际两个市场联动拓展的策略，与国际上十几家著名公司建立了战略伙伴关系，国际化的客户网络、战略联盟、营销体系已经形成，正以积极的姿态融入经济全球化潮流。主营产品对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，房地产开发经营，自有房屋租赁，生产经营机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。竞争优势公司是数字信息产品供应和服务商，是国内电子产品制造及相关服务的一流企业。形成了网络通信、计

18、算机系统集成、表面贴装、印制电路板、电度表、微型电机及高频部件等多元化的产品结构，由园区物业、信息工程、现代物流、国际贸易、销售代理、金融、客运、酒店等构成的服务链正在做强做优。子分公司和参股企业均通过iso9000质量体系认证，相关企业具有kema体系认证和质量认证证书、国家级计算机信息系统集成资质和建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质，实现了erp系统的日常管理。经营状况图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司主营业务收入统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30主营业务收入15,396.80万元88,739.90万元56,361.

19、40万元37,372.10万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司主营业务利润统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30主营业务利润4,649.15万元29,036.50万元16,937.90万元11,561.40万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司营业利润统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30营业利润4,892.06万元15,188.60万元11,208.80万元8,56

20、2.45万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司投资收益统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30投资收益2,613.66万元2,572.01万元1,403.65万元1,759.34万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司营业外收支净额统计报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30营业外收支净额80.10万元951.82万元715.73万元612.95万元数据来源：9988中国商业情报网根据相关数据整理图表2011-2012年3月上海金陵股份有限公司利润总额统计报告期2012-03-312011-