一季度低速汽车市场分析及预测

1、2010年一季度低速汽车市场分析及预测 低速汽车是我国竞争最为激烈的市场之一，经过20年余年的竞争整合，生产厂家已由最初的几家，发展到现在上目录的207家。 低速汽车主要分为三轮汽车和低速货车。三轮汽车按额定装载质量分为200kg、300kg、500kg、750kg、1000kg、1500kg；按驾驶室型式分为无驾驶室、半封闭驾驶室、简易棚驾驶室和全封闭驾驶室；按驾驶员座位布置分为跨骑式和乘坐式；按卸货方式分为自卸和非自卸；按转向操纵方式分为方向盘和方向把；按启动方式分为手摇启动和电启动；按传动方式分为皮带链条、皮带连体和轴传动；按配套发动机分为单缸、两缸、三缸和四缸柴油发动机。低速货车按额定

2、装载质量分为500kg、750kg、1000kg、1500kg、2000kg、2500kg；按驾驶室型式分为长头驾驶室、平头驾驶室；按驾驶室座位排分为单排座、一排半、双排座；按传动方式分为轴传动、皮带+连体传动；按配套发动机型式：单缸、两缸、三缸和四缸柴油发动机。 本文从多个方面解读低速汽车行业的发展现状，透视其未来发展趋势。一、低速汽车行业产销现状20072009年，低速汽车产销均在200万辆以上，除2008年以外，同比均保持增长。2010年一季度，全国低速汽车总产量为635698辆，比2009年同期增长14.78%，其中三轮汽车总产量为492973辆，比2009年同期增长17.45%；低速

3、货车总产量为142725辆，同比增长6.43%。低速汽车总销量为637248辆，同比增长15.84%。其中，低速货车销售142667辆，同比增长6.69%；三轮汽车销量为494581辆，同比增长18.78%。2010年一季度的低速汽车，从月度产销情况看，低速货车和三轮汽车均是一路走高，低速货车从1月销售3万辆到2月的4万辆，3月已经达到6万辆以上；三轮汽车则从1月10万辆到2月的15万辆，最终3月达到22万辆以上。低速汽车的上升主要是由于农村市场需求得到释放，而低速汽车是最适用农村市场需求的产品。 从产地分布情况看，低速货车生产企业数量较多，产地分散，生产集中度相对偏低。就2010年一季度来看

4、，山东、四川、江苏生产规模基本位居前三甲，其中山东省的产量将近60%，四川、江苏次之。三轮汽车产地相对集中，山东省占绝对优势，2010年一季度产量占全国总产量的比例已达到86%，河南次之，山西占一定比例但较低。从销售市场分布情况看，三轮汽车销售地区相对集中，河南、河北和山东三个省份销量之和占三轮汽车总销量的半壁江山。甘肃、陕西、安徽和山西等地区总销量约占总销量的30%以上，上述7个省份销量占总销量的80%，其它所有省份销量总和约20%。低速货车销售地相对分散，2010年一季度，河北销售量最大，为11.5%。20072010年一季度低速汽车产销情况单位：辆，%年份2007年2008年2009年2

5、010年一季度同比增长生产销售生产销售生产销售生产销售生产销售低速汽车21441472144450200853920057822231679221647863569863724814.7815.84其中低速货车4437874483434241394220134999164935701427251426676.436.69三轮汽车17003601696107158440015837691731763172290849297349458117.4518.782010年一季度低速汽车月度产销情况单位：辆月份1月2月3月生产销售生产销售生产销售低速汽车1384511394702034262030492

6、93821294729其中低速货车331863158345719456836382065401三轮汽车1052651078871577071573662300012293282010年一季度低速货车主要省市生产比例 2010年一季度三轮汽车主要省市生产比例 2010年一季度低速货车主要省市销售比例 2010年一季度三轮汽车主要省市销售比例 二、2010年低速汽车影响因素及市场展望 1、低速汽车影响因素 1）不利因素 国家政策导向偏重汽车产品。近些年国家出台的一些政策法规中，对低速汽车的使用和发展作出了规定，2004年4月汽车产业发展政策中规定“农用运输车仅限于在三级以下（含三级）公路行驶”，对

7、低速汽车的运行区域作了限制。产业结构调整指导目录2005年、2007年版本中均将三轮汽车和低速货车定为限制类产品。2009年，国家为拉动农村汽车市场，出台了汽车产业调整和振兴规划，提出汽车下乡政策，6月4日，国家七部委联合发布了汽车摩托车下乡操作细则。2010年，汽车下乡整车继续实施，这些针对汽车消费的利好消息，极大削弱了低速汽车在市场中的竞争实力。针对于此，各低速汽车生产企业纷纷开展客车、货车、零部件、电动车事业。 此外，2009年1月1日，国家开始实施成品油税费改革，由于该项费用主要替代养路费，而低速汽车特别三轮汽车，本来是不会到二级以上道路上行驶的，跟这些道路收费没有关系。此因素使低速汽

8、车在与轻微卡企业的竞争中处于不利地位。 一是低速汽车行业仍面临着良好的发展环境。国家为确保“三农”的发展，将会继续推出一系列惠农、支农的政策；同时作为我国“十一五”规划的最后一年，2010年“十一五”各项指标都进入收官阶段，各个区域为完成“十一五”任务，都将采取各种措施加大投入，也将进一步刺激市场走高。 二是近年我国农村建设加速，运输量加大，从而拉动了市场需求。 三是低速汽车适应了农民的经济水平、使用需求和道路条件。由于我国城乡差距较大，绝大多数低收入农民在相当长一个时期内，只能选购适合其收入水平的廉价汽车产品，价位目标锁定在0.6万2万元左右的三轮汽车和1.5万4万元左右的低速货车，较好适应

9、了农民的经济收入水平。由于我国农村道路条件差，农村车辆售后服务网络很不完善、维修网点少、维护水平较低，这要求所使用的运输工具在保证车辆基本功能、安全性能与动力性能的前提下，还需操作简单、维修方便。低速汽车采取了结构相对简单和技术含量相对偏低的技术路线，采用在农村已非常普及的柴油机，维修点甚至深入到村落中，使车辆具有良好的维修保养方便性，更适应农民使用需求。此外，由于低速汽车中小功率的技术特点，决定了其更适应我国农村道路条件差、货源分散、单次运量少、运距短的运输特征。 2、市场展望低速汽车的消费对象是广大农民，其在农村市场中的需求格局尚存，低速汽车产品依旧是适应当前农村经济发展水平、适合农民需要

10、的主要产品之一。因此，预计2010年我国低速汽车市场需求将继续保持高位，总量增幅将保持在10%左右。其中低速货车增幅将继续保持两位数，三轮汽车将温和增长，预计保持在5%9%之间。低速汽车专用化趋势将明显，其中尤以自卸车增长突出；三轮汽车仍占主导地位，但有大型化发展趋势；低速货车两极分化，有大型化趋势，高档次低速货车与汽车边缘化明显；产品操纵性与舒适性需要有较明显的改善。三、低速汽车企业竞争态势分析2010年一季度，前十家三轮汽车生产企业累计销售482599辆，同比增长19.48%。除长葛世英和长葛葛天两家企业同比出现下降外，其他企业均保持增长。前十家低速货车生产企业累计销售123765辆，同比

11、增长14.88%，同比出现下降的企业有4家，分别是山东五征、江西英田、杭州杭桂和山东唐骏欧铃。20072010年一季度三轮汽车主要企业销售情况单位：辆，%企业名称2007年2008年2009年2010年一季度同比增长山东时风(集团)有限责任公司81590881361189924725892116.09山东五征集团有限公司49362539135241974012530617.65河南奔马股份有限公司89902543181631214310011.88福田雷沃国际重工股份分有限公司53262438626148230857147.43山东天力车辆有限公司251322132520527590117.9

12、0长葛市世英机械有限公司4831224302300554836-0.43山东巨力机械有限公司-2016124804454914.70山西卓里集团有限公司219251257214412333917.08汝南县广源车辆有限公司17533172521786032403.85长葛市葛天车辆厂14600-2550-29.1720072010年一季度低速货车主要企业销售情况单位：辆，%企业名称2007年2008年2009年2010年一季度同比增长山东时风(集团)有限责任公司9506591242919693650413.78资阳市南骏汽车有限责任公司457315457464317219989.15山东黑豹集

13、团有限公司3400135374515812107161.72山东凯马汽车制造有限公司1851521240377131338260.00山东五征集团有限公司4216738771362539046-24.88江西英田汽车制造有限公司1896221913250296720-11.15河南奔马股份有限公司8864-24650666517.65杭州市杭桂机电有限公司1693714555139313251-5.25山东唐骏欧铃汽车制造有限公司1167611541126393025-9.19广西钦州力顺机械有限公司-9844914921031.40注：由于统计数据只包含前十家企业，每年企业销量排行略有变化，

14、表格中“-”表示该项数据未列入统计。2010年主要低速汽车企业发展动向山东时风产品三轮汽车加快巨星、锋锐的替代速度。单缸四轮加快f1车型、风菱车型的开发推广。1月18日，风菱微卡批量下线，已推出3050平板车型和3030厢式车型。目前时风轻型汽车公告目录达到140种，轻卡现有风驰、风顺、风菱三大系列。小拖产品加快风云机罩的开发应用。农业装备做好小麦收割机和履带式水稻收割机结构调整。三轮摩托以生产准入为起点，抓好产品开发和市场推广。产能2010年3月开工建设，总投资9.6亿元，占地500余亩，建筑面积16万平方米，主导产品为中大型拖拉机及变速箱、后桥，年生产能力为6万台大中拖拉机整机及变速箱、后

15、桥。投资2.17亿元，利用原有生产条件，进行填平补齐，建成年产30万辆三轮摩托生产能力。山东时风产能投资2000万元，形成年产1万台套收割机钣金件焊接生产能力。投资3000万元，对车桥装配中心进行改造升级，形成年产100万套车桥装配生产能力。投资2000万元，对原有曲轴加工设备进行数控化改造，建设形成100万件/年曲轴生产能力。投资1500万元，采用覆膜砂工艺，建设年产2万台套中大型拖拉机铸造件生产能力。投资2000万元，对现有钢圈生产线进行改造升级，形成年产500万只汽车钢圈生产能力。投资1000万元，对表面处理车间镀硬铬、镀锌进行自动化改造，提高零部件表面处理质量。营销积极开展“产品下乡、

16、技术下乡、服务下乡”的“三下乡活动”。计划建设500家轻卡4s店，为用户送产品、送技术、送服务。目标由农用汽车为主向汽车产业为主转型升级，由传统农业机械向现代农业装备转型升级，由机械制造为主体向新能源汽车等产业共同发展转型升级。实施“8669工程”，即产销8万辆轻卡汽车（5万辆轻型汽车、3万辆微型汽车），6万台农业装备（5万台大中型拖拉机、1万台联合收割机），形成6万吨锦纶工业布生产能力。五征产品对“奥驰”汽车优化升级，推出“奥驰”仓栅车、箱货车、自卸车工程车等系列车型。新研发的“奥驰”1600载货汽车已批量投产。“奥驰”1700载货汽车进入试投阶段，预计4月份将批量投产。采用双回路制动系统，

17、变比机械转向器，变截面变宽度铆接车架，滚压车厢，主要适用于城乡物流及货物运输。营销组织济南、南京、菏泽、黑龙江展会，推介五征产品。春耕到来之前，举行农业装备2010春季产品演示会。各销售网点举行新老用户座谈会、产品下乡推介会等多种形式的宣传活动。目标2010年五征的奋斗目标是产销各种车辆（机械）65万辆（台），主业销售收入突破100亿元。资阳南骏产品2010年重点开发总质量30吨以下系列经济型重卡、250350马力半挂牵引车、全新一代微型汽车、全新一代中轻型卡车、低地板轻量化客车底盘、10米以下中低档县域公交公路客车新产品，国排放全系列商用车新产品，同时进一步优化零部件制造工艺与整车装配工艺，

18、全面树立南骏汽车崭新形象。产能4月28日，投资30亿元的南骏汽车30万辆轻微型汽车项目正式在资阳开工，该项目占地5000余亩，竣工达产后，将年产销微型汽车20万辆、轻型卡车10万辆，年创产值150亿元、税利10亿元。目前南骏形成年产重中轻微型卡车10万辆、大中轻型客车1万辆的综合能力。目标2010年奋斗目标是确保产销货车9万辆、客车2500辆，实现销售收入65亿元；力争产销货车10万辆、客车3000辆，实现销售收入75亿元。山东黑豹产品农用运输车达到408种，涵盖了微卡、小卡、轻卡三个领域。主打产品1027、1020汽油车，1030、1020高压共轨系列2010年下半年投产。营销燃油税实施前，对全国三轮车市场调查摸底，“收编”三轮车销售服务网点，建立自己的销售维修服务连锁店，作为公司一级特约维修服务网络的有效补充，从而不断向全国县乡级市场渗透。目前，国内经销商已由2009年的400家扩大到600家；服务商从400多家增加到580多家。目标2010年计划实现整车销售量为6.1万辆