物联网产业链分析及国外运营商和服务商运营模式研究易观国际

1、0 议题议题 Orange/FTOrange/FT Telenor GroupTelenor Group Verizon CommunicationVerizon Communication NTT DoCoMoNTT DoCoMo Jasper WirelessJasper Wireless Wyless GroupWyless Group 1 OrangeOrange未来将战略更加关注企业市场，通过未来将战略更加关注企业市场，通过ICTICT技术技术 来实现企业的流程优化来实现企业的流程优化 网络覆盖和可靠连接网络覆盖和可靠连接 以以IP作为融合手段作为融合手段 提供个人业务提供个人业务

2、实时商业应用实时商业应用 BPM 实时应用实时应用 聚焦在地域聚焦在地域 聚焦在个人聚焦在个人 聚焦在企业聚焦在企业 1.对应用自动区分等级, 和传导路径 2.提供标准化跨地域的 解决方案 3.决策支撑,引导用户 4.充分利用企业已有的 系统和数据 5.监控商业事件和初现 的行动 6.实时的可视化管理 Orange利用利用ICT技术优化企业流程技术优化企业流程 商业进程将紧密的与集成的IT应用结合起来 Orange能够提供（集成的方式）端到端的企业能够提供（集成的方式）端到端的企业IT应用应用 2 M2MM2M是是OrangeOrange企业解决方案中的核心应用企业解决方案中的核心应用 战略目

3、标战略目标 要做欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域 服务体系服务体系 从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案 OBS：形成全球性的M2M服务和支撑大型组织 目前主要提目前主要提 供的服务供的服务 物流/车辆管理 正在研发的正在研发的 内容内容 M-payment服务(NFC,RFDI) M2M技术，解决方案，服务 提供给客户提供给客户 的价值主张的价值主张 建设虚拟个人环境 按需求远程控制应用与服务 援助系统（救援，健康监控） 2010年要年要 实现的内容实现的内容 利用已有的电信级网关，业务服务平台连接更多类型的M2M 终端 简化业务的安装，管理和定制化开发开程，提高业务的易操作，

4、安全性，和端到 端的QoS 3 OrangeOrange已经开展的已经开展的M2MM2M应用主要为物流应用主要为物流/ /车辆管理车辆管理 工作原理工作原理 GPS实现定位 通过GSM短信方式将车辆位置传至企业 总部 GPS定位 传感获得车辆相关行驶数据 通过GPRS交互方式，车辆获得总部优 化路径等指令 Orange提供的提供的 服务内容服务内容 SIM 网络通道服务 SMS网关 SIM，传感终端（OEM) 网络通道 应用实现和运营管理服务 服务提供形式服务提供形式 系统集成商总包项目，使用Orange网 络 Orange总包项目 盈利模式盈利模式 短信费用终端销售费用 流量费用 Orang

5、e开展物流开展物流/车辆管理的两种实现方式车辆管理的两种实现方式 M2M Connect 基于GPRS 的设备和资产管理M2M 业务，客户可以通过互联网界面直接管理和 查看设备状况，系统支持信息的发送和接收、用于生成报告的数据过滤器等功能 Lone worker solution 对在外的工人和员工提供保护的业务，当员工遇到危险会自动发送求救信号到当 地的急救部门，并派遣救援人员前往，而公司总部也会得到信息进行相关调度 . Orange开展的其他应用开展的其他应用 4 OrangeOrange车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运，车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运， 冷冻柜运输的企业

6、，交通工具会经常性地在全球各地冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地 运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力 Orange开展物流开展物流/车辆管理客户车辆管理客户 5 OrangeOrange优化车辆管理案例优化车辆管理案例 需要为它的21个分支结构，建 设一个一个简单，定制化的电 信通讯解决方案 需要能够对运输车辆在欧洲进 行精确跟踪 优化卡车的路径 保证货物和人员的安全 利用卡车的点烟器供电（可插 拔），安装车载通讯盒，利用 GPS定位，数据通过GPRS modem进行传输 通过互联网实时传输数据（触 发事件，定位，路线等） 预算可控：没

7、有初始投资，每 个车载盒按月固定收费，目前 已经安装了1000个 提高车辆跟踪的精度和可操作 性，安全性 优化了组织架构(定位系统允 许在任一时段对卡车路径进行 优化） GEFCO 是欧洲十大运输和物流公司之一 在全球80个国家设有21个子公司 50,000个客户 每天52,000运输工具（车，船，飞机） 9,400个雇员 6 OrangeOrange在在M2MM2M应用中主要以总集成商的角色提供完整应用中主要以总集成商的角色提供完整 解决方案：同时提供网络通道，应用软件实现和可靠解决方案：同时提供网络通道，应用软件实现和可靠 性保障等功能性保障等功能 终端模块 终端集成 服务提供 汽车租 赁

8、公司 终端分发 最终用户 网络供应 安全中心 Orange车辆管理业务的产业链车辆管理业务的产业链 Orange丢失车辆追踪业务的产业链丢失车辆追踪业务的产业链 1.服务整体提供，推广： Orange 1.M2M终端通信模块制 造：芯片厂家 2.M2M终端制造：通信 设备厂家 3.网络提供：Orange 4.应用实现：Orange 5.安全保障：Orange 2.直接客户： 1.终端分发 终端模块 终端集成 服务提供 运输公司 终端分发 最终用户 网络供应 安全中心 7 OrangeOrange下一步关注的行业应用：聚焦在四个行业，六下一步关注的行业应用：聚焦在四个行业，六 个应用个应用 医疗

9、医疗 远程监控高血压病人的病理 数据 供应链管理供应链管理 包裹追踪 现金袋追踪 冷冻物品供应链管理 商业流程优化商业流程优化 卡车运行数据传输 远程监控远程监控 工业室内液体加热监控 8 开展开展M2MM2M主要面对的技术挑战主要面对的技术挑战 RFID 如何选择最佳的RFID标准组合（主动式，被动式） 交互的距离，传播的限制，和RF的兼容性 汇聚汇聚 在室内设置低成本的汇聚点 传感网传感网 无线传感网的异构性，多径路由：RFID接入问题，与WAN/LAN连接问题 从现在静态的，星状为主的网络，到动态的网状网络 QoS 实现端到端的QoS: 安全性，身份识别 性能：速率，延迟 终端管理终端管

10、理 实现对终端高质量的管理 从现在对传感器或无缘电子标签，到主动性设备，如机器人 网络网络 实现全球网络覆盖，实现多运营商之间的漫游协商 流量管理：从目前对日益增长的流量（包括实时视频）管理，到建立自适应的 M2M系统（节省能源，优化网络资源利用） 9 OrangeOrange建立统一业务应用平台，提供建立统一业务应用平台，提供M2MM2M应用应用 Orange 自主研发自主研发 联合开发：联合开发：Sony Ericsson, Alcate，eDvice， SIEMENS,WAVECOM Orange自主研发为主，部分自主研发为主，部分 应用采用合作研发方式：应用采用合作研发方式： argy

11、ll ,Sorin Orange M2M统一应用平台统一应用平台 平台已经实现的功能： 与应用服务器，数据库服 务器的数据转换和通信功 能 对SIM管理和通信功能 平台正在研发的主要功能： 对应用类型的识别，和提 供服务等级 端到端安全保障 与OSS/BSS的对接 中间件平台中间件平台 专业的商业和技术咨询团队 移动支付领域的最佳实践，以 及与EPC成员的合作 专业的供应链管理咨询团队 专家实力专家实力 10 OrangeM2MOrangeM2M平台包括三个部分平台包括三个部分1 1）通过无线网关实现多）通过无线网关实现多 种物理接口的种物理接口的M2MM2M接入网接入网(Capillary

12、Network);2)(Capillary Network);2)统统 一的应用应用支持、管理平台一的应用应用支持、管理平台3)3)行业应用软件行业应用软件 网络接入网络接入中间件支持中间件支持 运营管理平台运营管理平台 行业应用行业应用 11 M2MM2M接入方案示例接入方案示例:Caillary Getway:Caillary Getway采用可插拔模块化采用可插拔模块化 设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口 Caillary Getway 接口功能示意图接口功能示意图 12 OrangeOrange正在进行的大型研究项目包括通信安全性，下正

13、在进行的大型研究项目包括通信安全性，下 一代一代ICTICT技术集成，和端到端宽带连接等技术集成，和端到端宽带连接等 当前当前Orange大型的涉及大型的涉及M2M的研究项目的研究项目 Trusting Orange 对通信系统和应用安全性等相关技术的研究 制定一系列保障用户隐私，数据安全的制度 Smart Environments 研究实现下一代交互式应用IC,CT技术概念和专题，包括：计算技术，通信技术， 如云计算，多模传感，视觉处理，机器人技术，下一代通信网络，人机交互技术 等 Seamless Broadband 端到端的宽带连接技术和方案 核心目标：发展核心目标：发展Net of T

14、hings技术，提升技术，提升 FT的解决方案服务能力，为未来无所不在的物的解决方案服务能力，为未来无所不在的物 联网做好准备联网做好准备 不断调整自己在M2M产业链中的战略和定位 M2M应用平台和网关： 集成更低的cost/rate的连接方式 提供更多的场景：智能物体改变人的生活 M2M应用（仪表，资产，监控，追踪） 低cost/rate的连接方式(Zigbee, RFID, PLT) 定位技术 (UWB IEEE 802.15.4a) 与无线传感网的集成： 低能源的MAC方案和路由协议 大规模WSN的模型 自我控制的WSN 网络数据处理 硬件和软件的集成设计 分布式系统：开放式OS和中间件

15、 终端的嵌入式软件开发 Orange其他的其他的M2M的研究活动的研究活动 集成者 主导者 主导者 集成者 主导者 主导者 13 以车辆管理业务为主，越来越多的以车辆管理业务为主，越来越多的M2MM2M业务需要在不业务需要在不 同网络区域漫游，同网络区域漫游，OrangeOrange建立建立IMCIMC作为漫游业务的控作为漫游业务的控 制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费 终端模块在一个国家制作，但是被分发 到多个国家运营， OEM制造商在一个国家制造终端制造商在一个国家制造终端 终端模块可能在许多国家得到制造，而 且经常性的漫游，入物流，卡车运输

16、国际性的公司国际性的公司 一块SIM SIM需要适应不同的工业终端 Global SIM 一套资费体系 一个账单 一个基于WEB的门户入口 需求需求 需要对市场做出需要对市场做出 迅速的反应迅速的反应 Mobistar是Orange全球的M2M中心： 从2002年开始运作 2009年，1月成立IMC 14 OrangeOrange在近距离通信领域的研究在近距离通信领域的研究 Retirement home 基于Zigbee的家庭传感网络 正在对成本，安全性等进行测试 可循环利用的集装箱 正在解决自动供电和ROI分析 SensorHome 基于Zigbee技术对室内烟，和沸水 进行监测 噪音检测

17、 对噪音的捕捉，检测和预警 对下一代RFID标准的研究： 5.8 GHz（现在最好的方案） 24.125 GHz （可能是5年后的方案） 60.65 GHz （可能是8年后的方案） 多频，多协议天线 室内快速低成本RFID tag布点方案 有效安装，维护，运营自适应的网络 Capillary网关的接口开发 RFID / SIM card / 终端的组合，集成 关于近距离通信的研究关于近距离通信的研究 15 OrangeOrange的研发实力来自于于分布在全球的的研发实力来自于于分布在全球的1919个实验室，个实验室， 50005000名研发人员，至名研发人员，至0909年所有项目累计研发投入超

18、过年所有项目累计研发投入超过1010亿亿 欧元欧元 Orange实验室分布实验室分布 16 组织构架：组织构架：Orange Business ServiceOrange Business Service下属专门的团队下属专门的团队M2MM2M来开来开 展展M2MM2M业务，同时利用在比利时的子公司业务，同时利用在比利时的子公司Mobistar,Mobistar,成立全球成立全球M2MM2M 中心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广中心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广 Mobistar 从2002 年开始运营M2M 业务，业务涉及领域包括：信息通 信，遥测和移动支付。其解决方案 覆

19、盖车队管理，遥测和远程维护， 业务部门和企业，以及部门和企业 的大小规模而专门制定。 2009 年5月，Mobistar 开放了国际 M2M 中心（IMC）。IMC 集咨询、 技术创新、项目管理和系统集成为 一身，将提供全球M2M 连接服务 和实时解决方案。 其中连接服务会根据业务、企业的 不同而改变，但将与地点无关，重 点服务跨国企业和拥有M2M 技术 的原始制造商。 另外IMC 还将为客户制定有针对性 的实时解决方案，这对于Orange 的实时解决方案战略来说，是一个 里程碑。 Orange 与DeMontfort 大学合作， 在计算机学院建立了M2M 实验室。 实验室的工作任务是进行M2

20、M 技 术研究并建立M2M 相关的网站， 然后在学校内开设M2M 信息通信 相关课程。 Orange 此举旨在加强M2M 研发能 力，并且加大对Orange 的M2M 业 务和策略的宣传力度。 主要策略主要策略 17 IDC 2009IDC 2009年将年将OrangeOrange评为欧洲最关注评为欧洲最关注M2M,M2M,也是最领先也是最领先 的欧洲运营商的欧洲运营商 截至2009 年3 月底，Mobistar 销售的 M2M SIM 卡已经超过11 万张，占当地市场份额的50以 上 2008年底，已在欧洲安装超过100万的终端SIM ，利用他分布在全球的移动网络，事实上形成了 欧洲最大的M

21、2M网络 通过利用M2M技术，Orange已经是法国第三大 物流管理企业 众多行业的跨国性公司有已成为Orange的M2M 应用客户 Orange每年的M2M业务增长达到40% 18 19 议题议题 Orange/FTOrange/FT Telenor GroupTelenor Group Verizon CommunicationVerizon Communication NTT DoCoMoNTT DoCoMo Jasper WirelessJasper Wireless Wyless GroupWyless Group 20 TelenorTelenor是全球第七大移动运营商，总部设在挪

22、威，是全球第七大移动运营商，总部设在挪威， 网络覆盖欧亚，用户数达到网络覆盖欧亚，用户数达到1.61.6亿亿 21 TelenorTelenor的战略目标是成为全球领先的移动运营商，的战略目标是成为全球领先的移动运营商， 并给股东带来丰厚的利益回报。并给股东带来丰厚的利益回报。M2MM2M是是TelenorTelenor实现这实现这 一目标的三大业务战略之一一目标的三大业务战略之一 希望利用自己核心的电信网络，其他技 术能力，客户基础和分销渠道，抓住潜 在的增值业务机会，支持自己核心的语 音和数据业务 两个最主要的领域：M2M通信，金融服 务 22 TelenorTelenor是全球最早进入是

23、全球最早进入M2MM2M市场运营商，至市场运营商，至20082008年已年已 经拥有经拥有130130万个激活万个激活SIMSIM终端终端 1998199720002003199920012002200420072005200620082009 开始M2M业务的研发 获得了M2M的第一批 用户 获得了M2M大客户和 大规模部署 Volvo, Securitas 130万活跃SIM终端 eSIM获得专利权 获得了Fortum 2)(Capillary Network);2)统统 一的应用应用支持、管理平台一的应用应用支持、管理平台3)3)行业应用软件行业应用软件 网络接入网络接入中间件支持中间件

24、支持 运营管理平台运营管理平台 行业应用行业应用 97 TelenorTelenor是全球最早进入是全球最早进入M2MM2M市场运营商，至市场运营商，至20082008年已年已 经拥有经拥有130130万个激活万个激活SIMSIM终端终端 1998199720002003199920012002200420072005200620082009 开始M2M业务的研发 获得了M2M的第一批 用户 获得了M2M大客户和 大规模部署 Volvo, Securitas 130万活跃SIM终端 eSIM获得专利权 获得了Fortum & E.ON远程仪表测量的大单 收购了Daimler 活跃于全球市场 开

25、发新的技术 平台，增加 M2M全球合同 Telenor M2M业务发展轨迹业务发展轨迹 98 TelenorTelenor已经开展的已经开展的M2MM2M行业解决方案主要实现移动定位，行业解决方案主要实现移动定位， 跟踪，远程信息传输和处理等跟踪，远程信息传输和处理等 车队管理与物流车队管理与物流 提供实时的信息，降低成本，增加 安全性 FleetBoard，德国车队管理公司 汽车信息通信汽车信息通信 提供事故预警以及eCall 求助终端 和网络 Volvo，瑞典汽车公司，与Telenor 合作开发了OnCall系统 定位和跟踪定位和跟踪 重要设备的跟踪 Haldex Brake Produc

26、ts，瑞典汽车 解决方案公司，使用了拖车的定位 业务 自动化与监测自动化与监测 自动抄表，工业自动化以及安全监 测 Fortum Sweden，瑞典能源公司， 应用了自动抄表 Telenor M2M行业应用行业应用 移动移动POS 基于无线网络的POS 机 Babs Paylink，瑞典信用卡公司 安全监测安全监测 企业安防 Securitas，瑞士安保系统公司 99 100 JasperJasper深度把握厂商运营的各个环节存在的问题，以提高客户深度把握厂商运营的各个环节存在的问题，以提高客户 ROIROI为目标，抓住客户需求，创新服务内容为目标，抓住客户需求，创新服务内容 生产、配送和激活环节厂商的问题生产、配送和激活环节厂商的问题 一个国家内 端到端的测试 生产到安装的时间周期 最终用户体验和通信成本 无线业务流程集成 全球多个国家 运营商签约 SIM物流 连接设置和管理 服务管理环节服务管理环节 最有资费方案设计 设备故障影响 故障期望过多成本影响 国际漫游费用 设备退役流程 商业流程驱动的商业流程驱动的和管理和管理 集成的自动化集成的自动化 覆盖和连接集合覆盖和连接集合 全球全球SIM 用量监控和报警用量监控和报警 资费方案调整资费方案调整 过渡控制和报警过渡控制和报警 故障控制故障控制 漫游控制漫游控制