ERP操作规程---采购.

1、深信塑胶 采购管理之ERP操作规程一、采购订单新增1二、选择套打及套打设置2三、采购订单维护4四、外购入库维护及购货发票5五、采购订单全程跟踪报表8一、采购订单新增采购订单是企业与供应商打交道的平台，只有采购订单完善了，我们才能保证材料的及时供应，否则就会影响生产系统的采购订单一般是由MRP计算产生，主要针对的是生产物料，不管怎样，采购部门对采购订单的数量是不负责任的，在采购上，需要注意的是单价以及交期。1. 若要新增一个采购订单，首先在主控台中选择【供应链】，再选择【采购管理】，然后选择【采购订单】，最后选择双击【采购订单-新增】。如图11.选择供应链2.选择采购管理3.选择采购订单4.双击

2、采购订单-新增图12. 在新增的采购订单中进行编辑，首先要在表头中将相应的选项填入，在表身内输入要采购的代码，系统中将会自动跳出相关物料名称（此物料必须是已在系统设置物料栏中建立好了的）如图2：表头内要输入所有相关信息，摘要选项为交货日期。表身内要输入所要订购的物料代码（在不记得具体物料代码的情况下，只需输相关物料名称规格、编号或尺寸等便会自动跳出与此物料有关的物料可供选择）图2提示:所选物料的单价可手动更改，如此物料单价为固定单价,可先在系统设置中将物料单价设定好;如供应商的月结方式及币种也属于固定的,也可先在系统设置中设定好）3. 如要设置一个新的结算方式,首先打开【结算方式】对话框，再单

3、击【新增】，然后在结算方式-新增对话框内进行编辑,最后单击确认.如图3:1.双击或按F72.选择新增3.填入相关选项后按确认4.单击结算方式对话框中的确定图34采购订单的表头和表身都编辑好后.制单人的所属部门及业务员选项也需填入，填好后选择【保存】，再选择【审核】，如图4：1.填入相关选项2.选择保存3.选择审核4.单击确认表示审核成功图4二、选择套打及套打设置在金蝶系统内没有固定的打印格式，但可以根据企业的需求编制企业需要的单据格式，在编辑套打格式时要注意的是，只有系统中有的数据才能被套打引用以及取数，否则只能打印出来自己手工添加1如要设置多种套打效果，需在套打设置中进行设置，首先选择【文件

4、】选项，再选择【套打设置】，这时会出现套打设置对话框，在对话框套打单据中可选择已设置好了的单据进行套打，如需重新设置，需单击【套打文件设置】，接着会出现如下界面，再单击【确定】进入，如图51.单击文件选项，再选择其中的套打设置选项2在套打单据选项中可选择需套打的单据3如要重新设置或更改套打的单据，单击套打文件设置4输入密码单击确定图52进入套打设置后，选择打开标识，再选择需要设置的套打单据，单击【打开】选项，如图6：1单击打开标识2选择需要设置的单据3单击打开图63打开一个套打单据后，如要更改某项内容，首先要选中要更改的内容，然后双击。这时会出现【属性】对话框，属性对话框内有多种选项可供选择、

5、编辑。如图7：2选择或更改所需条件1如要更改此处，双击！3单击确定4单击保存图7三、采购订单维护1. 若要打开采购订单维护，首先在主控台中选择【供应链】，再选择【采购管理】，然后选择【采购订单】，最后选取择双击【采购订单-维护】，如图84.双击采购订单-维护3.选择采购订单2.选择采购管理1.选择供应链图82. 采购订单维护中显示所有已审核与未审核的采购订单，双击采购订单维护后会出现条件过滤对话框，可在条件对话框中选定所需要的条件选项，如：需打开供应商为信达利的订单，可在对话框逻辑选项中选择供应商，再到比较关系选项中选择包含，然后到数值选项中选择-信达利，最后单击确认，如图91.填入相关过滤条

6、件2.选择过滤条件提示：选择过滤条件后可单击保存图9提示：如经常会选择同样条件的相关单据时，可将此过滤条件进行保存，下次直接打开已设置好的条件文件夹就可以了。3. 打开所过滤的订单后，如需更改其中某张订单,首先打开需更改的订单,如此订单已审核,需反审核才能进行更改,如图10：1.单击反审核图10提示:如订单已关闭或已产生关联单据的不能进行反审核,如要反审需删除所有相关联的下游单据才行.所以要注意避免在产生关联单据的情况下更改采购订单.另外一种采购订单修改的方式为：采购订单变更，但变更只能对未入库的那部分才行，对于应经入库的是不能进行采购订单变更的。四、外购入库维护及购货发票1 若要做购货发票，

7、首先在主控台中选择【供应链】，再选择【采购管理】，然后选择【外购入库】，最后选择双击【外购入库单-维护】，如图11：1.选择供应链2.选择采购管理3.选择外购入库4.双击外购入库-维护图112 双击外库入库单-维护，会出现过滤对话框，在对话框内填入所需条件选项后单击确定，如图12：1根据所需条件选择过滤条件，选好后单击确定图123打开外购入库单后，选择所要生成购货发票的物料，单击【下推】，再选择【生成 购货发票（专用）】或【生成 购货发票（普通）】，如图13：3.选择普通或专用的购货发票2下推1选择需生成采购发票的物料图134 单击购货发票后，会出现如下对话框，此时再单击【生成】，如图14：单

8、击生成图145打开购货发票后，需填入表头相关选项（往来科目选项一般选择：应付账款-应付账款确认），需核对结算日期及币别是否正确，核对表身物料单价及数量是否正确，然后将部门及业务员选项填好后单击【保存】。如图15：1表头内要输入相关信息4单击保存2核对物料入库数量及单价3填入相关选项信息图15五、采购订单全程跟踪报表系统中的单据是我们平常运行的基础，那么报表则是我们进行管理分析的基础。系统中提供部分管理性质的报表供大家进行使用。因金蝶目前是一款普化的软件，不是根据企业的实际情况进行特别定制的，因此企业某些特殊化的需求，在现有模块的基础上，还不能很好的满足。采购订单跟踪表是一张比较实用的报表，它能跟踪一张订单的实际进行情况，方便查看。1若要打开采购订单全程跟踪报表，首先在主控台中选择【供应链】，再选择【采购管理】，然后选择【采购订单】，最后选择双击【采购订单全程跟踪报表】，如图16：1.选择供应链2.选择采购管理3.选择采购订单4.双击采购订单全程跟踪报表图162双击采购订单全程跟踪表后，会出现如下对话框，在对话框内填入所需条件选项后单击确定，如图17：1根据所需条件选择过滤条件，选好后单击确定图17提示:图17中过滤条件也可设定委外加工的供应商进行过滤,所以委外订单全程跟踪表也可以按图16、图17的操作规格进行操作。3可根据每个供应商的未完全入库的条件进行分开跟踪管理，先在过滤对