便利店行业分析报告--超市发

1、LOGO 便利店行业分析报告便利店行业分析报告 超市发超市发 目录目录 一、一、 行业背景分析行业背景分析 二、超市发的分析二、超市发的分析 三、三、“超市发超市发”的威海发展的威海发展 （李玲）（李玲） （张明杰）（张明杰） SOWT （李玲）（李玲） 竞争者竞争者（ 张 明（ 张 明 杰）杰） 四、总结、建议四、总结、建议 （李玲）（李玲） 简介简介 便利店是位于居民区附近的便利店是位于居民区附近的 实体店或提供网上购物的虚实体店或提供网上购物的虚 拟店，指以经营即时性商品拟店，指以经营即时性商品 或服务为主，以满足便利性或服务为主，以满足便利性 需求为第一宗旨，采取自选需求为第一宗旨，采

2、取自选 式购物方式的小型零售店或式购物方式的小型零售店或 网上商店。网上商店。 行业背景分析行业背景分析 传统型便利店传统型便利店 通常位于 居民住宅区、学校以及客 流量大的繁华地区，营业 面积在50150平方米不 等，营业时间为1524小 时，经营服务辐射半径 500米左右，经营品种多 为食品、饮料，以即时消 费、小容量、应急性为主 ，80%的顾客是目的性购 买（如7-Eleven、Circle K）盛行于亚洲的日本， 中国台湾。 加油站型加油站型 便利店通常 指以加油站为主体开设 的 便 利 店 （ 如 B P 、 ESSO），在地域广阔 且汽车普及的欧美地区 发展较为迅猛，2000年 美

3、国加油站型便利店占 行业门店总数的76.1% 。 分类分类 特征特征 便利店与超市相 比，在距离上更 靠近消费者，一 般情况下，步行 510分钟便可到 达。 距离的便利性距离的便利性 购物的便利性购物的便利性 便利店商品突出的 是即时性消费，小 容量，急需性等特 性，据统计，顾客 从进入便利店到付 款结束平均只需三 分钟的时间。 时间的便利性时间的便利性 一般便利店的营 业时间为1624 小时，全年无休， 所以有的学者称 便利店为消费者 提供“Any Time” 式的购物服务。 服务的便利性服务的便利性 很多便利店将其塑 造成社区服务中心， 努力为顾客提供多 层次的服务，例如 速递、存取款、代

4、 订车票和飞机票等 等，对购物便利的 追求是社会发展的 大趋势。 宏观环境分析宏观环境分析 政策环境政策环境 目前，我国社会主义市场经济制度己 基本确立，法律制度和经济制度正在 不断完善和发展之中，国家对企业市 场主体资格的确认、财产保护、市场 经营行为等方面都通过有关法律作了 明确规定。现在正处于我国经济高速 发展阶段，政治环境稳定，是零售业 高速发展的上升期 。2010年9月12日， 商务部发布零售业节能环保绿皮 书，扶持零售业节能，提出“绿色 零售”新理念，为我国零售业的发展 提供了一条新道路。 经济环境经济环境 随着我国经济的不断发展， 城镇居民收入水平不断提高， 购买能力也不断增强。

5、人口 密度与便利店的发展存在着 很强的相关性，中国连锁经 营协会日前发布的中国便 利店发展报告（2012 2013）显示，在中国零 售 业 增 速 放 缓 的 背 景 下,“小而美”的便利店逆 势上升，2012年便利店企 业的销售额增速为17%,高 于其他业态,单店日均销售 额 为 5 7 8 5 元 , 毛 利 率 为 26.2%,处于较高水平。 微观环境分析微观环境分析 消费者购买动机消费者购买动机 现代消费社会，消费的效率观念、 闲暇观念的树立，收入水平的大 增，加上不同层次的商业零售业 态形成合理的空间布局结构，人 们开始考虑消费场所的替补性和 消费行动的交换性，把生产中的 效率概念引

6、入消费行为中，如花 钱买时间，追求自由，自我价值 等。依据统计资料我们发现对于 购买日常应急类商品，有50%的 人会毫不犹豫去便利店，只有6% 的人选择立即去大卖场 发展趋势发展趋势 2. 1、商品组合和服务日趋多元化，业态竞争力将不断提高、商品组合和服务日趋多元化，业态竞争力将不断提高 商品组合的多元化，意味着根据所在地区和城市的不同文化差 异，选择合适的商品和服务结构，以周转速度快的日常必需品为 主。由于速食品毛利高、周转快，且具便利性，速食品是便利店 保持竞争优势的有力手段。在开发速食品时要注意速食品关联设 备的放置地点，方便顾客自行操作；需要慎重选择诚信可靠的供 应商并应考虑其物流配送

7、能力。除少数国际性品牌能保持持久畅 销外，其他商品需定期检查，不断调整结构。非食品类的销售金 额占便利店的营业额虽然不高，但要求品种极多，才能满足消费 者的需求。另外非食品类的保存期较长，报废损失的可能性小， 门店对重要品项缺货和卖不出去的商品作出快速调整。对于非食 品类商品中的必备商品应确保供应数量和品质，注重培养顾客对 商店的忠诚度。 2、以特许加盟模式为基础提升品牌形象、以特许加盟模式为基础提升品牌形象 要在未来的竞争中胜出，我国的便利店还要加快特许加盟步伐。 世界最强大的便利店7-11发展的成功经验之一就是利用特许加盟方 式。7-11便利店开展特许经营的一个重要策略是集中开店。集中开

8、店是指在某个重点区域内以密集开店的方式，迅速达到规模效益的 目的。零售业是一种以规模出效益的行业，小型便利店要取得一定 的规模，必须走连锁经营的道路。便利店由于所需投资相对较小、 经营相对简单、市场竞争激烈，因而更适合采取特许经营方式开拓 市场，树立品牌形象。 3、“反超市化反超市化”趋势趋势 中国的便利店发展至今，仍存在近一半的亏损，究其原因，业内专家认 为创新不够是症结所在。其中便利店仍然与超市没有形成明显的差异是关 键。事实上，便利店与超市是完全不同的两种零售业态。首先，便利店与 超市是两个不同时代的产物。超市是经济不景气的产物，世界性经济危机 催生出了超市，它的目标顾客是消费大众。便利

9、店是城市繁荣的产物，它 的目标顾客是即时消费者。而在我国，便利店无论店铺选址、经营商品、 营运管理、物流配送等都带着超市的痕迹，甚至有点像“迷你超市”。 因此，“反超市化”将成为便利店一种发展趋势。即重点在“便”与“利” 上不断拓展广度与深度。业内人士认为：应该大力发展具有民族特色的便 利店，发展“生鲜型”、“时尚型”、“服务型”等多样化的便利店业态。 根据各地的实际市场环境，形成各种便利店模式，如依附于社区的传统便 利店，主要依靠便利、亲和力和低成本取得效益；借鉴国外模式的标准型 便利店，倡导便利、时尚、即食等概念；以经营生鲜食品为特色的生鲜型 便利店，新鲜、廉价、方便是其特色；以经营专业化

10、商品为主的专业化便 利店等。 简介简介 北京超市发连锁股份有限公司，是北京市著名的超市 连锁企业，前身为北京市海淀区副食品公司。1999年10 月公司完成股份制改造，成为北京首家股份制连锁公司， 以“超市发”为品牌，主营生鲜日食品、百货、家居用品 及代理品牌商品的零售、批发业务，形成综合超市、食品 超市、社区超市、社区菜市场四种经营业态。 “超市发超市发”分析分析 主要分布在北京 8个区县及承德、张 家口和宣化地区， 直营店74家，经营 面积16万平方米， 员工7000余人。 所在地区所在地区 商品结构商品结构 1.大力开发源头蔬果采购基地 2.围绕社区百姓的一日三餐搭建商品结构 3.以生鲜为

11、龙头，蔬菜帮助卖场经营 4.让蔬果成为磁石点，日配成为卖场主角 5.每月组织门店进行基地直采重点单品竞赛 6.推荐价格最优、品质最好的蔬果给顾客 7.85%蔬菜和70%水果来自全国96个直采基地 8.满足高知、高收入人群要求， 增加高端商品 9.加大引进进口食品，包括日本、 欧洲等各国商品 10.近年来有机食品畅销，应增加 品种，扩大成列面积 11.价格低于菜市场和批发市场增 加老年用品专区，设立同仁堂保 健品店中店为社区居民提供专业 的保健品 超市发的经营业态划分为综合超市、食品超市、社区超市和社区菜市 场。围绕社区服务不断创新经营，开辟了社区菜市场的新思路，开拓了生 鲜经营的新市场，“超市

12、+菜市场”的经营模式已成为行业典范。 业态定位业态定位 营销活动营销活动 超市发以“为您家乡行，捎去首都情”为营销品牌；以开办生鲜“早 市”、“夜市”为营销手段；以“购物节”、“果蔬节”“火锅节”、 “鲜肉节”、“鸡肉节”兴节造市；以举办现场“教吃教做”美食大讲堂 营造气氛；以制作发放健康膳食手册引导消费，赢得了市场和顾客的 喜爱，受到业内的关注和好评。 亲情服务亲情服务 超市发通过改善连锁店的购物环境、增加设备设施、细化服务项目 等措施，给顾客提供温馨、健康、便利、快捷的贴心服务，在社区举办 文化路演“社区月”活动和以超市发冠名的文娱活动，深化“贴心式” 服务内涵。超市发志愿者服务队20多年

13、来始终如一日的为孤寡老人和困 难户进行慰问，提供免费送货服务，在社区居民中树立了良好口碑。 业态定位业态定位 服务客群精细 化。在满足了老 年消费者的需求 后，超市发又把 目光瞄向了白领 群体，准备在社 区商圈内开设精 品超市。 服务功能综合化。2013年超市发将 开设面积为10000平方米左右的邻里中 心店，其中社区超市将占40005000平 方米，其余面积则用来开设药店、洗衣 店、邮局、银行、修鞋等，全面满足社 区顾客的生活需求。那时，超市发的业 态类型将更加丰富（见表1），市场覆 盖更完整，竞争力也会变得更强。 “超市发超市发”的发展的发展 发展方向发展方向 在未来的发展中，公 司继续以

14、“家”文化为依 托，不断创新经营，强化 管理，扩大规模，延伸市 场，提升顾客满意度，实 现“根植于社区的一流零 售商”的企业愿景。 超市发目前以2000到 3000平方米的社区超市为 主，近几年的规划是：持 续发力社区超市，立足海 淀、辐射北京，沿京张、 京承地区，连线成片。成 为业内具有引领和示范效 应的行业典范。 “超市发超市发”的威海发展的威海发展 SOWT分析分析 优势优势 1.1.资金雄厚，形成了一定规模资金雄厚，形成了一定规模 2.2.经过长期的发展，积累了丰经过长期的发展，积累了丰 富的连锁店管理经验，形成了富的连锁店管理经验，形成了 稳定的管理层，管理层结构比稳定的管理层，管理

15、层结构比 较稳固较稳固 3.有稳定、长期的消费者可以有稳定、长期的消费者可以 长期和充分的与消费者接触长期和充分的与消费者接触 1.从商品的购买、配从商品的购买、配 送、销售及运输过程送、销售及运输过程 ，未达到严格的，未达到严格的SOP 要求要求 2.信息化低，不能及时信息化低，不能及时 更新，商品缺乏特色更新，商品缺乏特色， 在商品提供上与超市，在商品提供上与超市， 大卖场基本相同，不能大卖场基本相同，不能 有效的体现出业态之间有效的体现出业态之间 的差异化的差异化 劣劣 势势 Step 1 step 2 Step 1 Step 2 Step 3 机机 会会 威海经济的持续快速发威海经济的

16、持续快速发 展，为便利店的发展提展，为便利店的发展提 供了良好的基础供了良好的基础 随着城市规模不断扩大，城市随着城市规模不断扩大，城市 人口快速增加，提供了更多的人口快速增加，提供了更多的 商机商机 人们生活节奏加快，对便利购人们生活节奏加快，对便利购 物的需求增大物的需求增大 Step 3 威威 胁胁 本土的零售企业家家悦，是一支不可忽视的力量，无论是经 营管理模式、管理经验、售后服务，还是在企业规模、资金实力、 服务品牌，在很多方面都优于便利店。 便利店经营无论从资金、技术、管理方法等方面来说，要求都相对 较低，威海家家悦、12349社区、乐美玲、全家、易捷等便利店已 经开始兴起。 不少

17、的日用品受国家相关政策调控，明码实价让消费者可以 放心购买，在一定程度上也削减了便利店获得的利润。 1.1.零售行业竞争激烈零售行业竞争激烈 2.便利店行业进入门槛低，新加入者众多便利店行业进入门槛低，新加入者众多 3 3.许多日用品受相关政策调控，利润微薄许多日用品受相关政策调控，利润微薄 20年前面对市场转型的艰难困境， 家家悦敢为人先，选择了一条本地没有、 别人没走的路，率先在威海开办连锁超 市，实现了从传统批发向现代连锁的转 型，成为目前山东省内最大的连锁超市 企业，连锁门店从1处400平米的超市发 展到600多家门店、覆盖省内40个市县， 其中在威海发展门店300多处，形成了 市区1

18、0分钟商圈、乡镇网络全覆盖，极 大地方便了城乡居民生活。 竞争者竞争者家家悦家家悦 家家悦最早在威海成立，发展至今已有家家悦最早在威海成立，发展至今已有318家店面，分家店面，分 布在威海的各个大街小巷，是威海市居民购物的首选地点。布在威海的各个大街小巷，是威海市居民购物的首选地点。 生鲜生鲜 配送配送 为适应跨区域发展的需求，家家悦按照“发展连锁、物流先行” 的思路，在威海、烟台、莱芜建设了3座现代化物流中心和5座生鲜 物流中心，形成了东西结合、布局合理、高效运作的供应链体系， 公司物流中心总面积超过15万平方米，整体配送能力可以支撑500 亿元的销售规模。 基地基地 批发批发 市场市场 生

19、鲜生鲜 配送配送 由农户向超市、菜市场和便由农户向超市、菜市场和便 民店直供农产品的新型流通方式，民店直供农产品的新型流通方式， 主要是为优质农产品进入超市搭主要是为优质农产品进入超市搭 建平台。这种模式不仅为城市消建平台。这种模式不仅为城市消 费者提供新鲜安全的农副产品，费者提供新鲜安全的农副产品， 还建立了农副产品基地，对农产还建立了农副产品基地，对农产 品实行源头采购，并与中国农业品实行源头采购，并与中国农业 科学院农业经济与发展研究所合科学院农业经济与发展研究所合 作，以农产品质量和安全为中心，作，以农产品质量和安全为中心， 坚持优化家家悦超市的农超对接坚持优化家家悦超市的农超对接 模

20、式，建立了农产品可追溯体系，模式，建立了农产品可追溯体系， 构建了农产品全面质量管理体系。构建了农产品全面质量管理体系。 “超超 农农 ”对对 接接 价格促销价格促销 节日促销节日促销 参照竞争参照竞争 对手对手 赠品策略赠品策略 人员促销人员促销一步到位价一步到位价 促销促销 营销策略营销策略 2016年面对严峻的市场形势，家家悦集团将继续专注主业方向， 加快网络规模扩张，计划新开门店100处，山东省内构建“沿公路 成线、区域成网”的格局。持续优化供应链体系，在莱芜建设规模 最大、功能最全的中央配送中心，增强西部区域的配送辐射能力。 目前，家家悦集团与 伊利、玛氏、立白、春雪 等企业签订了三年战略合 作协议，与韩国乐天集团、 东远集团签订战略合作协 议，将全面代理推广乐天、 东远集团在中国的业务。 总结、建议总结、建议 总结总结 “超市发超市发”是北京的首家股份制连锁便利店，中国连锁百强企是北京的首家股份制连锁便利店，中国连锁百强企 业。企业经营管理已较完善。在北京的品牌知名度较高，影业。企业经营管理已较完善。在北京的品牌知名度较高，影 响力也较大。响力也较大。 但在威海，便利店模式还未大量兴起，本地居民了解度不高，但在威海，便利店模式还未大量兴起，本地居民