小额贷款公司分析报告

1、小额贷款公司分析报告 四设立小额贷款公司的意义 一是带动和规范行业发展，目前小额贷款公司的试点大多以民间资本为主力，国有资本的介入，不但是国有资本在这方面的有益尝试，还可以起到规范行业发展的作用；二是国有资本对十七届三中全会发展“三农精神的具体执行；三是对传统金融的有益补充，对于活跃地方“三农、微型经济起到促进作用；四是在经济效益方面具有优良的潜力，依据前期的研究和试点的施行来看，“三农和微型经济对小额贷款的需求很大，经济效益可期。 二、小额贷款公司的运作模式及特点 一小额贷款公司的性质 关于小额贷款公司试点的指导意见银监发200823号，以下简称“23号文，小额贷款公司是由自然人、企业法人与

2、其他社会组织投资设立，不汲取公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份。 二小额贷款公司的设立 23号文规定，小额贷款公司的组织形式为有限责任公司或股份，其中有限责任公司的注册资本不得低于500万元，股份的注册资本不得低于1000万元。单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持有的股份，不得超过小额贷款公司注册资本总额的10%。集团如设立小额贷款公司，建议首期注册资本12亿元，并引入商业银行作为股东。 三小额贷款公司的资金来源 23号文规定，小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。在法律、法规规定的范围内，小额贷款公司从银行业

3、金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。 四小额贷款公司的资金运用 23号文规定，小额贷款公司发放贷款，应保持“小额、分散的原则，激励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务，着力扩展客户数量和服务覆盖面。同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%。贷款利率上限放开，但不得超过司法部门规定的上限，下限为人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍。 五小额贷款公司监督管理 23号文规定，凡是省级政府能明确一个主管部门(金融办或相关机构)负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省(区、市)的县域范围内展开组建小额贷款公司试点。申请设立小额贷

4、款公司，经省级主管部门批准后，到当地工商部门申请办理注册手续，并向当地公安机关、银监部门、人民银行报送相关材料，接受监督。 六小额贷款公司的运作特点 小额贷款的服务对象为低端客户，包括农户农场主、城市个体户和微型企业。小额贷款公司有以下一些运作特点： 1、由于服务对象的特别性，所以一般要求提供无须抵押的信用贷款； 2、由于是信用贷款，所以额度一定要小到可以控制风险的程度，并适当采纳个人担保的方式； 3、贷款周期灵活，一般较短，常见的贷款周期有3个月2年。 4、国际上对小额信贷的额度一般用当地人均GDP的倍数来衡量，其经验是，在农村一般不高于5000元，在城市一般不高于2万元。在实际操作中，鉴于

5、国内城 市和城市近郊农村的经济发展水平，可适当提升小额贷款额度； 5、针对小额度的信用贷款，需要有一套不同于一般银行机构的贷款管理模式，手续相对简化以降低操作成本，缩短审批周期； 6、小额信用贷款的操作成本和风险较高，需要收取可以弥补成本和风险的较高的贷款利息，国内试点年利率一般在1618%左右； 7、还款方式一般采用“整贷零还，还款周期比较短，一般以月为还款周期，以降低风险； 8、由于小额贷款公司的特别性，需要在金融监管方面采用相对灵活的政策和做法。 三、小额贷款公司产品制定框架 一小额贷款公司的目标市场 1、目标客户 小额贷款公司的定位主要是为统筹城乡服务，服务于“三农。但在现阶段，由于农

6、村土地流转等一系列具体政策、制度尚未出台，而且与农信社、村镇银行存在一定的市场重合，所以目前小额贷款公司的目标客户群定位于中心城市的零售商、批发商和小型制造企业，以及中心城市近郊的农户、农场主和农村企业。 表2 小额贷款公司目标客户群 2、客户限制黑名单 小额贷款公司依据控制风险和成本的需要，设立行业限制，避免与高风险行业的业务往来，如：出租车、旅行社、房地产中介、娱乐业、美容业等。 小额贷款公司通过信用调查、征信查访等方式取得相应信息后，可以对部分客户作出信用限制，必要时予以排除。 二小额贷款公司产品制定 依据小额贷款公司的目标客户和业务特点，小额贷款公司的产品制定初步合计如下： 表3 小额

7、贷款公司产品制定 三小额贷款公司信用审查流程 依据小额贷款公司的产品，制定有针对性的符合本地特点的信用审查处法，按照设定的指标进行审查，如：客户对象特点、调查手段、数据资料来源可靠性等。小额贷款公司信用审查流程包括： 1、贷款申请 填写贷款申请表，包括：个人和公司信息、抵押品信息、拟申请贷款品种贷款额，贷款年限、还款方式等。 2、客户初步审核 对客户提交资料进行核实，包括进行实地初步调查，如：营业执照、税务登记证、个人资料、婚姻状况、经营居住地址、 等。 3、资料审查 包括对客户提交资料和内部业务资料的审查。 1客户提交资料审查：身份证实个人和公司的相关身份资料、资产证实个人和公司的相关资产资

8、料、财务资料财务报表、银行对帐单、税单、购销合同等、抵押品资料权证、评估报告、发票等。 2信用查询，通过银行征信以及黑名单排除。 3内部业务审查：对申请表、调查报告、贷款建议、审批表等内部业务文件进行审查。 4、实地调查 通过实地调查，取得更多的信息，以利于进一步的风险评估和审批。包括： 1经营场所视察：环境、营业状况、行业和社区信誉、内部环境、客户访谈和询问 2居住地视察：环境、购买租赁信息、内部环境、居住稳定性社区信誉 5、客户业务状况调查上下游调查 对贷款申请人的上下游供应商和客户的调查，推断贷款申请人是否出现了财务问题、购销趋势和问题，以评价其经营能力和预期收入。 6、抵押品评估 依据

9、产品和需要，由第三方评估师或评估机构进行评估。对第三方评估师和评估机构要进行甄选，建立评估机构数据库，进行评估、年审等监管。 7、贷款审批和拨付 按照小额贷款公司的审批流程，按规定的审批权限和流程手续对贷款进行审查，通过审查的按规定向客户放款。 四、小额贷款公司的风险控制 一小额贷款公司的风险类型 小额贷款公司除了面临贷款公司的一般风险外，由于其业务的特别性和在国内试运行期间政策的不确定性，还面临着一些特别风险。小额贷款公司的风险大致分为以下几类： 1、外部风险 外部风险是指产生于小额贷款公司系统外，对小额贷款的风险状况发生影响的风险因素。包括政策风险、市场风险、灾害风险等。政策风险是指在小额

10、贷款业务运行期间，因国家、地方政府、金融管理机构的政策调整，小额贷款业务和小额贷款公司本身面临的风险，由于小额贷款业务在国内属试运行，政策调整变化的风险较大。市场风险是指市场环境的变化带来的经营风险，该风险取决于整体经济形势的走向，其影响同时作用于借款人和小额贷款公司双方。灾害风险是指人力不可控制的自然灾害造成的资产、业务损失的风险。 外部风险无法避免，但通过措施可以减轻风险的影响。 2、内部风险操作风险 内部风险操作风险是指由公司内部控制及治理机制失效以及信息技术系统失效等可能造成的贷款风险。主要包括公司内控制度和治理机制缺陷及内部员工操作失误、违反操作规程、信贷决策超越权和道德因素等造成贷

11、款不能按期收回或损失的风险，以及财务管理失误所导致的资金流动性不足的风险。 二小额贷款公司的风险控制 1、风险的预警 风险预警是指在业务操作和监管过程中，依据事前设置的风险控制指标变化所发出的警示性信号，分析预报风险发生和变化状况，提示小额贷款公司及时采用风险防范和控制措施。 风险预警包括微观预警和宏观预警。 微观预警是依据各种风险预警信号，及时推断单个借款人或单笔贷款的风险程度和风险性质；通过对个体财务指标的监视和资金流的预测，推断流动性风险等个体风险的产生。 宏观预警是通过对贷款风险分类监测，依据贷款组合风险分析，综合评价贷款质量状况，推断整个小额贷款公司的贷款风险程度；通过对国家经济形势

12、和政府有关部门动向的观察和分析，推断基准利率等重要金融政策的变动趋势及其对小额贷款公司的影响。 2、风险的应对 外部风险的影响可以通过研究机构对国家金融政策的研判、法律部门制订合同中 的灾害风险条款等方式予以削弱。 贷款风险的应对包括贷前风险的防范，即针对可能发生的各种风险,在贷款发放前所采用的预防措施；贷中风险的控制，即贷款发放后、收回前应当采用的风险控制措施；贷后风险的管理，即在贷款风险既发后采用补救措施防止风险扩展和恶化。 1贷前风险的防范 应对不同性质的贷款风险采用不同的防范措施,也可以对同一种类贷款风险同时采用多种风险防范和控制措施，如借款人贷款资格认定制度、有效的贷款管理方法、授信管理、逐笔核贷管理、项目管理、选择有效的贷款方式、贷款担保、贷款风险补偿金管理、自有流动资金比例管理、严格执行贷款操作规程。 2贷中风险的控制 可以通过强化对贷款管理制度制度执行状况的检查和稽核，定期或不定期对贷款管理进行检查，防范和控制借款人