汽车行业分析报告cmms

1、普通消费者的汽车洞察 来自新生代的CMMS数据库 2013.10 9.9 汽车拥有率（%） p 汽车拥有率 95.2 4.6 0.3 拥有汽车数量（%） 1辆 2辆 3辆及以上 n 在大众消费市场，有9.9%家庭拥有家用车； n 而在拥有汽车的家庭中，绝大多数家庭（95.2%）仅拥有1辆车，而只有4.6%和0.3%的家庭拥有2辆或3 辆及以上汽车，汽车市场还存在很大空间。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 7.0 31.3 36.5 16.4 5.5 3.3 最近12个月最近1-2年最近2-3年最近3-5年5年前记不清楚 购买时间（%） p 汽车产

2、地&购买时间 82.1 17.9 国产进口 汽车产地（%） n 国产汽车市场依旧优势明显，达82.1%，而进口汽车也占到近两成； n 目前消费者购买的最近一辆汽车多为最近1-3年间购买的。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 23.711.531.715.112.25.8 1.3L及以下1.4L1.6L1.8L2.0L2.4L及以上 p 汽车排气量&价格 34.127.119.611.74.62.9 10万元(不含)以下10-15万元(不含)15-20万元(不含) 20-30万元(不含)30-50万元(不含)50万元或以上 排气量 价格 n 1.6L

3、是消费者购买汽车时选择最多的排气量，1.3L以下的小排量汽车较前一年增长4.3%，消费者 更加环保，而一部分消费者喜欢较大排气量，2.0L以上也有所增长； n 10万元以下的汽车拥有率更高，随着汽车价格的升高，比例随之减少，但10万元以下三年呈下降 趋势， 10-30万元是主力增长点。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 2.8 14.0 32.8 24.8 4.4 2.6 6.8 9.7 2.1 拥有车型（%） 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 豪华车 其他轿车 SUV MPV p 消费者拥有车型 n 在拥有汽车的家庭中三成以上拥有的 是

4、紧凑型汽车； n 其次是中型车和小型车，另外，SUV 的比例也已接近一成成为消费者会选 择的新晋车型。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 58.057.9 58.858.9 58.0 53.052.4 62.7 65.8 42.042.1 41.241.1 42.0 47.047.6 37.3 34.2 微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车其他轿车SUVMPV 各车型消费者构成（%） 男性 女性 p 各车型消费者构成 15-24岁14.316.115.016.416.820.417.018.516.2 25-34岁29.134.934.932.

5、534.133.830.338.036.4 35-44岁29.830.234.034.032.228.837.129.129.9 45-64岁26.718.816.117.116.917.015.714.417.5 初中或以下12.612.211.39.713.915.519.210.918.3 高中19.914.216.115.619.312.018.016.217.8 中专/技校9.38.89.69.912.67.79.48.19.8 大专32.937.533.631.527.041.527.938.427.0 大学本科或以上25.327.329.433.427.223.325.626.5

6、27.1 n SUV和MPV男性消费者占优，家里有豪华车的性别差异较小；年轻人所在的家庭选择豪华车、SUV和 MPV的比例更高，中青年人则多为紧凑车型和中型车，而中老年人则微型车有优势；中高学历者拥有紧 凑型、中型和豪华车的比例更突出。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p CMMS指标-家庭生命周期 家 庭 生 命 周 期 婚姻状况家庭规模 家庭成员 年龄 家长工作 状况 n 社会性综合指标研究生活环境、家庭角色的改变对消费和媒体习惯的影响。 p 各车型家庭生命周期 年轻单身者- 与父母同住 年轻单身者- 不与父母同住 无子女夫妇 满巢：-结婚并

7、有 0-6岁的孩子 满巢：-结婚并有 7-12岁的孩子 满巢：-结婚并有 13-18岁孩子 中年单身者 空巢：-中年结婚 但无小孩 满巢：-结婚并有 18岁以上的孩子 老单身者 空巢：-老年夫妇 其他 微型车15.60.55.414.022.110.90.01.510.83.96.68.9 小型车17.52.27.619.420.610.00.33.69.20.03.75.9 紧凑型车18.21.95.417.420.712.01.23.49.20.03.17.6 中型车19.53.04.714.521.611.80.34.58.90.43.07.8 中大型车16.50.34.921.320.

8、711.20.05.012.30.01.06.7 豪华车25.00.52.917.020.99.10.01.811.00.03.78.1 其他轿车17.74.83.915.621.58.12.45.39.80.24.36.4 SUV17.02.56.625.517.69.50.71.97.80.02.58.4 MPV16.34.23.316.728.36.30.02.712.90.02.07.3 n 父母+在家住的单身子女在豪华车消费者中表现突出，无子女的夫妇选择经济实惠的小型车，有了 孩子后会购买有更大空间的车型，而父母年龄较高的家庭选择中型车的比例提升，而老年夫妇则选 择微型车代步。 Ba

9、se：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 各车型家庭人口数和住房情况 %微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车其他轿车SUVMPV 1人4.72.62.54.00.31.26.22.13.8 2人12.114.013.012.711.59.116.011.19.0 3人72.169.769.569.170.672.757.370.067.2 4人7.28.88.99.312.710.613.111.114.2 5人或以上4.05.06.14.94.96.47.45.65.8 40平方米及以下3.92.53.53.93.46.35.54.54.2 41-6

10、0平方米18.717.613.013.58.312.014.712.714.4 61-80平方米25.526.631.527.726.731.024.927.529.5 81-100平方米43.635.333.632.930.632.830.336.031.2 101平方米或以上7.716.216.919.029.215.620.216.818.8 不知道/不清楚0.61.81.52.91.82.34.42.61.8 n 与其他车型相比，拥有微型车的家庭人口数1人和3人的比例较高，而2人的家庭倾向小型车和紧凑 车型，3口之家对豪华车和SUV的选择比例较高，4人的家庭则中大型车和MPV比例突出；

11、 n 拥有豪华车的家庭多拥有多处房产，中型车、中大型车和SUV拥有家庭住房在80平米以上比例较高。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p CMMS指标-阶层 n一种社会分层研究模型。 n不是单纯按收入指标对消费者进行分群。 n基于 CMMS数据，根据中国国情而建立的分析系统。 n根据不同的社会特征，将整体消费人群分成4个不同消费力群体： 第一阶层阶层占比10%，第二阶层占比20%, 第三阶层占比30% ，第四阶层占比40%。 SES 评分系统包括以下指标： n住房/家庭收入/教育程度/金融/耐消品 消费力递减 SES I = Score 52-10

12、010% SES II = Score 41-5120% SES III = Score 30-4030% SES IV = Score 0-2940% p 各车型社会阶层及职业 %微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车其他轿车SUVMPV 第一阶层68.672.771.773.866.369.663.472.569.3 第二阶层18.715.015.915.020.015.217.916.118.5 第三阶层12.611.311.610.112.712.316.911.010.7 第四阶层0.11.00.81.11.12.91.80.31.6 事业单位干部2.23.33.95.25.83.

13、75.82.12.4 专业技术人员19.018.813.414.312.76.913.817.118.2 公司管理人员17.221.423.325.923.420.914.820.620.2 一般职工/职员33.324.227.923.317.730.625.220.918.8 个体户/私营业主12.414.811.612.619.87.813.314.615.4 其他职位4.24.44.53.94.13.16.44.07.0 无收入者11.713.115.414.916.427.020.720.718.1 n 中型车和中大型车消费者中第一二阶层比例更高，职业以事业单位干部、公司管理人员占优；

14、 n 专业技术人员家庭选择汽车“两级分化”，微型车、小型车、SUV和MPV都会选择； Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 已拥有, 20.2 未拥有, 79.8 汽车预购者拥有汽车情况（%） p 汽车预购情况 已拥有未拥有 微型车0.8 3.7 小型车8.4 14.1 紧凑型车28.1 28.3 中型车26.8 20.5 中大型车6.1 5.3 豪华车6.6 2.3 其他轿车5.1 5.3 SUV12.2 12.7 MPV1.3 5.9 跑车0.5 0.6 微面4.1 1.2 n 在有预购汽车打算的家庭中，有20.2%的家庭已经拥有的汽车，而79.8

15、%的家庭打算预购第一辆车； n 初次购车者倾向于微型车、小型车或MPV，而已拥有汽车的家庭则考虑购买中型车、中大型车，以 及豪华车。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU 58.8 55.7 58.2 55.1 41.2 44.3 41.8 44.9 拥有预购预购+拥有预购-拥有 拥有/预购消费者构成（%） 男性 女性 15-24岁16.324.221.324.9 25-34岁35.136.837.936.6 35-44岁31.722.828.621.4 45-64岁16.916.212.217.2 初中或以下11.511.212.910.7 高中17

16、.718.217.618.4 中专/技校10.014.814.714.8 大专32.235.532.836.2 大学本科或以上28.620.421.920.0 p 拥有/预购消费者构成 n 已拥有汽车的家庭男性比例更高，年龄偏大，而有预购打算，尤其是预购第一辆车的更加年轻，男 女差异也较小； n 已拥有汽车的消费者学历在大学本科或以上的比例更高，而预购者多为大专学历。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 拥有/预购消费者家庭生命周期 年轻单身者- 与父母同住 年轻单身者- 不与父母同住 无子女夫妇 满巢：-结婚并有 0-6岁的孩子 满巢：-结婚并

17、有 7-12岁的孩子 满巢：-结婚并有 13-18岁孩子 中年单身者 空巢：-中年结婚 但无小孩 满巢：-结婚并有 18岁以上的孩子 老单身者 空巢：-老年夫妇 其他 拥有18.22.06.018.919.810.80.84.19.50.12.87.0 预购25.33.710.214.913.98.21.05.27.60.22.47.5 预购+拥有20.14.58.522.215.07.13.53.55.70.00.79.2 预购-拥有26.63.510.613.113.68.40.35.68.10.32.87.1 n 预购第一辆汽车的家庭多为与父母同住的单身者、无子女夫妇、中年结婚但无小孩，

18、以及还没车的 老年夫妇； n 家里有0-6岁孩子的和中年单身者更有可能在已拥有的情况下继续购买； n 而孩子在7-18岁或18岁以上，以及部分老年夫妇已经拥有了汽车，并且暂时无预购打算。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 拥有/预购家庭人口数和住房情况 %拥有预购预购+拥有预购-拥有 1人3.06.47.66.1 2人13.618.613.020.0 3人68.263.659.164.8 4人9.67.613.66.1 5人或以上5.63.86.73.1 40平方米及以下3.86.77.16.6 41-60平方米13.623.811.526.9

19、 61-80平方米29.329.327.529.8 81-100平方米33.826.628.926.0 101平方米或以上17.411.822.89.1 不知道/不清楚2.21.82.31.7 n 已拥有汽车且还有预购打算 的家庭多为人口数较多，同 时只有1人的比例也高于其他 情况；预购第一辆车的家庭 有2人的比例跟高，而三口之 家拥有汽车的倾向性更强； n 已拥有汽车的家庭住房面积 多为60-100平米，而有预购 第一辆汽车打算的家庭多为 40-80平米。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 预购家庭社会阶层及职业 拥有预购预购+拥有预购-拥有

20、 第一阶层71.620.970.28.4 第二阶层16.131.017.334.5 第三阶层11.431.011.935.9 第四阶层0.917.10.621.3 事业单位干部4.21.42.11.2 专业技术人员14.111.615.710.6 公司管理人员22.316.018.015.5 一般职工/职员24.838.422.242.5 个体户/私营业主14.911.420.59.1 其他职位4.94.65.84.2 无收入者14.816.615.716.8 n 已拥有汽车和已拥有并还有预购打 算的家庭中第一阶层占比突出，而 打算预购第一辆车的家庭第二三阶 层的比例更具优势，且第四阶层的 比

21、例也高于其他情况； n 已拥有汽车的事业单位干部和公司 管理层比例更高，而有预购非第一 辆车的则专业技术人员和个体户/ 私营业主占有，预购第一辆车的多 集中在一般职员。 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 居住地 西城 东城 丰台 海淀 朝阳 石景山 房山 门头沟 昌平 通州 顺义 拥有预购预购+拥有 预购-拥有 9.69.610.69.3 60.762.755.165.3 29.727.734.325.4 n 预购第一辆汽车的家庭多住在中间 城区（海淀、朝阳、石景山和丰 台）； n 而已拥有汽车且依然有预购计划的 住在核心城区（东城、西城）和郊

22、 区（昌平、顺义、通州、房山、门 头沟）的比例高于其他情况。 郊区 中间 城区 核心 城区 Base：北京，拥有汽车，N=948 Source：CMMS2013SU p CMMS指标-商圈CBD 通过调查分析商圈的商业生态构成、影响范围、商业特点以及影响等因素， 为选择商业营业或制定营销策略提供科学依据。 覆盖46城市，195个典型商圈，间接反映城市消费力 商圈选择标准：1、人流量大；2、品牌集中；3、交通便利；4、配套设施齐全 CMMS研究内容：1、平均到达频次；2、平均每次逗留时长 商圈的应用：1、店铺选址；2、品牌广告投放策略；3；影响力与辐射力 拥有预购预购+拥有预购-拥有 王府井54

23、.439.836.441.0 国贸CBD46.728.328.928.1 东直门39.424.610.829.5 中关村39.729.618.333.6 公主坟38.442.950.640.2 崇文门44.136.430.238.7 燕莎29.315.915.116.2 西单76.765.166.964.4 人大21.74.45.34.1 三里屯17.211.416.99.4 p 北京商圈-汽车拥有/预购者 n 已拥有汽车的消费者除公主 坟外，经常到达各商圈的比 例均高于预购者； n 而预购非第一辆车的消费者 对公主坟的倾向型更强； n 相比而言，预购第一辆车的 比预购非第一辆车的商圈到 达更

24、活跃，尤其是东直门和 中关村商圈。 Base：北京，拥有汽车，N=948 Source：CMMS2013SU 王府井国贸东直门 中关村 公主坟 崇文门燕莎西单人大三里屯 最经常去的商圈(%)39.828.324.629.642.936.415.965.14.411.4 平均去年去的频次(次)4.30 7.13 8.40 13.88 6.05 6.13 3.23 6.19 29.82 28.96 平均每次逗留时长(小时)2.05 1.41 1.84 2.15 2.89 1.96 2.09 2.48 2.23 1.96 人均花费总时长（小时）3.51 2.85 3.80 8.83 7.50 4.3

25、7 1.07 9.99 2.93 6.47 p 北京商圈-汽车预购者 n 对北京地区汽车预购者来说，最经常去的商圈是西单、公主坟、王府井和崇文门； n 平均去人大、三里屯和中关村商圈的频次最高； n 在公主坟、西单和人大商圈每次逗留的时间最长； n 综合来看，北京汽车预购者在西单、中关村、公主坟和三里屯商圈的表现更优。 Base：北京，预购汽车，N=112 Source：CMMS2013SU p 休闲运动 汽车拥有者微型车小型车紧凑型车中型车 %index%index%index%index 1去饭馆就餐64.9健身/健美操24.0230.7健身/健美操17.5 168.1上网15.3118.

26、4俱乐部健身27.9 120.7 2逛街/购物60.6跑步25.5175.4打保龄球8.4149.1跑步16.7115.0打羽毛球14.7 120.4 3去公园55.8打乒乓球25.3175.0打乒乓球20.0 138.2摄影33.5109.3 去咖啡厅/酒吧 39.3 118.1 4唱卡拉OK50.6骑自行车15.1152.5骑自行车11.4 114.7听音乐45.3107.5看录像/影牒28.5 116.1 5郊游/野营47.7看电视26.5135.0看电视22.4 114.3看电影44.1107.3下棋31.4 115.2 6聚会聊天46.4上网15.9123.8登山5.9109.3聚会

27、聊天49.4106.5玩乐器14.7 114.2 7打麻将42.3听音乐48.2114.4看歌舞/戏剧19.7 109.3听广播23.5106.2 听音乐/演唱会 24.6 112.5 8听音乐42.1看歌舞/戏剧19.7109.3打篮球7.8108.1看电视20.7105.4骑自行车11.0 110.6 9看电影41.1看电影44.0107.1跑步14.9 102.5玩乐器13.5105.3看歌舞/戏剧19.8 110.1 10玩纸牌38.8打麻将44.6105.6摄影31.3 102.0打羽毛球12.8104.9玩游戏机22.6 109.9 中大型车豪华车其他轿车SUVMPV %index

28、%index%index%index%index 1玩乐器18.4 143.7登山14.4 266.1打篮球10.3 141.7健身/健美操18.0 172.4听广播31.9 144.1 2玩游戏机29.1 141.3钓鱼5.6175.3下棋33.3 122.4打乒乓球22.2 153.7逛街/购物74.6 123.1 3听广播28.5 128.8打网球5.2158.8打羽毛球14.7 120.6跑步20.8 142.8骑自行车12.0 120.7 4 听音乐/演唱会 27.5 125.7打篮球11.2 154.1看电视23.6 120.1上网18.0 139.4听音乐49.8 118.3 5

29、俱乐部健身28.9 125.3骑自行车14.0 141.1听音乐49.6 117.8打保龄球7.7136.7跑步17.2 117.8 6看歌舞/戏剧22.5 124.7跑步19.8 136.3玩纸牌45.2 116.5看歌舞/戏剧22.5 124.8玩纸牌45.7 117.8 7摄影37.0 120.7打羽毛球16.4 135.0玩游戏机23.5 114.3玩乐器15.9 124.2 听音乐/演唱会 24.9 114.0 8 去咖啡厅/酒吧 40.1 120.5玩乐器17.2 133.9 去咖啡厅/酒吧 37.3 112.1打篮球8.8121.2郊游/野营53.9 112.9 9看电影47.6

30、 115.8玩游戏机27.1 131.7跑步16.2 111.3 听音乐/演唱会 26.3 120.5去饭馆就餐72.3 111.4 10玩纸牌42.2 108.9听广播29.0 130.8聚会聊天51.2 110.5看录像/影牒27.2 110.6去公园62.1 111.3 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 休闲运动 拥有预购预购+拥有预购-拥有 %index%index%index%index 1健身/健美操10.4325.0打乒乓球12.7228.1打乒乓球14.2255.7健身/健美操10.1314.5 2打乒乓球14.5259.6跑步

31、15.6176.6打篮球10.9240.6打乒乓球12.3221.1 3听广播22.1193.0打羽毛球12.7150.0听广播25.1218.9跑步16.5186.4 4俱乐部健身23.1165.9听广播15.5135.0俱乐部健身24.5176.3打羽毛球12.3144.9 5跑步14.6164.8看电视17.7125.1打羽毛球14.5170.4看电视17.2121.4 6打羽毛球12.2143.5俱乐部健身16.8120.6看电视19.8139.8骑自行车11.8115.0 7摄影30.7140.3骑自行车11.7114.6跑步12.2137.7听广播13.1113.8 8看电视19.

32、6138.5去咖啡厅/酒吧26.9110.4上网13.8133.6去咖啡厅/酒吧27.1111.2 9去咖啡厅/酒吧33.3136.7去游乐场26.5103.8玩乐器13.1126.4俱乐部健身14.8106.5 10看电影41.1135.8看电影31.1102.7听音乐/演唱会22.6126.3玩游戏机17.399.9 Base：46城市，拥有汽车，N=9293 Source：CMMS2013SU p 生活轨迹 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 1

33、1:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-05:59 汽车预购者生活轨迹（%） 在家里 在单位/学校 在路上 在睡觉 在休闲运动 n 汽车预购者在早上07:00左右起床，之后陆续出门，在08:00或09:00左右到达单位或学校开始一天 的工作和学习，中午有部分人回到家吃饭休息，下午16:00开始进入晚高峰，在18:00

34、到达峰值，在 19:00左右基本都回到家，晚上22:00开始陆续休息，结束一天的生活。 Base：46城市，预购汽车，N=2506 Source：CMMS2013SU p 媒体接触 0.0 20.0 40.0 60.0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:5

35、9 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-05:59 汽车预购者媒体接触时间（%） 看电视 电脑 手机 户外 n 汽车预购者集中在晚间18:00-22:59收看电视，在20:00左右达到峰值； n 用电脑的比例全体有三个峰值，晚间20:00比例略超过电视，且在延后一小时达到全体最高峰值； n 手机使用在早晚高峰和中午时段较高；户外媒体也伴随着早晚高峰有较好的到达。 Base：46城市，预购汽车，N=2506 Source：CMMS2013SU p 宝马及竞品消费者差异 Base：12城市，拥有汽车，N=7946 Source：H3 2012 50.4 66.3 61.4

36、49.6 33.7 38.6 宝马奔驰奥迪 消费者构成（%） 男性 女性 18-24岁6.410.86.3 25-29岁25.417.820.5 30-34岁26.328.533.1 35-39岁25.014.824.1 40-45岁14.818.212.6 46-50岁2.19.93.4 高中/中专及以下2.33.82.7 大专高职20.115.415.6 大学66.451.264.6 硕士及以上11.229.617.1 n 与奔驰和奥迪男性用户占比突出不同，宝马消费者性别差异不大，相比女性更具优势； n 奔驰消费者年龄和学历“两级分化”，奥迪消费者倾向成熟的中青年，而宝马25-29岁的年轻

37、人比 例高于奔驰和奥迪，表现更好，学历倾向于专科和本科。 p 宝马及竞品消费者差异 Base：12城市，拥有汽车，N=7946 Source：H3 2012 n 宝马用户中拥有专业技术从事相关工作的消费者占比突出，明显高于奔驰和奥迪的比例，而奔驰的 事业单位、个体户/企业主的用户较多，奥迪除了事业单位干部，还有较多公司管理层用户； n 三品牌消费者家庭年收入多在20-30万元左右，奔驰消费者家庭年收入在10万以下、80-100万两端 的收入比例较高，奥迪用户在10-40万、60万以上有优势，且平均家庭年收入高于宝马和奔驰，宝 马用户家庭收入则较为集中在20-50万元间。 事业单 位干部 专业技 术人员 公司管 理人员 一般职 工/职员 个体户/ 企业主 其他职 位 10万元 以下 10(含)- 20万元 20(含)- 30万元 30(含)- 40万元 40(含)- 50万元 50 (含)- 60万元 60 (含)- 80万元 80 (含)- 100万 元 100万 元或以 上 平均家庭税 前总收入 宝马 6.620.834.59.925.52.11.38.820.711.419.29.97.512.39.0518,365 奔驰 13.99.330.410.530.13.17.95.721.813.711.69.33