续期KPI指标体系介绍PPT学习教案

1、会计学1 续期续期KPI指标体系介绍指标体系介绍 第1页/共29页 第2页/共29页 第3页/共29页 当月二次保费当月二次保费 （件数）达成率（件数）达成率 当月的二次应收保费（件数）经本月当月的二次应收保费（件数）经本月 实收的保费（件数）实收的保费（件数） 当月的二次应收保费（件数当月的二次应收保费（件数 ） = 当月二次综合达成率当月二次综合达成率 当月二次综合达成率当月二次综合达成率= =（当月二次保费达成率（当月二次保费达成率+ +当月二次当月二次 件数达成率）件数达成率）/2/2 当月三次、四次达成计算同上。当月三次、四次达成计算同上。 第4页/共29页 宽末二次综合达成率宽末二

2、次综合达成率 宽末二次综合达成率宽末二次综合达成率= =（宽末二次保费达成率（宽末二次保费达成率+ +宽末二次宽末二次 件数达成率）件数达成率）/2/2 宽末二次保费宽末二次保费 （件数）达成率（件数）达成率 当月的二次应收保费（件数）经上上月、当月的二次应收保费（件数）经上上月、 上月、本月实收的保费（件数）上月、本月实收的保费（件数） 上上月的二次应收保费（件数）上上月的二次应收保费（件数） = 续期KPI指标介绍 宽末三次、四次达成计算同上。宽末三次、四次达成计算同上。 第5页/共29页 二次应收二次应收二次实收二次实收 保费保费件数件数保费保费件数件数 当月件当月件15457.00 1

3、5457.00 8 810687.00 10687.00 5 5 宽末件宽末件5708.00 5708.00 4 44000.00 4000.00 2 2 请根据以上数据计算出：请根据以上数据计算出： 1. 当月二次件及宽末二次件的达成率（即保费达成率和件数 达成率）； 2. 当月二次件及宽末二次件的达成率 第6页/共29页 写写练练写写练练 看看对不对？看看对不对？ 二次应收二次应收二次实收二次实收单独达成率单独达成率 综合综合 达成率达成率 保费保费件数件数保费保费件数件数保费保费件数件数 当月件当月件15457.00 15457.00 8 810687.00 10687.00 5 569

4、.14%69.14%62.50%62.50%65.82%65.82% 宽末件宽末件5708.00 5708.00 4 44000.00 4000.00 2 270.08%70.08%50.00%50.00%60.04%60.04% 第7页/共29页 写写练练写写练练 计算过程计算过程 当月二次的保费达成率 = 10687（二次实收保费） 15457（二次应收保费） = 69.14% 当月二次的件数达成率 = 5（二次实收件数）8（二次应 收件数） = 62.50% 当月二次的综合达成率 = （69.14%+62.50%） 2 = 65.82% 宽末二次达成率的计算方式同上。宽末二次达成率的计算

5、方式同上。 第8页/共29页 该范围保单宽限期结束前实收的第二年保费 十三个月以前承保的保单保费之和 = = 十三个月 保费继续率 续期续期KPIKPI指标介绍指标介绍 第9页/共29页 4 4月考核的第十三月考核的第十三 个月保费继续率个月保费继续率 去年去年2 2月承保保单在宽限期结束前实收月承保保单在宽限期结束前实收 的第二年保费的第二年保费( (含附约含附约) ) 去年去年2 2月承保期缴保单保费之和月承保期缴保单保费之和( (含附约含附约) ) 备注：十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件备注：十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件 、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止，不包括、犹豫期

6、撤单件、迁出、理赔终止，不包括U02U02，但但 是包含是包含U05U05。 第10页/共29页 续期续期KPIKPI指标介绍指标介绍 第11页/共29页 20102010年年2 2月考月考 核的年度十三核的年度十三 个月保费继续个月保费继续 率率 20082008年年1 1月月1 1日日-2008-2008年年1212月月3131日生效日生效 的新契约，在的新契约，在20092009年年1 1月月1 1日日20102010年年 2 2月月2828日区间实收的第二年保费日区间实收的第二年保费( (含附约含附约) ) 20082008年年1 1月月1 1日日-2008-2008年年1212月月3

7、131日生效的日生效的 新契约新契约 ( (含附约含附约) ) 备注：年度累计十三个月保费继续率的计算范围不包备注：年度累计十三个月保费继续率的计算范围不包 含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止。 第12页/共29页 十三个月以前承保的保单保费十三个月以前承保的保单保费十三个月以前承保的保单保费十三个月以前承保的保单保费 应缴月前的退保保费应缴月前的退保保费剩余的为二次应收保费剩余的为二次应收保费 第13页/共29页 第14页/共29页 第15页/共29页 17 职务职务见习督管员见习督管员正式督管员员正式督管员员观察期督管员员观察期督管员员 考核期考核

8、期入司内三个月入司内三个月自然季自然季三个月滚动三个月滚动 考核期内加权平均当月二次达成率50%。 考核期内加权平均当月三次达成率70%。 转正标准转正标准 第16页/共29页 指标二次宽末综合 达成 三次宽末综合 达成 四次宽末综合 达成 综合 考评 得分 维持标准80919570 晋升标准86939780 附件：对比加入实例在职单各次达成与考核、收费津贴表附件：对比加入实例在职单各次达成与考核、收费津贴表 第17页/共29页 优质的续期继续率带来的是优质的续期继续率带来的是. . 二、营销员 个人成长，收入稳定，强化品牌 第18页/共29页 例例1 1：个人：个人,2009,2009年月均年月均FYC3000FYC3000元元, ,续期佣金续期佣金15001500元元, ,各月继续率指标各月继续率指标95%95%。 第19页/共29页 例例2 2：业务主任：业务主任A A，20092009年营业组年营业组6 6人人, ,组各月组各月FYCFYC为为1800018000元，组各月继续指标为元，组各月继续指标为%。 第20页/共29页 例例3 3：业务经理：业务经理A A，20092009年直辖组年直辖组6 6人人, ,直辖业务主任直辖业务主任3 3人人, ,直辖高级业务主任