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文档简介
3 担任本理财规划制造的理财人员具备大学专 科以上学历，具有在金融机构多年的从业阅 历，均是AFP专业人士，具有丰富的理财阅历 4 本理财规划书中所引荐的理财富品仅代表理 财师个人观念，供您参考，同时我们郑重承 诺所荐理财富品与理财师个人无任何利益关 系。 州市上年度社平工资 为3780元/月，白涛和 黄云的工资均没有超 越其三倍。假设住房 公积金个人缴费为8% 配偶费用、孙子以及叔父现值均运用现值公式PVR，N，PMT，0，1。 白先生投保需求： 98405+31492+20000+84283-200000=34180 白太太投保需求： 73804+31492+20000+84283-200000=9579 理财目的规划和方案7 经过对其风险态度以及风险接受才干的 测试，结合风险矩阵对照表，您对于风险态 度测试得分38分属于中低态度，您风险接受 才干的测试得分38分属于中低才干。投资资 产的配置建议您： 货币类资产的投资额度为40%，固定 收益类资产的投资额度为40%，权益类资产 的投资额度为20%。固定收益类投资的种类 建议配置债券型投资基金，权益类资产以股 票和股票
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