中国零售展调查课件

1、中国零售发展调查课件 消费者的背景 整体背景 期望成功和自我成就 面对激烈的职业竞争 急于表现自我（例如通过汽车、房子等财产证明自我） 快节奏的生活 有限的休闲时间 强烈渴望放松和娱乐 越来越期望得到方便和解决需求，例如到大卖场购物 开始以家庭为中心 很多的家庭计划（例如买房子、汽车、家庭旅行计划） 孩子更是生活的圆心（孩子的教育是重中之重） 越来越重视生活质量（尤其在一类城市） 希望看到更专门化的产品 对产品和服务要求更高 与上一代相比对价格不那么敏感 中国零售发展调查课件 花费最多的店铺类型按年龄 年轻人更喜欢到现代销售渠道购物，这与他们的生活方式和收入无关。未来年轻人会继续选择现 代销售

2、渠道购物，这将进一步削弱传统销售渠道的重要性 3939 4242 40404040 38383535 4040 4343 41413939 6 6 8 8 9 9 6 6 5 5 4 4 1010 3 37 7 7 7 12121616 4343 4141 总计总计小于等于2 4小于等于2 4253 4253 4353 9353 9404 9404 9506 5506 5 菜市场菜市场 传统食杂店传统食杂店 便利店便利店 百货商店百货商店 百货商店中的超市百货商店中的超市 超市超市 大卖场大卖场 中国零售发展调查课件 花费按消费金额 785785 424424 390390 225225 72

3、5725 417417 13901390 704704 总体总体小于人民币5 0 0小于人民币5 0 0人民币5 0 1 900人民币5 0 1 900人民币9 0 1 或 者 以 上人民币9 0 1 或 者 以 上 所有支出（人民币）所有支出（人民币） 新鲜品类的支出（人民币）新鲜品类的支出（人民币） 平均每月支出：食品（包括新鲜食品、杂货、个人护肤用品） 平均每月新鲜食品的支出 根据花费金额将消费者分为三类： 第一类：29%，第二类：32%，第三类：39% 54%51%58%58% 中国零售发展调查课件 小结小结 年轻一代更具影响力的购物者年轻一代更具影响力的购物者 随着现代业态的发展，消

4、费者比随着现代业态的发展，消费者比2001年更经常的到这些门店购物年更经常的到这些门店购物 年轻一代更倾向于在现代渠道购物年轻一代更倾向于在现代渠道购物 更多是对生活方式和收入的反映更多是对生活方式和收入的反映 我们认为随着他们的成熟，这群人将继续在现代渠道消费我们认为随着他们的成熟，这群人将继续在现代渠道消费 主要问题是他们在多大程度上使用不同类型门店和其使用的目的主要问题是他们在多大程度上使用不同类型门店和其使用的目的 中国零售发展调查课件 消费频率和消费金额上的变化 消费者更愿意前往现代销售渠道购物和消费更多的钱，但是对于整个现代销售渠道来说，店铺的 不断扩张，并没有带来销售额的增加，只

5、是给消费者提供了更多选择店铺的机会。 -32 -39 10 -22 -24 28 -1 2 8 13 13 33 27 29 频率 2002 VS 2001 % 少了 多了 购物花费 2002 VS 2001 % 少了 多了 -29 -37 11 -19 -24 35 26 0 7 10 11 12 32 26 20022001 传统食杂店 百货商店 菜市场 批发市场 便利店 大卖场 超级市场 中国零售发展调查课件 结论结论 零售渠道零售渠道 现代零售渠道的拓展带来了以下趋势；现代零售渠道的拓展带来了以下趋势； 光顾现代渠道门店的频率上升光顾现代渠道门店的频率上升 竞争加剧，因此顾客数量和购买

6、量减少，价格下降，造成竞争加剧，因此顾客数量和购买量减少，价格下降，造成 单店的销量在下降单店的销量在下降 尽管消费者更多地光顾现代渠道，并且增加了在现代渠道的消尽管消费者更多地光顾现代渠道，并且增加了在现代渠道的消 费，但这些消费花在了更多的门店费，但这些消费花在了更多的门店 零售商和供应商有明显的机会把目标锁定在正在形成的年轻而零售商和供应商有明显的机会把目标锁定在正在形成的年轻而 富有的一代消费者富有的一代消费者 中国零售发展调查课件 主要购买品类过去7天VS最经常使用的渠道 现代销售渠道继续在快速消费品的提供上占据优势，宽敞的店面和低廉的价格是消费者经常去购 买快速消费品的主要原因，菜

7、市场依然是消费者购买新鲜食品的主题渠道 13 14 0 1 3 0 1 46 水果 蔬菜 肉类 糖果 个人护理用品 家庭用品 % % % % % % 大卖场 超级市场 便利店 百货商店 百货商店中的超市 个人护理用品 传统食杂店 菜市场 33 47 2 1 6 0 6 1 中国零售发展调查课件 大卖场 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 面积大/宽敞 产品和品类数量多 有选择/挑选的余地 价格有竞争力 购买时间长（购买量大） 站式购物 大众化 与家人/同伴一起购物；有时侯在购 物时可以商量 多种不同的体验（不仅可以购物， 还可以吃和玩）（在一类城市比较明 显）“是去逛街的心情” 方便

8、 周到 放松/随便/舒服 娱乐 温暖（家庭活动） 感觉比较现代 消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱 乐的体验（购物、吃饭、娱乐等等） 中国零售发展调查课件 菜市场 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 购买日常柴米油盐的最传统、最熟 悉的渠道-根深蒂固的观念 跟家比较近 品种多/有选择余地 价格优势可以讨价还价 但是， 环境差（年轻的家庭主妇尤其对环 境不满） 属于传统形象 便宜、新鲜、方便 消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱 乐的体验（购物、吃饭、娱乐等等） 中国零售发展调查课件 超市 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 中等规模 跟家比较近 日常用品：牛奶、零食、

9、蔬菜 临时急用的东西（炒菜用的东西/饮 料） 价格有优势 服务好（需要的时候提供指导） 但是， 仅为购买有限的品类 与大卖场相比价格不占优势 促销活动较少 为了便利，新鲜以及急 用的时候 在二类城市仍然是重要的渠道（在成熟，由于 红旗和互惠超市地点都非常便利，超市仍然起 了关键作用） 在一类城市，更加趋向于某些品类和某些场合 中国零售发展调查课件 便利店 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 小规模（4050平米） 地点非常便利；方便 环境好（整洁 明亮） 有一定特色（如非常受欢迎的煮食） 为客户提供有针对性的服务（如代 付水电煤费） 店员态度热情 但是， 价格差距太大（目前消费者认为

10、价 格太高，很难接受） 观念上还不准备经常去便利店买东 西 肯定是为便利和急用而 购物的场所 其受欢迎程度仅限于某些消费群和某些品类， 需要努力淡化其价格太贵的形象 中国零售发展调查课件 各类门店一览 大卖场 已经成为一般家庭购物的固定场所，尤其在一类 城市 在大卖场寻求多种体验已经成为趋势，除单纯购 物功能以外还有休闲和娱乐功能 超市 其重要性在一类 城市已经下降，超市的购物趋向 于集中在某些品类（例如牛奶、零食等等） 在二类城市（尤其是郊区）仍然是重要的购物场 所 便利店 尽管地点便利，但大多数人的使用频率还不是太 高 消费者认为价格太高，因此阻碍他们更多地使用 便利店 便利店的用途更趋向

11、于某些品类，例如一些小的 熟食 菜市场 作为传统的购物渠道，菜市场对于准备日常做饭 的用品仍然非常重要，去菜市场的频率仍旧非常 高（比如每两天去一次） 消费者认为菜市场与大卖场相比仍有优势。比如 价格低、品种多、挑选余地大、提供初步加工 中国零售发展调查课件 WINNING BANDS TM 销售渠道推动力模型 过去4周 到销售渠道购物的推动力 现代快捷购物 （17%） 一站式购物 （19%） 附加服务 （16%） 新鲜&即食 （17%） 地点地点地点 （20%） 营业时间长 （12%） 中国零售发展调查课件 前两个消费者购物首选因素，超级市场和菜市场比其他 销售渠道更加突出 0 0 2525

12、 5050 7575 100100 方便到达方便到达 营业时间长营业时间长 容易停车容易停车 店面宽敞店面宽敞 收银效率高收银效率高 提供自有品牌提供自有品牌 商品陈列好商品陈列好 店铺清洁卫生店铺清洁卫生 现代、舒适的购物环境现代、舒适的购物环境 促销有趣、吸引人促销有趣、吸引人 优选的高质的品牌和产品优选的高质的品牌和产品 员工提供优质服务员工提供优质服务 高质量的速食食品高质量的速食食品 大部分商品价格低大部分商品价格低 我所需要的商品总是有货我所需要的商品总是有货 在一家商店就可以买到我所需的所有商品在一家商店就可以买到我所需的所有商品 高质量的新鲜产品高质量的新鲜产品 商品品种齐全商

13、品品种齐全 很容易找到我所需要的商品很容易找到我所需要的商品 新鲜产品组合好新鲜产品组合好 物有所值物有所值 离家近离家近 超级市场超级市场 大卖场大卖场 菜市场菜市场 便利店便利店 销售渠道形象大卖场和超市 相对重要性 最高 最低 中国零售发展调查课件 大卖场：一般的使用习惯 更倾向于家庭活动，尤其是在一类城市 女性喜欢休闲行为和产品的选择，是大卖场的忠实拥护者 倾向于周末购物 一般每次购物过程大概11.5个小时（周末可能时间更长） 中国零售发展调查课件 大卖场 他们的期望： 有购物心情 人气旺，热闹 大卖场购物的环境一定要好 不一定去买东西，有时就是要这个气氛 可以自己随便挑挑拣拣，很轻松

14、和随意的感觉 中国零售发展调查课件 大卖场：满意之处和不满意之处 产品齐全有选择余地“想 买的都能买的到” 分类比较细；大块区域划分清楚 “需要的东西很容易能够找到” 方便一站式购买，交通（免 费班车） 新产品（更新较快） 购物环境：太拥挤/通道狭窄/通 风不畅等等 付帐的出口效率不够高，等 候时间长有没有别的出路？ （例如用卡付帐） 人员的素质：不够热情：没 有给顾客提供足够的指导，不够 专业 （尤其在一类城市）产品应该更 加专门化 中国零售发展调查课件 菜市场与大卖场的对比 菜市场 新鲜（尤其是蔬菜/海鲜） 品种比较多（尤其是蔬菜） 价格有优势（可以讨价还价） 更物有所值，可以货比三家 （

15、尤 其在成都这样的二类城市） 但是 环境差（脏） 产品没有清洁的包装 大卖场 整洁 （无论产品还是环境）/ 省事 好的加工（尤其是海鲜） 更可靠（尤其是对于诸如肉类 等 品类） 感觉很现代 但是 价格较高 不够新鲜（尤其是蔬菜），选 择 余地不大（尤其是蔬菜），不 能 货比三家 中国零售发展调查课件 超市：一般使用习惯 在一类城市，超市更多是一个“为了急用和方便的购物场所” 购物频率不是非常高 是大卖场购物的一种补充（一般是买牛奶、零食、蔬菜等等） 只要超市开门（晚上10：00之前），买某些急用的东西时 （比如做饭的用品，或者洗发水、香皂等个人护理用品）选择去超市-因为 超市比便利店便宜 一般

16、说来，对陈列要求不是特别高，因为消费者的需求越来越倾向 于某一种品类 中国零售发展调查课件 超市：需要改进之处 跟家的距离是选择超市的关键标准（除非为了紧急的购买，到距离远的超市 的可能性非常低） 人们对超市的具体的执行要求不那么高，但仍然可以改进： 更宽敞的门店陈列（目前某些超市杂乱、拥挤） 在下列方面增加可供选择的花样 不同型号的产品，尤其是牛奶和零食等重要类别 对于重要品类，提供更多可供选择的品牌 更多促销（缩小与大卖场的价格差距） 改进门店装潢/环境/促销活动 改进人员素质/服务态度 中国零售发展调查课件 便利店：一般使用习惯 便利店在人们心目中“高贵”的形象阻碍大多数消费者频繁光顾便

17、利店 很多人声称便利店是晚上10：00点超市关门以后购物的场所-买些临时用的 东西，例如零食、电池、女性卫生用品等等 但是有些人会经常去便利店-买蒸煮的小吃、快餐、糖果等 消费者对于便利店的购物环境、服务态度，尤其是一些便民服务给予了积 极的评价 年轻的男性和女性 早晨上班的时候买早餐（包子、口香糖等） 下班后-蒸煮的小吃 年轻的男性：香烟（没有假货，方便） 中国零售发展调查课件 便利店 产品类型： 蒸煮的小吃/包子 薄荷糖/口香糖 香烟 特色服务，例如代付水电煤的帐单 零食 牛奶 快餐 书报 个人护理用品 女性卫生用品 其他 基本类别： （买 得最多的类别） 不经常买的饿类 别 临时买的急用

18、的 品类 基本上便民的产品（如蒸 煮的小吃）或服务被认为 是便利店最独特和最有价 值的特色 方案之一是便利店进一步 加强这一它最具有特色的 方面 中国零售发展调查课件 总结总结 门店之间的关系门店之间的关系 由于面临众多选择，而门店的差异不大，因此很难吸引消费者由于面临众多选择，而门店的差异不大，因此很难吸引消费者 某一家门店购物某一家门店购物 因此：因此： 选择门店的标准大都取决于在那里购物是否选择门店的标准大都取决于在那里购物是否“便利便利” 在不同门店之间购物十分平常在不同门店之间购物十分平常 单店的花费或者每次购物的花费金额都很低，大多数消费者单店的花费或者每次购物的花费金额都很低，大

19、多数消费者 花费不到花费不到100元元 这给了零售商这给了零售商/生产商一个创造差异点，从而创造持久性的竞争生产商一个创造差异点，从而创造持久性的竞争 力的机会。力的机会。 要求零售商要求零售商/生产商充分理解某个品牌形象与其他的品牌形象生产商充分理解某个品牌形象与其他的品牌形象 有着怎样的相互关系，进而更好地了解每个零售商的购物者有着怎样的相互关系，进而更好地了解每个零售商的购物者 的需求的需求 中国零售发展调查课件 结论结论 随着现代零售渠道持续的发展，有理由预测购物者在购物者在随着现代零售渠道持续的发展，有理由预测购物者在购物者在 现代渠道的花费会继续增长；因为它能够为消费者提供更多的实

20、惠现代渠道的花费会继续增长；因为它能够为消费者提供更多的实惠 （由于竞争）和便利（因为门店数量增加）（由于竞争）和便利（因为门店数量增加） 更多的便利更多的便利 更多的品种更多的品种 消费品的价格普遍下降消费品的价格普遍下降 更好的购物环境更好的购物环境 营业时间更长营业时间更长 现代渠道的快速增长拔高了消费者的期望值，他们对零售商的现代渠道的快速增长拔高了消费者的期望值，他们对零售商的 要求也更高要求也更高 中国零售发展调查课件 结论结论 门店的选择大部分取决于年龄和收入；门店的选择大部分取决于年龄和收入； 收入较高的年轻消费者收入较高的年轻消费者=在现代渠道的消费金额较高在现代渠道的消费金额较高/频率频率 较高较高 年龄较大年龄较大/收入较低的消费者收入较低的消费者=在现代渠道的消费金额较低在现代渠道的消费金额较低 /频率较低频率较低 购物者仍然频繁光顾现代渠道；随着收入的增长他们花费购物者仍然频繁光顾现代渠道；随着收入的增长他们花费 的金额也会上升，但这些消费被摊分在大量的门店里，因的金额也会上升，但这些消费被摊分在大量的