欧债危机下的我国多晶硅产业状况

1、欧债危机下的我国多晶硅产业状况蒋潇1 蒋荣华 周红卫2 成都夏舞科技发展有限公司1峨嵋半导体材料厂、所2（2012-1-16）1、前言2011年，一方面是在欧债危机蔓延的影响下，光伏产品的主要市场欧洲市场由于受到政府资金紧张，大幅压缩光伏发电的国家政策补贴影响，从而使全球光伏产业受到了极大的冲击。另一方面，是光伏产业产能严重过剩，由于之前各国都看好光伏产业的发展前景，纷纷加大光伏产业的投入，虽在2008年金融危机时对其有较大影响，在短暂的调整后，2009年迅速得以复苏，2010和2011上半年更是出乎意料的跳跃式发展产能。全球的光伏和多晶硅产业，在20062008的扩产热潮后，2010和201

2、1上半年再一次掀起了扩产热潮，使全球光伏产业的产能大幅度扩大。在以上两个原因的双重影响下，造成了全球整个光伏产业链的产能的严重过剩。多晶硅的价格由年初的100美元/公斤降低到四季度的25美元/公斤以下，降幅达70-80%，国内外多晶硅公司纷纷关停，国内多晶硅公司影响尤其大。关键词： 多晶硅 市场 技术 价格2.我国多晶硅的技术发展状况目前，可以说我国的“多晶硅产业”已基本建立起来了，并在全球有较大的影响力。在多晶硅生产规模方面，我国已成了全球多晶硅的生产大国，2011年我国的多晶硅产能已达约14万吨，占全球40%左右；产量约9万吨，占全球35%左右。但是，在多晶硅生产技术方面，我国还比较落后，

3、技术还不完善，能耗高，生产成本高，急需进行技术升级和完善。我国多晶硅生产的主要技术是改良西门子法，基本都采用了闭路循环技术，与20世纪我国多晶硅技术相比，有了较大的改善和提高，但与世界先进水平仍存在510年的差距；我国也有一些采用流化床和硅烷法技术的公司，开了我国这些技术的先河，但技术还不完善，有待大力提高技术；我国也发展起来了物理法多晶硅生产技术，已有数千吨生产规模。但其技术发展还不充分，大部分产品仅能达到34个“9”的纯度，还不能满足太阳能电池6个“9”以上的纯度需要，有待进一步改善工艺和降低成本。在物理法多晶硅生产技术方面，我国与世界先进水平的差距略小。3、我国多晶硅生产技术与世界水平的

4、差距多晶硅生产，属于技术和资金密集型产业，而不属于劳动力密集型产业。其生产都靠先进技术、靠规模化和高度自动化，才能实现低成本的生产。而我国只有少部分多晶硅企业是引进国外整套设备和技术，但消化和掌握其核心技术需要一定的时间，与世界先进水平有一定差距；而更多的公司引进的不是一流技术，是拼凑的技术和设备，使其技术不配套，与世界先进水平有较大差距；还有不少多晶硅生产厂，其全部的技术和设备都是国内的，与世界先进水平有更大的差距，自然其多晶硅生产成本就更高，没有市场竞争力。整体而言，我国仅有少数企业规模较大，技术较先进，大部分企业规模小，技术落后和不配套。我国的多晶硅生产技术与发达国家的差距，主要是四氯化

5、硅和二氯二氢硅等的综合利用、还原炉、精馏和氢化技术等方面，存在技术和产业配套问题。在四氯化硅氢化方面，我国不少公司采用的是热氢化，其能耗和成本都高，甚至有不少公司根本就没有氢化工序，自然造成能耗和成本更高。目前，我国许多公司正进行技术改造，采用冷氢化技术和其他配套技术降低成本，但都需技术、时间过程和资金投入。在多晶硅质量方面，我国一些公司存在原料提纯技术和设备问题，以及还原技术等问题，使其质量不太稳定。现在，我国多晶硅产业不能再野蛮生长式的发展了，应有计划、高质量、规模化地发展。当然，停止多晶硅的发展和建设也是不可取的。我国多晶硅发展的模式需要的是：大型化工集团参与多晶硅公司建设，建立起大型的

6、、先进的、能综合利用的多晶硅与化工产业的联合体，才能与国外多晶硅公司拼技术、拼规模、拼成本。只有这样，才能立于不败之地。去年，国家发改委出台了规定，提高了多晶硅准入门槛，限制3000吨以下多晶硅项目进入，就是非常正确和英明的决策，只允许技术先进的大公司进入，坚决杜绝低技术含量的小规模项目再进入多晶硅行业重复建设。我国多晶硅产业已到了该拼技术拼规模的时候了！德国的瓦克、美国的hemlock和韩国的oci之所以生产成本低，就是因为他们的技术先进、具有长期化工生产的经验、他们生产规模大，都是能开展综合利用的化工联合体，充分利用了生产过程中的全部组分和副产物，既能避免环境污染，又降低了生产成本。所以，

7、他们的多晶硅产品价格低，具有强大的市场竞争力。目前，我国多晶硅产业面临的最大和最紧迫的问题，就是完善工艺、提升综合利用技术水平、实行产业整合，扩大单个公司的规模，增强竞争力。目前，国内多晶硅生产技术比较先进、规模较大和生产成本比较低的企业，是保利协鑫、赛维ldk、中硅、重庆大全等。我国领先的多晶硅生产厂的技术水平和生产成本与世界先进水平已基本接轨。我国优秀的多晶硅公司，2011下半年多晶硅生产成本已降至22美元/公斤以下，达国际先进水平。对多晶硅生产成本影响最大的就是能耗和物耗问题。2011年5月，由国内大部分多晶硅公司联合起草和讨论了我国的多晶硅企业单位产品能源消耗限额国家标准。该研讨会由全

8、国有色金属标准化技术委员会主持，本次会议讨论并确定了多晶硅能耗标准的相关定义、计算范围、技术指标、能耗限定值、能耗准入限定值和能耗先进值等。涉及多晶硅改良西门子方法的各个环节，准确反应了多晶硅的生产能耗，通过行业内多晶硅企业单位产品的能耗调查和大会详细研讨，形成了多晶硅企业单位产品能源消耗限额国家标准征求意见稿。多晶硅能耗标准作为强制性国家标准，将成为国家制定相关政策的重要依据，有助于规范、细化企业管理，鼓励企业节能降耗、淘汰落后工艺，对行业健康发展产生积极而重大的影响。4、我国多晶硅生产技术与市场价格的关系近年来，我国的多晶硅产业，在规模和技术参差不齐一窝蜂式地发展项目，而国外则是具有多晶硅

9、先进生产技术的大型企业在大量扩大产能。国外多晶硅生产厂规模大、技术先进、成本低，产品质量好、价格低，多晶硅已大批量低价进入中国，冲击我国发展中的多晶硅产业。如果我国多晶硅产业不能尽快完善技术，就有可能被挤垮和扼杀在“婴幼”期间。今年多晶硅的价格，从年初的100美元/公斤左右降低到四季度的25-30美元/公斤左右，其价格没有最低，只有更低，一直跌跌不休。在价格不断下跌的过程中，而我国的多晶硅进口量则不断上升，能解释这种现象的原因：就是我国多晶硅公司的技术落后，公司规模小，生产成本高，价格越跌，使成本高处于亏损而被迫停产的公司越来越多，自然其多晶硅进口量就越来越大。这就充分证明了我国多晶硅公司的水

10、平与世界大公司先进水平存在较大的差距，其竞争力处于明显弱势。海关统计数据显示：2011年上半年， 1月受国内多晶硅企业开工情况影响，进口量一度高达5512吨，2月在国内市场逐步恢复的境况下，大幅降至3316吨，但随着3月下游需求趋冷，多晶硅价格下跌，进口量却再次攀升至5921吨，环比增幅达78.56%。此后三个月，多晶硅价格在低位徘徊，其进口量也在高位小幅下跌，4、5、6月分别为5664吨、5273吨、4692吨。但进入三季度的7月，多晶硅价格进一步下滑，也是今年进口量出现转折的一个月，当月进口量提升至5191吨，同比增长41%，环比增长10.62%。而接下来的8月进口量更迅速陡增至6473吨

11、，同比增长71.6%，环比上升24.7%。9月再创新高的是，多晶硅进口量在达到年度峰值6489吨的，其累计进口总量也随之突破4.85万吨，已超过全年预期数。2011全年进口多晶硅应在6.5万吨左右，创进口量历史新高。对于多晶硅行业来说，其竞争都将是全球性地参与成本和规模的竞争，而成本和规模都需依托技术进步和资本集合作为最有力的支撑。另外，多晶硅公司与大型的化工联合体企业建设在一起，相互利用其副产物，实现互补和综合利用，是降低生产成本的有效途径，也是发展多晶硅的一个良好的产业模式。现在，我国多晶硅产业发展到了关键的时刻，如果技术完善和配套了，也就站稳了脚跟，就可能发展起来。如果过不了这次冲击和洗

12、礼，就可能被挤垮，被市场淘汰，永远给别人去打工。5、我国多晶硅未来市场的发展与预测5.1近年多晶硅价格的回顾2008年多晶硅每公斤价格高达400美元，然而，2009年多晶硅价格大幅度下跌至每公斤150美元，2010年再度跌至每公斤50美元，期间虽有短暂回升至每公斤100美元，但在2011年第二季后，价格迅速下降至目前的每公斤32美元，现货价更低至25美元，4年内多晶硅价格暴跌9成以上，便宜的材料成本使得晶体硅太阳电池最具竞争力，这将影响薄膜太阳能电池的发展。2011年的多晶硅价格走势图见下图1。 图1 2011年1-12月多晶硅价格走势图5.2 国内外多晶硅成本分析与未来市场发展的预测国外先进

13、多晶硅生产厂的成本在25美元/千克左右，有部分多晶硅生产成本在30-45美元/千克左右；中国多晶硅产业的平均成本仍在40美元/千克左右。我国多晶硅生产成本比较低的公司，其成本价在每公斤2030美元/千克之间，部分二线生产厂的成本在30-40美元/千克，而其他小规模和技术比较落后的多晶硅生产厂，其生产成本在每公斤40-50美元/千克之间。如果多晶硅价格降低到40美元以下，中国和国外生产成本较高的部分多晶硅厂就会停产和倒闭。进入2012年，随着欧债危机的蔓延，光伏主要市场的疲弱，虽然我国多晶硅仍有较大缺口，仍需大量进口，但全球市场总体是供过于求，价格已跌到我国大部分多晶硅生产厂的成本价以下，大部分

14、生产厂已被迫停产。多晶硅的未来市场，将是参与多晶硅的投资者进入拼技术、拼质量、拼成本的“贴身肉搏”时代，大批技术差、规模小的公司会自然被淘汰和倒闭，其后就是兼并和重组的演绎。2012 -2013年，应该是我国多晶硅和光伏产业的兼并和重组年。目前，多晶硅现货市场平均售价正由26美元/千克左右向 30美元/千克发展，一方面是目前价格过低，另一方面是市场第2季可望回暖，其原因是：日本政策补贴明朗化、中国大陆也鼓励系统安装、欧洲市场被预估不像想象中那么悲观等因素，都可望使需求回温，让价格反弹。另外，也要看美国对中国大陆“双反案”的调查进度，如果导致中国大陆对美等发达国家多晶硅进行倾销反制调查，相信进口

15、到中国大陆的多晶硅成本将提升，涨价机率自然高。不过，在站上30美元关卡后，国内外一线多晶硅生产厂是否打算续升多晶硅价格还待定，他们根据供需状况顺势打压多晶硅价格的其中一个目的，就是让该出局者出局，不轻易给回头路。这些小厂受到多晶硅价格大幅下跌的冲击，在2011下半年陆续停产，若价格弹升至40美元左右，将再触及诸多没竞争力小厂的成本线，使这些小厂再度复活。所以，30美元附近极可能是诸多大厂力守的关卡线，不会把机会留给多晶硅小厂。因此，2012年的多晶硅市场，根据市场的需求变化，其价格将会在30-40美元/千克之间波动。6、我国多晶硅的产能产量状况在多晶硅的产能产量发展方面，中国的发展速度也非常快

16、，但我国多晶硅产业发展存在一窝蜂式的小规模重复建设问题，大部分为小规模的民营企业，技术比较落后，生产成本高，缺乏竞争力。去年中国政府提高多晶硅准入门槛，对多晶硅项目的规模和能耗物耗都提出了具体要求。这样，将规范我国多晶硅进入良性发展的轨道，鼓励有技术有资金的大型企业进入该领域。到2011年12月中旬统计为止，我国大陆和台湾化学法多晶硅公司生产厂有40余家，产能产量状况见表1和图一；我国大陆和台湾已公布的在建项目22个，在建产能共约5万吨，详见表2；我国大陆和台湾宣布筹建化学法多晶硅项目14个，筹建产能共约5.5万吨，详见表3。我国大陆和台湾化学法多晶硅的产能和产量状况，2009年产能约6万吨，

17、产量约2万吨，； 2010年产能约9.1万吨，产量约5.5万吨；预测2011年我国40余家公司生产多晶硅，预测其产能达约14万吨，产量达约9万吨；预测2012年产能将达约15.3万吨，产量将达约11.5万吨左右，详情见表1。这些产能和产量是根据各个公司公布的数据，以及笔者根据各方面信息统计整理和预测的数据。我国出现了一批优秀的多晶硅企业，如保利协鑫、赛维ldk、大全集团和洛阳中硅等。到2011年底，保利协鑫的产能已达46000吨，规划到2012底产能达到65,000吨；赛维ldk到2011年底多晶硅产能已达16500吨，也有扩大产能的规划。详情见表1。表1 我国近年大陆和台湾化学法多晶硅产能产

18、量统计与预测 单位：吨序号公司名称2009产能2009产量2010产能2010产量2011产能e2011产量e2012产能e2012产量e生产工艺与说明1宝利协鑫180007454210001785346000380006500045000西门子2赛维ldk650050011000660016000120002100016000西门子3洛阳中硅30002000500041175000400050004500西门子4重庆大全33002200380036803800370063003800西门子5福聚太陽能0050005005000160050003000西门子 台6神州硅/p>

19、8004500160045002800西门子7乐电天威3000100300016183000180030002500西门子8四川瑞能3000100300015003000160030002500西门子9天威四川3000100300012683000160030002000西门子10山陽科技0000350050035001800四氟化硅氢还原 台11林州中升3000200300013003000150030001800西门子12东汽峨半2200650220013002200150022001800西门子13六九硅业0030009003000120030001800新硅烷14永祥多晶 100070

20、010008304000120040001600西门子15锋威硅业001500100150060045001600西门子16国电宁夏0025002002500100025001600西门子17深圳南玻 1500350150012002000140020001400西门子18江苏顺大1500750150011001500120015001300西门子19宁夏阳光 1500300150011001500120015001300西门子20景德半材0015003651500120015001300西门子21特变电工150010015008001500100015001200西门子22合晶科技30030

21、91000320150060030001200西门子23盾安环境0000300010030001200西门子24中彩科技001000400200080020001200西门子25亚洲硅业100040010008002000110020001200西门子26新光硅业1160950116010391160105011601100西门子27陕西天宏125010012509001250100012501100西门子28晶星科技001500150150080015001000西门子29昆明冶研0000150045030001500西门子30中宁硅业00150030015006001500900硅烷法31

22、青海黄河00001250501250600西门子32协成硅业00100010010005001000800西门子33无锡中彩800750800800800600800800西门子34济源中博500130700700700500700700西门子35雅安永旺600660600660600500600600西门子36朝歌日光300100300350550400550500西门子37内蒙中盛300100300300400400400400西门子38中旺科技00500150500300500400西门子39日晶科技00500300500300500400西门与硅烷法40江苏特华300360300360

23、500500500500西门子41瑞阳多晶00300200300200300200西门子合计41公司6001019563907105496013951090150153010116900图一 我国多晶硅近年产量统计与预测2011年，我国多晶硅产能产量排名前10的公司是宝利协鑫、赛维ldk、洛阳中硅、重庆大全、乐电天威等，详见图二。图二 2011年我国大陆和台湾多晶硅产能产量前10公司表2 2011年12月统计我国在建化学法多晶硅项目单位：吨序号公司名称计划产能2011产能e2011产量e生产工艺1高邮多晶60002011年12月未见投产报道0西门子2横店东磁60002011年12月未见投产报道

24、0西门子3四川瑞晟30002011年12月未见投产报道0西门子4四川尚能 30002011年12月未见投产报道0西门子5鄂尔多斯 30002011年12月未见投产报道0西门子6晶阳能源30002011年12月未见投产报道0西门子7中冶包钢25002011年12月未见投产报道0西门子8内蒙大陆25002011年12月未见投产报道0西门子9潞安高硅25002011年12月未见投产报道0西门子10东方硅谷25002011年12月未见投产报道0西门子11世纪新源20002011年12月未见投产报道0西门子和流床12科冠多晶15002011年12月未见投产报道0西门子13甘其毛都15002011年12月

25、未见投产报道0西门子14威斯特硅15002011年12月未见投产报道0西门子15名永硅业15002011年12月未见投产报道0西门子16武汉东立15002011年12月未见投产报道0西门子17恒源煤电 15002011年12月未见投产报道0西门子18四川桦林15002011年12月未见投产报道0西门子19中晶华业 12002011年12月未见投产报道0西门子20金华冶炼 10002011年12月未见投产报道0西门子21唐山硅业10002011年12月未见投产报道0流床法22创科硅业5002011年12月未见投产报道0西门子合计502002011年12月未见投产报道0我国大陆和台湾已公布的在建项

26、目22个，在建产能共约50200吨。表3 2011-12月统计我国筹建化学法多晶硅项目单位：吨序号公司名称计划产能2011产能e2011产量e生产工艺1中钢科技15000筹建0西门子2巨力集团9000筹建0西门子3地久矿业7000筹建0新硅烷4宝德能源6000筹建0化学法5牡丹江硅3000筹建0西门子6普诚新达3000筹建0西门子7德凯硅业2500筹建0西门子8宏盛实业2000筹建0西门子9盛吉硅业2000筹建0西门子10天晟硅业1500筹建0西门子11湘投控股1500筹建0西门子12新双龙硅1200筹建0西门子13赛阳硅业1000筹建0西门子14精晶硅体600筹建0西门子合计14项目5530

27、0筹建0我国大陆和台湾筹建化学法多晶硅项目14个产能55300吨7、我国多晶硅的供需与市场状况2011年，我国化学法多晶硅产量约9万吨，而多晶硅需求量则高达约15.5万吨左右，供需差距巨大，我国进口多晶硅约6.5万吨，进口量占需求量接近半壁江山，达40%左右。2011年中国多晶硅进口量的持续高涨的走势状况反映，一方面是与光伏厂商2010年大步扩产有关，另一方面与多晶硅行业政策收紧，国内多晶硅产能的整体提升相对缓慢，供应趋紧有关，最重要的是多晶硅价格大幅下跌，大部分多晶硅生产厂出现亏损，被迫停产，所以多晶硅进口量大幅度增加。虽然从2010年开始，包括保利协鑫、赛维ldk等企业的多晶硅产能逐步释放

28、，已在很大程度上打破了以往全球七大厂商所把控的全球多晶硅产业固有格局。但我国少数龙头企业的异军突起，仍无法改变中国多晶硅产业整体还比较落后的局面。加上2010年中国多晶硅产业新开工的大项目较少，产能提升较缓慢，到2012年，我国多晶硅产量的提升速度将会大幅度降低。因此，2012年我国仍将进口大量的多晶硅。2011年12月13日，工信部公布了我国第一批符合多晶硅行业准入条件的20家企业的名单。这样，我国将有一批符合多晶硅行业准入条件规定的新建和改扩建多晶硅项目进入建设阶段。新建项目每期规模都大于3,000吨/年,并符合资源条件和能耗要求。这将有利于市场资源加速向拥有技术和成本优势的规模化大型企业

29、聚集。在多晶硅价格方面，目前国际多晶硅价格在每公斤在30美元/公斤左右，加上关税，与国内价格32美元/公斤，价格基本差不多。目前全球总体价格已基本止跌回稳，大部分成交价围绕在22万元人民币/吨左右。由于目前价格已创下了2008年以来的多晶硅最低价，国内大部分企业都抱有未来提价的心态。因为从供需角度来看，尽管下游库存量仍较大，但我国多晶硅进口量在2011四季度越来越大。与我国光伏厂商大步扩产相比，我国多晶硅的发展远赶不上其发展，因此，预计我国多晶硅2012年的进口比例可能会保持在需求量的45%左右的比例。而进口总量有可能形成进一步扩大的态势，主要的由于技术和成本的原因会迫使我国有部分公司可能关闭

30、。目前，我国多晶硅仍是供不应求状况，需大量进口多晶硅，但全球市场已出现供过于求，由于多晶硅价格的大幅度下跌，市场淘汰了一批技术差、物耗高、能耗高和成本高的生产厂后，供需将逐步趋于平衡。至于未来多晶硅的价格走势和供需状况，关键是看未来光伏市场的发展状况而定。在太阳能利用前景光明的基础上，我们看好未来多晶硅消费量大幅增长的发展趋势，因为多晶硅是光伏产业的关键原材料，未来在光伏发电站和太阳能屋顶上的应用存在极其广阔的空间，因此，多晶硅的需求量也将是巨大的。据专家预测，到2015年一些发达国家将可实现光伏发电平价上网，届时将迎来多晶硅消费的高峰。随着太阳能光伏发电成本的进一步下降，光伏产业的发展速度会

31、进一步加快。8、我国多晶硅产业面临的主要问题目前，国内多晶硅产业面临的主要问题是：我国多晶硅整体技术水平与世界先进水平仍有较大的差距；国内多晶硅生产技术参差不齐，生产厂之间的差距很大，国内先进的生产水平可达到或接近国际先进水平，而技术落后和生产规模小的企业，其生产成本与先进生产厂的差距在50100%；我国普遍多晶硅项目规模偏小，不能与大型化工企业实现产品和副产物利用的互补；国内大部分多晶硅生产系统还达不到设计产能和技术指标；生产工艺和设备稳定性还比较差；综合能耗和物耗偏高；产品质量不稳定，一致性差；生产成本普遍比国外先进水平高2050%，甚至有的高100%以上；核心技术缺乏重大自主创新，制约着我国多晶硅产业跨越式的发展；共性技术发展也滞后，制约我国多晶硅产业的整体技术进步；多晶硅产业集群基础薄弱，产业综合效益低；这些问题的存在，严重影响我国多晶硅在国际市场的竞争力。另外，国内光伏市场尚未大力启动，内需严重不足，90%以上的光伏产品只能依靠大量出口，对国外市场依赖度太高，多晶硅需要大量进口，光伏产业两头在外的状况改变较小，非常被动，产业发展受到严重的条件制约。9、结语近年，出于环保需求，以德国为首的欧洲国家和世界发达国家对太阳能电池使用的政策补贴，促使全球光伏产业的迅速发展。同时，也促成了全球多晶硅产业的大发展。老牌传统的多晶硅生产厂大量地扩大多晶硅产能和产量，以亚洲的oc