佛山市产业用地市场交易深度分析报告

1、 佛山市产业用地市场交易深度分析报告 2011-2019年佛山市产业用地市场交易深度分析报告一2011-2019年佛山市产业用地交易规模1、总体规模2011-2018年，佛山市共成交产业用地1760宗。成交面积达到82834.59亩，排在全国第105位 ，广东省内第2位。其中以土地出让形式成交的有1564宗， 成交面积74938.81亩，占比90.47%。2019年，佛山市共成交产业用地241宗。成交面积10719.31亩， 排在全国第88位，广东省内第2位，成交面积同比增长9.34%。 其中以土地出让形式成交的有210宗，成交面积9269.36亩，占比86.47%。图表2011-2019年佛

2、山市产业用地成交面积及增速数据来源：土地交易数据库2、交易结构近几年来，佛山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。2019年，佛山市工矿仓储用地成交面积为5979.47亩，占比70.17%， 商服用地成交面积为2541.81亩，占比29.83%。图表2011-2019年佛山市产业用地交易结构走势2015年，佛山市第二产业增加值4839.47亿元，占gdp的比重达到60.46%，占比排在全国第15位。 第三产业增加值3028亿元，占gdp的比重达到37.83%，占比排在全国第210位。目前佛山市第二产业占主导地位，未来第三产业将快速发展。图表2016年佛山市三产占gdp的比重二2011-2019年佛

3、山市产业用地供应分析1、建设用地供给2011-2019年，佛山市产业用地交易2001宗中，有777宗来源为新增建设用地，占比为38.83%。2011-2019年，佛山市产业新增建设用地交易面积达到54779.65亩，占比达到58.55%。 占比排在全国第49位，广东省第4位。近几年来佛山市建设用地供应比较充足。2016年新增建设用地成交面积占比达到80%。为近几年来的最高水平。图表2011-2019年佛山市产业用地土地来源结构数据来源：土地交易数据库2、土地归属级别2011-2019年，佛山市交易的产业用地中，市本级土地交易面积达到247.37亩，占比为0.26%，其余归属下属区县。总体来看，

4、佛山市土地出让权限较分散，区县级政府的土地出让权较大。2019年，佛山市归属市本级的产业用地没有土地成交。图表2011-2019年佛山市产业用地所属行政级别数据来源：土地交易数据库3、供地方式分供地方式来看，近几年来佛山市产业用地交易形式以出让为主，其中又以拍卖出让为最主要的形式。2019年，佛山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.04%、0.89%、76.11%、12.97%、9.99%。图表2011-2019年佛山市产业用地供地结构数据来源：土地交易数据库三2011-2019年佛山市产业用地价格走势1、工矿仓储用地2011-2019年，佛山市工矿仓

5、储用地出让价格为33.26万元/亩。2019年，佛山市工矿仓储用地出让价格为49.18万元/亩，同比增长21.08%。回顾过去8年的价格变化趋势，佛山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势，复合增速为9.48%，价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年，达到49.18万元/亩，最低的一年是2011年，为21.76万元/亩。2、商服用地2011-2019年，佛山市商服用地出让楼面价格为1353元/平方米。2019年，佛山市商服用地出让楼面价格为1240元/平方米，同比减少39.2%。回顾过去8年的价格变化趋势，佛山市商服用地出让楼面价格波动较大，其中2015年、2017年、2019年

6、年出现了负增长。图表2011-2019年佛山市产业用地出让价格及增速数据来源：土地交易数据库四佛山市产业用地市场与省内其他城市对比2011-2019年，佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位，与广州市、江门市、肇庆市共同处于第一梯队。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.44%。图表2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名数据来源：土地交易数据库2019年，佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位， 排名不变。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.57%，较前几年增长0.15个百分点。图表2019年广东省各城市产业用地交易面积对比数据来源：土地交易数据库从价格水平来看，2

7、019年佛山市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内，深圳市、江门市、河源市与佛山市土地出让价格较为接近。总体来看，佛山市商服用地楼面价格低于全省平均水平，2019年， 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米，佛山市为全省平均水平的60.91%。图表2011-2019年佛山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年佛山市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内，汕头市、潮州市、惠州市与佛山市价格较为接近。总体来看，佛山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平，2019年， 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩，佛山市为全省平均

8、水平的122.3%。 佛山市在省内土地成本方面不具有优势。图表2011-2019年佛山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比（万元/亩）数据来源：土地交易数据库五佛山市所辖各区县产业用地交易对比分析1、交易结构2010年，佛山市成交规模最大的区域是三水区，成交规模占比达到28.4%。到2019年，顺德区成为成交主力，占比达到35.38%。几年里佛山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。图表2011-2019年佛山市所辖各区县产业用地交易面积占比数据来源：土地交易数据库2、价格走势从价格走势来看，2019年，佛山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为：禅城区、三水区、高明区、南海区、顺德区。

9、三水区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快，2019年价格达到2405.42元/平方米，2011-2019年复合增速为63.22%。图表2011-2019年佛山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年，佛山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为：禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区。禅城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快，2019年出让价格达到0万元/亩，2011-2019年复合增速为-100%。图表2011-2019年佛山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势（万元/亩）数据来源：土地交易数据库六2015-2019年佛山市产业用地交易面积及均价top10

10、地块交易面积2015年2016年2017年2018年2019年2015年佛山市产业用地交易面积top地块土地使用权人面积（亩）区域土地用途成交价格(万元)成交单价（万元/亩）佛山市合创盈科房产开发有限公司733.21顺德区批发零售用地590.1佛山惠福化工有限公司711.35高明区工业用地1920727.0北汽福田汽车股份有限公司500三水区工业用地1200024.0广东顺德华侨城实业发展有限公司476.98顺德区批发零售用地100971211.7北汽福田汽车股份有限公司433.69三水区工业用地1151026.5佛山市三水苏宁易达物流投资有限公司419.05三水区工业用地1110026.5佛

11、山睿优工业投资管理有限公司299.67三水区仓储用地1289043.0234.37佛山市本级其他商服用地3756321602.8广东顺德领尚物业管理有限公司232.16顺德区批发零售用地41300177.9佛山格洛仓储服务有限公司214.49三水区仓储用地718633.5商服用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年佛山市商服用地交易单价top地块土地使用权人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途佛山市万科置业有限公司（子公司：佛山市南海区万柏房地产有限公司）2697.25549920.58南海区批发零售用地佛山市万科置业有限公司（佛山市南海区万轩房地产

12、有限公司）1500.34055927.03南海区批发零售用地广东顺德农村商业银行股份有限公司900.03645040.5顺德区商务金融用地佛山保利房地产开发有限公司779.01199715.4禅城区其他商服用地广东顺北置业发展有限公司413.524535.93顺德区住宿餐饮用地佛山市华信能液化石油气有限公司366.1440012.02禅城区其他商服用地佛山市顺德区荃德投资有限公司333.415934.78顺德区批发零售用地佛山市高明西江新城园林工程有限公司329.3955029高明区其他商服用地佛山市三水区淼城建设投资有限公司288.1293010.17三水区批发零售用地梁永强276.4420.15南海区批发零售用地工矿仓储用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年佛山市工矿仓储用地交易单价top地块土地使用权人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途佛山市金汇海房地产开发有限公司158.737015233.3顺德区仓储用地广东万家乐燃气具有限公司100.012039120.39顺德区工业用地佛山市聚福物流园智能管理系统有限公司90.07107.89顺德区工业用地中铁华隧联合重型装备有限公司80.08176102.2顺德区工业用地广东