汽车钢圈工程项目投资组合分析（工程项目管理）

1、泓域咨询/汽车钢圈工程项目投资组合分析汽车钢圈工程项目投资组合分析一、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求，以项目周期的全过

2、程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类，每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 项目背景分析钢圈也叫做轮毂，可以说是汽车的“鞋”。中国有句俗话，脚下没好鞋，为人穷半截。这话放到汽车上同样适用。如今一辆好车的轮毂肯定不会小，改装的时候轮毂也是很多人的第一个切入点

3、。因为不但当爱车一下子漂亮很多，而且直接提升汽车某个方面的性能。汽车铝合金轮毂以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。铝合金作为汽车铝轮毂制作的主要原材料，在汽车轮毂制造中的成本占到高达60%-70%。因此，铝合金的产量情况，对汽车铝轮毂的制作成本影响较大。铝合金是以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。2011-2017年，我国

4、铝合金产量逐年上升，到2017年，我国铝合金产量为792.2万吨，同比增长5.65%。铝合金产量的增长可以保证上游原材料供应的充足，可以保障汽车铝轮毂行业的稳定发展。铝合金作为汽车铝轮毂行业的主要上游，其价格的变动对汽车铝轮毂行业的影响较大。从铝合金国内价格走势来看，2011-2016年7月，铝合金（a356）现货均价整体呈下降走势，2016年7月20日，铝合金（a356）现货均价为13250元/吨。上游原材料价格的下降能够减轻汽车铝轮毂企业的生存压力，降低企业生存成本，增强市场活力。汽车铝轮毂行业的发展和汽车制造市场密切相关，2013年，我国汽车销量突破2000万辆，达到2199.3万辆，同

5、比增长15.6%，远远高于同期经济增速，成为我国经济增长的动力之一。2016年，中国汽车整体制造业发展迅速，整体汽车销量为2802.8万辆，排行世界第一位。2017年，我国汽车销量2901.5万辆，接近3000万辆。得益于汽车行业整体发展稳定，汽车铝轮毂行业将迎来发展机会。在汽车售后市场，轮毂需求量相对较小，因为汽车轮毂的损坏率较低，但是考虑到部分汽车改装有更换轮毂的需求，按照经验，在汽车后市场，乘用车保有量中有2%的汽车有轮毂更换需求；商用车保有量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求。三、 波士顿矩阵（一）基本原理波士顿矩阵（bcgmatrix）是波士顿咨询公司1960年在进行咨询业务时提出

6、来的，也称成长一份额矩阵，是以企业经营的全部产品或服务的组合为研究对象，分析企业相关经营业务之间现金流量的平衡问题，寻求企业资源的最佳组合。横坐标表示企业相对市场份额，是指企业的某项产品或服务的市场份额与最大竞争对手市场份额的比率，以1.0位接线划分为高低两个区域。纵坐标表示企业所在行业的增长率，表示该行业过去2年和今后2年的平均市场销售增长速度，通常以10%的增长速度为限划分为两个区域。这样。波士顿矩阵将企业的业务划分为“明星”业务、“金牛”业务、“问题”业务和“瘦狗”业务四种类型。（二）波士顿矩阵的应用1不同业务对应的战略应用波士顿矩阵将企业的不同业务组合到一个矩阵中，可以简单地分析企业在

7、不同业务中的地位，从而针对不同业务制定有效策略，集中企业资源，提高企业在有限领域的竞争能力。2，战略组合应用波士顿矩阵将企业的不同业务组合到一个矩阵中，可以简单地分析企业在不同业务中的地位，从而针对企业的不同业务制定有效策略，集中企业资源，提高企业在有限领域的竞争力。企业可以采取三种不同的策略：发展策略：目的是扩大产品的相对市场份额，甚至不惜放弃近期利润。这一策略特别适用于“问题”业务，如果他们要成为“明星”业务，其市场份额必然有较大的增长。发展策略也适用于“明星”业务。稳定策略：目的是为了保持产品的相对市场份额，增加短期现金投入。这一策略适合“金牛”业务，因为这类产品可为企业挣得大量的现金。

8、稳定策略也适用于“问题”业务和“瘦狗”业务。撤退策略：目的在于出售或者清理某些业务，以便把资源转移到更有潜力的领域。它适用于“问题”业务和“瘦狗”业务，这些业务常常是亏损的。应用波士顿矩阵，产品组合的发展战略应采取正确的战略协调，避免失败。四、 通用矩阵（一）基本概念通用矩阵是美国通用电气公司和麦肯锡咨询公司在进行工程咨询时为克服波士顿矩阵的局限性而提出来的改良分析矩阵，也称为ge/麦肯锡矩阵或者行业吸引力一企业实力矩阵。该矩阵在理论上与波士顿矩阵类似，但它考虑了更多的因素，对不同的业务进行比较。通用矩阵的纵坐标用行业吸引力代替了行业成长速度，横坐标用企业实力代替了相对市场份额。同时，通用矩阵

9、针对波士顿矩阵坐标尺度过粗的缺陷增加了中间等级。建立通用矩阵，需要找出内部和外部因素，然后对各因素进行加权，得出衡量内部因素和行业吸引力外部因素的标准。可以采用行业吸引力分析方法和企业内部评价矩阵，对行业吸引力和企业实力进行评价。行业吸引力分析，影响行业吸引力的主要因素包括行业发展潜力、盈利水平和行业竞争结构等，行业吸引力可以采用加权评分表来进行评价。（二）通用矩阵图通用矩阵的实质是把企业外部环境与企业内部实力归纳在一个矩阵内。（三）通用矩阵的应用根据业务单元在市场上实力与所在地的市场吸引力，通用矩阵可以用来对这些/务单元进行评估，评价一个业务单元组合的强弱，并以之为基础进行战略规划，通用矩阵

10、可以划分为3个部分，9个方格。右下角的3个格子的产品吸引力相对较低，企业因此采用利用或退出的战略，迅速获利，收回投资，放弃该业务。右上角到左下角对角线的三个格子的产品吸引力中等，企业可采取区别对待战略，适当盈利策略。左上角的三个格子的产品最具发展前途，企业应采取积极的投资发展战略、选择重点投资发展战略，扩大生产，增加盈利能力。通用矩阵对于不同行业，往往可以根据行业特点来选取不同的影响因素，同时对各因素按重要性不同赋予不同的权重，而且对两个坐标强、中、弱，大、中、小的档次界限规定也不尽相同，但基本的思路与做法是一致的。通用矩阵在战略选择实践中得到较为广泛的应用，其内容也得到不断的丰富和发展。五、

11、 项目名称及投资人（一）项目名称汽车钢圈工程项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约78.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31233.23万元，其中：建设投资24342.61万元，占项目总投资的77.94%；建设期利息563.95万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6326.67万元，占项目总投资的20.26%。（四）资金筹措项目总投资3123

12、3.23万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）19724.12万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11509.11万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：61900.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：48581.63万元。3、项目达产年净利润（np）：9748.94万元。4、财务内部收益率（firr）：23.66%。5、全部投资回收期（pt）：5.71年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：21827.81万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积97957.45容积率1.881.2基底面积30680.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩305.572总投资万元31233.232.1建设投资万元24342.612.1.1工程费用万元21254.112.1.2工程建设其他费用万元2459.182.1.3预备费万元629.322.2建设期利息万元563.952.3流动资金万元6326.673资金筹措万元31233.233.1自筹资金万元19724.123.2银行贷款万元11509.114营业收入万元61900.