行业分析研究报告5G产业研究报告

1、行业分析硏究报告【5G产业硏究报告】摘要：走义：5G,全称第五憐泌话行泌鯛准,齢第五憐动通舷术,将求绑闽更多行业,便衍生 出多姿多彩的5G应用，如：AR/VR、超筒漕换车枫网联无人机、卿医疗、密慧能涼智能ZT、智慧城林, 随着2G到4G的代际推移，基站天线，从全向天线逐步演变为定向单庶极化天线、电调双极條线、M多频电调双极化 超5G产业研究报告走义：5G ,全称第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。 2013年5月13日，韩国三星电子有限公司宣布，已成功开发第5代移动通信技术（5G ）的 核心技术。2015年5月29 H ,酷派首提5G新概念：终端基站化。2016年1月7日，工信

2、 部召开5G技术研发试验启动会。2017年2月9日，国际通信标准组织3GPP宣布了5G的官方Logoo中国三大通信运营商于2018年迈出5G商用第一步，并力争在2020 年实现5G的大规模商用。2018年6月26日，中国联通表示在2019年进行5G试商用。8 月13日，北京市首批5G站点同步正式启动。12月1日，韩国三大运营商SK、KT与LG U +同步在韩国部分地区推出5G服勢。12月10 H ,工信部正式对外公布，已向中国电信、 中国移动、中国联通发放了 5G系统中假顼段试验频率使用许可。2019年1月24日，华为 发布5G基带芯片Balong5000o 2019年6月6日，工信部向中国电

3、信、中国移动、中国联 通、中国广电发放5G商用牌照。5G网络主要有三大特点，极高的速率,极大的容呈,极低的时延。相对4G网络，传输速率 提升10-100倍，峰值传输速率达到10Gbit/s ,端到端时延达到ms级,连接设备密康增加 10-100倍,流呈密度提升1000倍,频谱效率提升510倍，能够在500km/h的速度下保 证用户体验。与2G、3G、4G仅面向人与人通信不同,5G在设计之时，就考虑了人与物、物与 物的互连,全球电信联盟接纳的5G指标中，除了对原有基站峰值速率的要求，对5G提出了 8大 指标:基站峰值速率、用户体验速率、频谱效率、流星空间容星、移动性能、网络能效、连接 密度和时延

4、。分类：5G使能千行百业，虽然行业种类丰富,企业众多，但是总而言之,可以归纳为三大类 应用。ITU走义了 5G三大应用场景：增强型移动竞带（eMBB ）、海星机器类通信（mMTC ） 和低时延高可靠通信（uRLLC ）。eMBB场景主要提升以人为中心的娱乐、社交等个人消费业务的通信体验，适用于高速率、 大带竞的移动竞带业务。mMTC和uRLLC则主要面向物物连接的应用场景，其中mMTC主要满足海呈物联的通信需求，面向以传感和数据采集为目标的应用场景。uRLLC则基于具彳氐 时延和高可靠的特点,主要面向垂直行业的特殊应用需求。将这三类要求细化到更多行业，便衍生出多姿多彩的5G应用，如：AR/VR

5、、超高清视频、车 联网、网联无人机、远程医疗、智慧能源、智能工厂、智慧城市等。1. AR/VR。该类应用被认为是可能最早被普及的应用之一。采用AR/VR ,可以实现远程教育、 远程运维、远程手术等,还可以足不出户玩实景游戏,看高清电影，AR/VR将成为文化宣传、 教育科普、社交娱乐领域培育5G的第一波杀手级应用。2超高清视频。随着网络带克逐渐增大，4K、8K等清晰度的视顼已经可以实现高速传输，将 5G与高清视频技术进行融合，可以用于大型害事活动直播、视频监控、远程教学演示等，市 场前景广阔。3. 车联网。5G应用在车联网领域可以提供信息服务、安全与效率服务和协同服务。基于 2G/3G/4G公众

6、移动网的在线导航、拥塞提醒和多媒体下载等信息娱乐服务,以及逐步衍生出 的共享出行、车辆个性化体验、车辆全生命周期管理等创新服隽。另外,基刃氐时延、高可靠 的网络还可以实现自动驾驶、安全预警等安全服务，避免大臺碰撞事故。基于5G-V2X等技 术，可以构建人车路云高度协同的互连环境。4. 网联无人机。利用网联无人机，可以实现很多人力不能及的应用。5G为无人机提供低时延 保瞳,可使无人机应用在农药喷洒、森林防火、电力巡检、物流运输等方面，极大地解放人力。5. 远程医疗。基于医疗设备数据无线采集的医疗监测和护理类应用，可以实现远程患者信息的 实时采集，再加上远程诊断，可以让更多患者享受大医院的就诊待遇

7、。随着远程控制类应用的 完善，5G远程手术将使更多患者免收奔波就医之苦。6. 智慧能源。能源的高效和清洁利用一直是各方关注的重点话题。5G网络在偏远地区部署成本低，具有大连接能力，可以助力能源行业对1和信息进行有效监控和管理。7. 智能工厂。5G可助力企业实现熄灯工厂,高清监控与传感器监测可以让企业实时了解 生产线状态，及时作出生产调整，并减少人力资源的使用，将更多产线工人从繁重的体力劳动 中解放出来。8. 智慧城市。智慧城市建设需要更多的传感器，借助5G大连接的能力，城市里的每一个物体 都可以接入网络,让更多的物体活了起来。可随时监控城市里的火灾隐患等，使城市生活 更加安全有保瞳。这些应用是

8、目前行业正在努力也是被认为可能是5G最先落地的应用。高清视频、文体娱乐等 eMBB类业勢,是5G最早成熟的业务;uRLLC业务是5G初期的重点业务，需要随看5G网 络成熟和覆盖完善进行试验推广；mMTC场景初期可以依托于NB-IoT及eMTC等技术。目前这些应用的硏发工作已经在逐步开展中。中国联通对全球5G应用进行了统计,其中超高 清视频、AR/VR、无人机、机器人四类通用型应用的占比近一半，其中以超高清视频和 AR/VR为主所开展的5G直播收到了最广泛的关注。在行业应用方面，5G+工业互联网应用 受到的关注显薈提升,其中智能制造与电力行业是各大运营商5G+工业互联网应用关注的重 点，涉及到的

9、业勢包括了远程控制、物流、远程监控、巡检、物联网业务等。硏究逻辑：为构建满足三大应用场景且综合成本较低的移动网络系统，传统4G基站的网络架 构将升级为5G基站全新的AAU+CU + DU结构,由此推动基站天线实现呈价齐升。从天线数呈的角度来看:1.5G网络的频段上移、单站覆盖能力减 ,基站数呈增加,天线用呈 同步攀升。我们预测,5G基站总数将超过500万座，达到4G基站数的1.3至1.5倍。2基于5G时代扩充网络容量的需求，天线列阵升级为MassiveMIMO技术。5G基站将以 64T64R的大规模阵列天线为主,通道数同比增加了 8-16倍,对应搭载64个天线振子、64 个滤波器、64个PA及

10、增星的高频PCB和连接器等器件。从天线价值呈的角度来看:1.基站天线结构变化。分离式无源天线向一体集成化有源天线AAU 发展促使单个天线整体价值呈提升。2. 零部件材料+工艺变化。技术迭代催生高频PCB及塑料振子新需求，材料和工艺升级促使 附加值大幅提高。从星和价两个角度，我们对5G基站AAU射频端市场规模的增臺进行测算。在整个 5G建设周期中，振子的市场规模达75亿元、滤波器的市场规模达445亿元、高频PCB的市 场规模达255亿元、连接器的市场规模达39亿元、PA的市场规模达511亿元，5G基站 AAU射频端增呈市场规模高达1322亿元。新型代工模式OGM介于OEM模式与ODM模式之间。与

11、OEM相比，OGM厂商除了提供 厂房和劳动力之外，还负责物料采购和产品测试等服务与ODM相比,OGM厂商则不负责产 品的设计和研发。从主设备商的角度来看,OGM代工模式符合诉求。在资源分配方面,5G 基站订单规模及价值呈的扩张引发主设备商向上游传导资本压力的诉求,主设备商将附加值不 高的加工坏节导外交由OGM企业完成,加大其拥有资源在有源天线的硏发设计、服勢营销等 高附加值领域的配置。在技术协作方面，5G时期天线结构的有源化要求天线厂商和设备商对 AAU进行联合测试，推动OEM向OGM转型。从天线生产商的角度来看：OGM的获利空间远超OEM。传统OEM模式中,受托方收入来 源单一,仅由加工组装

12、环节的加工费组成;而OGM模式下,受托厂商掌控的生产坏节涉及整 个中游的制造流程,增加获利坏节，扩大利润调配空间。5G标准规范了三大业务场景,催生5G基站系统新架构下的技术演进。站在用户视角上,5G 是通信产业的全新变革，可以承载三大应用场景:增强型移动竞带(eMBB)、超可靠低时延通信 (uRLLC)和海呈机器类通信(mMTC)0不同的业务场景催生对5G网络功能的新需求，为构建一个能够同时满足三个场景且综合成本 较低的网络系统,5G基站系统的网络架构将重塑和升级。根据中国联通5G无线网演逬策略硏究(移动通信2017年9期于黎明、赵峰著)中对 3.5GHz及1.8GHz在密集城区和普通城区覆盖

13、能力的模拟测算，密集城区中3.5GHz频段上 行需要的基站数星是1.8GHz的1.86倍,普通城区中3.5GHz频段上行需要的基站数臺则是 1.8GHz的1.82倍;2017年面向5G的LTE网络创新研讨会上，中国联通网络技术硏究院 无线技术硏究部高级专家李福昌预计，从连续覆盖角度来看,5G的基站数星可能是4G的 1.5-2倍;考虑到5G独立组网和非独立组网的结合，我们预测5G基站总数将达到4G基站数 的1.3至1.5倍。运营商在5G建设初期将采用NSA部署策略,推动LTE向5G平滑演逬,节约5G建设成本, 但将逐渐建设起SA方案。5G主要有两种部署方案:独立组网(SA)和非独立组网(NSA)

14、。SA将 形成全新的5G网络,包括新基站、回程链路和核心网。我们预测5G基站总数将达到4G基站数的1.3至1.5倍，根据工信部的;,截至2018年底，我国4G基站数达到372万座，我们预测5G基站总数将超过500万座。基站天线逐代演化，移动通信技术同步发展。随着2G到4G的代际推移，基站天线，从全向 天线逐步演变为走向单/双极化天线、电调双极化天线、双/多频电调双极化天线。网络容星由 频谱带竟、小区数呈、频谱利用率和信曝比等因素决走,受限于稀缺的频谱资源和紧张的基站 选址空间，提高频谱利用率、抑制传输干扰成为网络扩容的主要途径。波束赋形和空分复用技术的实现需要大规模天线阵列的硬件支持。空分复用技术在传统 4GMIM0中已经得到广泛的运用，但仅仅支持2/4/8通道,5GMassiveMIM0技术下的天 线数臺将呈几何级数增加,达到64/128/256个,驱动单基站天线数臺剧增。5G时代仅在国内AAUPCB市场规模将达到4G时代的5倍。国内4G基站投资建设期主要为 2013年-2017年,其中2016年三大运营商新建基站达到最高峰112万个，单个天线PCB的 需求呈约为0.2m2 ,则大致可计算出国内4G建设高峰期基站RRUPCB市场规模为13亿元/ 年，因此5G基站仅在AAUPCB市场规模将达到4G时代的5倍。国内5G基站建设周期天线 振子市场规模超过88亿元。