最新资本投资及财务顾问协议

1、1 / 9垠新资木投资及财务顾问协议XX资本投资及财务顾问协议甲 方： _法定代表人（总经理）: _公司地址: _项目负责人电话电话:_对接负责人：_对接负责人电话: _乙 方：XXXXXX投资咨询管理有限公司法定代表人：XX _项目负责人电话:_公司地址:_ 全国统一服务电话:开户名称:XXXXXX投资管理咨询有限公司（简称:XX资本）银行帐号:_开户银行:_根据中华人民共和国合同法之规走,甲、乙双方在平等互 利”协商一致的基础上”达成本协议：第一条释义1、甲方同意为其（含旗下、关联公司）（甲方现有的将接受融 资或并购的一个或多个公司、或计划将这些业务重组为融资专门设 立的作为融资主体的新公

2、司，以下统称甲方）进行私募股权融资, 以更好地促进公司的长远发展和未来上市。若甲方在甲方现有公司 之外为本次融资专门设立融资主体，在该主体成立后，新融资主体2/9案以及涉及到融资或并购的相关业务、财务、法务等方IEI资料。同最新资木投资及财务顾问协议将自然继承本协议中甲方权利义务，同时，甲方将在新主体成立后五个工作日内以新的融资主体和乙方签订相同条 款的财务顾问协议2、乙方（xx金融一一中国第一家金融融资众包平台），拥有中国 顶级投决会团队。母基金由北京经济技术开发区政府国资参股，国 资的信誉保障。独有行业知名项目保荐人和母基金资本资源；掌控 10亿元（一期4亿元）政府母基金和直投基金，深具投

3、资能力。 众多成功案例证明的创新能力；独有商业模式创新、设计梳理的导 师资源和数百家成功案例，对企业的资本战略规划和商业模式创新 梳理能力具有公认的翘楚地位。久甲乙双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商,就甲 方聘请乙方担任其引入股权融资或并购财务顾问事宜，双方达成本 协议：第二条乙方提供的顾问服务内容1引入本轮投资人1.1.资料的准备：协助甲方修改及配合完成融资过程所需要 的相关资料,包括融资或并购商业计划书、财务模型、融资估值方 时乙方应站立在投资机构的角度对甲方战略走位、商业模式、产品 与服务、市场与营销、壁垒与竞争力、团队结构等方面给出意见与 建议。1.2,路演的安排:根据甲方融

4、资或并购意向，起草并提出适 合投资于甲方的投资商列表及名单，并根据实际情况安排对投资机 构的路演。13.意向的达成：配合甲方的意向投资人对甲方进行外围尽 职调查，并积极协助甲方获得投资方的投资意向书（即Term 3/9Sheet）,同时站在甲方立场上配合进行投资意向书条款的分析、解释与谈判。1.4,调查的配合：积极配合甲方的意向投资人对甲方开展的 财务、法务、业务以及团队等全方位的尽职调查，并主动协助投资 方尽职调查所涉及的甲方、投资人以及第三方机构的沟通与管理。1.5.协议的谈判：在投资人与甲方的最终投资协议过程中， 乙方负责就协议条款为甲方提供咨询服务，并积极协助甲方与投资 人、第三方律师

5、等机构开展协议的沟通与谈判，促进协议的最终签 署。1.6,架构的建议：乙方按投资协议的要求，积极配合各方完 成对甲方新融资或并购主体的重组、新设、合并等法律架构的设计 与完善工作。1.7.交割的促进：积极促进各方在投资协议规走范围内,按 时进行股权与投资资金的交割,以促使甲方能尽早获得投资资金。1&体制的建议：在融资或并购全程中,积极根据甲方以及 投资人的要求，对甲方融资或并购主体包括期权、股权等在内的激 励机制提出意见与建议。1.9.全程的管理：乙方将积极主动的管理与推动甲方融资或 并购过程中的全流程”以便高效的完成融资或并购。1.10,其它协助：就甲方融资或并购涉及的其他事宜提供帮助、 咨

6、询和建议。第三条甲方职责1、甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性，不得向乙方 工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；2、甲方公司主要负责人及其主要股东，应积极配合乙方开展垠新资木投资及财务顾问协议4/9工作；3、甲方应成立专门的小组或指走负责人，以配合乙方实施本 项目；4、甲方应保证专人与乙方工作人员联系,并予合作5、甲方应按规定及时向乙方支付服务费用6、甲方应在与投资商进行融资谈判的过程中,尽量确保资产、 团队和业务的完整性。不得出于利益考虑,对资产、业务实施转移和匿藏，不得放任、 默许或鼓动骨干团队流失并对目标资产造成严

7、重负面影响7、如甲方的本轮融资或并购在乙方协助下成功完成，甲方将优 先聘请乙方继续担任其下_轮融资或并购的财务顾问。第四条财务顾问费用的确定及支付方式甲乙双方同意如下报酬支付方式:】、引入本轮投资人报酬支付方式：1 本着风险共担的责任，乙方本项目前期每月收取0元财务 顾问费用，乙方因本项目实施过程中所发生的直接差旅（包括市内 交通及餐饮）费用由甲方负责承担,乙方应本着节约的原则，所有 的火车票应购买硬卧，国内、国际机票应购买经济舱，住宿以4星 酒店为宜。乙方的田可出差行程必须事先征得甲方同意，否则甲方 不予报销任何费用。2 如乙方通过各种方式推荐的投资人（包括一切国家政府类扶持资金及相关政策扶

8、持投资待遇）与甲方签订私募股权投资协议 或相关扶持类投资协议且资金到达甲方账户或其他为融资设立的 指定账户或新公司账户后五个工作日内，一次性支付付清所按合同 约定的佣金,财务顾问费按融资总额（融资总额包括乙 方投资人向甲方增资和甲方股东向乙方投资人转让股权所收到的 垠新资木投资及财务顾问协议5 / 9輛上现金及其他有价证券的标准收取）。3 ）凡是通过乙方xx金融平台（包含但不限于旗下网站、APP、微信公众号等载体、媒介、面谈）注册或有查看商业计划书及有浏 览记录的项目推荐人、资金引荐人、投资人以及投资机构，直接或 间接引荐投资机构或直接投资机构在乙方平台浏览项目或下载BP 的、或投资机构的任何

9、一人通过xx金融平台（包含但不限于旗下 网站、APP、微信公众号等载体、媒介、面谈）浏览查看商业计划 书的、以上几种情况融资成功后，该投资机构都应视为xx资本所 引荐的投资机构。融资成功后按本协议约走支付佣金。2、其他事项说明：1 如投资人的资金以分批的方式投入,财务顾问费用也将相 应的按分批的方式相应支付给乙方。在投资人或投资机构的款到账 5个工作日内向乙方完成支付。21甲方融资或并购财务顾问费以人民币结算，如果融资或并 购资金为人民币以外的币种，甲方应按照当时汇率比例支付乙方等 额人民币顾问费用。同时，乙方收取顾问费后应向甲方提供发票。3 乙方有义务为甲方推荐适合于甲方的有关会计师事务所、

10、 律师事务所、资产评估事务所、券商等专业服务机构，但最终选择 权由甲方自行确走。第五条保密条款1.保密文件/资料的定义商务机密：指甲方和乙方为前述目的而相互披露的所有商务情 报（除已经周知和公开披露的事项、从第三者正当得到的情报、或 能由甲方和乙方证明在情报披露之前已掌握的情报以外）；秘密文件：指所有与上述商务机密有关的文字记录和记载秘密 的文字、图表、磁带、磁盘、电子邮件及其他载体等一切东西；第三者:指甲方和乙方以外的一切其他方。垠新资木投资及财务顾问协议6 / 92、 情报之用途甲方和乙方不得将相互披露的情报用于前述的探讨合作可能 性之外的其他途径。3、 保密31、没有事先的书面协议和口头

11、的认可，双方不得将相互提 供的秘密和商谈内容泄露给第四者；3 2双方相互提供秘密的使用范围应仅限于与本项目有关的 人员/并应注意将人员的范围保持在最小；4.3、双方在管理、保管秘密等文件时应格外小心，起码应保证 不使秘密等泄露给第三者。甲方和乙方原则上不应复制对方提供的秘密文件。如必须复制，需 征得对方的同意。4、秘密文件的返还如果秘密文件之提供者提出返还要求时或本协议有效期满时， 秘密文件持有者应将对方所提供之文件连同其复制件迅速返还给 文件的提供方；如果在本协议期满时文件的提供者要求对方销毁所 提供的文件时，对方应认真销毁，并将销毁后的情况以书面形式报 告文件的提供方。5、保密期限未经双方

12、书面同意，双方均应在二年内保持相互合作所提供的 财务机密，并应承担泄密后给对方造成的经济损失。第六条违约责任7 / 9最新资木投资及财务顾问协议1、协议一方因不履行或不及时全面履行本协议/应视为违约。 协议一方因不履行或不及时全面履行本协议给对方造成损失的，应 根据损失大小承担相应的赔偿责任。2、甲方故意迟延或拒不足额支付本协议项下的服务费用和兑现 股份的，按未支付的服务费用xl%x迟延天数向乙方支付违约 金。第七条争议解决协议双方在协议存续期间如发生争议，应通过友好协商方式予 以解决。涉及诉讼时，适用中华人民共和国法律。第八条不可抗力由于不可抗力导致合同无法继续履行，双方同意暂停或延期执 行。不可抗力释义见中华人民共和国相关的法律解释。第九条协议生效1、本协议一式贰份,双方各执壹份，具有同等法律效力。本 协议自双方签字之日起丄年内有效,协议期满,经双方同意后可续约。2、本协议于2015年 月日由甲乙双方代