AngelCRMV10系统说明书

1、AngelCRMV10 系统说明书1.系统环境：基于ASP开发的一套客户关系管理系统，正常使用该系统您必须保证您的服务器满足如下要求：1) 软件系统：WIN2000+IIS5.0 / WINXP+IIS5.1 / WIN2003+IIS6.0或者更高版本系统2) 数 据 库： Access/ MSSQL3) 其 他：服务器必须安装微软 IE 浏览器 6.0 或以上版本部分功能 需要服务器支持 FSO(FILESYSTEMOBJECT)推荐： windows2003+Access2003+IE8 环境测试 在系统构架和效率上经过多次优化，可以轻松负载百万数据。2. 应用范围：系统适用与：保险业，

2、矿业，能源，餐饮，宾馆，通讯，房产，服装，公益组织，广告，金融，培训，媒体，零售，畜牧，学校，设 计， IT ，咨询服务等行业，以上行业中均有实际案例，甚至稳定运行 超过五年的案例。3. 系统特点：系统设计以客户为中心，围绕客户的相关活动都以最简单的操作 实现。系统的设计理念是： 简单好用。操作者只要具备基本理解能力，就能快速上手。并按系统设计的逻辑层很好的应用。4. 主要功能：跟单管理 员工对客户的多次业务跟进记录，以及预约下次跟进订单管理 客户下订单的记录，一条订单包括多个产品产品管理 产品数据库，供订单调用合同管理 已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数合同续费 合同含有效期的情

3、况，需要续费的处理售后管理 已合作客户的产品质量等问题的售后处理费用管理 客户维护过程产生的费用支出以及收入附件管理 客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载操作日志 对每家客户的详细操作记录均做后台记录高级查询 含多条件模糊搜索和精确范围搜索导入/导出 Excel 客户数据导出 excel 和从 excel 导入到数据库内部公文 公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息站内信 员工之间的信息传递以及系统提醒事件工作报告 按年季月周日分类员工工作报告，领导审批文件柜 网络硬盘类的文件存储内部聊天 IM 软件的内部员工版功能插件 对系统在某些功能上不足的补充 系统设置 系统功 能开启关闭的设

4、置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色，系统执行流程图Ange I CRM VL 0系统流程图程厅带吉：Angelasp 屯精忖刑；2014-03-01Ange I CRM V1.0跟单流程An“l网络工作家 程序作者：Angelasp 更新时何：2014-03-01Ansel网络工作室Ange I CRM V10订单流程图程序作者:血g史新时同：2014-03-01订单状苓:耒梵遷Ange I CRM V1.0合同流程图Ane】网给作室 程序作者：Angelasp 史新时制：2014-03-01Antel网络工作室Ange I CRM V1.0售后流程图程序作者：Angelasp更新时

5、何：2014-03-01截图演示系统登录系统首页囂JonjiME8而ffi-STFF * fifiire Sr颐桃 售疔E flHMr* FJE&肿 工年ie皆 買件毎 ffl. fV AugclAMl 11- 血也剧左4*f4：L*J T上牡宣QEtifid工itlMifl戸4車甘亀号理OM7UAHIMT3 fMEVWVfimnM444TKOtl a.ra aWftK I vmiMMtefl?30KXI、備4HJKffl4j|ifl|iTQIZ2LIfcSitJlJtFtW ! f T f *Qi?L5默认帐号密码（admin）*i.EKiH thEe2JEl n npIAHAJUBIMft

6、XARfrHiwr n；!ila.cmEfflQ9ailsSSZA/ XrIUrae-rfPVT 44lL*t|! 4*#CTDjrroi4PMn*#*fV辱nr幅MT*S1AISliatS/ r111MEM审诵MOin如曲力iflWMl谄tiUXA/ x.rIBaitna-MULU# ifei EM酮肝!MDzammujjM丹芬VEttBJaww捋WIJZ：UJ4112爹 xr.imBJEH-Hl*3bbflirtEMSBn12-EI汨眸用vaaprt?taqk.碗壬hjizcraiasH营 XrM彎池inftera的JMTN*!?ftxttAINMVI2* Xrihriki4 tlMvh*

7、 ni iiA EH酹昇MS3 XrPOEH-fB口44sr卜首Ur !4RfID-IrfaiJ!arp*R!曲/ Xr科lE4p1厅nMTAif Xr旳孙*沽 Idh nikjfafc i l MEitLb*SIAX XrFMUW-lrScv?3MI3ETWQ3-*-EM1尺曲于0M#SfeMFbLle槛主A/ XrDtM-LSUnE. aMl IM Cl,Mth*aSEEan.t-T-3PI?注A/ Xr祈BfliW-rtkcvSPBMpSTA/ Mrrii*w1 叶tonrill*呷iA/ KKH 简要说明：当前登录账户的客户列表, 量删除到系统公海勾选编号前的复选框，可进行批量转移归属

8、人和批高级搜索憤早4眄：win UtfTIR盯掃4ILFGnew磚fttaM*.寥 MrIW d.MfHrt. d.IlT-Wll-曲弄厘强邛TtK*aiA* XHSFy-Wfllv E 纽4 EKla-t-HM*sr#KMu-4tS./ Xr mffia r mt* r 砖良 r ；% r 阿忡/ -JT简要说明：可按公司名称模糊搜索，录入时间，最后更新时间等范围搜索可搜索权限范围以外的客户，搜索结果只能查看基本信息，无法查看详情 支持同时查询子表记录，是否有跟单、订单、合同、售后和附件等客户共享- i-in LEaLkt丽彷thwq订舸迂E暉P*CF*r蠱事”lr f wftM tk厂*A

9、Hi4mfi4MJX喜尸曙S窪户畫RAHE+ .!rfl厂ITfrT口 g M*带1怖BfrttAH-rti-4(RyA/ MI E ew3 flisagtun晝MrMMAf K吃耳出工茸矗苦BAB林as tev i - i / iw 简要说明:客户一对一的维护已不能满足实际需求，同一客户由团队多人协同跟进，方能有效的对客户进行维护。在客户档案一一共享中设置是否共享，以及共享给某几位同事。添加客户简要说明：已存在的下拉框不含欲录入的内容，可以单击红色新增按钮（下同）客户档案必填项设置简要说明：管理员可以在录入/修改客户档案页面直接设置哪些为必填项 选中的字段，则为必填，录入时如果不填，则会提示

10、警告窗口。客户列表显示字段战11耳4-龟上m llX_k%占AM(13?rBWxff -J!ee -xwarMst阵垂厦讯景rrr弔右样户wrw *-2HMAMA* M titHfeYiWAr他rJ3S-mnr5总打rajs*r厂r*厂dlll-W UL 4记护E|-nnmi-IlJItHRVfl.VIstA IWlls/XeaIW! EHB(lid fICi HM- u.#3!IJB-e-EDJ.4*5名:A豪Xn八简要说明：客户列表右上角的设置按钮可点击进入该页面（管理员权限）该设置仅为控制所有客户页面的客户列表字段显示。查看客户简要说明:显示客户详细信息，最后更新时间可在当前页切换客户档

11、案附属子表记录，包括跟单，合同等。 下面详细介绍每个标签内的界面和功能简要说明:七 A -.:i&6A M.AfcttlJ由列Hi.工*-世日?NjK*|MHMtWIWXI简要说明:跟单记录简要说明:有跟单查看权限才会显示当前内容（下同） 列表显示员工对当前客户的所有跟单记录跟单记录必填项和列显示设置简要说明：跟单记录列表的字段显示设置添加/修改跟单记录详情的字段必填项设置添加跟单- i-in Ll吐1聂订*&is mHflKW玮:女JiMXX咅主人uiatA简要说明:当前跟单信息录入的同时，可以预设下次跟单时间，定时站内信提醒 下次联系时间不为空，同时更新客户档案中的下次跟单时间订单记录简要

12、说明:客户订单详细列表，订单编号可以点击进入查看订单包含的产品详情 订单编号为系统自动创建订单记录必填项和列显示设置伏-*山ifxJclJT”H1*Ms*4TflS*KT1.KSJ.rE.1 :1,pf*rr口ipin*F0 RflirtTanr 1-ftfRrF简要说明:订单记录列表的字段显示设置添加/修改订单记录详情的字段必填项设置添加订单户简要说明：订单下单日期默认为录入当天，可以修改为实际客户下单时间 订单交单日期为客户约定交单时间，首页提醒预付款列入订单金额计算，在订单详情中体现订单产品详情记录q齡I*斗土简要说明：同一条订单记录包含多个产品，每个产品的单价、数量都在金额统计公式中

13、修改/删除订单产品，同时更新订单总金额添加订单产品简要说明：添加订单产品同时更新订单状态为处理中，同时更新订单总金额合同记录4-龟上m llX_k%小FtXXXXwsruiHSIAK丢血iX-旳kMB n. * |/ flr Irinriia-rinrRriMrIDE口 Im尸irlrIIKrKirrFr*rn;rSHE*HEl-9-Ltao-e-it4AmTi 4gf#rai*曲芬sr*nE3-9-LI BlEM-TL EB丢血BQlW-l#曲丹viX-旳k/ fl&KH9三HUr 知HSIA*SAXXX“比X*X声XZX/NXXhna尹X/X/K#M豪X/X简要说明：客户维护过程产生的费用

14、详细列表包括费用支出和收入两部分合同费用和续费记录无需手动添加，直接插入记录费用记录必填项和列显示设置简要说明：费用记录列表的字段显示设置添加/修改费用记录详情的字段必填项设置添加收入简要说明：费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮 默认收入时间为录入当天，金额为数字录入添加支出 ai -| -V |鶴#-*JbU3 llX-ktWFiHt -茎聲料*iTM4fcrfW 41M耳出 就和airGCrflSllW-lXrl-*rau M9|：； ” FM!x*n1 21住HWSA简要说明：费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮 默认收入时间为录入当天，金额为数字录入附件记录简要说明：可从本地选择

15、客户关联的附件，上传后系统读取附件名称，文件大小等信息 并根据附件类型自动判断 提示下载或在线访问客户共享爼；厶计珅H：urd! zlflw*4 - lA-m lEX-ktxX厂*rlitriktrillr1WrIMrige厂IMrIE-r isrr1輕露户昌書F户鼻豪r wwrni?謹!M|蓼石車电?*人 IW*!?韋Mr0讯叮唱”注*wMv d就亀賈a*# HflJEA/* x.P*iK1UH-I#皿*吐4rUlM-r-3ri./Jf简要说明:可选择是否共享该客户，选否，则禁止复选框；选是，则可以选择共享对象操作记录简要说明:客户管理过程中的新增、修改、删除、转移归属人等操作，均做详细记录

16、 部分操作涉及填写操作原因，也在这里显示数据导出ExcelNtWF-nwe4*ii* 可141|lK -1站期目匚!WF&Ay ft* P ：#!p 卷pp fflfiiu 0 甫科 释嗫叭i!f Ajjpw笳工iWi莎 曲=1 译awn 后xps 夕 事口畢程 厅 王1印 两mE 麻nnp *55 l*A p 4K F w p 卞i焜遵 F HiT* P简要说明：客户档案按条件和字段导出Excel格式现有Excel导入系统数据库AnggCW昼闻豆PttJIr牛鼻翳童审曲柚FTOPihMtTE9tWSSnrsXffiEW咽T上* ”山恠去PICTjAOL-mTC | 创 T !-J-xBfi

17、TrJL w:SjartdC.1ibfA1斗云er耳矽WIJff甲鼻HHE-JEm!钮扎rtaI.rJZftRTlf 仃匚lari f4.理imLHfc干寸立:壬如1 !儿.科*. & *申平；II 2 1 4 1 t T A T TD 3i. Mm：却i tmj i h m ma Mrm：名 MtMirfi-EB S* Wr*. a年古和靈钛丹简要说明:首先生成模版，并下载到本地6条进行整理再用系统模版对现有 Excel数据格式按注意事项中的 可将数据导入到某个员工名下，或者直接导入系统公海系统公海简要说明:所有客户中删除的数据，流入系统公海公海管理包含：申请、通过 /拒绝申请、转移、撤销删

18、除、彻底删除等 有公海审核权限的人员，可以对其它员工的申请记录进行审核内部公文聂聲氏事户*- wi-m lEX-kt外浙虚 U 刍伍内爭忙玄1I4WfflP*农IFT门IE#期1 *VOIET Ifl 3F -M-Z M*itJl lfl-3七I.祁/ MU土*曰 mw.身KDtW-H 1D 5F 39余 XOznii-e-iJi 3 is-2# XjiiciEZQ直IXB I i-22 IDT/简要说明：公司内部文稿类信息，包括：公告、规章制度、岗位工作及流程等 重要内容可设置星标显示，首页显示添加公文简要说明：标题为必填项，内容可以图文混排，编辑器含图片上传功能站内信聂睥菱喜户- wA-m

19、 LEX-ktSr Pt &i|汛象1碎JAL”贏玉泌巴Ma fl!w仙”阿日工灯薈|is*r 1* mBQIESrM If 41/ XR-fl-A简要说明：员工之间可点对点发送，也可以群发【未读/已读】信息列表可切换写信息简要说明：收件人文本框右侧可以点击弹出窗口，选择收件人工作报告- wl-m LEXJlt刍C|.囱知直IW吿*44囲内叵mii ffl kikawwit骨砂Hfl涎hhfewiHe-cr i3 f* w/ NDH石.朗工林日廉sfaLliJfillll 2 H It/ MBfi士“虹非曲比uJ0LM-J4 St瓷 DJ/ XBS止LA且H3E H ZZ 4D 5SZ XRS

20、WBtOiMfr-U nT w CT/ Mn k fil 1 A 1简要说明：员工填写工作报告，再由领导审批。常见分类为：日报、周报、月报、季报和年报写报告X-宀in lXJ%骨瓷加 内lf克仃V m *U|. P u L Jt室居DJ a xr a *|T M OfXlhrWyjh| -|lijj.r. ifc囱 jfcspi亠尸車剪；!*峠辛輔& 寺養 iirifpi7 H X h B / I A * * fK,*1 X. ：简要说明：也可以选择只发送给顶头上司工作报告可分级发送，默认发送给最高管理员, 报告内容为图文混排编辑，内含图片上传功能。文件柜呈聲莊事户*- wi-m也吐I录； 4

21、*工年If吉鼻IfiHL井覽前n m krvB：IEneoft Fr r rStf-n*Uft显H咋昴档&| M 上丄 j 111H M Lfal.d Bf=E9M 斗丸_口心_：3 A|il Cli-Krt-ifjlf Ml|iL JTLiwiHH ali L _cx i Shi * Ai4,iL_LLi-&-i-Zl4 MtLjCli7l 时in HM-&-L6 E- P 38rF4yljCli曲l2lW vieta|il_Ui-Kt-3il LszBci Allril4a 9&fhfid.Uin-E9lCL2EW mr1L| .1 jn. -If.1 - n 2 -42 LCZ 4 B

22、皿Sum 呵他円仙垃1笙?帕iHnMnijzLiwim強imht 弗” AMflfWubw)OIM HUF/ XihahiKi4bI4 J K M营XsJnEiHJH-S-L6 3:IK-到* MJh-EiHPi-H-Lfl Z3:DC ZI.豪Mkra独*卜苗整宙讯貳KJX 19/ Xrtui-t-Ll it 小?)T*虹RIf wnTBO JSJt-|fl 住 E E卞世0HJDHM+舍LG t:址T +AF&E5rr:弐玄sam馆工讣档事户*4RIWfl二R WA 日 PRI- 口4通飙旻2二初二3二归 my+A0fi5raws910二 wFit二*5： ft t简要说明:默认显示当月，

23、公历和农历，以及重要节日提醒可单击编辑记事，已有记事可以单击查看/修改/删除支持月历视图和列表视图内部聊天5-B4-HR轉#-心中LlX-kt工年跻文Pt咗左Wi| %fkBF-%起科基3f片i超*简要说明:内部聊天IM程序，单独MDB数据库储存，绑定系统员工的Email帐号可同时与多人在线交流，支持文本、表情和窗口抖动数据统计一一图表鼻蜒左 sane*4 - VJb-m LlX-ktBErin 当曲* 瑪itu竹、FFHrt書扁廿雷.FKWHS*si fl ? JHe 7? -?flWi ：；科聊 sit简要说明：采用图表对客户档案进行直观的对比显示支持按不同统计周期，或不同员工的对比数据统

24、计数字简要说明：采用数字对客户档案和活跃状态进行直观的显示 支持按不同统计周期，或不同员工的对比数据统计详情简要说明：50项具体的参数以数字的方式，对某员工的客户档案进行详细的统计，超过插件管理fiAllft芋程丄?已皆輩*件flISftRt*s简要说明:插件中心显示可以下载的插件插件下载到本地再上传到系统插件所在的目录，即可在线安装 支持在线修改插件排序，插件名称和启用、禁用已安装插件系统设置- llXJEl简要说明：系统名称、系统目录、风格路径、分页数量、操作提示、记录日志、合同编号 手动/自动切换、删除客户是否填写原因切换、转移是否保留原跟单人切换、 公海申请是否需要审核切换、客户唯一判

25、断标准、部分客户服务器乱码解决、 是否启用Cookie保存登录状态以及上传文件类型设置快捷菜单昊网轉#-比中LEx-ktT&1班穴K拧班tflwir 2?!工HiW|dJLW9 T7比丸*41AWKUr# KUEJu&.*Li HjiJL lbqotB*rtiufcrBcw4i wpsVV可细豐血MHO!* J 9K9=nwUIhrHvita| 4dfn勇5 tlfc.SMTjiCI UJaGAW.UK.rEFK1fl EBTuTT4|3FE11理御1lb內H盅工成liffrLiK wp1BME甩u12昨XiFffifiin1343武棉蕙用fVSh4* IffJ* Hl旳u15+AH&THif

26、eiJ IfWlif iLXi简要说明：首页左侧快捷导航菜单设置，可选择是否显示和设置排序下拉框简要说明：系统中出现的下拉框详细管理产品管理二二监；KVPI *轴 4U1*!叱勺三亠址llttJl*rant&sSpUr Mt re 产址F电占且户H臭 MAm址否Eimiu4HM母4 呷A.IScKtiFJKfiMFWL 仪ST口 鼻tr简要说明：公司产品数据库，建立后可被订单、合同、售后等模块调用产品属性设置蓉户1些產*fr4 - wi-m LEX-ktFt#ttEVM任m理RIMM 1ftTWMW”叶J-l+iS严淫*UHmJLBEHJB1一CD萨 XRuiini1/ X审1址坤尸！fl*M

27、.tKl/ M严单仲f简要说明：内置产品五个属性，可自定义是否启用。可在语言包一一订单中修改名称产品分类管理简要说明：+”号添加小类产品二级分类，第一步添加大类，第二步点击大类后面的地区管理简要说明：系统自带全国省市地区，可自定义导入所需的地区，以加快操作效率 地区大类小类均可在线编辑语言包简要说明：仅提供【客户数据表】及【附属表】的字段显示修改如有高级修改需求，请自行用记事本编辑/Iang/zh-cn/lang.asp文件数据库管理va断lift*- IIXJE%扳设*rru*D 距时!R冲材Itavft it AAnjd_CAiillthtftFT3F*Ml魚良Mipd.ahnSs+WIT

28、和WVTilz临SWIhtffFT歼Ml* llAFN*r3辄即ff?T曲斗事rr裤wHIHfc閘说遇世椒nra1aitft寸杠m*anMaMlAntIT税MVVilaVmftifRil入MrAi|MLLrt/Yr1阳豊rr*tmt*i|zW曲1枉FTJRRlfi*vKUAmW融十骑rr祥K*谭邸tfcAn 解.ttv FT和林.ilMA加Mr旳血ajWKfer5F砂rTfftlilHAn*flitAFT3HSBfiVAJ!ft砂+VnwViWXi?PR與*w-wflitHFSFWMas洱埶IWw简要说明:数据库工具包括显示数据库连接信息，切换ACC/SQL数据库在线设计数据库（新增/修改/删

29、除 表/字段）高级管理：查询，更新，执行sql在线备份数据库，支持删除过多的已备份文件Access版支持在线压缩数据库员工管理vaF*s断lift*强奄U1tS 不urn岂wier- llX-kt扳设1:TW14*sen/ K4FHTW邹营MIIllrM.*R8*B/ M鼻讣n简要说明:系统内所有成员的管理，显示登录名，真实姓名，部门以及角色等级添加/修改员工档案4-龟上m llX_k%扳设HIT代咆FtHR惜育MK：tfl8*J!KntvaF&WPiM 鲁如*HIHW断lift*teri *l!ll.-1 1 卜换色rwi!3rw*-7i鼻日JC13-&-GJS13-M3|TflF-h|dt

30、JVAHE如| o简要说明：新增员工禁用管理范围和详细权限，默认继承系统角色和部门权限修改档案可设置该员工的跨部门管理权限，用于一人管理多个部门的岗位详细权限简要说明：共包括75种不同功能的权限权限默认继承角色的设置，可单独设置，最终权限以员工详细权限为准部门设置扳设vaHIHW记亲- LlX-ktmm*寺伍. sww门毒 El简要说明：公司不同部门之间的客户数据独立部门名称和编号都不能重复，最多可设置99个部门角色管理i-in lE1E%r?T&4ftr4MttEVifrfvapun 1EfaWMrtIIAH9 .E4MB-典IWA/ M* X1/ MtfH* X41 r -A kiff i i简要说明:按角色值不同，划分1-9