海典操作流程

1、计算机信息系统操作规程1.目的：为了标准计算机信息系统操作管理2 依据：?药品经营质量管理标准?2021年及附录二3 范围：计算机系统的操作使用管理4.内容：职责：质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作 权限。信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借 用，否那么因此发生的越权、越岗操作行为负全责。办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。操作翻开计算机。翻开管理软件信息系统，输入用户名和密码。进入对应操作界面。首营企业审批路径：质量管理-首营供给商说明：第一次和供

2、给商合作，要做首营供给商，审核后，才能转为正式供给商。功能按钮说明：【生效】：生效首营供给商。【作废】：将未生效的供给商作废，作废后不能再使用。【转供给商】：将生效的首营供给商转为正式的供给商。【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供给商真实信息进行填写。433界面浏览:首营供给商生成方式，是在首营供给商页面添加。态，根据用户对单据的操作更改。的部门。状态：分为未审核、生效、作废三种状【填报部门】：录入首营供给商资料 【批审日期】：生效日期。【转正日期】：转为供给商的日期。【供给商编码】：不可输入，转为供给商时系统自动生成。【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【

3、采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。433操作：点击【添加】，输入首营供给商信息。必填项：供给商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意 见、质量部经理意见、采购经理意见。输入完成后点击【保存】。未审核状态的单据能修改信息。 采购一质管一质量负责人【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。查找出需要审核的单据，点击【生效】。审核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态为生效。转供给商：【说明】：将生效的首营供给商转为供给商。生效后的首营供给商才能转为供给商。已经转为正式供给商的首营供给商不能再转。4.

4、4首营品种4441【路径】：质量管理-首营品种【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明【生效】：生效首营品种。【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。443界面浏览：首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解：【编号】：保存信息时系统自动生成。【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】：录入首营品种资料的部门。【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。【品名】：厂商所给药品的名字。【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂

5、型等类型。【化学名】：例如：“白加黑又叫“氨酚伪麻美芬片，那么化学名叫“氨酚伪麻美 芬片。操作：点击【添加】，输入商品信息。、产地、申请原因、必填项：供给商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】未审核状态的单据能修改信息。 审批完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。审核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态为生效。转商品信息：入根底数据库，将生效的首营商品转为正式商品。生效后的首营商品才能转为商品信息。已经转为正式商品的首营商品不能再转。-【系统注：在没有首营商品的

6、情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】 参数设置】中设置，参数名称：假设没有首营审批表是否能新增商品或供给商。客户资质审批表【路径】：质量管理-客户资质审批表【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。功能按钮说明【生效】：生效客户。【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用。【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。制作：点击【添加】，录入客户信息。必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。未审核状态的单据能修改信息。 审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】审

7、核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。已经转为正式商品的首营商品不能再转。461商品资料是所有业务数据的根底461.1【说明】：主要用于维护商品信息，供给商信息等资料的模块。461.2【路径】：根底资料- 商品资料商品资料分为根本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品。使用查询功能查看已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等根本资料。根本信息必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产

8、地、商品规格、销项税率。有过销售记录的商品不能更改商品性质。字段讲解：【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码。【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除， 设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通 商品。【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫 描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，隔开。【

9、商品名称】：厂商所给药品的名字。例如：“白加黑又叫“氨酚伪麻美芬片那么 在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片白加黑【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于 用户检索商品。【商品产地】：商品的生产地。【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。输入商品编号，已逗号“，隔开【标准单位】：药品的单位，默认为盒。【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位。如: 一条安比仙有 5盒，那么中包装数为5。【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17% 13%和0税率

10、三种。为下拉选项。【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。 停止采购后，将不能自动生成采购方案。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态，需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修 改商品销售状态，需要在【质量管理】-【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。461.4扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解:【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。461.5自定义

11、分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。蔺資科垦半社嵐1. 扩馬洽环工汀 口廷理佔券莎|饰槁忙白14： 宾隹强送匕：011C.耶 氏保干 EVl品育21忖jrr.m品25a总.制畀27存话iAf牛2930足青艸用I? it方跖好骐 心 红盘占&曲克建1B .足舌匪惺強别况创SBli选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品。带“ * 号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。价格信息价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。在存在

12、多个价格组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格。必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在仓库中的摆放位置填写完商品信息后，点击【保存】修改商品信息点击页面上的【修改】功能按钮说明查看根本操作462供给商信息462.1【路径】：根底资料- 供给商信息功能按钮说明:【浏览】：浏览所有供给商。【明细】：查看当前选中供给商明细。【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供给商时，不显示已作废的供给商。【委托范围】：控制供给商销售药品范围。【经营范围】：当前供给商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片。【可供品种】：在供给商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。【结算部门对应】：一

13、个供给商能有多个结算部门。【对应分类】：供给商对应组例如：区域【供给商证照】：根据供给商证照信息，入库时，判断供给商对应的商品证照是否过期【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。462.2界面浏览：字段讲解：【编码】：供给商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制供给商编码长度。参数名称：供给商编码长度【结算部门】：一个供给商能有多个结算部门。在【根底资料】-【供给商结算户清单】中维护结算部门【类型】：分商业

14、单位和生产厂家两种，为下拉选项。【注册地址】：供给商注册地址。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【是否进货审批】：有是和否两种选项。选择是，在该供给商处购进药品时，需要先做 进货审批单。【地区】：供给商所在地区。【在途天数】：药品配送天数。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理 两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【我方采购员】：为下拉选项。【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。46

15、2.3点击【添加】，输入供给商信息。必填项：编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方 采购员。类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、 状态、初始创立人、创立时间字段都有初始值。根据供给商真实信息填写。点击【保存】462.5委托范围：【说明】：控制供给商销售药品范围。在页面，点击【委托范围】设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供给商没有设置委托范围时是否控制点击【插入】，添加类别。【类别组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。类别组在【系统设置】-

16、【类别组】中设置【类别代码】：分全部和多项选择两种，对应所选类别组。例如：类别组为“按要货方式分类，“按要货方式分类有采购与自报两种方式，选择多项选择，可以选择其中一种，也可以 全选。类别名称在【系统设置】-【类别定义】设置【证照设置名称】：不同的商品类别有不同证照。在【质量管理】-【供给商证照设置】中设置供给商证照【商品编码】：默认为全部。也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能 录入一个商品。【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保存】：保存新增记录。【取消】：取消当前操作。462.6经营范围：【说明】：当前供给商经营药品范围。在页面，点击【经营范围】。2121在修改

17、状态下才能选择经营范围。进行勾选修改后点击【保存】。设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供给商业务品种超经营范围的处理方式462.7可供品种：【说明】：在供给商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。462.8结算部门对应：【说明】：一个供给商能有多个结算部门。点击【结算部门对应】 点击【插入】，添加结算户。在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称。 状态：分为正常和停用两种状态。根据结算户信息填写。一个供给商能有多个结算部门。【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保存】：保存新增记录。【取

18、消】：取消当前操作。注：结算户在【根底资料】-【供给商结算户清单】中设置。对应分类：【说明】：供给商对应类别。在供给商明细页面，点击【对应分类】选择分类，点击【保存】类别组自动调用【系统设置】-【供给商类别组】中的数据。类别名称调用【系统设置】-【供给商类别】中数据，根据供给商情况进行选择。462.9供给商证照：【说明】：根据供给商证照信息，入库时，判断供给商对应的商品证照是否过期。在供给商明细页面，点击【供给商证照】。证照管理自动调用【质量管理】-【供给商证照设置】中的数据。可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。 只有在修改状态下才能输入数据。是否控制字段如果为否，自定义控制

19、类别字段不能输入。46 3供给商结算户清单：【路径】：根底资料-供给商结算户清单。【浏览】：查看所有结算户。【明细】：查看选中结算户明细。字段讲解：【编号】：供给商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式，保存时自动生成。【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【地区】：结算户所在地区。【在途天数】：药品配送天数。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理 两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度

20、】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【我方采购员】：为下拉选项。464客户档案464.1【路径】：批发功能-客户档案464.2【说明】：需要向批发商购进药品的客户。字段讲解：【客户编码】：客户在系统中的标识。 有手动录入与自动生成两种方式。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制客户编码长度。参数名称：客户编码长度【客户类型】：有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种类型，为下拉选项。【销售片区】：为下拉选项。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【信用

21、控制】：控制资信天数与信用额度字段是否生效。【建档区域】：默认为当前区域。464.3新增客户：点击【添加】，输入客户信息。必填项：客户名称、客户类型、销售片区、纳税类型。根据客户真实信息填写。464.4完成后点击【保存】。部门业务员：【说明】设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】点击【插入】，输入信息。【部门】：调用【人力资源】-【部门设置】中的数据。【业务员】：维护在系统中的用户。【价格组】：调用【系统设置】-【批发价格组】中的数据。【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式。点击【保存】，保存信息。保存后的信息能进行删除、修改。客户子工程：选择客户后，点

22、击【客户子工程】点击【插入】，输入信息。子工程的数据来源于【批发功能】-【客户子工程清单】，输入子工程的编号后，自动调出子工程名称。点击【保存】，保存信息。保存后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类别。选择客户后，点击【对应类别】3131输入信息，点击【保存】类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据。类别名称调用【系统设置】 -【客户类别】中数据，根据客户信息进行选择。464.5客户证照：【说明】根据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期。选择客户后，点击【修改】，输入证照信息。客户证照中的信息调用【质量管理】 -【客户证照设置】中的数据。 可输入项：发证机

23、关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。 只有在修改状态下才能输入数据。是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。完成后点击【保存】。，输入经营范围。经营范围：【说明】当前客户经营药品范围。选择客户后，点击【修改】在修改状态下才能选择经营范围。修改后点击【保存】-【系统参数设设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。在【系统设置】置】中设置参数。参数名称：客户或供给商业务品种超经营范围的处理方式客户子工程清单【路径】：批发功能-客户子工程清单【说明】：一个客户能同时存在多个子工程。可以根据子工程进行销售与结算。新增子工程：点击【添加】，输入子工程信息。输入完成后点击【保存

24、】保存后能进行修改。注：客户档案中调用客户子工程。采购：采购入库-采购方案-订货单采购方案：【路径】采购入库- 采购方案。【说明】根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购方案【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单。【转订货单】：将采购方案转为订货单。采购部需要向供给商订货所制作的订货单【相近商品】：与选中商品相近的商品。在商品资料中设置商品的相近商品字段讲解：【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品根本信息，调用商品资料中数据。【方案量】：商品采购数量。【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。系统是否计算在途数量，在【系统设置】 -【系统参数设置

25、】中设置。参数名称：采购方案在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。【待出库数量】：门店或客户已申请的商品数量。【供给商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供给商生成。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：采购方案供给商生成方式。没有采购过的商品默认的供给商在参数，生成采购方案时假设从未采购的商品默认哪个供给商中设置。【结算部门】：供给商下的结算部门。【方案进价】：方案该商品进价，默认为上一次的进价，不做实际控制。【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限， 高于上限。根据入库的配送周期， 有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的

26、平均销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量分别*上下限-库存-在途数量。【付款方式】：在【供给商信息】中维护供给商时，已选择过付款方式。在这里，选择 供给商后，直接调用该供给商付款方式。可以进行修改。【毛利率】：售价金额-本钱金额售价金额。【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员。注：采购方案生成方式有手动添加采购方案和自动生成采购方案。手动添加：点击【添加】，输入单头信息。业务机构：选采购的机构。点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、方案量、供给商。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找

27、出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息。输入方案量。重新选择供给商时，结算部门与付款方式是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购方案制单改变供给商时结算部门、付款方式是否改变。重新选择供给商时，进价是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购方案制单时，改变供给商，进价是否改变。待出库数量是否计算为库存。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称:生成采购方案时待出库数量是否计算为库存。自动生成：【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采 购方案。点击【添加】，输入单头信息。点击【自动生成】输入单头信息后，才能进行

28、自动生成。自动生成低于库存的商品。是否只有低于库存下限的商品进行自动生成。选择生成方式，点击【确定】-【商品资料】中维护采购员是否按采购员生成：为当前操作采购员。在【根底信息】 商品。是否只生成供给商对应表品种：打上勾后在下拉框中选择供给商。请选择商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别。 【说明】有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】审核后，单据状态为生效。审核通过旁的按钮，为审核否决。转订货单：【说明】：将采购方案转为订货单。点击页面上的【转订货单】审核后的采购方案能转为订货单。订货单：【路径】：采购入库- 订货单【说明】：采购向供给商订货所制作的订单。功能

29、按钮说明：【采购方案单】：根据采购方案单号，调出采购方案。【采购合同】：采购与供给商签订了合同的药品。【供给商商品】：在当前供给商处采购过的商品。4141【订单单号】：保存时自动生成。【供给商编码】：输入供给商编码按回车带出供给商名称。【方案单号】：采购方案单号。【业务机构】：订货的机构。【合同类型】：分为书面合同、口头协议、 要货三种。为下拉选项。【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。托运为第三方公司进行配送【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项。【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品根本信息，调用商品资料中数据。【订货数量】：申请药品数量。【在途数量】：

30、在送往仓库过程中的商品数量。【订单进价】：默认药品上一次的进价，能进行修改。【本供给商最新进价】：默认在当前供给商购进商品时上一次的进价，能进行修改。【采购方案数量】：采购方案中的订货数量。【毛利率】：售价金额-本钱金额售价金额。注：订货单有三种生成方式，由采购方案转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同。4.741手动添加：点击【添加】，输入单头信息。必填项：供给商编码、供给商名称、业务机构。在供给商编码中输入供给商编码，按回车。自动带出供给商名称。点击【明细添加】添加商品信息，点击【保存】。必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车

31、。查找出商品，自动带出品名， 规格，生产企业等商品信息。输入订货数量与订单进价。订单进价不允许高于零售价。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数。参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货。4.742转订货单：【说明】：由采购方案转为订货单，根据采购方案单号与供给商查询采购 方案数据。点击【添加】，输入单头信息。方案单中输入采购方案单号。供给商：输入该采购方案单中，药品采购的供给商。一个采购方案单中可以存在多个供给商，不同的供给商分开做单。点击【采购方案单】。选择商品，点击【确定】可以根据药品信息查看是否是在当前供给商处采购。完成后点击【保存】。，输入单头4.743调用采购合同：【说明】采购与供给商签订了合同的药品。点击【添加】 信息。供给商：输入签订了采购合同的供给商