酒店大亨投资专案大会_20110329

1、1 酒店大亨酒店大亨 投資專案大會投資專案大會 2011/03/31 2 團隊使命 w“建立酒店事業，購買酒店物業;一起 成為酒店大亨與地產大亨”。 w執行方式 採取加盟連鎖平價酒店方式，快 速進入酒店經營市場，藉由“學習系 統”進而“持有系統”讓團隊成員往 酒店大亨與地產大亨的方向前進。 3 Agenda w團隊使命(19:3019:35) w前言(19:3519:50) w專案介紹(19:5020:30) w Q&A(20:3021:00) w 待辦事項 4 前言 w財務自由再往前邁進 w張善良 w蘇杭黃大哥 w溫州人 w更大的世界 5 w市場分析 w營運模式 w股東結構 w利潤分析 6

2、市場分析一 w 中國GDP規模超日本成為世界第二大經濟體 w 2010Q2 美國3.52兆 中國1.33兆 日本1.28兆 w 在近兩年席卷全球的金融危機中，中國酒店業依 靠中國宏觀經濟的發展已取得了超常規發展。以 年為例，洲際酒店集團全球業務比上一 年減少了，利潤下降了，而近兩年 在華酒店平均每間客房的營收卻增長了四分之一 以上。穩定快速的增長也是我們未來五年增強在 華投入的重要原因。 7 市場分析二 w年度排名 集团名称 集团总部所在地 房间总数 酒店总数 w1 洲际酒店集团InterContinental Hotels Group 英国 536,318 3,540 w2 胜腾集团Cend

3、ant Corp. 美国 520,860 6,402 w3 万豪国际集团Marriott International 美国 482,186 2,718 w4 雅高国际酒店集团Accor 法国 463,427 3,894 w5 精选酒店国际Choice Hotels International 美国 403,806 4,810 w6 希尔顿酒店集团Hilton Hotels Corp. 美国 358,408 2,173 w7 最佳西方酒店国际集团Best Western 美国 309,236 4,114 w8 喜达屋国际酒店集团Starwood Hotels 美国 230,667 733 w9

4、凯悦国际酒店集团Global Hyatt Corp. 美国 147,157 818 w10 卡尔森国际酒店集团Carlson Hospitality 美国 147,093 881 8 市場分析三 w 經濟型酒店市場競爭者 如家如家,漢庭漢庭,7天天,錦江之星,莫泰,山水酒店 w 美國酒店協會統計經濟型酒店佔全酒店總數 高達85%以上 w 2006年6月摩根史丹利看好收購上海莫泰以 2000萬美金收購部份股份 市場分析四 w 如家2006年10月成功在美上市.中國第一家 非IT產業的純消費型公司上市(中國消費堀起) w 2011年如家計劃收購莫泰(莫泰168),光是摩 根史丹利59%的持股就喊價

5、到10億美金 w 三大中國平價酒店2010獲利(均在美國上市) 如家如家 31.7億美金 7天天 14.9億美金 漢庭漢庭 18.4億美金 如家快捷酒店 w 成立於2002年 w 2006年10月 美國那斯達克掛牌(HMIN) w 目前818家酒店(2010/12/31止)簽約已超過1100家 分別為454家租賃經營酒店 364家特許經營酒店 w 2010日平均客房營收164元 如家加盟物業條件 w 建築物面積30006000平方米 w 如家快捷 80130間客房 w 週邊需要空地充足的停車位 w 用水額度3000噸/月 w 用電不低於400KVA w 租賃年限1520年 如家快捷酒店資源 w

6、 俱有良好的品牌及知名度(中國第一) w 客戶資源管理及整合(50%企業,50%非企業) 380萬非企業客戶(2010年底前) 較2009年增加128萬位客戶 w 專業經營人材及管理系統 (公司全權管理經營) 如家快捷酒店經營模式 一一.選擇特許加盟選擇特許加盟(滿一年且符合部份條件才能自行管理經營) 簽約8年為一約 客房需80130間 加盟改造總成本約600萬及50萬流動資金 特許加盟費每間3千元(約2439萬) 二二.租賃經營酒店租賃經營酒店 自行擁有房地產物業租賃如家酒店 項目項目數值數值備註備註 年度平均營業收入年度平均營業收入629.34萬萬 120間客房間客房*80%出租率出租率

7、*365天天*164元元 (1+9.5%餐飲收入餐飲收入) 年度平均營業毛利年度平均營業毛利(預估預估)314.67萬萬629.34萬萬*50%(公司預估公司預估) 固定資產及裝修費攤銷固定資產及裝修費攤銷 75萬萬 120間間*5萬萬/8年年=75萬萬 特許經營費及管理費特許經營費及管理費 37.76萬萬 629.34萬萬*4.5%(經營費經營費) 629.34萬萬*1.5%(管理費管理費) 租賃費用或地產稅租賃費用或地產稅137.97萬萬4200平方米平方米*0.9元元*365天天 營業利潤營業利潤 58.25萬萬 314.67-75-37.76- 137.97(萬萬) 營業所得稅營業所得

8、稅 14.56萬萬58.25*25% 稅後利潤稅後利潤 43.69萬萬58.25-14.56(萬萬) 營運現金流營運現金流123.37萬萬43.69+75萬攤銷費萬攤銷費 初始投資初始投資 637.5萬萬 600萬裝修萬裝修,36萬加盟費萬加盟費 1.5萬系統安裝費用萬系統安裝費用 年投資回報率年投資回報率19.4%123.37萬萬/637.5萬萬 平均統計 w 經營滿2年以上 w 300多間加盟酒店 漢庭酒店集團 w 成立於2005年 w 三大品牌 (高,中,低價位) *漢庭全季酒店*漢庭快捷*漢庭海友客棧 w 創始人季琦成功將攜程旅行網及如家快捷 在美國那斯達克上市(代號HTHT) w 2

9、010總數達438家 w 2010平均客房營收183元 漢庭加盟物業條件 w 建築物面積25006000平方米 w 漢庭全季酒店&漢庭快捷 80120間客房 漢庭客棧 150200間客房 w 週邊需要空地充足的停車位 w 用水額度3000噸/月 w 用電每間不低於3KVA 漢庭加盟資金準備 w 裝修投資約500萬以上 w 首期加盟費用20萬以上 w 開業費用約30萬 w 經營流動資金不低於30萬 漢庭經營模式及加盟收費 w 特許加盟一次8年 w 加盟費3000元(間) w 加盟保證金 10萬(約滿退回) w 特許品牌使用費 每月營收34% w 特許品牌支持費 每月營收23% w 工程配合費8千

10、/月(施工期間) w PMS物業管理系統安裝一萬(每月維護1千) 最新綑綁式加盟 一. 使用費與經營費會隨著營收高低來決定 二二. 新簽約者至2009年底免收工程配合費 三三. 連續加盟者 可享特許加盟費第二間七折,第三間六折. 最低10萬元 項目項目數值數值備註備註 年度平均營業收入年度平均營業收入657萬萬 100間客房間客房*90%出租率出租率 *365天天*200元元 年度平均營業毛利年度平均營業毛利(預估預估)361.35萬萬657萬萬*55%(公司預估公司預估) 特許品牌費及支持費特許品牌費及支持費 32.85萬萬657*5% 房屋租賃費用房屋租賃費用191.62萬萬3500平方米

11、平方米*1.5元元*365天天 營業利潤營業利潤 136.88萬萬361.35-191.62-32.85(萬萬) 營業所得稅營業所得稅 34.22萬萬136.88*25% 稅後利潤稅後利潤 102.66萬萬136.88-34.22(萬萬) 初始投資初始投資610萬萬 550萬裝修萬裝修,30萬加盟費萬加盟費 30萬開業費萬開業費 年投資回報率年投資回報率16.82%102.66萬萬/610萬萬 評估 w 季琦的博客季琦的博客 w 雅高是学习当初的假日酒店，现在却是远远 超过了假日；我们现在向雅高学习，希望有 一天也能超过雅高。法国不过六千万人口（ 欧洲总共才8亿），能够孕育出市值第一的 雅高；

12、而中国有13亿人，在未来孕育出超过 雅高的酒店集团应该是必然！ 營運模式一 w 上海找尋合適物件加盟 w 學習系統，提高出租率(報酬率) w 12年內轉讓 w 大量複製於其他地點/國家(新加坡,台北) w 成為台灣代理 營運模式二 w 在上海購入合適物件 w 加盟後轉讓or持有 w 大量複製於其他地點/國家 利潤分析一 w 租賃加盟模式 持有期間約20%33% 轉讓利潤大約200300萬RMB，一年轉讓時 報酬率約33%50% 總計利潤約55%83% 利潤模式二 w 持有加盟模式 持有期間約20%33% 房產增值利潤約 總計利潤自己想像 資金需求 w 啟動總資金為4000萬元，權利股合計共30

13、00 萬，每股50萬共計為60股，若資金足夠則多 發行之債券則退還。 w 純技術股0萬。 w 經營團隊1000萬，共計為20股。 w 普通股2000萬，共計為40股。 w 債券1000萬。 股東結構一 w 純技術股：提供事業經營概念之人員。 w 權利義務： w 類似發起人或董監。 w 可分配稅後淨利之5%。(Jacky3%,Jerry1%, 強哥1%)。 股東結構二 w 經營團隊：對酒店事業之經營可提供直接貢 獻之個人股東或法人。 w 權利義務： w 需協助完成事業經營之運作。 w 可另外分配稅後淨利之20%。(分配明細如 附件)。 w 與普通股共同分配剩餘之稅後淨利。 股東結構三 w 普通股資格： w 權利義務： w 共享經營盈虧。 w 雖非經營團隊但完成單項工作者，仍可分享 該項分配明細的一半(50%)。 股東結構四 w 債券資格：保守性投資人。 w 權利義務： w 債券年數為兩年。票面利率訂為5%與7%兩 種。 募資獎金 w 募資