中国汽车座椅行业的市场现状

1、 第一章第一章 行业概况行业概况.1 1 1.1 行业术语行业术语 .1 1 1.2 国家标准国家标准.1616 第二章第二章 汽车座椅下游环境分析汽车座椅下游环境分析.3535 2.1 全球汽车产业格局之变全球汽车产业格局之变 .3535 2.1.1 一、全球汽车业的整体格局不会发生结构性变化.35 2.1.2 主流车企整体实力此消彼长是这次变局的主要特征.38 2.1.3 车企扩张模式的选择将更趋谨慎.40 2.1.4 零部件供应商整合并购潮再起.41 2.2 变局对主流典型车企的影响分析变局对主流典型车企的影响分析 .4343 2.3 变局对中国市场参与者的影响分析变局对中国市场参与者的

2、影响分析 .4848 第三章第三章 主要企业分析主要企业分析.5555 3.1 上海延锋江森汽车座椅上海延锋江森汽车座椅.5555 3.2 长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司.59 3.3 烟台汽车内饰总公司.60 3.4 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司.62 3.5 北京江森汽车部件有限公司.64 3.6 广州东风江森座椅有限公司.66 3.7 江铃车厢内饰件厂.66 3.8 重庆李尔长安汽车内饰件有限责任公司.72 3.9 佛吉亚全兴（武汉）汽车坐椅有限公司.72 3.10 长春佛吉亚旭阳汽车座椅 .73 3.11 佛吉亚（无锡）座椅部件 .73 3.12 广州提爱思汽车内饰系统有限

3、公司 .74 3.13 柳州五菱汽车联合发展公司 .75 3.14 浙江天成座椅 .76 3.15 李尔长春汽车内饰件系统 .84 3.16 天津华丰汽车装饰 .84 附表一 2006 年部分汽车座椅总成生产企业经营状况.85 2009 年 11 月 18 日 精搜分析家精搜分析家 紧急信息收集服务紧急信息收集服务 汽车座椅行业的中国市场现状汽车座椅行业的中国市场现状 第一章第一章 行业概况行业概况 今年 16 月份，中国汽车产销量分别为 59908 万辆和 60988 万辆，同比分别增长 1522和 1769。其中，乘用车产销 44189 万辆和 45338 万辆，同比增长 2096和 25

4、62。预计 2009 年中国车市增长 12.26%，达到 1150 万万辆。汽车座椅作为汽车使用者的直 接支承装置，在车厢部件中具有非同小可的重要性。预计汽车座椅的需求量在“十一五”期间将以 11%左右的速度增长，到 2010 年有望达到 4400 万只左右。 国内汽车座椅市场目前被合资品牌占据主导地位，尽管面临全球形势恶化带来的危及，外资企 业在国内的布局仍然丝毫没有放松，美国江森在中国建立了 10 家生产汽车座椅和车内产品的合资 企业，占据市场近 30%的份额。相比之下，我国汽车座椅生产和出口虽然也在增长，但产品技术含 量还和国外企业有较大的差距，市场份额也难以相提并论。 1.1 行业术语

5、行业术语 中 华人民共和国汽车行业标准qct 4792 汽车座椅术语 1主题内容与适用范围 本标准规定了汽车座椅术语及其定义。 本标准适用于各种载货汽车、越野汽车、客车、轿车等座椅。 2分类 21设计部分 211用途及位置 212形状 213结构 22零部件部分 221部件 222骨架 223弹簧 224软垫 225护面总成 23性能部分 3术语 31设计部分 311用途及位置 3 31 12 2形状 3 31 13 3结构 3 32 2零部件部分 3 32 21 1部件 3 32 22 2骨架 3 32 23 3弹簧 3 32 24 4软垫 3 32 25 5护面总成 3 33 3性能部分

6、附加说明：附加说明： 本标准由中国汽车工业总公司提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。 本标准由北京汽车装饰制造厂、清华大学汽车工程系负责起草。 本标准主要起草人：邹积勤、赵六奇、陈悟、吴旭亭。 1.2 国家标准国家标准 gb 15083-2006 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 07-02-01 国家标准技术监督局 本标准由国家发展和改革委员会提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。 gb 150832006（2006-09-01 发布，2007-02-01 实施）代替gb 150831994 前言 本标准的全部技术内容为强制性要求。 本标准代替 gbl5083

7、1994 汽 车座椅 所有小类 共有 31 个产品 产品名称：大陆风针织后排座 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：1181415516 产品信息： 产品名称：大陆风司机座(针织) 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：11813552916 产品信息： 产品名称：大陆风真皮后排座 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：11813522216 产品信息： 产品名称：大陆风真皮司机座 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：1181347916 产品信息： 产品名称：小陆风双人座（红黑系列） 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：11813423316 产品信息：

8、产品名称：小陆风付司机座（红黑系列） 产品类别：汽车座椅 陆风系列座椅 产品编号：1181339716 产品信息： 产品名称：全顺 04 款 17 座单人座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11813342516 产品信息： 产品名称：全顺 03 款超豪华后排折叠三人座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11813283716 产品信息： 产品名称：全顺 03 款超豪华单人座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11813244116 产品信息： 产品名称：全顺 03 款超豪华 9 座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11812152616 产品信息：

9、 产品名称：全顺 03 款豪华司机座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11812103516 产品信息： 产品名称：全顺 03 款豪华 12 座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1181285116 产品信息： 产品名称：全顺 03 款经济型司机座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：11811553216 产品信息： 产品名称：全顺 03 款 17 座后排四人座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1181032716 产品信息： 产品名称：全顺 04 款双人座(灰色) 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189583416 产品信息： 产品

10、名称：全顺 04 款司机座椅（灰色） 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189551916 产品信息： 产品名称：全顺 04 款单人付司机座（豪华，灰色） 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189492516 产品信息： 产品名称：全顺 04 款豪华 2+1 座椅 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189453116 产品信息： 产品名称：全顺 04 款豪华司机座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189403316 产品信息： 产品名称：全顺 04 款后排双人座 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189344516 产品信息： 产品

11、名称：全顺 04 款司机座(普通) 产品类别：汽车座椅 全顺系列座椅 产品编号：1189323016 产品信息： 产品名称：宝威后排座 产品类别：汽车座椅 五十铃 t 系列座椅 产品编号：1189271816 产品信息： 产品名称：宝威司机座 产品类别：汽车座椅 五十铃 t 系列座椅 产品编号：118924716 产品信息： 产品名称：宝典后排三人座 产品类别：汽车座椅 五十铃 t 系列座椅 产品编号：1189203916 产品信息： 产品名称：五十铃 t 系列座椅 产品类别：汽车座椅 五十铃 t 系列座椅 产品编号：1189112616 产品信息： 产品名称：j116 后排三人座 产品类别：

12、汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产品编号：1171751916 产品信息： 产品名称：j116 付司机座 产品类别：汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产品编号：11717451716 产品信息： 产品名称：j116 司机座 产品类别：汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产品编号：11717342616 产品信息： 产品名称：五十铃后排座 产品类别：汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产品编号：11717291116 产品信息： 产品名称：五十铃付司机座 产品类别：汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产品编号：117170916 产品信息： 产品名称：五十铃司机座 产品类别：汽车座椅 五十铃 n 系列座椅 产

13、品编号：1171637016 产品信息： 3.8 重庆李尔长安汽车内饰件有限责任公司重庆李尔长安汽车内饰件有限责任公司 李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司是一家由全球 500 强企业美国李尔公司和中国著名汽 车制造厂长安汽车集团等共同出资组建的中外合资企业。主要从事汽车座椅及内饰件的设计、生产 及销售。公司是重庆市“高新技术企业” ，长安汽车技术开发中心内饰研究分中心，并已通过德国 tuv 南德公司的 ts16949 和 iso14001 质量环境体系认证。公司的目标：争做世界一流的汽车座椅 及内饰件整套系统生产厂家。李尔长安公司的主要产品是汽车座椅、顶盖、地毯、门饰板，目前主 要是为长安汽

14、车、长安铃木汽车、长安福特汽车、上汽通用五菱汽车、东风尼桑汽车提供汽车内饰 产品。 重庆李尔长安汽车系统有限责任公司是由美国李尔公司、长安汽车（集团）有限责任公司、重 庆华亚总公司、重庆大江工业（集团）有限责任公司、重庆南方工程塑料厂五方共同出资，于 1998 年 11 月成立的中外合资企业。 李尔长安公司主要从事汽车座椅、顶盖、地毯、门饰板、内立柱、遮阳板等内饰件的设计、 生产、销售及售后服务。年生产能力：汽车座椅 40 万套，内饰件 20 万套。 3.9 佛吉亚全兴（武汉）汽车坐椅有限公司佛吉亚全兴（武汉）汽车坐椅有限公司 佛吉亚（faurecia）是世界汽车零部件行业的领航者之一。它专注

15、于占汽车总价值 15%的六 大重要模块的设计与装配：座椅、仪表盘、车门、隔音系统、前端模块及排气系统。作为一个为汽 车工业提供制造与服务的集团，佛吉亚的销售额超过 127 亿欧元，拥有员工 60,000 名。集团在 28 个国家拥有总共 190 家制造企业，就汽车制造厂商的销售而言，该集团在欧洲为排名第二的汽车零 部件供应商,佛吉亚集团依靠其强大的创新能力将价值带给顾客。集团的研发费用占其销售额的 7%，并拥有 28 个研发与技术中心、5000 名工程师。集团独有的创新潜力使其能预判到消费者的期 望所在并能达到汽车制造商的特殊要求。 领导地位 座椅 欧洲第二 世界第三 仪表盘 欧洲第一 世界第

16、一 车门 欧洲第一 世界第一 隔音系统 欧洲第二 前端模块 欧洲第一 世界第二 排气系统 欧洲第一 世界第一 全兴集团为台湾最大的汽车内饰件生产商，台湾全兴国际集团创立于一九五三年，总部设于台 湾彰化，现在已发展为在台湾、中国大陆、美国、南非、泰国、印尼等地拥有 30 多家公司的国际 性集团。 佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司 于 2002 年 8 月 9 日成立于武汉经济技术开发区内。其投资方为法国佛吉亚集团公司及全兴工 业（中国）有限公司，总投资 10200 万。注册资本 5500 万。法国佛吉亚集团投资额比例为 51%。 全兴集团投资额比例为 49%。主要客户为神龙汽车有限公司和东风日

17、产汽车有限公司乘用车。主要 产品为汽车座椅及座椅零部件。 使命：加强客户的竞争力和为向我们的员工和股东创造价值，我们的使命是研制和提供高品质 的新产品、研究和提供技术解决方案及技术服务。我们致力于环境保护和社会责任。 目标：通过致力于客户满意，通过参考市场已有设备，通过服务于所有主机厂，实现在每项产 品领域做到全球领先。我们要比市场发展更快，我们要保持利润的持续增长。 价值：我们致力于为全世界员工提供一个有激励性的、健康的、安全的环境。通过未来集团的 7 个核心价值，我们力争掌握自己的生活和选择自己的： 年营业额 8000 万，佛吉亚全兴（武汉）汽车坐椅有限公司， 中国湖北省武汉经济技术开发区

18、创业三路 17 号 3.10 长春佛吉亚旭阳汽车座椅长春佛吉亚旭阳汽车座椅 长春佛吉亚旭阳汽车座椅有限公司简介 长春佛吉亚旭阳汽车座椅有限公司，成立于 2001 年 8 月 8 日，是由佛吉亚 （faurecia） 集团公司（持股 60%）及长春旭阳工业集团股份有限公司（持股 40%）合资经营的。 长春旭阳工业（集团）股份有限公司是长春市轻化国有资产经营公司控股的国有大型 工业企业集团， 专业生产汽车零部件产品。多年来为一汽集团、一汽大众（奥迪、红旗 、捷达、解放等车）配套，主要产品有：轿车座椅骨架（pko 座椅系列） 、成型地毯、电线 束（整车总成） 、橡胶密封件

19、及轮胎、 还开发生产其它汽车零部件及机电产品等。 公司注册资金人民币 4200 万元, 建筑面积 9655 平方米，占地面积 9194 平方米。公司现拥有 员工 148 名，高级管理人员 12 人、专业技术人员 28 名。 主要客户：长春富奥江森，李尔，佛吉亚，一汽大众 产 品：为一汽大众配套生产奥迪 c6 系列、奥迪 b7 系列，迈腾系列，速腾系列，宝来 系列及高尔夫系列等轿车座椅骨架总成。 2005 年产值：人民币 1.7 亿；2006 年预计产值：人民币 2.1 亿 3.11 佛吉亚（无锡）座椅部件佛吉亚（无锡）座椅部件 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司是佛吉亚集团在中国设立的外商独资企业

20、，总投资额为 2500 万欧元。公司于 2003 年 12 月取得营业执照，2004 年 6 月开始生产第一批滑轨。 3.12 广州提爱思汽车内饰系统有限公司广州提爱思汽车内饰系统有限公司 广州提爱思汽车内饰系统有限公司（简称广州 ts）是广州汽车集团零部件有限公司与日本东 京座椅技术株式会社于 2001 年 7 月共同成立的合资企业，双方出资比例各为：48%和 52%。注册 资金：368 万美元，占地面积 6.8 万平方米，合资经营期限 30 年。 本公司是以生产轿车座椅为主的专业制造厂家，所生产的轿车座椅独家供应广汽本田汽车有限 公司。公司从成立到设备安装、调试，到人员招聘、岗位培训，仅用

21、了不到半年的时间，即顺利实 现了当年筹建、投产的骄人业绩。2002 年，更是一鼓作气实现生产、销售 6 万多台汽车座椅的双 突破，在广东省汽车整车及配套企业的排行榜上，位居第四，令同行们刮目相看。2003 年生产销 售座椅 11 万台，被选入广州最具竞争力制造业和高新技术企业 100 强，排名第 79 位。2008 年生 产销售座椅 35 万台，年产能达到 42 万台。 公司现有一千五百多员工，设备齐全，技术力量雄厚，生产工艺先进，质保体系健全，公司产 品分为雅阁（accord） 、奥德赛（odyssey） 、飞度（fit） 、锋范（city）等四大系列多个座椅品种。 公司本着“以人为本，企业

22、为家”的经营理念，秉承日本东京座椅技术株式会社先进的制造技 术和管理经验，结合国内的实际情况和客户的各种需求，努力研发创新，以新技术造出令顾客满意 的优质产品，公司已多年被广汽本田评定为优秀供应商。 公司拥有日本先进的工业缝纫机、机械人焊接机、乘员姿势感知系统（opds）和座椅专用装 配线，具备年产 42 万台汽车座椅的生产能力。2004 年 6 月公司已经取得 iso9001 及 iso14001 体 系认证、2007 年更取得了“国家一级安全质量标准化机械制造企业” 、2008 年获得“广州市评定为 2006-2007 年度安全生产先进单位”的荣耀。 以生产轿车座椅为主的专业制造厂家，所生

23、产的轿车座椅独家供应广汽本田汽车有限公司。 2003 年生产销售座椅 11 万台，被选入广州最具竞争力制造业和高新技术企业 100 强，排名第 79 位。2008 年销售座椅 35 万台，年产能达到 42 万台。 目前产品主要有雅阁（accord） 、奥德赛（odyssey） 、飞度（fit） 、锋范（city）等四大系列多 个座椅品种。 公司现有一千五百多名员工，公司设备齐全，技术力量雄厚，生产工艺先进，质保体系健全， 公司现已达到年生产 42 万台套座椅的生产能力，产品分为雅阁（accord） 、奥德赛（odyssey） 、飞 度（fit） 、锋范（city）等四大系列多个座椅品种。 公司

24、现有工业缝纫机、自动裁断机、专业组装工装设备、焊接机器人、其他专业焊接机、乘员 姿势感知系统（opds） 、辅助防护系统（srs）及产品追溯系统等多种专业设备，最近又新建成座 椅成品自动仓库。我们公司设备先进，实力雄厚并且公司产品采用国际标准，按 iso9001 质量标准 建立起质量保证体系，实行产品质量跟踪服务，深受用户好评。产品在性能、质量、成本、价格等 方面都在国内外市场上具有竞争力并达到国际先进水平。作为广汽本田的独家供应厂商，广州 ts 以有竞争力的技术和高效、周到的售后服务，努力实现我们的理念、宗旨“不断追求制造梦想” 、 “勇于挑战无限可能” ， “以有竞争力的价格，向全球客户提

25、供优质产品和服务” 。 地址：广东省 增城市 永和镇 广州汽配城 广华东路 1 号 （广园东路永和开发区出口前行约 200m） 邮政编码：511356 电话：（020）82704792 传真：（020）82705304 e-mail： 3.13 柳州五菱汽车联合发展公司柳州五菱汽车联合发展公司 柳州五菱汽车联合发展有限公司是柳州五菱汽车工业有限公司的控股子公司，2001 年 12 月 28 日由原柳州微型汽车厂下属四个汽车零部件专业厂联合重组而成；公司现有员工 2273 人，总资 产约 16 亿元，2008 年工业总产值达 31 亿元。 公司的主营业务为汽车零部件开发和生产制造；是上汽通用五菱

26、汽车股份有限公司最大的 零部件专业配套生产企业；是中国西南地区最大的汽车零部件开发和模块化集成中心；是中国汽车 零部件综合竞争力百强企业。2003 年顺利通过 qs9000 质量体系认证工作，2006 年公司相继通 过了 ts16949 质量体系认证和 ohsms 职业健康管理体系认证。2007 年，制动总泵等 5 种产品获 得广西名牌产品称号。 公司下辖六个专业化工厂，产品覆盖六大模块百余种规格产品，通过不断的技术改造， 2008 年整体配套能力达到 60 万台套，2009 年预计达到 75 万台套。2013 年前建成国内先进的汽车 零部件试制和试验中心。 公司秉承五菱人“艰苦创业、自强不息

27、”精神，通过引进“精益生产” ，以产品开发为龙头， 努力实现零部件的系统化、模块化供货，研发人员的构成和比例达到 10%，基本实现向研发制造型 转变。以做大做强零部件及相关产业为目标，最终发展成为国内一流、国际上有影响力的汽车零部 件企业。 座椅厂 主要产品有五菱 p 系列、pn 系列、n1 系列座椅等十多个品种。产品依人机工程设 计，并通过 iso9000 认证以及国家级检测机构验证，安全舒适。产品功能结构有：固定式、滑轨 式、调角式、翻转式、折叠式、头枕调节式、旋转式、 （2+1）结构式，可根据用户的需要组合使用。 拥有先进完整的生产设备，其中焊接机器人七台，装配线二条，车缝线一条，年生产

28、能力达 20 万 辆份。 前座椅总成 产品依人体工程设计，安全舒适，通过国家级检测机构测验。产品功能有固定式、滑轨式、调 角式、翻转式、折叠式、头枕调节式、旋转式、 （2+1）结构式 中排左座椅组件 产品依人体工程设计，安全舒适，通过国家级检测机构测验。产品功能有固定式、滑轨式、调 角式、翻转式、折叠式、头枕调节式、旋转式、 （2+1）结构式 后排座椅总成 产品依人体工程设计，安全舒适，通过国家级检测机构测验。产品功能有固定式、滑轨式、调 角式、翻转式、折叠式、头枕调节式、旋转式、 （2+1）结构式 公司拥有一支实力雄厚的技术研发队伍，拥有先进的研发设备，并不断引进和应用业界领先 的研发技术、

29、设计理念以及管理模式，持续提升产品开发与技术创新能力；产品设计和工艺研究运 用了 c3p 技术以及与国际同步的 ug 软件技术，全 3d 的设计过程，充分应用装配干涉分析、应力 分析、钣金成型分析等 cae 技术。多种高新技术的结合使得使公司具备了从整车设计到工程实现 的系列研发能力。 公司具有丰富的汽车零部件设计开发经验，对微型汽车的产品性能和生产制造工艺技术有着深 刻的见解和认识，并有实践经验丰富的高级工程技术人员。技术人员本着敬业的精神致力于汽车零 部件开发、工装模具制造和工艺规划设计，现已成为公司生产的中坚力量。 公司公司地址地址中国柳州市潭中西路 36 号 邮邮编编545007联系电

30、话联系电3755302 电子邮箱电子邮箱联联 系系 人人wulingzhiguang 公司公司网址网址http:/ 3.14 浙江天成座椅浙江天成座椅 浙江天成座椅有限公司位于浙江省台州市天台县西工业园区，公司创建于 1992 年，是客车/卡 车司机座椅、工程车机械座椅、农业机械座椅、跑车座椅等 210 个系列产品的专业座椅生产厂家。 公司占地面积 138 亩，厂房面积 6 万多平方米，达到了年产各类车辆座椅 120 万席的生产能力。公 司是中国工程机械协会配套件分会副理事长单位，被列入浙江省汽车零部件发展规划名单。 “座椅 靠背角度无级调节器”和“气囊悬浮式司机座

31、椅”分别被列入 2001 年度和 2005 年度国家科技部创 新基金项目， “智能记忆电动座椅”被列入 2008 年度国家火炬计划项目。公司先后被评为国家火炬 计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业（浙科发火2008250 号） 、浙江省著名商标、浙江省 名牌产品、浙江省知名商号、浙江省专利示范企业、浙江省“aaa”守合同重信用单位、浙江省信 用管理示范企业等荣誉称号。公司是中国工程机械座椅标准制订牵头单位。 公司现有员工总数 510 名，公司建有汽车座椅研究开发中心，并于 2005 年被评为浙江省技术 中心。中心拥有一支年轻的掌握现代设计开发技术的设计试验队伍，直接从事研究开发的科技人员

32、73 人，其中大学以上学历的 37 人，占 50.7%；高级工程师 8 人，占 11%；工程师以上的有 19 人， 占研发总人数的 26%；中心技术人员的年龄 90%以上处于 2445 岁之间，属于比较年轻化又具备 丰富经验的技术队伍。并且聘请了十多位行业专家指导技术工作，另外，有 3 名在读流动硕士和博 士生常年参与中心的研发工作，已初步形成了以国家级专家、高级工程师为首的三级技术人才梯队。 公司具有一支事业心强，经验丰富的核心管理团队，经过多年的实践，在技术开发、生产管理、 质量管理等方面形成一套行之有效的体系，并通过与国外的先进企业接触，不断接受新的管理理念， 逐步与国际接轨，使新产品的产业化得到保证。 1、国内外市场比例（2008 年） pr