【word】 船用特种推进器产业芡展分析

1、船用特种推进器产业芡展分析船用特种推进器产业发展分析中国船舶重工集团公司经济研究中心王吉武刘啸波王婧船用推进器是船舶动力系统及装置的重要部件,主要负责把船舶发动机输出的能量转化为船舶前进的动力.船用推进器主要有传统的螺旋桨以及各种特种推进器(如舵桨,调距桨,侧向推进器,喷水推进器,电力推进器等).运行工况复杂或工况特殊的船舶,往往需要装配具有特殊功能的推进装置,即特种推进器.1全球船用特种推进器产业的发展概况2003年至2008年伴随国际船市的兴旺繁荣,特种船舶市场的需求不断增加,船用特种推进器行业获得空前发展.虽然金融危机爆发后主流船型的需求锐减,但特种船舶的需求仍相对稳健,船用特种推进器的

2、市场需求仍保持平稳增长.同时,随着特种推进器技术的发展,主流船舶使用特种推进器的比例也在不断增加.据中船重工经济研究中心推算,2007年至2010年全球船用特种推进器市场的年均需求为2500套左右,约人民币110亿元.目前,船用特种推进器行业整体呈现出欧洲和日本企业寡头垄断的格局.罗一罗,瓦锡兰,man,川崎重工zf,博格,肖特尔,steerprop等八家公司占据全球70%左右的市场份额,中,日,韩等主要造船国家的其它推进器企业占据剩余的30%市场.综合分析世界各推进器企业的技术水平,产品价格及市场份额,世界船用特种推进器企i可分为三大阵营.其中,罗一罗,瓦锡兰优势明显,处于第一阵营;man,

3、川崎重工,zf,博格,肖特尔,steerprop六家公司位列第二阵营:新泻动力等其它公司处于第三阵营.综合来看,罗一罗在可调桨,全回转舵桨,侧向推进器以及喷水推进等领域均占据市场主导地位;瓦锡兰,mani:izf集团分别凭借各自在船用柴油机和机械传动领域的垄断地位,在推进器产业链延伸及系统集成方面独具优势;肖特尔在全回转舵桨和操纵系统领域有长达60年的经验,已成为全回转舵桨的代名词,同时其可调桨也具有较强的国际竞争力:瑞典博格是全球领先的调距桨设计商和制造商,白1912年成立以来,已生产超过6000套可调桨;川崎重工作为大型造船集团,利用其贴近亚洲造船市场的优势,积极在本国及中国扩充产能,抢占

4、市场份额.表12010年全球特种推进器产业格局情况且型,i主要产品市场份额全回转推进器,可调桨,侧第一罗一罗向推进器,喷水推进器,固144%阵营定桨可调桨,固定桨,侧向推进瓦锡兰11.2%器.全圊转推进器man可调桨,固定桨88%川i崎重工调距桨侧推全回转舵桨8.o%德国zf调距桨,全回转舵桨,固定第二螺距式推进器8.o%全回转推进器横向推进阵营博格7296器,可调桨全回转舵桨,调距桨,侧向肖特尔60%推进器,喷水推进器steerprop全回转舵桨.调距桨5.6%笛新泻动力固定桨,调距桨28%阵营其它28%2我国船用特种推进器产业的发展分析目前,我国典型船用特种推进器的生产企业主要有6家,分别

5、是南京高精船用设备有限公司(以下简称南高精),浙江汉力士船用推进系统股份有限公司(以下简称汉力士),苏州船用动力系统股份有限公司(以下简称苏船公司),武汉船用机械有限公司(以下简称武汉船机),杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称杭齿),上海中船重工船舶推进设备有限公司(以下简称上推).其中,南高精,汉力士,苏船,武汉船机四家公司的综合竞争实力最强并各具优势,占国内企业市场份额的90%左右;南高精依托母公司中国高速传动设备集团这个大型上市公司的优势,生产能力雄厚;汉力士拥有较强的研发能力和自主知识产权,产能扩张速度迅猛;苏船公司长期为部队装备建造配套,质量稳定,订单充足;武汉船机所产的调距桨

6、技术在国内领先,走的是面向高端市场和高附加值路线:同时,杭齿和上推两家公司的特种推进器领域虽然起步时间较短.市场规模较小,但均有进一步扩张的计划和目标.但是,与国外企业相比,国内特种推进器企业在产品技术水平,质量,可靠性,品牌以及售后服务等方面存在较大差距.同时,由于国内企业产能严重不足.因此每年需要从国外大量进口特种推进器.据推算,2010年我国特种推进器市场的总需求量约为720套,24亿元.约占全球市场总需求量的28.8%.其中,国内企业特种推进器产量约290套,产值接近6亿元,价值量约占国内市场的25%;从国外进口的特种推进器产品430余套,进口金额超过18亿元,价值量约占国内市场总规模

7、的75%.3船用特种推进器产业的技术发展现状及趋势自船用动力诞生以来,船用推进器技术水平发生了翻天覆地的变化.在远古时代,桨,橹,帆是船舶推进器的主要形式.明朝时期出现了人力明轮,到了十九世纪上半叶出现了蒸汽机明轮推进器.从十九世纪初开始,螺旋桨推进器研究成为热点,并于十九世纪中叶得到广泛应用.到目前为止,全球95%以上的船舶均采用螺旋桨作为船舶推进器.然而,随着船舶用途的多样化,以及对船舶经济性,操纵性,环保性等要求的不断提高,传统的螺旋桨推进器已经难以满足船舶发展的需要.因此,在传统的螺旋桨推进器技术基础上,人们开展了大量的研究和应用,并取得了良好的效果.目前.世界船用特种推进器技术的发展

8、主要有以下四大类型:以传统螺旋桨为核心进行改进的特种推进器,喷水推进器,磁流体推进器,水下仿生推进器.从技术上看,推进器日趋多样化,复合化,功率大型化,高操纵性等.未来一段时间,以螺旋桨为推进单元的电力推进技术将成为主流,喷水推进将得到更广泛的应用,超导磁流体推进技术将在潜艇上得到推广水下仿生推进器逐步走向实用化.目前,从几种主流螺旋桨特种推进器的发展情况来看,国外公司的产品技术仍处于世界领先地位.从产品功率水平看,舵桨方面,国外公司产品最大功率达7000kw(steerprop),而国内公司产品最大为4500kw(汉力士);调距桨方面,国外公司产品的最大功率达60000kw(瓦锡兰),国内最

9、大约为30000kw(南高精):侧推产品国外的最大功率达4000kw(川崎重工).国内产品的最大功率约为3000kw(南高精,汉力士).4市场展望国家高度重视造船和配套产业的发展.船舶工业斗二五”发展规划明确提出,要大幅提升船用设备的本土化装船率,重点发展大型及新型推进装置,电力推进装置等发电机及动力传动装置,组织实施大功率综合电力推进系统及关键设备等重大创新项目.这些政策的实施,必然给特种推进器行业的发展带来巨大机遇.据中船重工经济研究中心预测.“十二五”期间,全球海洋工程船舶市场将以年均12%的速度增长,预计lj2015年海洋工程船舶的年需求量将达到5oo.左右.同时,根据历年来海洋工程船

10、舶与各种特种船舶的大致比例关系,预计lj2015年特种船舶的需求量将超过1400j).另一方面,专家预计十二五”期间世界主流船型的年均需求保持在8000万载重吨左右.随着特种推进器朝着功率大型化方向不断发展,主流船舶使用特种推进装置的比例将逐年增加,预计j2015年这一比例将达到10%左右,届时将约有100艘主流船舶使用特种推进装置.因此,”十二五”期间,全球船舶特种推进器市场的需求将以年均9%的速度增长,预计lj2015年全球船舶特种推进器的需求量将超过3800套.市场规模将超过175亿元.同时.随着我国造船大国地位的不断巩固和市场竞争力的不断提高.我国对特种推进器的市场需求仍将保持较高比例

11、.预计lj2015年,我国船舶特种推进器的需求量将超过1370套,市场规模将超过484z,元.2010年,我国主要船用特种推进器的产量仅有290余套,占国内总需求的40%左右.随着我国特种推进器企业在技术研发,生产制造,质量保障,售后服务等方面的综合实力不断提升,如果未来我国国内市场供给比例提高到50%,2015年国内市场的供给将达680套,将是目前产量的2.3倍;如果国内供给比例提高到60%,2015年国内市场的供给将超过820套,将是目前产量的2.8倍.综上所述,十二五”期间,我国船用特种推进器市场仍将保持快速发展.虽然国内企业的供给能力不断增强,但供需缺口依然存在,且进口替代空间较大.但

12、我们仍坚信特种推进器行业的市场前景依然十分广阔.海工装备制造业十二五”销售收入或超2000亿2011年第十六届国际海事会展高级海事论坛.工信部党组成员郭炎炎在2011年第十六届国际海事会展高级海事论坛上表示,”十二五”期间将大力培育海洋工程装备产业,力争到”十二五”末,我国海工装备制造业的销售收入超过2000亿元.郭炎炎表示,十二五”期间,世界船舶市场将呈现逐步回暖态势,但是世界船市总量很难再次回到”十一五”期间造船量年均1.7”fz,载重吨的兴旺状态,需求不足将成为造船市场的基本特征.目前国际造船市场的竞争异常激烈,预计未来23年国际国内船舶工业都将进入兼并重组和结构调整期.“十二五期间,我国将推进跨地区,跨行业,跨所有制等多种形式的兼并重组,做大做强优势企业,提高船舶工业集中度,力争lj2015年我国有5家以上船企进入世界前10名,前10家企业的造船产量占全国造船总量的比例要提高到7o%以上,同时促进中小造船企业向专,精,特”方向发展,在优势领域形成特色和品牌.郭炎炎称,”十二五期间,我国