精密3C零组件行业分析

1、精密3c零组件行业分析全球电子零组件市场需求：全球电子零组件市场需求持续增长。2005年全球电子零组件市场持续增长，较2004年增长7.4%，达1,344亿美元。各项电子零组件的表现，以电池组、ic载板、射频无源组件等产品表现较佳，其增长幅度皆在10%以上。电池组产业主要受惠于手机、nb需求增长带动，且消费性电子产品如dsc、mp3、游戏机、pda等对电池组需求增加更促其增长。射频无源组件因手机及汽车电子需求带动而有不错表现。全球手机零组件市场需求：全球手机销售量的持续增长将带动手机零组件产品销量增加，然而，手机行业集中度的进一步提高将使得零组件生产商进一步失去与其讨价还价能力。从2003年到

2、06年四年的时间，手机销售量保持着年均20%以上的增长速度，预计从2007年开始增长速度有所放缓，但是，随着手机普及率的进一步提高以及更新换代周期增快，据预测，手机销售量也将维持在10%以上的年均增长率。手机市场集中度进一步提高，诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱、lg、明基等六大手机生产企业占领了全球84%的市场份额，而其他的小型手机企业市场份额进一步滑坡。国内市场需求：通讯、计算机及消费类电子等3c产业近几年的飞速发展是电子零组件的发展关键因素。手机继续保持快速增长，市场份额进一步向大企业集中。2006年111月全行业共生产移动通信手机4.2亿部，产销增幅分别达到60.6、59。2005年中国汽

3、车电子产品市场达到558.4亿元，与2004年相比，同比增长达到21.9%。预测2008年汽车电子销售额将达到1,134亿元。消费类电子产品增长快速，2006年1-12月共生产微型计算机8250万部其中笔记本5248万部，生产彩电9000万台、冰箱3530万台、洗衣机3492万台、空调6849万台。行业集中度分析：中国电子零组件行业集中程度低，行业整合是必然趋势。我国的电子零组件企业地域分布较为集中：主要分布在珠三角、长三角、环渤海和福厦地区，其中广东有857家，江苏有562家，浙江有382家，上海有231家，其他地区1057家。长江三角洲地区（江浙沪）的电子元器件厂商占全国的37.5%。但是

4、，从市场占有率、企业规模来看来行业的集中度较低，除了比亚迪一支独秀外（2002年比亚迪锂离子、镍镉、镍氢电池的销售量已经攀升至全球第三、第一和第三名），其它企业的市场占有率都相对较低。随着全球汽车及3c产业的整合，全球化的低成本采购迫使国际电子零组件企业开始了大规模的整合、兼并。如20世纪90年代三洋、索尼、东芝、松下等制造商占据着全球手机电池近90%的市场。与国际市场相比，我国电子零组件产业政策相对宽松，行业进入壁垒低，低水平的重复建设和产能过剩状况严重；产品同质、压价竞争，无序竞争现象比较突出，行业整合势在必行。行业成本分析：行业成本增加，相对于国外企业来讲，成本优势正逐渐弱化。首先，随着

5、生产要素和人力成本不断提高，使得原本以低成本实现快速扩张的发展模式受到冲击，成本优势效应减弱。其次，我国周边地区及国家日益重视电子信息产业发展，不断加大招商引资力度，对我国产业发展形成巨大竞争压力。最后，煤电油运供应形势日益紧张制约了产业的规模扩张；钢材、有色金属和其他原材料价格的持续上升，进一步加大了企业的经营成本，影响了全行业效益的增长。盈利能力分析：我国电子零组件企业总体盈利能力不高。我国电子零组件企业产品大多集中于附加值低的中、低档产品，利润空间不高。2006年1-8月我国电子信息产业制造业利润率为3.3%，比全国工业平均利润率的5.9%低了2.6个百分点。从各行业利润率情况看，电子器

6、件、电子计算机、家用视听行业的利润率分别为2.2%、2.1%和1.8%，分别低于制造业利润率平均水平1.1、1.2、1.5个百分点。今年以来，彩色电视机、计算机、手机以及下游的微处理器价格都出现大幅下降，部分液晶电视降价幅度高达万元以上，含单核处理器的计算机平均降价 超过20%。这将严重的影响3c零组件产品的利润空间。原材料、人力及其它生产要素价格的持续上涨，进一步降低了电子零组件企业的赢利空间。技术分析：我国的电子零组件是在仿制国外产品的基础上发展起来的，整体开发周期长、投资大、风险高、成功率低、技术竞争力弱。第一，人才严重不足，科研开发及技术攻关方面投入太少。第二，利用率低，且配套性不好，

7、工艺装备水平低。第三，专业化差、标准化差、协作差。零组件的开发技术最终要体现在相应模具的研发水平上，由于目前我国模具研发技术水平较低，而导致了零组件产品生产的技术水平较低，使得我国零组件企业纷纷走中低档路线，造成中低档产品同质化现象严重，产品供过于求，恶性竞争现象时有发生。最终使得我国零组件行业缺乏核心竞争力。提升自我创新能力，加大科技创新投入，是电子零组件企业发展的必然趋势和基本出路。越来越多的企业已经意识到了自主创新的重要性，例如，比亚迪目前设立了有5000名研发人员的中央研究院，且2005年，比亚迪的专利申请量已经达到700件；2006年，比亚迪的专利申请量将达到1000件。预测今后，比

8、亚迪每年的专利申请量大约在10001200件。行业发展趋势分析：整体发展趋势良好，市场前景广阔。产品方面，汽车、通讯、计算机、消费性产品需求仍将持续成长，电子零组件行业的发展将向高附加值、高性能电子产品转移。生产方面，在全球绿色制造趋势下，无铅焊锡成为环保议题中备受瞩目的焦点，pcb、连接器、被动组件等无卤无铅产品之出货要求逐渐增加。企业方面，全球竞争环境日趋激烈的情况下，国内主要零组件厂也开始购并或策略联盟来扩大其公司规模。总的来说，由于缺乏相应的模具自主研发能力，中国零组件行业还处于初级发展阶段，相比之下宏明双新因模具而具有一定的优势。宏明双新应发挥自身优势，抓住机遇，迎接挑战。抓住机遇：全球通讯、计算机、消费量电子等3c产业的高速发展为电子零组件的发展带来了机遇；3c厂商专注于其主业和核心竞争力，有意将其非核心业务外包或割离，这为公司垂直整合、由oem向odm发展提供了机会；全球制造业向我国转移，为我国零组件的发展带来了新的市场机遇和空间。迎接挑战：自主创新力度不够，零组件产品相应的模具研发技