关于解决中国LED照明产业之核心问题的建议报告

1、莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃

2、膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀

3、莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄

4、芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈

5、肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃

6、芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袃肇膇蒇薃袀肃蒆蚅肆莁蒆袈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薀蚆羃膆薀螈腿肂蕿羁羂蒀薈蚀袅莆薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薄蚇袁莃蚄蝿肇艿蚃袂衿膅蚂薁肅膁蚁螄羈蒀蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇芅螀羄肃莄袂膀莂莃薂羃芈莂螄膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿

7、羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃

8、膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀

9、羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄

10、袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿

11、肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃

12、袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇

13、膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆薁衿肁蒅蚄蚁

14、羇蒄莃袇袃蒃蒆蚀节蒂蚈袅膈蒁螀螈肄蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚅羂膄膅莄螅肀膄蒆羀羆膄蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅芈蒇袈膃芈薀蚁聿芇蚂袆肅芆蒂虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羃肂节蒈螅羈莂薁羁袄莁蚃螄膂莀莂薇膈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莆 关于解决我国led照明产业之核心问题的建议报告广东省发展和改革委员会、广东省信息产业厅、广东省科技厅：目前，全球能源紧缺、环境污染等局面日益严重，具有节能环保特点的半导体照明产业以其技术的先进性和产品应用的广泛性，被公认为是21世纪最具发展前景的高技术领域之一，并且在各国政府的高度重视和大力发展下，已成为高速增长潜力巨大的朝阳产业。半导体照明（主要是l

15、ed光源）是利用半导体芯片作为发光材料直接将电能转换成光能的新型高效固体光源，具有安全、节能、环保、寿命长等特点，已广泛应用于手机键盘、交通信号、显示屏、景观照明、室内装饰照明等领域，部分高端产品甚至应用于城市道路照明、液晶显示器背光源、汽车车灯等更广阔领域。随着半导体照明产品价格的不断下降、技术的快速进步和新的应用不断出现，专家预测，未来23内，半导体照明将大规模应用于通用照明领域，至未来510年全球有可能形成近1000亿美元的半导体照明应用市场，可望成为另一个兆元产业。半导体照明具有显着的节能环保效益，以我省为例，2007年我省全社会用电总量为3394.05亿千瓦时，其中照明、广告、景观灯

16、饰等用电量约为12%共407.29亿千瓦时，如果改用半导体照明产品，可节约60%以上共超过244.37亿千瓦时，相当于4个红海湾发电站全年总发电量，且无频闪、电磁干扰，无红外、紫外辐射，无荧光灯中的汞蒸汽等污染物，并通过节能降耗减少火力发电产生的二氧化碳、二氧化硫和粉尘的排放量。如今，在全球能源紧缺、环境恶化的大背景下，“节能减排”成了各国政府的主要任务之一，中国也不例外。led照明技术凭借其效能高、寿命长等优点成为下一代照明技术的最佳候选者，从而在“节能减排”的政策下成为众人热捧的“超级明星”。各级政府为了“节能减排”指标不惜重金支持它；各路投资及民间资本冲着其“巨大市场”纷纷掏腰包投资它；

17、许多研究机构将研究方向调整瞄准它；各类民间社团、组织也迫不及待将它纳入业务范围。特别是发生全球金融危机之后，随着美国奥巴马新政府的新能源计划及中国政府庞大的扩大内需计划的出台，在其它多数高科技产业受危机冲击的时候，led照明产业更是显得“风景这边独好”。然而，在中国led产业这个“新宠儿”如此风光的同时，我们更应该冷静地思考那些被繁荣表面所掩盖的根本性问题。一、什么是中国led照明产业的核心问题？从应用角度上看，led的主要市场在于照明、显示和背光源。目前，显示方面的应用市场已经基本成熟，背光源方面的市场也正在走向成熟。这两方面市场受金融危机的影响都比较大。然而，不论是从政府“节能减排”意义上

18、说，还是从潜在市场规模上看，或是从技术发展方向上考察，照明应用都当之无愧是led市场的重中之重。因应节能减碳，世界各国从2009年开始陆续停止生产、禁用白炽灯泡，无疑为半导体照明的高速发展带来巨大的机遇。据研究机构指出，全球固态照明市场年产值可望在2013年突破330亿美元。其中led照明产品类别在2009-2013年期间的平均复合年增率将逼近22%。到2010年，我国大陆led产业产值将超过1500亿元，而led照明市场规模也将从2007年的48.5亿人民币快速增长至2010年的98.1亿元人民币。可见，led产业的重点也就是led照明市场。led产业链可以分为上游的外延片及芯片、中游的封装

19、器件、下游的应用产品。其中，led外延片跟led芯片大概占行业70%的利润，led封装大概10%20%，led应用大概10%20%。在led产业链条中，外延片及芯片对技术要求极高，目前我国大陆很迫切的需要发展这方面的技术，尤其是高质量的外延片、芯片。大陆目前可以批量生产的芯片以及外延片的企业仅10余家，其中可以生产外延片的大概只占到一半。由于外延片技术要求很高，大陆很多的芯片厂商都要从国外或者台湾厂商购买外延片再加工成芯片；而且大陆芯片厂商生产的芯片质量跟国外比，差距还很大，尤其是亮度、光效这两个参数。另一方面，大陆的芯片，外延片产量很有限，虽然经过这一两年，产量已经有很大的增长，但是也只能满

20、足国内封装企业需求量的20%30%。而随着led应用的快速增长，国内led封装厂对led芯片的需求将更加迫切。目前，我国各级政府正在如火如荼地支持led产业所采用的方式，比如“城市亮化工程”、各种示范工程等，实质上都主要使得led产业的中下游受惠，而上游芯片得到的资金不仅少而且分散。其中的客观原因在于，上游芯片的投资需求很大而且风险高，中下游的投资需求相对较少且容易达到推广效果。但是，在关注这些示范工程的同时，让我们看看一些背后的景象： 中国本土芯片厂家的大功率照明芯片计划纷纷下马。尽管国内有些厂家可以提供显示及背光源应用所需的小功率led芯片，但是面对巨大的照明应用市场，目前中国尚无一家企业

21、能提供可量产的大功率照明led芯片。尽管有些本土芯片商试图研发大功率照明led芯片，但研发计划却纷纷受阻或者下马： 大连路明原计划用于研发芯片的3亿元贷款由于政府的不愿担保而无法落实，致使芯片研发计划下马，再加上面临第2批“337”调查和全球金融危机，目前公司的境况比较糟糕，已经无力再投资研发计划。 上海蓝光在彩虹集团参股控股之后，目前彩虹集团对于金额庞大且风险很高的芯片研发计划持保持甚至否定的态度。 杭州士兰在受到第二批“337”调查后，企业的芯片研发计划严重受阻，其不少关键研发人员已流向其它相关企业。 深圳方大国科在市场萎缩、成本升高的压力之下，已放弃对芯片研发的巨额投资，而转向中下游的封

22、装及应用。 厦门三安的优势市场在于显示方面，尽管最近有意进军大功率照明芯片研发，但是在金融危机的影响下，受资金及市场定位等因素影响下，已暂缓此研发计划。 江西联创的报表已经显示其财务状况堪忧，面临被收购兼并的危险，已不可能再投入芯片研发。 国外led芯片巨头垄断中国照明市场的趋势加强。与中国本土芯片企业的暗落趋势形成鲜明对照，以cree、osram、philip、日亚化等五大led芯片巨头为代表的国外企业进军中国市场的形势咄咄逼人，他们欲垄断中国led照明市场的意图明显加强： cree在保持2008年全年增长率达24%的情况下，积极为进军中国市场布局。2007年并购华刚（cotco）的led封

23、装事业部，将其产业链延伸至中游的封装阶段，进一步扩大其在芯片方面的优势地位。目前，cree正在积极推动与韩国显示器巨头lg display在中国合资建造led封装厂。 osram面对未来3年内中国巨大的照明市场，也积极在中国各个照明重镇设立研发、生产等分立机构，扩张其在中国的版图，如在佛山及绍兴建立照明应用及封装子公司，在上海、武汉及深圳等地设立研发机构等。 philip旗下的lumileds则是利用philip在中国已有的品牌优势及芯片优势在全国各地大力打造大型led照明工程，积极推广其led照明解决方案。 国内封装及应用厂家不得不忍受国外芯片昂贵的价格。由于国内高端芯片的缺失，而台湾代工厂

24、的芯片也因实质上被五大巨头专利控制而没有定价权，再加上美国针对led产业“337”调查案的威胁，因此，国内的封装及应用厂家实际上只能选择国外芯片。由于垄断，国外芯片厂商始终为了攫取最大化利润始终不肯降低芯片价格，这对于国内封装及应用厂家来说，为了保持尚已较低的产品利润，不得不降低其它方面的成本，从而造成了许多封装及应用厂家只得将生产基地从成本较高的沿海城市，如深圳，转移至成本较低的内陆地区。深圳方大国科迁移至东北就是明证。这些事实很明显地告诉我们，led照明产业的核心问题并非在于中下游的封装及应用，而是在于上游的高端芯片。可以想象，如果未来中国一直缺失高端的led芯片，即便政府在示范工程上投入

25、十倍百倍的资金，那也只是为外国芯片厂商在中国赚取更丰厚的利润，中国本土的封装及应用企业永远只能获得微薄的“辛苦费”，中国的led产业必将步入悲哀的dvd产业的后尘。二、为什么说高端芯片是中国led照明产业的核心？1. 当今高科技产业发展的规律。led产业属于半导体相关的高科技产业。纵观如今的高科技产业，特别是半导体相关的高科技产业，如集成电路、通信、激光等，处于上游的芯片往往是整个产业的关键。这种关键作用不仅仅体现在上游芯片的性能和价格决定了中下游产品的性能和价格，还体现在芯片供应商往往控制着整个产业的专利及标准。例如，尽管led封装阶段的散热问题和应用阶段的光学设计问题对最终产品的性能有一定

26、的影响，但是必须承认，led照明芯片的性能很大程度上决定了整个产品的性能。比如说，如果芯片的光效不能达到100 lm/w以上，芯片本身的稳定性及可靠性不好，即便散热再好，光学设计再优良，都很难达到照明的要求。更重要的是，对中国led产业来说，芯片层面的竞争是差异化竞争，而封装和应用层面的竞争更多偏向同质化竞争。也就是说，和国外厂商相比，中国高端led芯片仍是空白，两者存在质的差别，因此，国外芯片厂商很容易利用差异化战略在中国获取高额的利润。而散热及光学设计问题尽管也比较重要，但是整个全球范围内都尚未出现本质上的突破性解决方案。换句话说，在目前的散热和光学设计方面，中国与国外之间，以及国内不同厂

27、家之间不存在质的差别，各种解决方案大同小异，效果相近，相对应的专利影响力及约束力也较小，因此，封装和应用厂商只能通过各自微小的改进来赚取很低的差异化利润，这也是为什么封装及应用厂商聚集在中国的主要原因之一。其实，高科技的半导体产业的一个重要特点就是，通过半导体微加工工艺，将整个产品的技术核心尽可能地“浓缩”在上游的芯片端，而留给中下游的技术空间很小。而且，随着集成度的不断提高，这种趋势在半导体产业将愈来愈明显。这也就是说，半导体相关的高科技产业的核心将愈来愈集中在上游的芯片阶段。在这种趋势的推动下，处于中游的led封装将很难“独善其身”，而必将成为上游芯片的自然延伸和附庸者。这是因为，纯粹的l

28、ed封装不仅受到上游芯片性能和价格的制约，而且还受到下游应用市场所需求的数量规模的影响。因此，led封装企业大体只有两种出路：其一是被上游芯片厂商垂直整合控制，成为芯片的封装载体，cree收购香港华刚（cotco）就是典型事例；其二是成为专业代工厂，靠规模效应降低成本和增强谈判力，很多台湾led厂商就是这种模式，而这种模式同样受到上游芯片的制约，只不过程度减轻罢了。对于中国本土led产业来说，如果缺失高端芯片，那么产业链中的封装环节必将脱节。原因很简单，首先，由于中国大陆仿造能力很强且专利保护制度尚无法与国际接轨（这其中也有民族保护因素），因此，国外芯片主流厂商不可能将封装代工放心地交给大陆企

29、业，相反，台湾企业的精细化分工能很好控制生产成本，而且其专利保护制度相对更透明，更容易被外企接纳，所以，代工厂主要聚集在台湾地区或是研发人才相对缺乏的东南亚。其次，在led封装企业的另一条主要出路中，就像cotco被cree收购那样，封装环节必将控制在外国人手中。一旦封装环节也落入外国人手中，那么中国残存的应用环节很明显就成了“空中楼阁”，整个led产业也将如同dvd、家电产业那样被空心化。这显然不是我们所愿意看到的。此外，如果没有自主的led高端芯片，对于国内led公共检测机构来说也是沉重的打击。如果真是如此，根据高科技产业的规律，整个产业的各个环节的标准都只能按照国外标准实行，那么检测机构

30、也只能通过国外标准组织认定才能赚取少量的“检测费”，而毫无能力自主地自立标准、规范市场。我省的led产业已具备相当的规模，从事led的企业达到1000家左右，约占全国的1/2强，其中又以led封装和应用企业占绝大多数，但是相较于北方地区、长三角及闽三角地区，我省的led产业仍然处于落后的局面，产业规模还较小，缺少龙头企业，大多数企业技术水平不高，led产品以低端为主。究其原因，我省在led芯片的产业化方面还很薄弱，技术含量高的产业链上游所需的主要原料和led芯片绝大多数需要进口或从外资企业购买，芯片研发水平与其它地区相比还有很大差距，还没有自己的核心专利技术，外延、芯片技术和国际先进水平相差较

31、大。而led芯片制备是led的核心技术，它对led的性能水平起主要决定作用。国际上高质量的led芯片往往限制出口，而且价格高昂，我省能购买的绝大多数是普通质量的led芯片，生产较低端的led产品，利润较低，这大大限制了我省led产业的发展。而且，led芯片技术是在不断快速进步的高科技，led要达到满足普通照明的要求还有一些关键问题需要解决。我省如果不能在led芯片制造方面有所突破，很难赶上国际led照明产业的发展步伐。总之，当今的半导体相关产业发展的规律就是，上游芯片是产业的核心和关键，只有掌握了上游芯片，才能控制整个产业的各个环节。2. 粉碎“337调查”令的威胁。当今欧美经济模式占据世界经

32、济的主导地位。以美国为代表的西方国家制定的经济游戏规则就是，尽可能消灭每一个潜在的主要竞争对手；而一旦竞争对手冲破封锁，成为可与之抗衡的力量，那就将试图将其纳为利益共存的朋友，共同对付其余的潜在对手。led产业就是欧美式经济规则的游戏场所。cree、osram、philip、nicha等五大led芯片巨头在初期阶段在各自政府或企业的支持下成长，在全球化的共同市场面前，他们也曾为了利益而大打出手，但时至今日，他们却已经形成了事实上的联盟，来对付来自中国等新兴国家中的竞争者。美国的“337条款”就是这种霸王规则的生动实例。在针对中国led产业的“337调查”令中，美国哥伦比亚大学教授利用一个约束力

33、并不强的led外延芯片专利挑战中国led产业。在第一批名单中，她们选择的都不是芯片厂家，而是封装应用厂家。可是，为什么在与第一批封装厂家谈判的和解条款中，却指名要求购买那五大led芯片厂的芯片呢？又为什么在第二批的名单中，就直接将矛头指向像大连路明、杭州士兰等中国led芯片厂商呢？很明显，“337”的舞剑，意却在中国的本土芯片厂商，而这一切的背后支持者不得不让人想象是那五大led芯片厂。所以，综合起来，不难看出，针对led产业的“337调查”令的实质就是，除了利用市场规律限制中国本土led芯片发展之外，欧美主流led厂商联合起来利用已建成的知识产权规则再次打击中国本土led芯片厂商，从而最终达

34、到控制整个中国led产业之目的。3. 中国自主创新的需要。据统计，2007年国内产量的高亮度led芯片超过210亿只，但还远远不能满足国内市场需求，进口芯片仍占很大的比例，特别是高性能led芯片和功率led芯片几乎全部靠进口。2008年高亮度芯片产量超过300亿只，但仍不能满足国内市场需求，仍需大量进口。中国作为新兴经济实体，到目前为止都在为欧美等发达国家“打工”，这是一个不争的事实，也是我们的必经之路。但是我们不能永远这么走下去。随着经济实力的提高，国内的生产成本必将也随之增高（包括人民币升值），因此，在高科技领域，原来靠低廉劳动力成本等优势生存的低端制造业必将被东南亚等其它发展中国家地区所

35、代替。中国高科技产业的未来出路只能靠自主创新，才能拥有自主创新产品的高端制造业。遗憾的是，在半导体相关的高科技产业，中国还没有一个产业能拥有自主创新的高端上游芯片（包括龙芯）。中国led产业是一个具有巨大市场而技术落差相对较小的产业。如果在led产业上中国仍然最终缺失高端上游芯片，那么今后中国高科技产业将失去一次难得的真正自主创新的机会。三、怎样实现中国led照明产业在核心高端芯片上的突破？突破核心瓶颈 时不我待其实政府在led芯片研发方面也曾给予大力支持，但一直收效甚微。究其原因，主要有三：一是没有真正意识到高端芯片在led产业中的核心和关键地位，总体资助力度仍嫌不够；二是资金投入过于分散，

36、芯片研发是资金高密集项目，过少的投入不会有实质性的进展；三是整个led产业，包括高校和科研院所，未能联合起来，未能实现研发资源的集中化和共享机制。为了实现中国led照明产业在核心高端芯片上的突破，应该重点注意以下几方面：1. 高度重视、集中资助。不可否认，政府已经高度重视led产业了。但是，对于led产业的核心高端芯片研发，却很少有真正意义上的重视。尽管政府试图通过重大专项、产学研项目等方式针对性地扶持芯片研发，但是时至今日，在与国外芯片厂商具有较大技术差距的事实面前，这些分布式的资助方法已经难以奏效。国外芯片厂商在初始阶段受到国家政府的资助，在良好的创新体制的保障下，得以快速发展并现已形成一

37、定的影响力。而在我国，由于创新体制的不健全，本来可以在创新初始阶段以较少资金扶持即可快速成长的孵化机制不能有效发挥作用，致使到如今，国家必须要付出更多的资金才可能帮助产业提升到与国外可抗衡的水平。这对我们来说是个沉痛的教训。因此，首先我们必须意识到上游芯片对于led照明产业的极端重要性，其次我们不能按照以前的做法以分散的资助方式将有限的资金提供在分散的研发实体，这样做对芯片研发来说效果几乎是零。因为芯片研发是高投入、高风险、但也是高收益的项目，资金和技术不累计到一定程度很难有质的突破。2. 正视差距、客观抉择。在制定目标时，我们应当正视我们和国外的差距，客观的进行抉择。我们既不能光凭一腔热情，

38、盲目制定一些“赶英超美”式的空洞指标；更不能在差距面前自暴自弃，放弃对高端芯片的研发。具体地说，我们虽然无法短期内达到国外的性能指标，但是对于未来3年内，如果我们的芯片能满足led照明基本要求，且又有一些核心专利，我们的目标就可以说达到了。3. 改革创新体制。在利益面前，人人为我自己，乃本性使然。高科技项目的研发决不是一个人能担当得起的，必须依靠团队的协作力量。在联合开发的过程中，我们需要尝试改革创新体制，打破原有的小团体保护主义，以灵活的激励机制和严格的监督保障机制将全国最好的人力、物力以尽可能发挥最高的团队效率。4. 时间是重要因素。按照目前的预测，led照明进入普通照明约在2011201

39、3年。也就是说，对中国led照明产业来说，决定命运的时间只有35年。我们必须在此之前拿出我们自主创新的芯片，才能避免整个产业被外国控制。考虑到研发周期，留给我们决策的时间真的不多了。四、具体建议方案和实现目标广东省聚集了全国70%左右的led厂家，中国led照明产业的成败在广东，led高端芯片的成功对于广东的led产业的影响是关键性的，因此，建议：第一，将广东省作为突破led高端芯片的示范区，由省发改委、省科技厅、省信息产业厅牵头，广东省半导体照明工程省部产学研战略联盟、广东省led产业联盟全面配合，专门成立一个独立的工作专项指导委员会，委员会下设秘书处，秘书处设在省部产学研办？，半导体联盟全

40、面参与配合秘书处的工作，对整个联合研发过程实施资源调配、进度及资金监控、沟通与协调等工作。第二，由秘书处组织国内知名的专家、学者、高校及企业界人士组成专家顾问团，为专项指导委员会出谋划策，当好参谋。第三，由秘书处组织省内的主要研究机构、芯片企业和省内部分封装及应用企业分别举行研讨会，从不同角度、不同分工领域进行座谈，再通过走访企业，集合专家意见，最终形成可行性调研分析报告。第四，通过调研分析报告可行，同时也吸取以前资助分散的教训，这次联合开发活动不能有太多的企业和高校研究所参与，建议在广东省内选取2-3家实力最强的企业，再在全国范围内选择2-3家研发实力最强的高校/科研院所，共同抽调骨干力量组

41、成独立的联合开发小组（联合开发小组未来是公司、研发中心、还是分散联合视时而定）。第五，在研发经费方面，由省科技厅、省信息产业厅向国家科技部（国家核高基重大专项）、发改委、工信部等部门联合申请专项扶持资金，再加上省市两级政府、企业和单位自行配套资金，估计共约需5亿元资金，为时3年。整个联合研发过程由专项指导委员会实施监督和管理。第六，我们的目标是，瞄准3年后led照明市场的需求，开发出几款完全具有自主产权的高端芯片，芯片的性能尽管与国外先进水平尚有一定的差距，但应可以满足照明市场的要求，并具有明显的成本优势。第七，一旦联合研发取得成功，参与研发的单位将形成国内的led联盟，共享研发的成果及知识产

42、权，并向全国推广。在将来，这个联盟将是中国led产业与国外垄断联盟相抗衡的中坚力量。第八，在联合开发过程中，要求打破狭隘的小团体保护主义，参与开发的每个人都要有肩负国家led产业振兴之使命，自觉地、全心全意地投入研发工作中。在丰厚的待遇、优良的工作平台等条件激励下，同时在严格的监督和明确的责任制度下，开创新的科技创新体制。第九，如果led高端芯片能取得突破，不仅仅对于led产业是一大喜事，也是开创了半导体高科技行业自主创新之先河，或许也是省部产学研在解决其它产业领域的共性技术、核心关键技术问题上找到了一条符合中国国情的更好解决方法。第十，利用我省现有的led研发力量和积累，重点设立专项基金，制

43、订相关的鼓励、优惠政策措施，加大对led芯片技术的研究开发力度，并扶持或培育几家led芯片生产企业。第十一，投资超高亮度led芯片制造生产线，引重点引进自己力量薄弱的重大关键技术、先进设备，把主要人力、物力和财力投入到最紧迫和最关键的技术开发上。高端芯片中国led照明产业的核心！让我们共同期待着这一天早日到来！专此报告，请批示！ 广东省半导体照明工程省部产业学研战略联盟 广东省led产业联盟 年月日 羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁

44、蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆

45、蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀

46、葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇

47、莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂荿蒈螈袄膁蒄螈肆蒇莀螇腿芀蚈螆袈肂薄螅羁芈蒀螄肃肁莆袃螃芆节袂袅聿薁袂羇芅薇袁膀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚇袈肄莁薃袇膆膄葿羆袆荿莅薃羈膂芁薂肀莈蚀薁袀膁薆薀羂蒆蒂蕿肅艿莈蕿膇肂蚇薈袇芇薃蚇罿肀葿蚆肁芅莅蚅螁肈芁蚄羃芄虿蚃肆膆薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀芃螀肂膃羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄

48、羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈

49、螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂

50、肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅羂蒇蚁螁羁薀蒄聿羀艿蚀羅肀莂蒃袁聿蒄蚈螇肈膄蒁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薁螅袄肄芀薇螀肄莃螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁蒅羇膈莃蚁袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅芅芈蒂羄芄蒀蚇羀芃薂薀袆节节螅螁节莄薈肀芁蒇螄羆莀蕿薇袂荿艿螂螈羆莁薅蚄羅薃螀肃羄芃蚃罿羃莅衿袅