2005年中国建材行业煤炭需求研究报告

1、2005 年中国建材行业煤炭需求研究报告 目录 第一章 宏观经济环境分析及预测 第一节 2004 年我国宏观经济总体运行概况 第二节 2005 年中国宏观经济走势分析 第二章 煤炭产业概况描述 第一节 煤炭产业的定义和细分 、煤炭产业的定义 二、煤炭产品分类 第二节 目前全球能源结构分析 第三节 煤炭在国民经济中的地位 第三章 2004 年度煤炭产业发展现状分析 第一节 2004 年度煤炭产业平均水平分析 、年度煤炭产业重要经济指标 、煤炭产业总体财务分析 第二节 2004年度煤炭产业年度需求状况分析 第三节 2004年度煤炭产业年度生产情况分析（分产品述说） 第四节 2004年度煤炭产业规模

2、结构分析 第五节 2004年度煤炭产业所有制结构分析 第六节 2004年度煤炭产业运输状况分析 第四章 煤炭产业发展趋势预测 第一节 所有制结构变化预测 第二节 集中度变化预测 第三节 煤炭产业相关政策分析及预测 第四节 煤炭产业运输状况发展趋势预测 第五章 建材产业整体状况分析 第一节 建材产业的定义和细分 、建材产业的定义 叮叮小文库 、建材产品分类 第二节建材产业发展现状分析 、建材企业现状分析 、建材产品产量分布结构 三、建材产业年度重要财务指标分析 第三节建材产业相关政策分析 第六章建材产业发展趋势预测 第一节行业发展前景预测 第二节相关政策发展趋势预测 第三节行业集中趋势预测 第四

3、节产品结构发展趋势预测 、水泥产量预测 、墙体材料产量预测 三、石灰产量预测 第七章 建材行业煤炭消费量影响因素分析 第一节建材行业煤炭消费的行业结构分析 第二节水泥、墙体材料和石灰三个子行业煤炭消费量的影响因素分析 第三节建材行业其它子行业煤炭消费量的影响因素分析 第八章煤炭需求预测 第一节煤炭整体需求预测 第二节建材产业煤炭需求预测 67 第一章宏观经济环境分析及预测 第一节2004年我国宏观经济总体运行概况 2004年度，我国国民经济继续保持高速增长，全年实现国内生产总值136515 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 9.5%。其中，第一产业总值20744亿 元，增长6.3%;第二产

4、业总值72387亿元，增长11.1%；第三产业总值43384 亿元，增长8.3%。第一、第三产业对国内生产总值增长的贡献率为 9.2%和 29.0%， 分别比上年提高5.2个百分点和2.8个百分点。2004年我国的总体宏观经济运行 情况如下: 表1 我国2004年总体宏观经济运行情况 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 年 季度 总值 增长率 总值 增长率 总值 增长率 总值 增长率 2004I 27127.6 9.8 2028.8 4.5 15634 11.6 9464.8 8.0 2004 in 58788.1 9.7 6177.4 4.9 33821.9 11.5 18788.8

5、 8.1 2004 im 93144.4 9.5 12561.1 5.5 51630.8 10.9 28952.6 8.5 2004 IW 136515.0 9.5 20744 6.3 72387.0 11.1 43384.0 8.3 2004年全国居民消费价格总水平比上年上涨 3.9%，其中服务价格上涨2.3%， 商品零售价格上涨2.8%，工业品出厂价格上涨6.1%，原材料、燃料、动力购进 价格上涨11.4%，固定资产投资价格上涨5.6%，农产品生产价格上涨13.1%。 全年城镇新增就业人员980万人，比预期目标多80万人。全年有510万下 岗人员实现了再就业。年末城镇登记失业率为4.2%,

6、比上年末下降0.1个百分点。 2004年全国农村居民人均纯收入 2936元，扣除物价上涨因素，实际增长 6.8%，是1997年以来增长最快的一年；城镇居民人均可支配收入9422元，实际 增长7.7%。农村居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总 支出的比重）为47.2%,城镇居民家庭恩格尔系数为37.7%。按年人均纯收入低 于668元的标准，年末农村绝对贫困人口为2610万人，比上年末减少290万人; 按年人均纯收入669-924元的标准，年末农村低收入人口为 4977万人，比上年 末减少640万人。 2004年全社会固定资产投资70073亿元，比上年增长25.8%，增速比上年回

7、 落1.9个百分点。其中，城镇投资增长27.6%，农村投资增长17.4%。分地区看, 东部地区投资40242亿元，比上年增长24.8%；中部地区投资15126亿元，增长 30.2%;西部地区投资13749亿元，增长26.6%。 2004年年末国家外汇储备达到 6099亿美元，比上年末增加2067亿美元。 人民币汇率继续保持稳定，年末汇率8.2765元人民币兑1美元，比上年末上升2 个基本点。 全年各项税收收入25718亿元（不包括关税和农业税），比上年增加5256亿元, 增长25.7%。全国规模以上工业企业实现利润达11342亿元，比上年增长38.1%。 截至2004年11月20 日，我国进出

8、口贸易总额历史性地突破了 1万亿美元, 预计今年初全球贸易大国排序中，我国将有望超过日本，名列世界第三位。 2004年国民经济和社会发展中存在的主要问题是：农业基础还不稳固，保 持粮食增产、农民增收的难度加大；在建和新开工项目较多，投资盲目扩张的冲 动仍较强；能源、原材料价格上涨幅度较高；煤电油运供求关系紧张的矛盾仍然 很突出；重特大安全生产事故时有发生；资源浪费、环境污染问题还比较严重； 部分居民生活仍较困难。 第二节2005年中国宏观经济走势分析 2004年的经济增长率是1996年以来的最高经济增长率，该数字也高出原先 国家发改委和国内外研究机构普遍预测数字。 2005年中国经济形势仍将保

9、持高增长，中央确定2005年增长目标为8%， 实际增长仍有可能超过预期。主要有五个原因： 第一是投资的惯性。因为前几年是政府来拉动经济增长，政府投资量很大, 项目在建必须继续投资。 第二是因为中国目前正处在消费升级阶段。我国居民已进入人均GD P1000 美元阶段，人们有扩大居住面积、改善周边环境、买车等消费需求。 第三是因为经济增长除了靠改制后的国有企业以外， 还要靠民营经济及外商 的投资，这些投资是根据市场经济来调节的， 只能用政策引导，而这些投资势头 正在增加。 第四是因为我国当前正处在固定资产大规模更新阶段， 其主要原因是因为现 在市场竞争更激烈了，环保的要求更严了，国家对于资源的控制

10、也更严了，因此 就要求能够更换成消耗原材料少、消耗能源低、对环境污染小的设备。 第五是作为十五计划的最后一年，地方各经济主体将努力为完成十五计划采取措 施促进经济增长。 由于这些原因，我们有理由对 2005年中国经济抱乐观的态度：经济增长将 会继续保持良好势头，经济增长率有望达到8.5- 9%。 但是2005年中国经济仍将面临一些不利于经济平稳和快速增长的体制性因 素，经济增长将遇到两大约束：一是瓶颈约束，如土地、资金、电力、交通运输 等；二是市场制约，农村市场还没有真正打开，虽然农民的收入比过去增加快了 一点，但是相对来说，广大农村市场没有打开，这限制了中国经济的发展。 第二章煤炭产业概况描

11、述 第一节煤炭产业的定义和细分 、煤炭产业的定义 煤炭产业指的是建国后，我国投资建设了相当规模的煤矿、煤矿配套工程项 目和煤矿装备项目，形成了煤炭资源勘探、煤矿生产、煤矿建设、煤炭设备制造、 煤炭科研、煤炭教育等比较完整的体系。煤炭产业的发展，为我国的改革开放和 经济发展做出了历史性的重大贡献。 煤炭产业是我国重要的传统产业，是国民经 济重要的基础产业和我国全面建设小康社会时期的国家重点支持的支柱产业。 、煤炭产品分类 1褐煤 它是煤化程度最低的煤。其特点是水分高、比重小、挥发分高、不粘结、化 学反应性强、热稳定性差、发热量低，含有不同数量的腐殖酸。多被用作燃料、 气化或低温干馏的原料，也可用

12、来提取褐煤蜡、腐殖酸，制造磺化煤或活性炭。 一号褐煤还可以作农田、果园的有机肥料。 2.长焰煤 它的挥发分含量很高，没有或只有很小的粘结性，胶质层厚度不超过5mm, 易燃烧，燃烧时有很长的火焰，故得名长焰煤。可作为气化和低温干馏的原料, 也可作民用和动力燃料。 3.不粘煤 它水分大，没有粘结性，加热时基本上不产生胶质体，燃烧时发热量较小, 含有一定的次生腐殖酸。主要用作制造煤气和民用或动力燃料。 4.弱粘煤 水分大，粘结性较弱，挥发分较高，加热时能产生较少的胶质体，能单独结 焦，但结成的焦块小而易碎，粉焦率高。这种煤主要用作气化原料和动力燃料。 5. 1/2中粘煤 它具有中等粘结性和中高挥发分

13、。可以作为配煤炼焦的原料，也可以作为气 化用煤和动力燃料。 6气煤 挥发分高，胶质层较厚，热稳定性差。能单独结焦，但炼出的焦炭细长易碎, 收缩率大，且纵裂纹多，抗碎和耐磨性较差。故只能用作配煤炼焦，还可用来炼 油、制造煤气、生产氮肥或作动力燃料。 7.气肥煤 它的挥发分和粘结性都很高，结焦性介于气煤和肥煤之间，单独炼焦时能产 生大量的气体和液体化学物质。最适合高温干馏制造煤气，更是配煤炼焦的好原 料。 8. 肥煤 具有很好的粘结性和中等及中高等挥发分， 加热时能产生大量的胶质体，形 成大于25mm的胶质层，结焦性最强。用这种煤来炼焦，可以炼出熔融性和耐磨 性都很好的焦炭，但这种焦炭横裂纹多，且

14、焦根部分常有蜂焦，易碎成小块。由 于粘结性强，因此，它是配煤炼焦中的主要成分。 9. 1/3焦煤 它是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤，具有很强的粘结性和中高等挥发 分，单独用来炼焦时，可以形成熔融性良好、强度较大的焦炭。因此，它是良好 的配煤炼焦的基础煤。 10.焦煤 具有中低等挥发分和中高等粘结性，加热时可形成稳定性很好的胶质体，单 独用来炼焦，能形成结构致密、块度大、强度高、耐磨性好、裂纹少、不易破碎 的焦炭。但因其膨胀压力大，易造成推焦困难，损坏炉体，故一般都作为炼焦配 煤使用。 11瘦煤 具有较低挥发分和中等粘结性。单独炼焦时，能形成块度大、裂纹少、抗碎 强度较好，但耐磨性较差的焦炭

15、。因此，用它加入配煤炼焦，可以增加焦炭的块 度和强度。 12. 贫瘦煤 挥发分低，粘结性较弱，结焦性较差。单独炼焦时，生成的焦粉很多。但它 能起到瘦化剂的作用。故可作炼焦配煤使用，同时，也是民用和动力的好燃料。 13. 贫煤 具有一定的挥发分，加热时不产生胶质体，没有粘结性或只有微弱的粘结性, 燃烧火焰短，炼焦时不结焦。主要用于动力和民用燃料。在缺乏瘦料的地区，也 可充当配煤炼焦的瘦化剂。 14. 无烟煤 它是煤化程度最高的煤。挥发分低、比重大、硬度高、燃烧时烟少火苗短、 火力强。通常作民用和动力燃料。质量好的无烟煤可作气化原料、 高炉喷吹和烧 结铁矿石的燃料，以及制造电石、电极和炭素材料等。

16、 第二节目前全球能源结构分析 、非再生能源推动全球经济运行 人类生活的一切活动都需要能量。凡是能为人类提供能量的物质资源，都可 以叫做能源。能源的广泛使用，促使人类文明的巨大进步。 能源从不同角度可以划分不同的成员，从其产生的方式可分为一次能源和二 次能源。一次能源是指可以从自然界直接获取的能源，其中煤炭、石油和天然气 是千百万年前埋在地底下的动植物经过漫长的地质年代形成的，又称为化石能 源，它们是当今世界中一次能源的三大支柱，构成了全球能源结构的基本框架。 一次能源中还包括水能、太阳能、风能、低热能、海洋能以及核能等。二次能是 指无法从自然界直接获取，必须经过一次能源的消耗才能得到的能源。

17、例如电力、 蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、酒精、沼气、氢气和焦炭等等， 其中电能是最主要的二次能源。 一次能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类。再生能源包括太阳 能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等等，它们在自然界 可以循环再生。而非再生能源包括：煤炭、原油、天然气、油页岩、核能等，使 不能再生的，随着使用的过程而不断减少。 从国际能源消费结构看，非再生能源和石油、天然气、煤炭和核能仍然是主 要品种，水力资源的利用则相对有限。 、发达国家能源消费相对均衡 由于非再生资源在能源消费中重要地位，使其必然成为最首要的二次能源一 电力的基础能源。 表2各主要发达国

18、家发电能源结构比例 美国 英国 中欧 日本市场 煤炭 53% 32% 25% 62% 天然气 15% 38% 6% 核能 21% 23% 150% 28% 风能 7% 3% 水电 15% 10% 其他 4% 4% 14% 从上表中可以看到，主要发达国家的电力能源结构也是建立在此基础上的， 其中煤炭仍是首选的基础能源之一； 但结合各国资源的天然禀赋，核能和天然气 发电也占较高比重。 三、煤炭是全球性的经济能源 煤炭在世界一次能源生产和消费构成中始终占到 30%以上。从全球范围看, 世界煤炭消费的增速一直都高于其他任何能源， 包括原油、天然气、水电及核能。 据BPPLC统计，2003年全球煤炭消费

19、上升6.9%，而石油消费增幅则为2.1%。 同时，尽管在过去的12个月间，煤炭价格飙升80%以上，达到50美元/吨 左右；但煤炭每生产BTU热量仅需消耗3美兀左右的成本，远低于天然气的4.53 美元和石油的3.94美元。 全球性的采矿及煤炭消费的大幅增长一定程度上缓解了因石油需求加大而 对经济造成的压力，并意味着能源消费发生了重大的转变。 这种趋势在世界能源 需求增长的最主要因素。中国和印度都是煤炭矿藏丰富，而石油和天然气储量不 足。 煤炭是世界储量最丰富的化石燃料。2000年来，世界煤炭探明可采储量为 9842亿吨。这也意味着煤炭相对于石油、天然气更具有作为基础能源的长期优 势。 据国际能源

20、机构的预测，到2020年，世界石油、天然气和煤炭的消费量分 别平均增长1.9%、2.6%和2.2%。在世界煤炭需求量增长中，亚洲呈增长势头, 大部分国家年平均增长3.8%左右。 四、煤炭在国民经济中的地位 当前世界每年人均能源消费是1.6吨标准煤，其中发达国家则高达4吨标准 煤。国际相同热值的能源价格比例是煤炭：石油：天然气：电力 =57： 67： 100； 而我国的价格比例为电煤：是石油：天然气：电力 =51: 67: 100;而我国的价格 比例为电煤：石油：天然气：电力=7 “49” 37: 100。煤炭是全球最经济的能源 产品，在我国尤其显著。 能源是我国经济活动的动力基础，石油构成化工

21、、运输产业的能源基础，而 煤炭则协同核能、水利和天然气成为电力产业、乃至整个国民经济的能源基础。 第三章2004年度煤炭产业发展现状分析 第一节 2004年度煤炭产业平均水平分析 2004年度煤炭产业重要经济指标 表3 2004年1-8月煤炭工业规模以上企业产品产量产值销售指标 指标名称 单位 本月止累计 去年同期 增长率% 一、主要产品产 量 原煤合计 万吨 95094.51 83009.06 14.56 洗煤合计 万吨 20050.13 16825.31 19.17 二、生产销售总 值 工业总产值（当 年价格） 亿元 2239.92 1549.72 44.54 其中：出口交货 值 亿元 1

22、.56 0.38 310.21 产品销售率 % 2204.38 1504.44 46.53 工业增加值（当 年价格） 亿元 111.94 88.61 26.33 全部从业人员平 均人数 万人 98.41 97.08 1.34 工业增加值全员 劳动生产率 元/人 922 637.21 44.69 由上表可以看出，2004年1月到8月，我国的煤炭产业在产量、产值、出 口以及工业增加值方面都呈 增长趋势。特别是出口交货 值的增长率 高达 310.21%。除了全部从业人员平均人数是略有增长外，其余都有明显大副的增长。 煤炭产业总体财务分析 表4 2004年1-8月煤炭工业规模以上企业财务指标 指标名称

23、 单位 本月止累计 去年同期 增长率% 主要财务指标 亏损企业个数 个 432 563 -23.27 亏损面（补贴后） % 12.64 16.47 -3.83 应收财款净额 亿元 405.52 408.59 -0.75 资产合计 亿元 6283.97 5098.35 23.25 应交增值税 亿元 175.81 116.54 50.86 负债合计 亿元 3705.54 2870.9 29.07 产品销售收入 亿元 2262.08 1493.6 51.45 产品销售成本 亿元 1524.4 1029.68 48.05 产品销售费用 亿元 134.89 106.01 27.24 管理费用 亿元 33

24、8.85 227.46 48.97 财务费用 亿元 43.66 36.06 21.09 其中：利息支出 亿元 39.98 34.17 16.98 利润总额（补贴 后） 亿元 185.58 80.43 130.72 其中：盈利总额 亿元 191.02 87.91 117.29 其中：亏损总额 亿元 5.44 7.47 -27.23 从上表中可以看出，2004年1月到8月，我国煤炭产业的财务状况比较乐 观。其中，亏损企业个数、亏损面以及亏损总额比2003年同期都有所降低。盈 利总额比2003年同期增长高达117.29%。可以看出，煤炭产业的发展势头迅猛。 第二节2004年度煤炭产业年度需求状况分析

25、 2 0 0 4年我国煤炭产量超过19亿吨， 同比增长了15%。目前我国工 业用煤占煤炭消费总量的90%以上，其中电力、冶金、建材、石油加工及炼焦业 和化工五大行业煤炭消费量占全部煤炭消费量的比重超过 75%。2 0 0 4年全国 投产4930万千瓦的装机容量， 大量电厂的投产，增大了对煤炭的需求，而冶 金、焦化等行业的用煤需求也在快速增长。由于近年来新投产的大中型煤矿不 能满足需求的更快增长，目前，我国各类煤矿基本处于满负荷、超能力生产状态, 安全生产的压力很大，继续增产的余地有限， 2005年年煤炭的供求矛盾将会更 为尖锐。部分电厂供煤不足，存煤下降较快。2 0 0 4年12月末，直供电厂

26、存 煤仅有1 0 9 9万吨，比上月末减少112万吨。 预计在2005年到2006年这种需求将保持增长。主要表现在：一方面，火电 机组投产量大电没去求稳定。2005-2006年电力仍然将保持30-50%的高速增长， 年投产机组容量在 5100万KW 左右，其中火电机组占比达 70-80%。因此, 2004-2006年电煤的年均需求增长在10-12%。另一方面，冶金煤需求稳定供应偏 紧。冶金行业的煤炭消费变化，主要表现在钢铁企业生产的变化上， 钢铁行业是 我国煤炭消费的第二大户。同时，钢铁行业的煤炭消费与发电煤炭消费的主要品 种大不相同，其对煤炭品种、品质的要求更高。预计2005年钢铁产量的增长

27、15% 左右，对冶金煤的需求增长率达到12.80%，而冶金煤的供应因其稀缺性和洗选 性，总体供应跟不上目前的需求，特别是主焦煤和肥煤。预计年均供应的增量在 3000万吨左右，增长率在10%以下；再一方面，建材化工行业增速回落需求不 减。建材行业对煤炭的消费比较稳定，主要是水泥、普通砖瓦等普通建材行业， 高档建材产品生产企业虽然经济效益相对较好，但是能源消耗正逐渐向天然气、 油品等能源转移。预计2005年建材行业产量增速在9%以下，对煤炭需求的增长 仅在2000-3000万吨。 第三节2004年度煤炭产业年度生产情况分析 3月4月5月6月7月8月9月1月1 月* 月 ） 吨 （ 量 产 表520

28、04年洗煤全国合计 月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计 比去年同期 增长（%） 本月比去年 同期增长 （%） 2月 吨 46796184.95 24967870.05 23.69 30.22 3月 吨 75535437.4 28651520.35 22.5 20.32 4月 吨 102993240.1 27403381.65 22.61 22.17 5月 吨 131111917 28141432.21 21.95 20.24 6月 吨 159966062.1 28731013.09 21.38 18.51 7月 吨 187082557.1 27061088 19.87 12.77 8月

29、吨 215557660.3 27839589.21 119.36 14.58 9月 吨 244640128.7 28353683.37 19.8 19.83 10月 吨 273491325.4 28781947.75 19.76 19.46 11月 吨 304821623.3 30986563.82 20.78 26.81 12月 吨 338365175.5 30772027.3 21.1 24.31 图12004年度我国煤炭产业洗煤产量月累计值统计 图22004年度我国煤炭产业洗煤产量月值统计 |口系列1 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月护 从上图表可以看出，2004年我国的洗煤

30、产量比去年同期有了长足的发展。 并且每月比去年同期的增长率也都非常可观。2月份达到最高增长率：30.22%。 到12月份，总的生产量比同期增长21.1%。同时2004年度的产量增长速度相对 比较稳定，从月值看下半年比上半年有所上升，可见2004年度我国煤炭产业洗 煤生产情况相对良好。 表62004年原煤全国合计 月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计 比去年同期 增长（%） 本月比去年 同期增长 （%） 2月 吨 206727692.9 110015697.7 13.86 24.4 3月 吨 335261056.6 128128225.7 14.43 16.26 4月 吨 469275380

31、.7 131290476.8 16.22 18.59 5月 吨 600202247.3 128722879.6 16.06 15.28 6月 吨 743089034.8 135408641.5 14.9 12.26 7月 吨 875229802.9 131504003.9 14.81 14 8月 吨 1007305105 132549423.7 15.06 17.16 9月 吨 1143381847 134059808.6 15.76 20.41 10月 吨 1285320162 140180280.3 15.98 16.29 11月 吨 1427381377 143697751 15.62

32、12.91 12月 吨 1606108167 152697871.3 15.04 8.19 图32004年度我国煤炭产业原煤产量月累计值统计 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 系列1 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 口系列1 80000000 60000000 40000000 20000000 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 图4 2004年度我国煤炭产业洗煤产量月值统计 ) 吨 ( 量 产 从上图可以看出，2004年我国原煤产量的增长率略低于洗煤，但增长的幅 度也是比较大的。

33、月比去年同期增长率在2月份达到最高：24.4%。到12 月, 累计比去年同期增长15.04%。 另外2004年度我国原煤产量增长速度也是相对稳定，整体上波动很小，下 半年的产量要比上半年来的大，而且增长幅度要比同期的洗煤产量来的高。 2004年全国洗精煤生产情况 2004年，我国的洗精煤产量进一步提高，库存有所增加，9月底达到140 万吨，比上年底增加12万吨。但是，由于冶金行业的快速增长，炼焦用洗精煤 的供需形势不容乐观。冶金行业生产的持续快速增长，增加了焦炭的消费量，进 而对炼焦所需洗精煤的需求扩大。 今年以来由于洗精煤产量进一步提高， 但库存 仍属于较低水平。由于洗精煤所需煤种资源有限，

34、以及我国煤炭洗选水平较低（仅 为美国等发达国家的一半左右），相对于今后冶金行业的高增长，洗精煤供需形 势依然严峻。 据国家煤炭工业局统计，2004年中国煤炭产量19.56亿吨，出口 8500万吨。 煤炭产量已经突破19亿吨的大关，超过了历史上任何年份。预计2005年，电力 工业煤炭需求为10.8亿吨，比2004年增加1亿吨，增长10.2%;钢铁工业煤炭 需求为2.3亿吨，比2004年增加2000万吨，增长9.5%;化工、建材用煤需求将 保持平稳，为2.8亿吨，比2004年略有增加；其它行业用煤需求呈下降趋势， 全年约需2.8亿吨，比2004年减少3000万吨。预计2005年全国煤炭出口配额 为

35、8000万吨，煤炭进口量会继续增加，焦煤、动力煤、无烟煤进口总量将突破 2000万吨，比2004年增加500万吨，全年煤炭净出口约 6000万吨。 第四节2004年度煤炭产业各类企业效益分析 表7: 2004年煤炭各类企业开采和洗选业统计 指标 单位 国有企业企 业 私营企业企业 股份制企业 外商和港澳 台投资企业 累计工业总产值（当年价 格） 千兀 219431938 2688051 34713513 624660 累计工业总产值（当年价 格）比上年同期增长 % 46 78 37 97 累计利润额 千兀 累计利润额比去年同期增 长 累计企业单位数 个 853 973 75 16 累计亏损企业

36、单位数 个 188 68 4 5 累计亏损企业亏损总额 千兀 687618 58879 21543 8443 累计亏损企业亏损总额比 去年同期增长 % 34.23 -21.22 99.88 -70.11 第五节2004年度煤炭产业所有制结构分析 针对我国煤炭产业中存在的问题，如小煤矿的恶性膨胀、代表先进生产力的 国有大中型煤矿的生产能力停滞不前、 中国煤炭产业与国际对比差距明显、 中国 社会商品全面过剩要求中国煤炭产业压缩生产总量等。从1998年12月开始，我 国开始大力调整煤炭产业结构，与结构调整相关已经出台的主要政策有: 1、1998年12月，国务院颁发的国办（1998） 43号文即关于关

37、闭非法和 布局不合理煤矿有关问题的通知。该通知要求煤炭行业关井压产。到 1999 年底，关井2.58万处，压产2.5亿吨，即1999年全国的原煤产量控制目标为11 亿吨。通知明确界定了关井 对象有三大类：第一类是要取缔的非法煤矿。对 凡是没有采矿许可证和煤炭生产许可证（简称“两证 ）的以及1997年1月1日 以后在国有煤矿矿区范围内开办的各类小煤矿一律依法取缔。第二类是要关闭的 煤矿。一是1997年1月1日前在国有煤矿矿区范围内开办的 “两证不全的各类 小煤矿；二是国有煤矿矿区范围以外的、凡是“两证 不全的各类小煤矿要全部 停产整顿，到1999年底仍达不到发证条件的煤矿一律停产；三是开采高硫高

38、灰 煤又没采取有效降硫降灰措施的各类小煤矿。第三类是1997年1月1日以前在 国有煤矿矿区范围内开办的、虽“两证俱全且合法生产但因布局不合理、影响 国有煤矿长远发展的各类小煤矿也要关闭。对这类煤矿的关闭政府给予适当补 偿。 2、1999年12月，国家经贸委下发关于下达 2000年原煤生产总量控制目 2000 标通知。确定2000年全国原煤产量控制目标为8.7亿吨，并要求层层分解指标。 同时，国家煤炭工业局和煤炭行业关井压产领导小组下发关井通知，确定 年全国关闭乡镇煤矿1.89万处。 3、2001年1月，国家经贸委下发关于 2001年煤炭行业总量调控和关井 压产工作的的通知。确定2001年全国原

39、煤产量控制目标为为9.5亿吨，并提出 要关闭国有煤矿的矿办小井和要继续关井压产。 4、2000年国家有关部门制定了做好矿山企业关闭破产的政策规定和操作办 14个国有 法。使国有煤炭企业关闭破产项目的上报审批、准备工作、法律程序、职工安置 的原则和政策及善后处理等都有章可循。国家煤炭工业局提出了破产 重点煤炭企业、关 闭40个国有重点煤矿的“ 1440工程。 5、2001年6月，国务院办公厅发出关于做好关闭国有煤矿矿办小井和乡 镇煤矿停产整顿的紧急通知 的25号明电。提出：凡国有煤矿矿区内的小煤矿, 一律予以关闭；凡采矿许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长资格证（简称 四证）不全的，一律关闭；

40、生产高硫高灰的，一律关闭；凡不具备基本安全生 产条件的，一律关闭；合法乡镇煤矿要经整顿验收合格后才能恢复生产。 二是国家继续为煤炭产业健康发展创造公平竞争的内外部环境; 三是明确煤炭产业是国民经济重要的基础产业和我国全面建设小康社会时 期的国家重点支持的支柱产业，把煤炭定位于我国能源安全基石。 把煤炭产业定 位于第一产业，实行第一产业的有关政策，实现煤炭工业健康发展。 四是实行国家的财政、金融、税收等经济政策适当向煤炭产业倾斜的产业政 策。从煤炭作为我国现阶段能源主体地位的重要性和煤炭产业的特殊性出发，借 鉴世界各国对采矿业的优惠政策， 充分利用WTO对矿产品等初级产品及对发展 中国家的有关特

41、殊规则，相应制定我国煤炭产业优惠的财政、 金融、税收等经济 1997-2003 年为 政策，支持煤炭产业走出困境，获得生机和活力。在正常情况下，煤炭产业的净 资产利润率略高于全国规模以上工业企业的平均的水平（ 8.54%）。 五是调整资源、环境、安全政策，减轻或消除煤炭产业的经济、环境、资源、 安全等制约因素对其健康发展的影响，促进煤炭产业快速、稳定和可持续发展。 六是推动煤炭企业深化改革和战略重组， 加快结构调整，加强企业管理，进 步挖掘煤炭企业潜力，提高管理水平和经济效益，增强煤炭企业自我生存和发 展能力。 我国目前煤炭的生产、建设及资源勘探情况和我国现行的煤炭产业经济政 策，不可能达到振

42、兴煤炭工业，实现快速、稳定和可持续发展的主要目标，因此 调整我国现行的煤炭产业经济政策成为当务之急。 、我国煤炭产业经济政策的地位与作用 1、煤炭产业经济政策的地位 煤炭产业政策是国家调整煤炭产业结构和进行宏观调控的重要依据，是明确 煤炭产业在国民经济中的地位、作用和振兴煤炭产业的经济政策，也是明确和落 实煤炭工业中各领域支持和限制重点领域的经济政策。 煤炭产业政策是一个国家宏观调控煤炭市场，煤炭市场引导煤炭企业的经济 政策体系。这个体系，是一个整体的、动态的、开放性的，在一定时期又是相对 稳定的经济政策体系。 2、煤炭产业经济政策的作用 煤炭产业政策是国家宏观调控煤炭市场，煤炭市场引导煤炭企

43、业的经济政策 体系，是国家实现经济发展目标和资源有效配置总体经济政策的重要组成部分。 煤炭产业经济政策的作用主要是，以产业政策推动煤炭产业结构合理化、 科 学化、现代化和促进煤炭产业经济发展；以产业经济政策为煤炭产业的健康发展 创造必要的内外部环境；以产业经济政策弥补市场机制的不足， 并和市场机制共 同作用，充分发挥煤炭产业经济政策的规划、 干预和引导作用；以煤炭产业的健 康发展促进整个国民经济健康发展。 煤炭工业是资源制约型、环境制约型、经济制约型、安全制约型的产业，通 过产业政策在实现社会、经济、全面协调可持续发展的前提下，减少以上制约对 其健康发展的影响。 煤炭产业政策必须和市场机制共同

44、发挥作用。煤炭产业政策只有与其他经济 政策相协调，才能发挥煤炭产业政策的规划、 干预和引导作用。在充分发挥政府 的产业政策弥补市场机制不足的同时，还必须发挥市场机制的作用防止政府对煤 炭企业过度干预的弊端，以促进煤炭产业的健康发展。 全面建设小康社会需要煤炭工业的健康发展，实现煤炭工业健康发展，需要 煤炭产业政策来保障。改变煤炭工业的落后状态，需要煤炭产业政策来引导。把 我国煤炭的资源优势变为产业优势，使产业优势进而形成经济优势，必须有一个 好的煤炭产业政策作保证。 能否为国民经济发展提供可靠的、 经济的、完全可以清洁利用的产品，使煤 炭成为我国能源安全的基石；能否把煤炭工业建成适应我国经济发

45、展重要的国民 经济基础产业和支柱产业；能否在煤炭开发中保护、利用好不可再生的煤炭资源； 能否实现煤炭产业和环境保护协调发展； 能否实现煤矿安全状况根本好转；煤炭 产业能否适应经济全球化的趋势，煤炭产业能否充分抓住这一机遇，除了充分发 挥市场机制的作用外，还必须有一个符合经济发展规律、 符合国际准则、符合发 展中国家国情、符合煤炭行业特点的、科学的煤炭产业经济政策。 三、现行煤炭产业经济政策的局限性 现行的煤炭产业经济政策，在推动煤炭企业深化改革、扭亏脱困和结构调整 等方面发挥了重大作用，取得了较大的成效，加快了煤炭产业结构调整的步伐， 逐步扭转煤炭产品严重过剩的局面。2001年煤炭市场供求基本

46、平衡，充分发挥 了国有煤矿的作用，2003年全国规模以上煤炭企业实现利润总额140.07亿元, 原中央财政重点煤炭企业补贴后盈利 25.42亿元。 现行煤炭产业经济政策的局限性主要表现在: 1、国家把煤炭工业仅当成一般性加工工业来进行管理，产业经济政策基本 上没有体现出煤炭产业特有的规律，没有把煤炭工业当成国民经济的基础产业， 没有把煤炭产业列为国家必须重点支持的支柱产业。 2、国内外、行业间和行业内各类煤矿之间的不公平竞争问题还大量存在, 因不公平竞争使煤炭行业与其他行业及行业内各类煤矿的差距越来越大。 3、 卜世纪九十年代发布的煤炭产业政策，虽然把煤炭工业定位于国家必 须重点支持的基础产业

47、，但是没有相应的经济、法律和必要的行政手段相配套， 仅是一些鼓励或限制发展的产品目录，而没有制定相应的经济政策和保障措施。 造成国家煤炭产业政策的总体目标定位与单个经济政策互相矛盾，总体目标与具 体经济政策脱节。不少经济政策考虑单项调控多，考虑产业总体发展目标少，考 虑需要多，考虑行业、企业承受能力和行业特点少。比如，国家在把煤炭工业定 位于必须重点支持的基础产业的同时，实施的一系列经济改革政策反而增加了煤 炭企业的负担。煤炭企业沉重的社会负担、基金负担和税收负担超过了煤炭企业 的承受能力。不管是“九五”后期煤炭严重过剩，还是近期煤炭严重供应紧张， 规模以上煤炭产业的净资产利润率始终在 -1.

48、296%至 6.03%之间徘徊，始终低于 银行存款贷款利息，比规模以上全国工业净资产利润率低4.02 8.892个百分点 1998 2003年六年平均低5.88个百分点。2003年是煤炭行业经济效益最好的一 年，净资产利润率为6.03%，依然比全国平均水平12.06%低6.03个百分点。（见 表） 表9 :国有及规模以上非国有煤炭企业利润率与全国对比表 力率润利产资净 420864202 .111 弋 Z nI w II -全国 亠煤炭 =1998 1 999 2000 2001 2002 2003 单位：亿元 项目 净资产 实现利润 净资产利润率% 年份 全国 煤炭 全国 煤炭 全国 煤炭

49、比较 1998 年 39445 1299 1458.11 -4.26 3.70 -0.328 -4.024 1999 年 30567 1397 997.86 -18.10 3.27 -1.296 -4.561 2000 年 49407 1341 4393.48 0.50 8.89 0.000 -8.892 2001 年 55424 1157 4733.43 41.83 8.54 3.617 -4.923 2002 年 60242 2045 5784.48 84.81 9.60 4.147 -5.455 2003 年 69129 2321 8337.24 140.07 12.06 6.03 -6

50、.03 六年平均 50700 1593 4284.10 40.81 8.45 2.57 -5.88 图51998-2003年我国全国平均净资产利润率和煤炭行业净资产利润率变化趋势 年份 表10:国有及规模以上非国有煤炭企业净资产收益率与全国对比表 年度 煤炭净资产收益率% 全国净资产收益率% 对比（百分点） 1998 8.05 14.00 -5.95 1999 6.43 13.35 -6.91 2000 8.69 19.25 -10.57 2001 16.16 18.59 -2.44 2002 12.80 19.96 -7.15 2003 15.60 22.96 -7.36 六年平均 11.7

51、4 18.84 -7.10 煤炭企业低下的经济收益，形成煤炭市场信号失灵，制约了煤炭工业的发展 图61998-2003年我国全国平均净资产收益率和煤炭行业净资产收益率变化趋势 后劲和经济运行的良性循环，影响了市场配置资源机制的形成。国有及规模以上 非国有煤炭企业净资产收益率、净资产利润率低于全国全部国有及规模以上非国 有企业。 表11： 2003年全部国有及规模以上非国有工业企业分行业净资产利润率表 单位：亿元 行业 净资产 实现利润 净产值利润率% 全国总计 69129.54 8337.24 12.06 其中：国有 38381.02 3836.20 10.00 轻工业 20813.56 23

52、54.73 11.31 重工业 48316.01 5982.51 12.38 煤炭工业 2320.74 140.07 6.03 注：国有含国有控股，根据国家统计局2004年统计资料整理 4、煤矿从投产到报废过程中，煤矿建设标准的提高和通货膨涨的加剧，现 行的折旧政策、现行的维持简单再生产费用提取政策和现行井巷基金提取政策, 不足以确保在煤矿生产矿井生产期间提足生产矿井和接替矿井投产前必需的投 资和费用。现行的折旧政策不符合煤炭是不可再生资源的特点， 生产前形不成固 定资产的投资和费用，在矿井报废前得不到必要的补偿。造成矿井接替困难和接 替矿井建设由国家再行基本建设的恶性循环。 2001 采用现

53、值收 5、对煤炭资源保护的力度、对环境保护的力度、对安全生产促进的力度过 小。我国现行的煤炭产业经济政策，极不适应中国煤炭资源状况的实际。 年国土资源部组织的矿产资源可供性论证工作组根据要素分配理论, 益法，建立煤炭资源可供性评价模型，对中国保有的煤炭资源的最新评价研究成 果显示：我国现被利用的煤炭资源仅有 355亿吨储量是可供的（可经济开采的）， 仅占已被占用的煤炭储量1140.85亿吨的31%;尚未利用煤炭储量可供的仅有 98.49亿吨，占尚未利用煤炭储量638.64亿吨的15.42%。现行的经济政策使三分 之二以上的已被利用的煤炭资源不能经济开采， 使六分之五以上的尚未利用煤炭 资源不能

54、经济开采，脱离了中国经济发展对煤炭依赖性大的国情。 在 国内外产销两旺的基础上，今年前五个月累计实现利润总额1.36亿元）（其中, 三大池窑生产基地累计生产玻璃纤维纱10.3万吨，比上年同期增长38.1%, 在全国玻璃纤维纱产量中占有44%的份额；实现销售收入5.8亿元，比上年同期 增长52.4%,增长速度比本行业高16.2个百分点；实现利润总额6644万元，比 上年同期增长82.7%，占本行业49%的份额；1 5月，累计完成出口交货值3.4 亿元，比上年同期增长82.5%。） 三、建材产业年度重要财务指标分析 1、玻璃产品年度重要财务指标分析 表14: 2004年我国玻璃及玻璃制品财务情况

55、单位 1-12 月 累计工业总产值（当年价格） 千兀 110190337 累计工业总产值（当年价格）比 上年同期增长 % 35 累计企业单位数 个 2205 累计亏损企业单位数 个 355 累计亏损企业亏损总额 千兀 836437 累计亏损企业亏损总额比去年冋 期增长 % -16.55 累计财务费用 千兀 1944997 累计财务费用比去年同期增长 % 18.26 从上表中可以看出，2004年我国玻璃以及玻璃制品的生产状况良好，工业 总产值按当年价格累计达到110190337千元，比上年同期增长了 35%）同时，2004 年，亏损其企业是355个，亏损额为836437，比去年同期下降了 16.

56、55%）这些 数据都表明2004年我国玻璃以及玻璃制品发展形势乐观） 2、水泥、石灰和石膏产品年度重要财务指标分析 表15: 2004年我国水泥、石灰和石膏财务情况 指标 单位 1-12 月 累计工业总产值（当年价格） 千元 245287547 累计工业总产值（当年价格） 比上年同期增长 % 26 累计企业单位数 个 5245 累计亏损企业单位数 个 1382 累计亏损企业亏损总额 千元 2592120 累计亏损企业亏损总额比去年 同期增长 % 28.04 累计财务费用 千元 5580227 累计财务费用比去年同期增长 % 12.59 从上表中可以看出，2004年我国水泥、石灰和石膏的生产状况

57、也比较好， 虽然，亏损企业有1382个，亏损额达到2592120千元，比去年同期增长了 28.04%, 但是，2004年，我国水泥、石灰和石膏的工业总产值达245287547千元，比去 年同期增长了 26%，这个数据无疑也是令人振奋的。 第三节建材产业相关政策分析 几年来，我国建材产业一直坚持控制总量、调整结构的政策。这个政策包括 以下几点内容。 1.加强技术创新，大力发展先进生产能力。以企业为主体，提高技术创新 能力，把开发研究和引进、消化、吸收相结合，加速高新技术成果转化，鼓励发 展新型干法水泥、新型建筑材料、石棉精细产品等。水泥工业须加大投入，不断 向高新技术领域渗透，注重产品组合策略，

58、积极研制开发高附加值水泥产品， 研 制开发抗盐卤水泥、镁水泥、砼外加剂等高技术产品，新上项目必须是技术先导 型、规模效益型的项目。 2. 培育和发展大企业集团，促进中小企业向“专、精、特、新”方向发展。 充分利用西部大开发所带来的机遇，打破地区界限，突出重点，通过企业上市、 招商引资等多种渠道，增加投资规模，着力培育实力雄厚、竞争力强的大型企业 和企业集团。“十五”期间，在建材行业通过多元化的投资结构和资本市场，重 点培育1 2户上市企业。在省内形成二至三个大型水泥集团。同时，按照“积 极扶持、合理规划、分类指导、依法管理”的要求，加强对中小企业发展的引导, 紧紧依靠科技进步，向“专、精、特、

59、新”方向发展，形成与大企业大集团分工 协作、专业互补的关联产业群体。 3. 加大执法力度，加快淘汰落后技术装备的步伐，“十五”期间全部淘汰国 家限定的落后工艺及装备。依据国家有关法律、法规，加大对落后生产工艺和装 备的淘汰力度，坚决制止低水平重复建设，特别是水泥工业要严禁东部淘汰的落 后装备和技术向我省转移。 4. 支持和鼓励企业加大对再生资源的综合利用。我省建材行业在再生资源 的有效利用方面，要不折不扣的落实国家在基本建设、技术改造、税收等方面的 优惠政策，支持和鼓励企业增加煤歼石、粉煤灰，高炉渣等工业废渣在水泥生产 中的使用量，利用粉煤灰和锅炉废渣等开发新型墙体材料。 5. 集中力量支持重

60、大项目的建设和投入。按照扶优扶强的原则，重点抓好 符合国家产业政策的大型建材项目建设。 对起点高靓模大、高档次、突出技术创 新的重大技术改造项目，给予重点支持。对各项条件符合要求、具有特色和优势 的项目，全力争取国家的资金和政策支持。 充分发挥政府的宏观调控职能，在政 策导向、项目立项、政策性资金投入等方面对新型干法水泥、新型墙体材料、非 金属矿采选及其制品等优质建材产品建设项目给予重点支持。 大力支持具有规模 经济效益、采用先进技术装备的骨干企业的发展。 6. 充分发挥行业协会的作用。“十五”期间，建材行业要尽快建立健全各专 业性的行业协会组织，发挥行业协会在企业和政府之间的桥梁和纽带作用，