2012020年新能源汽车行业未来发展趋势咨询分析报告

1、2016-2020 年新能源汽车行业未来发展趋势咨询分析报告第 1 页2016-2020年新能源汽车行业未来发展趋势咨询分析报告、八 、亠前言2015 年的新能源市场足够热闹，其发展速度超乎人们的想象， 不仅销售业绩全线飘红， 产销量也超过美国成为世界第一。 根据最新 数据显示， 2015年累计生产新能源汽车 37.90 万辆，同比增长 4 倍。 其中，纯电动乘用车生产 14.28 万辆，同比增长 3 倍；插电式混合动 力乘用车生产 6.36 万辆，同比增长 3 倍。纯电动商用车生产 14.79 万辆，同比增长 8倍；插电式混合动力商用车生产 2.46 万辆，同比 增长 79%。从 2012

2、年的不足 1 万辆，到 2013 年的两万辆，再到 2014 年的 7.4 万辆，我国新能源汽车的发展速度有目共睹。不过，在中国 2300 万辆的汽车总销量中， 7.4 万辆微乎其微。粗略估算，若要实现 2020 年保有量 500 万辆的目标，我国新能源汽车年销量增长率要保持近 100%的水平。毫无疑问的说， 2015 年是中国新能源汽车的“井喷”年。而面 对如此高速增长的市场， 以及目前国内频频出台的利好政策， 各大车 企也纷纷摩拳擦掌，相继发布了“激进”的战略目标。因此，基本上 可以肯定的说， 2016 年的新能源车市场依然会继续火爆。没错，在绝对的销量数据面前， 中国是当之无愧的全球第一

3、大新 能源汽车市场。但是这并不代表销量世界第一的我们在技术上同样就 是世界领先的。 而且恰恰相反， 根据最近中国汽车工业协会官方的表 示，目前中国新能源汽车整体的发展仍处于一个中低发展水平， 特别 是在安全性、动力电池、创新能力、核心竞争力等方面仍有待提高。当初国家之所以拨巨款给予新能源汽车补贴， 是希望在电池技术 还没有突破、 成本又居高不下的情况下， 鼓励企业加大对于新能源汽 车的研发，同时鼓励消费者进行购买。所以等到 2020 年补贴政策取 消后，笑到最后的是那些能够真正拿这些“补贴”提高自己的研发能 力，将新能源汽车成本降低下来，真正做到与汽油车相抗衡的企业。 不过话又说回来，对于车企

4、而言，只有 5 年的时间，能否打破电池的技术瓶颈、 成功降低成本， 制造出消费者需要和喜欢的新能源车产品 恐怕是当务之急。目前，新能源汽车的推广有明显的政策依赖性，这一点在 2014 年下半年表现得尤为突出， 根据工信部的统计数据， 新能源汽车免收 购置税政策出台后， 2014年9-12 月的平均月产量超过了 1.3 万辆， 而 1-8 月的平均月产量只有不足 4 千辆。用户对于充电设施的担忧是现如今制约新能源汽车发展的瓶颈。 工信部部长苗圩在 3 月 5 日的表态增加了市场的信心， 他提出要从今 年开始，加大对充电设施力度的基础建设， 也希望各级试点的政策加 大这方面的工作力度，让消费者买得

5、着车，用得着电。2015年年底，中国新能源车的累计销量将突破 30 万辆，和美国 一样成为世界上销售新能源汽车最多的国家。 从发展势头来看， 中国 的发展势头还要高过美国，国内 2015 年新能源车的销量超过美国同 期，到明年，中国或将成为世界上新能源汽车累计销售量最多的国家。最重要的是， 2015 年之后中国开始实施更为严格的燃油耗值政 策。根据 2012 年国家出台的节能与新能源汽车产业发展规划， 到 2015 年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 6.9 升/ 百公里，节能型 乘用车燃料消耗量降至 5.9 升/百公里以下。到 2020年，当年生产的 乘用车平均燃料消耗量降至 5.0 升

6、/ 百公里，节能型乘用车燃料消耗 量降至 4.5 升/ 百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水 平。到 2017 年，新能源车的补贴将大幅度的退坡，那么希望这些政 策的出台和完善能保证从 2016 年-2020 年这个过渡期，新能源车能 够平稳发展，从远期来看， 未来新能源车的发展希望能够逐步通过非 财税补贴来实现增长， 比如，部分城市如今对于传统车的限购和对于 新能源车的放开，其实也是对于新能源车发展的一种激励。从政策角度来看， 新能源车发展也需要相对稳定的政策， 否则企 业花了很大的功夫去开发新产品， 但当产品开发出来时， 政策法规变 化了，这个就很不利于新能源车的发展。目录第一部

7、分 世界电动车大会 ,1一、展会概况 ,1二、政府理念实现“弯道超车” ,2三、参展车况 ,5四、各类企业对新能源汽车的态度 ,8五、消费者调查 ,11六、综述 ,/、人一，12第二部分 政府推动下我国新能源汽车产业的走势 ,13一、国家 “863”计划 ,13二、国家部委“十城千辆”工程 ,15三、国内主要汽车集团发展规划 ,22四、未来科技项目 ,24第三部分 动力电池行业分析 ,27一、新能源汽车电池概述 ,27二、锂电池是未来电池的发展方向 ,28三、锂电池成本构成 ,29四、综述 ,36第四部分 电机（新能源汽车用）行业分析 ,37一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类 ,37二、电

8、动汽车用驱动电机系统的技术研究 ,39三、混合动力汽车混合度分类 ,39四、现状及发展趋势 ,40五、综述 ,、*xj、人一，42第五部分 充电站分析 ,44一、充电站简介 ,44二、充电站建设情况 ,45三、存在问题 ,IJ11 J /，门，门，门，门门47第六部分 聚焦新能源大客车 ,48一、纯电动客车与混合动力客车 ,48第 4 页52二、“十城千辆”的示范情况 , 三、两款市场化较早的新能源客车四、综述 ,，5456第 5 页第一部分、第25届世界电动车大会一、展会概况1, 展会简介11月7日-14日，第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电 池车大会暨展览会（EVS25在深圳开幕。展

9、会面积4.5万平方米，350多家企业参展，创造了历届电动车 大会的最大规模。送展整车的企业超过60家，送展车辆超过220台。参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门 子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、 比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、 吉利等，以及普天海油充换电运营商等国家 863项目参与企业。本次大会，是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。2, 国家科技部部长万钢在大会上的讲话总结： 纯电动汽车，是未来汽车发展战略的主流；而混合动力汽车， 则是目前节能减排的主要途径。

10、一一暗示着，国家决定押宝纯电动汽 车。 政府将继续增大对电动汽车的投入。万钢举例说明，目前美 国混合动力车型市场份额在3%日本的市场份额在10%这与其政府 在推广初期大力支持有关。 加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。 探索新的商业推广模式。3, 新能源汽车关键技术：图表1 :国家科技部颁布的新能源汽车关键技术整车共性技术整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、 系统标疋和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、 故障诊断和容错控制技术、热管理技术纯电动汽车动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电

11、技术、 能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术混合动力汽车机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、 能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱燃料电池汽车燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制技术、 驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制技术、 能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统驱动电机系统驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置/转速传感器、 咼性能绝缘材料、咼性能永磁材料、电力电子元器件IGBT动力电池系统动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、正负极材料、锂离子电池隔膜电动辅助系统电动空调

12、、电动转向、电制动、电动真空系统、电动水泵、电动涡轮增压器二、政府理念实现“弯道超车”1,相关国家部委的态度 科技部：我国电动汽车科技发展“十二五”专项规划的 草案已经拟定，正在申报国务院审批，年底有望正式出台。在电动汽车研发方向上，未来的重点是：突破动力电池的安全性、 一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、 高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品； 在当前的技术条件和产业规模下，生产性价比相对较高、比较容易引 起市场接受的电动汽车产品。 发改委：为新能源车大开绿灯发改委产业协调司司长陈斌透露，“重点鼓励发展和消费节能与 新能源汽车的政策只能加强，不

13、能削弱。目前，国家发改委正在会同 有关部门修订产业结构调整指导目录（2010年本），在鼓励类产品 中，新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理 系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等”。陈斌提出，要大力培育新能源汽车发展，各级政府应整合政策资 第8页源，集中在条件较好的城市率先启动示范， 提倡政府公务车带头使用 新能源汽车，为普通消费者做表率。商务部机电司和科技产业司司长张骥表示， 未来将进一步鼓励企 业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。 工信部：新版规划最后冲刺由工信部牵头制订的节能与新能源汽车发展规划 (2011 至 2020) 正在征求各方面意见，

14、做最后的修订。按规划草案显示，中国电动汽车产业的发展目标： “到 2020 年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一， 其中插电式混合动 力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到 500 万辆； 以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一， 年产销量达到 1500 万辆。”2，政策密集出台，补贴不断加大2009 年初，财政部、科技部发出关于开展节能与新能源汽车 示范推广工作试点工作的通知 ，决定在北京、上海、重庆、长春、 大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌 13 座城 市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等 公共服务领域使用新能源汽车。随后

15、，科技部、财政部、发改委、工信部在通知的基础上， 启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范 推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用 3 年时间，每年发 展 10 个城市，每个城市推出 1000 辆新能源汽车开展示范运行， 涉及 这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国 新能源汽车的运营规模到 2012 年占到汽车市场份额的 10。除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资 金，对节能与新能源汽车购置、 配套设施建设及维护保养等相关支出 给予适当补助。2010年 5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、 苏州、唐山、广州等 7

16、个试点城市。据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市 之列第 # 页图表2:公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准类型节油率最大电功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合动力5%-10%10%-20%2.8万元3.2万元20%-30%3.2万元3.6万元4.2万元30%-40%4.2万元4.5万元40%以上5万元纯电动100%6万元燃料电池100%25万元资料来源：财政部、科技部另外，对于长度10米以上的城市公交客车，混合动力客车每辆 最高补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。该笔补贴的对象是采购方，即购车的公交公司、运输 集团等。2010年6月财政部等多部委联合发布关于开展私人购买新能 源汽车补贴试点的通知，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等 5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。通知明确，中央财政对试点