证券与银行分行合作方案

1、xx证券与xx银行分行合作方案一、合作营销背景中行上半年完成1700余户三方存管业务，下半年计划加大加强三方存管业务力度，与我司深度密切合作，不仅从客户介绍上，还是网点需求上，均提供强有力的支持。二、合作营销方案1、 客户分享计划我司与中行双向分享彼此的客户（1） 举办各级客户联谊活动形式：分别针对不同级别的客户，以投资理财会、股评会、红酒会、品茶会、草地音乐会、露天餐会等不同的联谊形式举办活动。客户：我司与中行共同提供客户进行交换齐分享；中行提供的客户中80不是我司现有客户，而我司提供的客户不是中行的三方存管，双向对接，双向分享。（2） 针对中行机构处客户活动形式：我司专门开设周末专场开户通

2、道，结合这类特定的客户，分别举办一些特色活动，如团队户外拓展活动、特色比赛交流、投资沙龙等。客户：主要是中行机构处提供的机构客户群。2、 客户共享计划我司与中行携手共同开发渠道客户高端渠道营销策划渠道：会所沙龙：如宝力豪健身会所、搜狐房产沙龙、美容美体健康会所社团协会：如云南企业家协会、侨联、各工商业联合会各俱乐部：如高尔夫俱乐部、车友俱乐部、户外俱乐部高端商场：如金龙金格百货、王府井中心、麦德龙超市方案：根据不同渠道受众群的特点及偏好，来制定相应的营销方案和行销战略，达成我司、中行、所选渠道、所选渠道客户合作一致的目的。三、合作营销目标1、我司（1）提升我司在市场的知名度与认知度，扩大客户群

3、覆盖范围，树立优秀的品牌效应；（2）加强与中行省分行的交往联系与密切合作；（3）增加我司的实际开户数，以及有效客户开户数；（4）增加我司的资券总值，以及提高证券交易数据；（5）强有力的拓展证券市场的新客户新资源；（6）最大化挖掘证券市场的老客户，通过本次合作营销，让更多的老客户对我司达成认知而进行转户；（7）提升我司昆明营业部的各项业绩指标；（8）加强营销团队凝聚力、战斗力、合作力、执行力，每位员工上下一条心，共同为公司的发展而努力。2、中行（1）提升中行在市场的知名度与认知度，扩大客户群覆盖范围，树立优秀的品牌效应；（2）加强与我司的交往联系与密切合作；（3）增加与我司合作的三方存管户数，使

4、三方存管业务并有质与量共存的飞跃；（4）增加中行来自三方存管业务的存款数据；（5）在本次合作营销中，最大化的涵盖中行其余业务。四、合作营销战略（具体行销方案）1、营销活动前期准备工作（1）宣传资料制作根据不同方案的核心和特色，设计出相应的宣传资料，比如：邀请卡（适用于举办客户联谊活动，用来对客户进行邀请的标识，提高客户的价值感以及对参与活动的品质感）宣传页（适用于高端渠道营销活动中，根据所选择的渠道，所选择的受众渠道客户，制作相应的宣传页，充分介绍我司、中行、合作渠道的此次营销活动方案，让活动内容深入人心）客户信息收集管理表（适用于各个营销活动，用来对新客户资源以及其它券商老客户资源信息的统一收集管理，以便进行“跟踪”回访客户，达成本次活动的营销目标）客户调查问卷（用来对证券市场上的客户做一个调查汇总，以此来分析目前客户的一些投资需求、投资理念以及投资偏好等等）。（2）公司员工培训 要强有力的顺利并迅速拓展市场，让合作举办的各类活动取得预先估值，就必须首先让自己公司的全体员工，特别是渠道营销部的成员们首当其冲，通过几堂营销培训课，让大家充分了解此次营销活动的几个要素：时间地点、内容方案、营销措施、技巧手段、活动目标、营销宗旨、宣传策略、产品定位、活动特色、受众客户、渠道合作等等。让每一位员工都是活动的主人，积极有效的带动整个活动的进展，进而把活动铺开推向整个市场整个受众群。