各财经公关一览表

1、股票发行及上市财经公关有关情况介绍一、股票公开发行路演的作用一路演简介路演Road Show，也叫路演推介，是股票承销商在发行前帮助发行人安排 的调研和向投资者进行推介的活动。一般来讲，网下向机构投资者和网上向公众投 资者的路演推介可能采取不同的方式。对于网下向机构投资者的推介，通常选择现 场路演推介的形式，承销商先选择一些可能销出股票的地点和可能的投资者，带着 发行人逐个地点去召开会议，向投资者介绍发行人的情况，同时了解投资人的投资 意向；对于网上的路演推介，承销商可以通过互联网采用网上直播的方式向投资者 进行公司推介，也可辅以现场推介。承销商和发行人通过现场路演推介，可以比较 客观地决定发

2、行量、发行价或发行价格区间及发行时机等。根据中国证监会有关询价制度的规定：首次公开发行股票的发行人及其保荐人 采用向专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。目前这些专业机构投资者包 括证券投资基金治理公司、证券公司、财务公司、信托投资公司、保险公司和合格 境外机构投资者等。询价分为两个阶段：第一个阶段为发行人及其保荐人向专业机 构投资者初步询价，征询发行价格区间。专业机构投资者分别向主承销商提交报 价，主承销商同发行人在报价总区间内选择确定发行价格区间并宣布。第二个阶段 是发行人和主承销商在确定的发行价格区间内向专业机构投资者征询发行价格。专 业机构投资者在宣布的发行价格区间和发行规模内选择

3、一个或多个申购价格和申购 数量后，将所有价格和申购数量对应的申购金额刀申购价格x申购数量汇入主 承销商指定账户，发行人和保荐人根据总的申购情况选定一个适宜的价格作为发行 价格。低于发行价格的申购将不能获配股票，高于或等于发行价格的申购将按照超 额认购情况获得基于申购数量的一定比例的配售。询价制度使机构投资者参与到发 行价格确实定过程中来，使一级市场发行价格更好地表达市场供求的状况，更好地 发挥市场配置资源的功能，是我国证券市场发行定价机制的一项重大改革。二路演的行程安排路演的行程安排一般有以下两种：行程一：深圳 - 上海- 北京便于网上路演、报询介材料行程二：北京 - 上海- 深圳二、股票发行

4、过程中财经关的主要工作财经公关在股票发行过程中的作用，归纳起来主要有以下几个方面:1筹划和安排公司的路演工作；2、统筹安排和监控媒体工作；3、协助公司股票在交易所登记等工作。三、各财经公关情况及报价一览表序号公司名称注册所在 地IPO工程 主要业绩中介费用万元第三方费用万元费用合计万元1怡桥财经公关 公司上海众生药业、天润曲 轴、万马电缆、金 隅股份、北京市6家创业板 股票发行的财经公 关工作202392592万全智策财经 公司深圳招商轮船、家润 多、博云新材20229-278249-2983九富财投资 参谋深圳中国工商银行、中 国银行、中国人 寿、中国华电、大 秦铁路、宁波银行2025327

5、34深圳证券信息 公司深圳5智又盈传播顾 问机构北京中石化、中国联 通、宝钢股份招商 银行等6润言财经公司深圳中国远洋、中国铝 业、兴业银行等20367387四、预算编制及其工程说明一总体说明财经公关业务操作过程中，通常会涉及两方面的费用支出，包括效劳费用以及由相关效劳内容所涉及的第三方费用。效劳内容包括但不限于本预算中所列效劳内 容，凡属海峡航运IPO相关财经公关事宜，都有义务接受海峡航运安排并执行。1. 效劳费用说明效劳费用为提供双方约定的相关筹划、资源整合、执行等效劳内容收取的相关费用。考虑到各单项效劳之间往往相互关联，难以割裂，而发行询价工作本身又纷繁复杂，并需要根据市场及发行的进程随

6、时调整效劳内容。效劳费用将涵盖双方签 定合同之日为效劳起始日，效劳期止于海峡航运股票发行并上市后一周。2. 第三方费用说明 仅收取财经公关的效劳费局部，除此之外所涉及的费用称统称为第三方费用 详细可能涉及费用参见后文。各类第三方合作费用可采取公司直接向第三方结 算的方式，也可通过 打包结算可能涉及一定的税务处理。无论采用哪种方式 都将协助公司获得最好的性价比，同时任何第三方费用在发生前，均将获得公司的 事先认可。 由于第三方费用根据公司要求的不同会有比较大的出入，预算仅供公司3. 效劳费支付说明效劳费用给付方式为合同签订之日起七个工作日内预付50首期款，以方便 各类工作的开展，其余款项在工程完

7、成后七个工作日内结算。4. 预算调整说明上述预算为一般 IPO 公司的常规预算，公司可根据实际预算大小进行调整。5. 第三方费用结算说明各类第三方合作费用可通过 结算，也可采取公司直接向第三方结算的方式；假设 公司直接向第三方支付并由第三方开具发票，那么无需向进行税收补偿，第三方费用 如需 开具发票那么需进行税收补偿。目前的预算方案中尚不包含税收补偿的费用。6. 其他费用结算说明团队差旅费在工程结束后采取实报实销的方式。二总体费用概要效劳费工程名称备注1、常规一、财经公关效劳费2、第二方费用二、法定媒体投放三、形象宣传省报、省刊及行业相关 媒体根据需要四、路演会务、资料制 作印刷五、路演会场租

8、赁、住 宿、餐费六、上市活动七、发行、上市礼品八、推介宣传片3、上市必要费用一、深交所上市初费二、深交所月费建议预缴一年三、登记公司登记费四、深交所信息公司信 息费含法定披露、网上路演、摇号等五、深交所大礼品六、会计事务所验资费建议公司请自己的会计所，那么验资 费可免，该费主要是差旅费。4、其他不可预见费用一些重要关系的维护及方便将费用 进入发行费的一些税费补偿1财经公关效劳工程明细效劳工程工作明细效劳工作内容推介材料公司价值幻灯片文案撰写 图片制作 摸板设计公司宣传片公司宣传画册可选创意筹划；脚本撰写； 整理素材；风格把握； 现场拍摄监控； 特效制作筹划； 后期合成筹划创意筹划； 文案撰写；

9、 平面设计筹划与协调； 印刷监控，物流招股意向书平面设计筹划与协调； 文字校对； 印刷、物流及监控投资价值分析报告推介PPT平面设计筹划； 文字校对； 印刷、物流及监控PPT撰写；企业亮点提炼； 投资价值挖掘拎袋平面设计筹划与协调； 印刷制作、物流礼品筹划制作深交所礼品 询价机构礼品 嘉宾礼品网上路演问题清单问题清单及答案设计 敏感问题设计网上路演筹划及实施栏目设计及文字编写 网上路演网站页面设计 链接网站的协调安排 协调网上路演现场事宜管理层培训网上路演培训网上路演介绍 问题答复技巧 相关礼仪投资者关系管理培训投资者关系管理理论 投资者关系管理经典案例媒体宣传法定信息披露招股意向书摘要等各类

10、发行公告等的刊 登效劳工程工作明细效劳工作内容媒体形象宣传媒体记者联系与协调 媒体投放筹划与安排 媒体文早编组投放媒体监测及危机公 关发行期间媒体投放监测 危机公关预判 危机公关处理询价推介前期推介前期行业分析师沟通 前期机构问题摸底 前期感情沟通一对多推介总体行程安排机构投资者邀请各地交通住宿后勤安排 会场布置现场控制等后期跟踪上市活动上市答谢酒会上市酒会组织筹划 协调组织各方资源 会场布置设计酒会现场流程控制 各种发言稿的组织撰写上市仪式上市仪式的周密组织 各方关系灵活协调 相关文案撰与其他第三方监理监理推介会场物料设计与制作 监理各种推介资料设计与制作 监理酒会舞台、会场布置与现场控制

11、监理请柬、手提袋等形象物料的设计制作 监理礼品的筛选、采买、设计、制作等 监理三地物料快运各个环节财务结算各项费用预算的汇总 各项费用的结算审核 各类票据的收集、整理效劳费用打包价2、媒体工程媒体法定媒体上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报非法定财经媒体21世纪经济报道、每日经济新闻、证 券市场蓝周刊、证券市场红周刊、证 券投资周刊、群众证券报省报、省刊及行业媒体根据需要和讯网、金融界/证券之星、东方财富 网建议：公司除上述预算外，另行预留一定的非法定媒体投放费用，以备应急使用。四、财务公关费用主要工程说明一财经公关效劳工程1财经效劳费用为打包费用；2效劳期限由合同签订之日起至上市后一

12、周；3、赠送2个月的投资者关系管理效劳及媒体监测效劳；4、媒体投放、路演推介、挂牌仪式、答谢酒会及推介工具等；5、工程执行过程中发生的差旅费用由发行人公司承担；二常规第三方费用工程费用预算说明：预算包含媒体投放费用、三地路演费用、答谢酒会费用和推介工 具制作费用，为一般IPO公司的常规预算，公司可根据自身实际需求调整所需项 目。1、媒体投放1法定信息披露费用2非法定媒体宣传费用3媒体机动费用2、三地路演1规模按50120 人计2三地机构中午自助餐，会场租用，会场布置，投影设备租用等费用3推介团队机票及接送另行安排3、 答谢酒会费用：万1规模按50人计；2具体费用详见附件四：海峡航运IPO答谢酒会费用4、推介工具费用：万元工程数量价格备注公司形象宣传画册500册万万全智策设计、印刷制作手袋500个万万全智策设计、印刷制作公司形象宣传推介片:8-12 万招股意向书350册万荣大印刷快印-万全智策 印刷制作制作，具体价格 会根据页数